Рынок нефти

Рассмотрим непосредственно  динамику цен на нефть и нефтепродукты  в таблицах 10 и 11.

 

Таблица 10.

Динамика среднегодовых  цен (спот) на отдельные сорта нефти  на мировом рынке (если не указано  иное), долл./баррель[13]

Товар	2005	2006	2007	2008	20091	Абсолютное отклонение, долл./баррель	Относительное отклонение, %
Нефть "аляска" (сев. склон), продуцентов США, рынок США2	47,05	56,86	63,69	90,1	53,61	+6,56	113,9
Нефть "брент"	54,52	65,14	72,39	97,26	61,74	+1,13	113,2
Нефть "дацин", продуцентов Китая	36,01	53,12	71,13	95,72	59,7	+23,69	165,8
Нефть "майя", продуцентов  Мексики	40,61	51,1	60,38	82,88	56,02	+15,41	137,9
Нефть "эс-сидр", продуцентов  Ливии	54,22	65,04	72,93	98,12	61,46	+7,24	113,3
Нефть "юралс", продуцентов России	50,47	61,16	69,34	94,33	60,86	+10,39	120,6
Нефть wti, продуцентов США	56,64	66,05	72,34	99,67	61,95	+5,31	109,4
Нефть австралийская	56,18	67,92	75,55	101,66	63,13	+6,95	112,4
Нефть алжирская "сахарен"	38,85	57,18	74,16	99,33	60,95	+22,1	156,9
Нефть аравийская легкая	47,96	60,34	68,2	94,57	59,17	+11,21	123,4
Нефть аравийская тяжелая	45,28	56,82	64,18	88,12	57,41	+12,13	126,8
Нефть венесуэльская "Тиа-Хуана легкая"	46,37	55,07	65,65	92,25	60,4	+14,03	130,2
Нефть дубайская	49,35	61,5	68,19	94,34	61,27	+11,92	124,1
Нефть индонезийская "минас"	35,86	53,95	75,44	102,16	64,29	+28,43	179,9
Нефть иранская легкая	33,84	52,56	69,22	94,66	60,67	+26,83	179,3
Нефть кабиндская, продуцентов Анголы	51,2	62,07	69,65	94,29	60,81	+9,61	118,8
Нефть канадская тяжелая, рынок США	34,69	43,82	52,63	85,57	54,29	+19,6	156,5
Нефть мексиканская "перешеек"	53,11	57,29	69,92	81,09	60,33	+7,22	113,6
Нефть Мексиканского залива (США), рынок США2	49,78	60,8	67,4	99,1	56,02	+6,24	112,5
Нефть нигерийская "форкадос"	55,6	67,07	74,49	101,42	62,87	+7,27	113,1
Нефть нигерийская легкая	55,69	67,12	74,53	101,33	62,9	+7,21	112,9
Нефть, рынок США3	50,28	59,69	66,52	94,04	55,03	+4,75	109,4

Примечания:

1 – Среднегодовые цены 2009 г. оценены на основе среднемесячных  значений биржевых котировок,  кроме нефтей «брент» и wti, для которых взяты статистические данные

2 – Среднегодовые цены  нефтей Северного склона Аляски и акватории Мексиканского залива подсчитаны для 11 месяцев 2009 г.

3 – Средняя цена нефтей, импортируемых в США и находящихся на борту танкеров, до разгрузки (FOB)

Источники:

ИЭПП (Институт экономики  переходного периода). Российская экономика  в 2004 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 26). http://www.iet.ru/publication.php?folder-id=44&publication-id=5403&PHPSESSID=6a7a95ea28b5328c511794a8992acc22. 7.04.2005.

BP Statistical Review of World Energy 2006. Oil. http://www.bp.com. 2006, June.

BP Statistical Review of World Energy 2007. http://www.bp.com. 2007, June.

BP Statistical Review of World Energy 2009. Oil. http://www.bp.com. 2009.

BP Statistical Review of World Energy. Oil. http://www.bp.com. 2005, June.

OPEC Annual Statistical Bulletin 2008. http://www.opec.org. 2009.

OPEC. Annual Statistical Bulletin 2004. http://www.opec.org. 2005.

PEMEX. Anuario estadistico 2009. Comercio internacional. http://www.ri.pemex.com. 2009.

Итак, нельзя не заметить, что  с 2005 года по 2008 год происходит рост цен на нефть, а в 2009 году произошел  незначительный спад в среднем на 35 %.

 

Таблица 11.

 

Динамика среднегодовых  цен (спот) на некоторые нефтепродукты, центы США/галлон*[14]

Товар; регион/город	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Абсолютное отклонение 2009-2004 гг., центы США/галлон	Относительное отклонение, %
Газойль, северо-западная Европа	112,31	161,85	185,2	203,41	293,56	165,68	+53,37	147,5
Газойль, Сингапур	108,7	153,27	182,88	202,69	284,4	164,7	+56	151,5
Дизтопливо, малосернистое, Нью-Йорк	115,18	167,77	194,49	212,36	292,16	166,21	+51,03	144,3
Реактивное топливо, Нью-Йорк	119,55	171,58	195,35	216,51	303,63	170,01	+50,46	142,2
Реактивное топливо, северо-западная Европа	120,37	169,74	194,18	213,73	301,61	169,22	+48,85	140,6
Реактивное топливо, Сингапур	113,02	161,73	191,73	206,99	288,8	167,2	+54,18	148
Котельное топливо, Нью-Йорк	66,52	99,09	109,92	128,85	181,56	133,71	+67,19	201
Котельное топливо, северо-западная Европа	60,08	93,86	109,12	127,88	197,01	133,48	+70,4	222
Котельное топливо, Сингапур	67,75	97,67	116,93	138,98	188,91	138,69	+70,94	204,7
Печное топливо, Нью-Йорк	111,71	162,57	180,56	203,15	285,51	164,58	+52,87	147,3
Пропан, Монт-Бельвью (Техас)	74,17	91,41	101,38	120,97	141,35	84,44	+10,27	113,8
Пропан, северо-западная Европа	70,63	86,55	102,62	122,23	148,4	90,34	+19,71	127,9

 

Примечание:

* – Американский галлон, равный 3,785 л

Источники:

US Energy Information Administration. Spot Prices (Annual) for Crude Oil and Petroleum Products, 2003-2008. http://tonto.eia.doe.gov. 14.01.2009.

US Energy Information Administration. Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products (2004-2009). http://tonto.eia.doe.gov. 21.01.2010.

Необходимо сделать вывод, что цены на нефтепродукты неуклонимо растут, но также видно, что в 2009 году произошел незначительный спад. В среднем суммарный рост цен на нефтепродукты за 5 лет составил 157 %. Анализ показывает, что за последние 10 лет период колебаний цен на мировом рынке нефти сократился, а амплитуда выросла. Это значит, что в прошедшем десятилетии на мировом рынке нефти появились новые дестабилизирующие факторы, влияние которых постепенно росло. Среди этих факторов — неконтролируемый рост экспорта нефти из России, Казахстана и других стран-экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК. Выход один — принимать вместе с ОПЕК и другими производителями самое активное участие в регулировании мирового рынка нефти.

3.Анализ Мирового  рынка нефти

 

3.1 Pest и Swot – анализ Мирового рынка нефти

 

Таблица 12.

PEST (STEP) анализ Мирового  рынка нефти

Политические факторы	Влияние экономики
- геостратегическое противостояние между Китаем и Соединенными Штатами; - различие в стратегии  поведения стран на рынке нефти; - политическая нестабильность  большинства ресурсно богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает определенные возможности для российской экспансии; - экспансия мировых гигантов  приводит к обострению конкуренции; - конфликтный потенциал,  заложенный в распределении нефтяных  ресурсов по планете; - усиление политической  нестабильности в регионах, наиболее  богатых углеводородами; - экологические проблемы, в связи с разливом нефти  (последняя трагедия произошла  в Мексиканском заливе и принесла  убытки на миллиарды долларов).	- рост цен на нефть; - крупные транснациональные  корпорации стремятся расширить  свою ресурсную базу, а госкомпании,  располагающие основными ресурсами,  делают все, чтобы развивать  переработку, и пытаются получить  долю в капитале транспортных  и сбытовых структур; - основные потребители  – высокоразвитые страны и  поднимающиеся новые гиганты,  в то время как мировые запасы  углеводородов сконцентрированы  главным образом на территориях  сравнительно небольшой группы  развивающихся стран и стран  с переходной экономикой; - к основным видам издержек  в нефтяной отрасли относится  строительство и содержание трубопроводов.
Социокультурные тенденции	Технологические инновации
- в условиях продолжающегося  экономического роста азиатских  стран, быстрого увеличения численности  населения и чрезвычайно высокой  энергоемкости национальных экономик  резко возросла их потребность  в энергоресурсах. Одновременно  там увеличивается разрыв между  растущим потреблением и снижающимся производством углеводородов.	- ограниченные возможности  дополнительного роста производства, в связи с устаревшими технологиями  на многих нефтедобывающих производствахх, множат риски возможной дестабилизации рынка; - на данный момент в  этой отрасли происходят изменения,  связанные с освоением и адаптация  новых технологий по добыче и переработке нефти.

Выводы и пояснения:

В условиях продолжающегося  экономического роста азиатских  стран, быстрого увеличения численности  населения и чрезвычайно высокой  энергоемкости национальных экономик резко возросла их потребность в  энергоресурсах. Одновременно там увеличивается  разрыв между растущим потреблением и снижающимся производством  углеводородов.

Активов для слияний и  поглощений становится все меньше, поэтому в последние годы основные слияния происходят исключительно  в рамках одной страны или же общего геополитического пространства. Ограниченные возможности дополнительного роста  производства множат риски возможной  дестабилизации рынка.

Еще более опасно усиление политической нестабильности в регионах, наиболее богатых углеводородами. Рост цен на них приобрел характер устойчивой тенденции начиная с 2000 года, когда разразился очередной арабо-израильский конфликт. Впоследствии все «пиковые» значения нефтяных котировок отражали набиравшую обороты региональную напряженность: вторжение США в Ирак, нагнетание обстановки вокруг ядерной программы Ирана, «тридцатидневная война» в Ливане и пр.

Ситуация в мировой  энергетике характеризуется обострением  противоречий, которые сохранятся на весь прогнозируемый период. Первопричиной  геополитической напряженности  является конфликтный потенциал, заложенный в распределении нефтяных ресурсов по планете. Основные потребители –  высокоразвитые страны и поднимающиеся  новые гиганты, в то время как  мировые запасы углеводородов сконцентрированы главным образом на территориях  сравнительно небольшой группы развивающихся  стран и стран с переходной экономикой. Именно данное противоречие в первую очередь и определяет сценарии развития ситуации и поведение  ключевых игроков на рынке.

Экономические и политические ресурсы таких крупных потребителей, как США, Европейский союз и КНР, сосредоточены на одних и тех  же рынках. Экспансия мировых гигантов приводит к обострению конкуренции  между ними. Политическая нестабильность большинства ресурсно богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает определенные возможности для российской экспансии.

Большинство углеводородных ресурсов планеты контролируется национальными  государственными компаниями. Зато перерабатывающие мощности, логистические и транспортные схемы, распределение углеводородов  находятся в руках транснациональных  корпораций. Отсюда и различие в  стратегии поведения на рынке.

Крупные транснациональные  корпорации стремятся расширить  свою ресурсную базу. А госкомпании, располагающие основными ресурсами, делают все, чтобы развивать переработку, и пытаются получить долю в капитале транспортных и сбытовых структур. Углубление данного противоречия способствует перерастанию его в устойчивую тенденцию, которая, скорее всего, сохранится в  ближайшее десятилетие.

Уменьшается число регионов, где резкий рост производства углеводородов  обходится без применения новейших технологий и методов добычи, а  также многомиллиардных вложений в  инфраструктуру. В результате сужается круг возможностей для маневра ключевых потребителей на рынке, особенно после 2013–2017 годов.

Принципиальное значение приобретает геостратегическое  противостояние между Китаем и Соединенными Штатами. К 2030-му КНР сравняется с  США по объемам импортируемой  нефти. При этом китайское руководство  ясно осознает, что без обеспечения  надежными источниками энергоресурсов дальнейший рост экономики станет невозможен. Именно поэтому энергетическая безопасность и поиск новых рынков становятся для Китая вопросом «выживания»  как одного из лидеров мировой  экономики. В свою очередь Вашингтон  не заинтересован в усилении китайского присутствия на углеводородном рынке  и готов использовать максимум политических и экономических рычагов для  того, чтобы не допустить туда китайские  нефтегазовые компании.

 

Таблица 13.

 

SWOT – анализ Мирового  рынка нефти

	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
	ВОЗМОЖНОСТИ "O" — OPPORTUNITIES	УГРОЗЫ "T" — THREATS
ВНЕШНЯЯ СРЕДА	1. основными потребителями  нефти в мире остаются промышленно  развитые государства; 2. мировой рынок нефти  в XXI в. превратился из рынка  ранее преимущественно «физического»  (торговля наличной нефтью) в рынок  преимущественно «финансовый» (торговля  нефтяными контрактами); 3. биржевая торговля нефтью  вместе с мощным развитием  компьютеризации, телекоммуникации и информационных технологий обеспечили глобализацию мирового рынка нефти; 4. новые технологии в  добыче и переработке нефти.	Экономический кризис 2008-2010 гг. серьезный и реальный контроль над огромными добывающими активами мировой нефтедобывающей отрасли  со стороны ОПЕК Основная конкуренция  развертывается на мировом рынке  нефти между государственными (национальными) и международными (частными) нефтяными  компаниями.
	ПРЕИМУЩЕСТВА "S" — STRENGTH	НЕДОСТАТКИ "W" — WEAKNESS
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА	1. Высокое качество нефти  на мировом рынке; 2. Высокие продажи; 3. Лидерство нефти в энергетической  и топливной отрасли; 4. Высокий  спрос на нефть; 5. Широкий ассортимент  нефтепродуктов; 6. Налаженные каналы  дистрибьюции нефти на мировом рынке.	1. Истощение запасов нефти; 2. нестабильность цен  на мировом рынке; 3. высокая себестоимость; 4. ограниченные мощности  в добыче нефти.