Состояние и перспективы мирового рынка газа

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

В середине 1990-х годов в России произошло на первый взгляд неприметное, но очень важное событие. Впервые потребление природного газа для внутренних нужд превысило потребление нефти. За этим неприметным фактом кроется очень важная тенденция. Впервые в мире природный газ начал использоваться в таких огромных масштабах и потеснил нефть, как основной энергоноситель - двигатель экономики и прогресса, как основу современной цивилизации.

Убеждать, что природный газ сегодня является замечательным видом топлива, экологически и экономически наиболее удобным энергоносителем и прекрасным технологическим сырьем в большинстве процессов в нефтегазохимии, вряд ли нужно. В то же время доля природного газа в топливно-энергетическом балансе мира весьма скромная - 23%, что не отвечает его преимуществам по сравнению с другими энергоносителями. Соответственно темпы роста газовой промышленности в большинстве стран мира также невысокие. Исключение представляют такие страны, как Россия, Нидерланды, Норвегия и ряд других, в которых уже сегодня природный газ является основным энергоносителем и в которых, можно считать, на смену «эпохе нефти» пришла «эпоха природного газа» или «эпоха метана».

Мощное внедрение в XX веке на энергетическом рынке нефти и природного газа можно объяснить бурным развитием электроэнергетики, авиационного, автомобильного и морского транспорта, а также химической промышленности, для которых нефть и природный газ оказались технически и экономически наиболее удобными энергоносителями и прекрасным технологическим сырьем. Анализ перспектив развития мировой энергетики приводит к выводу, что уголь достиг своего максимума в 1930-х годах, нефть достигла своего максимума в 1980-х годах и в ближайшие 20-25 лет добыча нефти в мире будет снижаться, а сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке можно лишь при двух-трехкратном повышении ее мировых цен.

Несмотря на то, что добыча угля и нефти продолжается, очевидно, что в перспективе доминирующее положение в энергобалансе стран они уже занимать не будут. Поэтому ближайшая проблема состоит в выборе оптимальной с технической, экономической и экологической точек зрения стратегии использования наиболее дешевых и эффективных источников первичной энергии для производства тепла, электричества и моторного топлива. Основной энергетический источник будущего должен в течение длительного времени обеспечить устойчивый экономический рост, потребности людей в энергетических услугах по объективно приемлемым ценам, надежное функционирование энергоснабжающих систем, гарантирующих энергетическую безопасность и здоровую окружающую среду. Указанным требованиям наилучшим образом отвечает природный газ как наиболее универсальный, экологически чистый и наиболее надежный в части ресурсообеспеченности энергоноситель. Экологическая чистота и высокая эффективность использования природного газа позволяют существенно изменить взгляд на его возможную роль в энергобалансе будущего мира и говорить о наступлении эпохи природного газа, которая уже сегодня наступила в России, так как природный газ в топливно-энергетическом балансе уже занимает долю более 50%. Таким образом, изучение тенденций и перспектив развития мирового рынка газа и определение места России на нем на сегодняшний день весьма актуально.

Цель работы – рассмотреть состояние и перспективы мирового рынка газа. На основании поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: - изучить основные тенденции развития мирового газового рынка;

- определить основные  факторы спроса и предложения  на данном рынке;

- проанализировать динамику  развития и определить дальнейшие  перспективы развития мирового  рынка газа;

- определить место России на мировом рынке газа и тенденции развития  российского газового рынка.

 ГЛАВА 1. Состояние и перспективы мирового рынка газа

 

1.1 Тенденции мирового рынка газа

Природный газ играет одну из ключевых ролей в мировом энергопотреблении, являясь относительно доступным по цене, экологичным и надежным источником энергии. Мировые запасы природного газа на 31.12.2011 г. составили 208,4 трлн. куб. м, из которых 21,4% находятся в России. Значительными запасами газа также обладают Иран (15,9%), Катар (12,0%), Туркменистан (11,7%), США (4,1%) и Саудовская Аравия (3,9%).1

В настоящее время в мире функционирует несколько крупных региональных газовых рынков, среди которых можно выделить американский, европейский, ближневосточный, африканский, рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона и рынок стран Содружества Независимых Государств и стран Балтии.

Россия до 2009 г. также лидировала по добыче газа, однако резкий рост производства сланцевого газа вывел США на первое место по этому показателю (651,3 млрд куб. м в 2011 г.). Большая часть мировых запасов, разрабатываемых в настоящее время, относится к так называемому традиционному газу. Хотя ресурсы нетрадиционного газа в настоящее время огромны и распространены по всему миру, оцененные запасы в основном сосредоточены в США и Канаде, на которые приходится 98% мировой добычи нетрадиционного газа. По оценкам IEA извлекаемые ресурсы нетрадиционного газа составляют порядка 400 трлн м3, в перспективе их доразведка может обеспечить до 100 лет добычи (в случае объемов производства на уровне 2011 г.).2

Основными тенденциями развития мирового газового рынка являются:

- либерализация рынков  природного газа;

-направленность к созданию газовой ОПЕК;

- постоянный рост мирового потребления природного газа;

- значительный рост инвестиций в данную отрасль;

- создание Мирового энергетического кодекса.3

Потребление газа в мире в последние 30 лет увеличилось в 3 раза и в 2011 г. достигло 3222,9 млрд м3 (на 2,2% больше, чем в 2010 г.). Удельный вес потребления природного газа в мировом топливно-энергетическом балансе также возрастал в последние годы и составил 24,7% в 2011 г., уступив только нефти и углю. Необходимо отметить, что данная тенденция характерна для многих развитых стран (США, Западная Европа, Япония), и особенно для России. У нас доля газа в структуре потребления первичных энергоресурсов в 2011 г. составила 54%. В Китае, где энергетика ориентирована на уголь (70,5% в структуре потребления первичных энергоресурсов), доля газа в топливно-энергетическим балансе страны составляет всего 4%.

Тенденцией последнего десятилетия является рост мировой торговли СПГ: в период 2002-2011 гг. объем экспорта СПГ увеличился почти в 2 раза, до уровня более 300 млрд. м3 (30,5% от мировой торговли газом). Причинами этого стало совершенствование технологий, «эффект масштаба» и значительное удешевление стоимости СПГ на всех этапах бизнес-процесса - сжижение, транспортировка и регазификация. Также на объем и ликвидность рынка СПГ, в отличие от рынка трубопроводного газа, положительно влияет возможность транспортировки сжиженного газа практически в любую точку мира.

Однако транспортировка газа по трубопроводам, которая остается наиболее эффективным способом поставки газа, своих позиций существенно не сдала. Россия здесь является безусловным лидером, поставляя газ по трубопроводам в Европу, на рынки стран СНГ и Балтии (27,5% мирового экспорта в 2011 г.).

Особенностью конкуренции на мировом газовом рынке является относительно небольшое количество субъектов. К субъектам конкуренции на мировом газовом рынке относят: отдельные компании (ОАО «Газпром» в России, Statoil в Норвегии, FX Energy 1пс.в США), страны, региональные газовые рынки.

Необходимо отметить, что в настоящее время Евросоюз с целью повышения энергобезопасности проводит политику диверсификации источников энергообеспечения при ограничении доли атомной энергетики и снижении степени доминирования российского трубопроводного газа. Тем не менее, доля ОАО «Газпром» на рынке Европы остается значительной - 23 %. По этой же причине ОАО «Газпром» продолжает встречать сопротивление при попытках диверсификации своего бизнеса в Европе. Так, в июне 2011 г. Еврокомиссия заблокировала покупку ОАО «Газпром» 50% в газовой торговой площадке Central European Gas Hub, мотивируя это тем, что компания стремится монополизировать газовый рынок Европы. Также растет недовольство европейских потребителей газа, связанное с ростом цен на газ по долгосрочным контрактам ОАО «Газпром» (которые также превышают спотовые цены на газ в регионе). Это заставляет Евросоюз искать альтернативные источники поставок, такие, например, как трубопроводный газ из Африки (через газопровод Medgaz, планируемые газопроводы GALSI, Trans Sahara), с Каспийского моря (газопровод Nabucco) и СПГ.

В последние годы структура глобального газового рынка стремительно меняется. Из сегментированного на региональные кластеры рынка, он постепенно превращается в глобальный. Во всяком случае, в настоящий момент уже фактически можно говорить о едином рынке Восточного полушария. Эти изменения связаны, в первую очередь, с возрастающей ролью глобального рынка сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с региональными рынками трубопроводного газа. Основные производители СПГ это - Катар, Индонезия, Малайзия, Австралия и Нигерия. В 2011 году торговля СПГ составила 30% мирового рынка газа. Большие объемы поставок по трубопроводам это, прежде всего - пары Россия-Европа, США- Канада и Алжир-Франция. В 2011 году поставки по трубопроводам выросли на 4,7%, в основном, благодаря росту российских поставок.

Второй важнейшей тенденцией на рынке газа, наблюдавшейся в последние 5-10 лет, является рост объемов газа, добытого из альтернативных источников, в первую очередь, из сланца и песков. Пионерами по развитию производства альтернативного газа являются страны Северной Америки. Сектор сланцевого газа в США за 10 лет вырос с нуля до 20% добычи и коренным образом изменил цены на североамериканском рынке. За последние месяцы цены упали на 80%, и сейчас находятся на уровне ниже российского. В стране открыто говорят о перепроизводстве газа, связанного с неготовностью инфраструктуры и промышленности страны к переработке и экспорту произведенного газа. Падение цен на фоне затоваривания рынка в этой стране в настоящее время ведет даже к некоторому снижению объемов производства. Однако, в среднесрочной перспективе, по мере появления экспортных мощностей и роста внутреннего спроса, рост производства опять возобновится.

Так как массовая добыча газа в Северной Америке - сравнительно новая тенденция, инфраструктура оказалась не готова к этому явлению. Еще 5-10 лет назад США рассматривались как импортер газа, и в них строились СПГ терминалы для импорта, а не экспорта газа. В результате сегодня Северная Америка не имеет собственных экспортирующих СПГ-мощностей, и рынок Западного полушария выглядит изолированным от рынка Восточного полушария. Однако строительство экспортных мощностей - это перспектива недалекого будущего. Канада запланировала СПГ- терминалы на 40 млрд. м3 в год, расположенные на тихоокеанском побережье, с перспективой экспорта в Японию и ЮВА. В США на уровне проектов обсуждаются СПГ- терминалы суммарной мощностью до 100 млрд. м3 в год, в основном на побережье Мексиканского залива. Однако реальные работы идут пока только на одном, мощностью 20 млрд. м3 экспорта СПГ в год. Ввод в строй первых терминалов и в Канаде, и в США ориентировочно придется на 2015 год, основная масса может начать работу в 2016-17 годах.4

Международное регулирование конкурентных отношений на мировом газовом рынке связано с функционированием международных газовых объединений, таких как Международный газовый союз, Европейский газовый союз. К методам международного регулирования относятся таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, а также межправительственные договоры и соглашения, в которых определяются источники финансирования проекта, налогообложение, разграничение собственности по проекту, ценовые параметры и т.д.

 

1.2 Факторы спроса и предложения на природный газ

Спрос на природный газ подвержен влиянию следующих факторов:

- Погода. Погодные условия оказывают серьезное влияние на цены. Очень холодная зима или жаркое лето увеличивает спрос на эти товары, поскольку они используются для обогрева жилищ, а также для питания кондиционеров. Эти товары по своей природе зависят от времени года. В общем, спрос на эти продукты повышается в зимние месяцы.

- Промышленность и экономический рост. Природный газ широко применяется в качестве топлива для выработки электроэнергии, в промышленность и торговле. Наибольшее потребление газа наблюдается в энергоемких отраслях промышленности - химической, металлургической, машиностроения и др., спрос на газ непрерывно возрастает. Значительным фактором роста спроса на газ выступает также рост личного потребления, доля которого в общем энергобалансе постоянно увеличивается, особенно в группе промышленно развитых странах мира. Возрастает также спрос на энергию со стороны сферы услуг и общественного сектора. При экономическом росте в стране потребности данных отраслей промышленности возрастают, следовательно, возрастает и спрос.

- Демографическая ситуация в стране и мире. Увеличение численности населения способствует повышению спроса на газ.

- Экология. Природный газ является более экологически чистым топливом, чем уголь и нефть, что стимулирует увеличение производства электроэнергии именно на электростанциях, работающих на природном газе.

- Цена. Рынок природного газа проходит этап дерегулирования в нескольких ключевых рынках цены на СПГ упали, так как стоимость сжижения и регазификации СПГ благодаря новым технологиям и усилению конкуренции значительно сократились. Также сократилась стоимость строительства судов СПГ, что привело к снижению расходов на транспортировку.5

Спрос на газ в мире по прогнозам экспертов будет расти. Связано это с разными факторами. Например, бурный рост экономики Китая влечет существенный рост спроса на энергоносители. Отказ от атомной электроэнергетики после аварии на японской АЭС так же будет стимулировать спрос на традиционные источники энергии, среди которых одно из первых мест, кончено, остается за природным газом.

Факторы, влияющие на предложение:

- Политика. Растущая политическая напряженность или конфликт может сильно повлиять на цены на газ, что особенно заметно сейчас, когда враждебность между западным и арабским мирами нарастает.

- Пропускная способность нефтепроводов. Как правило, предложение ограничено пропускной способностью нефтепроводов.

- Объемы запасов в хранилищах и объемы добычи. Уровни добычи, или запасы газа в других газодобывающих странах, например, в странах-членах ОЭСР, России или других странах СНГ, будут иметь влияние на его предложение, и соответственно, на цены.

- Естественное истощение. Поскольку этот продукт представляет собой ископаемый вид топлива и имеет конечный срок истощения, предложение будет уменьшаться естественным образом, что, теоретически, приведет к росту цен.