Состояние и перспективы мирового рынка газа

Источник: http://www.bp.com/

 

Наиболее высокие темпы роста потребления газа наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке, Африке. В Европе газопотребление в рассматриваемом периоде снизилось до 99,6%, при этом в 2011г. оно снизилось на 9,7%. В целом в мире за последние 7 лет потребление газа увеличилось на 16,5%. 

Кризис 2009г. отразился на потреблении газа снижением спроса, что связано со снижением объем производства во всех отраслях экономики, более экономичного использования газа.

Теперь рассмотрим структуру потребления газа по регионам в 2011г. (рис. 3).

Рисунок 3 - Структура потребления газа по регионам в 2011г., %13

Как видим, несомненным лидером по потреблению газа является Евразия, на нее приходится более 1/3 от всего мирового потребления газа. Меньше всех потребляют Африка (3,4%) и Южная и Центральная Америка (4,8%). Лидеры по потреблению - США (21,5%) и Россия (13,2%). В целом, наибольший объем потребления в странах с высокоразвитой экономикой и мощным промышленным производством. К ним относятся США, Германия, Япония, Китай, Канада.

Теперь рассмотрим структуру и объем доказанных запасов газа в мире.

Таблица 5

Объем и структура  запасов газа по регионам

Регион	Объем запасов газа на конец 2010г., трлн. куб. м.	Объем запасов газа на конец 2011г., трлн. куб. м.	Доля, %
Северная Америка	10,3	10,8	5,2
Южная и Центральная Америка	7,5	7,6	3,6
Евразия	68,0	78,7	37,8
Ближний Восток	79,4	80,0	38,4
Африка	14,5	14,5	7
Азиатско-Тихоокеанский регион	16,5	16,8	8
Всего в мире	196,1	208,4	100

Источник: http://www.bp.com/

Как видим, в 2011г. доказанные запасы газа увеличились на 12,3 трлн. куб. м., при этом наибольшее увеличение запасов наблюдается в Евразии - 8,7 трлн. куб. м. По запасам традиционного газа лидирует Ближний Восток (38,4%) и Евразия (37,8%). Страны-лидеры по запасам газа: Россия – 21,4%, Иран – 15,9%, Катар – 12,0%, Туркменистан – 11,7%.

На рис. 4 рассмотрим запасы традиционного и нетрадиционного газа в мире.

Рисунок 4 – Ресурсы газа в мире в 2011г., трлн. куб. м.14

К нетрадиционному газу относятся сланцевый газ, шахтный метан, газ в плотных породах, газовые гидраты и биогаз. Как видим, ресурсы нетрадиционного газа практически во всех регионах выше (кроме Ближнего Востока и Африки). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке они просто гигантские. Поэтому в перспективе возможен переход с традиционного газа на его нетрадиционные виды.

Таким образом, рассмотрев динамику добычи и потребления газа в 2005-2011гг. можно сделать вывод, что на протяжении данного периода добыча и потребление газа наиболее динамично увеличивалось в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В остальных регионах увеличение было не большим в пределах 2-3%, а в Европе и вовсе снизилось, что связано с негативным влиянием мирового финансового кризиса. В перспективе вероятна разработка месторождений и добыча нетрадиционных видов газа, особенно сланцевого, ресурсы которого в некоторых регионах огромны.

2.2 Место России на  мировом рынке газа

В настоящее время Россия по объемам добычи природного газа занимает первое место в мире (607 млрд. м3 из 3,3 трлн. м3 добычи газа в мире). Сейчас основной объем добычи природного газа обеспечивается севером Западной Сибири (свыше 90% от общего объема).

Наиболее крупными месторождениями природного газа здесь являются: Уренгойское, Ямбургское, Медвежье, Вынгапурское, Надымская группа месторождений и т.д.

В настоящее время эти месторождения вступили в позднюю стадию разработки и нуждаются в пополнении.

Вхождение в рынок также отразилось на состоянии газовой промышленности, но в меньшей мере, чем на нефтяной. Это можно объяснить сохранением единого централизованного руководства газовой отраслью. Кроме того, как правило, газовую отрасль промышленности возглавляли очень сильные руководители, профессионалы высокого уровня: А.К. Кортунов, С.А. Оруджев, В.А.Динков, B.C. Черномырдин, Р.И. Вяхирев. Их заслуга состоит в том, что они проявили дальновидность в сохранении единой отрасли и способствовали ее высокому авторитету внутри России и за рубежом.

Помимо Западной Сибири значительные объемы газа добываются в Оренбургской и Астраханской областях. Некоторые объемы добычи газа обеспечивает Республика Коми. Добыча газа на Вуктыле с 15-16 млрд. м3 в год на начало эксплуатации снизилась до 3 -3,5 млрд. м3 в год в настоящее время.

Большинство объединений ОАО «Газпром» осуществляют либо добычу, либо магистральный транспорт газа. Но некоторые объединения аккумулируют и добычу, и транспорт газа (ООО «Севергазпром»).

В настоящее время ОАО «Газпром» осуществляет тесные внешние экономические связи с рядом западноевропейских стран. Сложились давние и надежные контакты с такими фирмами, как «Рургаз», «Маннесман», «АЕГ» (Германия). Эти фирмы являются основными потребителями российского газа и взамен поставляют в Россию трубы разных диаметров, оборудование для компрессорных и нефтеперекачивающих станций, электрооборудование и т.д. Во Франции основной партнер Газпрома - фирма «Газ де Франс», которая занимается перепродажей газа. Кроме этого, Газпром сохраняет тесные контакты с итальянскими фирмами «ЭНИ» и «Аджип».15

Взаимоотношениям с этими странами в определенной степени препятствует политика Украины, через которую идет транспорт газа в Западную Европу. В качестве выхода из положения предполагается построить обходный газопровод через Белоруссию, Польшу, Словакию.

В перспективе дальнейшее наращивание объемов природного газа связано с тремя российскими регионами:

- полуостров Ямал (на нем размещен  ряд крупных месторождений:

Бованенковское, Заполярное и т.д.);

- восточная Сибирь, Иркутская область (здесь открыто крупное Ковыктинское  месторождение);

- шельф Баренцева моря (Штокмановское  месторождение).

Соответственно с этими проектами определены и направления дальнейшего распределения газа, в том числе и его экспорта. Так, в частности, газ с Ямала предполагается использовать внутри страны, а также для увеличения поставок газа в Западную Европу, Турцию, Болгарию и другие балканские страны. Уже сейчас идет реализация проекта «Голубой поток», сооружения магистрального газопровода по дну Черного моря от поселка Джубга до Турции и далее. Этот проект реализуется с помощью итальянской фирмы «ЭНИ» и рядом турецких фирм.

Второй проект связан с перспективами экспорта газа – это проектные решения сооружений трансконтинентального газопровода на Монголию, Китай Японию.

Третье направление связано с будущим вводом в эксплуатацию Штокмановского месторождения. Отсюда предполагается построить новый газопровод на Финляндию, Швецию, Данию и т.д. Рассматриваются два варианта сооружения газопровода:

- смешанного (включая сухопутную  часть через Финляндию и Швецию);

- водного (через Финский залив  Балтийского моря).

Сроки реализации этого проекта – 2010-2015 годы.

Реализация этих трех проектов потребует привлечения значительных инвестиций, как отечественных, так и зарубежных. К этим проектам проявляют большой интерес такие крупные западные компании, как «Коноко», «Бритиш Петролеум», «Амоко», «Шелл».

В настоящее время Россия сохраняет добрые отношения с республиками СНГ, начинает осуществляет транзит туркменского и узбекского газа в Западную Европу. Однако эта проблема решается не полностью, поэтому в стадии рассмотрения идеи, проекты сооружения нового газопровода Туркменистан – Иран - Грузия - Турция и далее, минуя Россию.

В настоящее время Россия пересматривает политику использования российского газа внутри страны. Учитывая обеспеченность запасами газа в России на 60 - 70 лет, а угля на 500 - 600 лет, ставится вопрос о максимальном переводе промышленных объектов на угольное топливо (в первую очередь электростанции) в целях экономии газовых ресурсов (мировая цена на газ сегодня составляет - 60 - 80 $ за 1 тыс. кубометров).

Подобная политика ресурсосбережения должна обеспечить:

- максимальное использование ресурсов  угля и использование его на электростанциях России;

- максимальную экономию природного  газа, как минимум до подхода  новых месторождений;

- экономия газа оправдывается  возможностями его использования  для химического производства, а  также для увеличения его экспорта.16

В таблице 6 рассмотрим динамику добычи газа в РФ в 2005-2011гг.

Таблица 6

Динамика добычи газа в  РФ в 2005-2011гг., млрд. куб. м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Добыча газа в РФ, всего	641	656,3	654,1	664,9	582,9	590,7	607,0
в том числе:
ОАО "Газпром"	547,9	550,3	550,1	550,9	462,3	464,7	474,1
Независимые производители	37	42,2	33,9	43,7	41,7	42,1	44,2
ВИНК	49	58,5	58,7	57	55,8	56,4	58,1
Региональные компании газовой промышленности	4,3	4,3	4,7	4,8	5,1	5,2	5,5
Операторы СРП ("Сахалин-1" и "Сахалин-2")	0,4	1	6,7	8,5	18,1	22,3	25,1

Источник: Российский статистический ежегодник, 2012

С 2009г. объем добычи газа значительно снизился (на 82 млрд. куб. м) и в 2011г. не достиг докризисного значения, хотя в 2010 и 2011гг. наблюдалось небольшое увеличение. Более 75% газа было добыто ОАО «Газпром», доля основных компаний незначительна.

В значительной степени это обусловлено концентрацией запасов газа в отдельных крупных месторождениях и структурой выданных лицензий на их разработку. Независимые организации владеют примерно 30% лицензий на освоение запасов газа и имеют право реализовывать его по свободным рыночным ценам, но их доля в совокупных объемах добычи и поставки газа на рынок составляет немногим более 10%.

На рисунке 5 изображена структура импорта российского газа по странам.

Рисунок 5 – Страны-импортеры российского газа в 2011г., %17

 

Как видим,  основными странами-импортерами российского газа являются страны СНГ (37,5%), Германия (33%), Турция (23,4%) и Италия (20,8%).

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в течение следующего десятилетия Россия может окончательно лишиться статуса лидера мирового газового рынка. Это произойдет, если вслед за США масштабную добычу газа из нетрадиционных источников сможет начать Китай и ряд других государств.

Россия к 2035 году сможет остаться крупным поставщиком газа (784 млрд. кубометров), но США значительно превзойдут ее с 820 млрд, из которых сланцевый газ даст 70%. Китай, с которым «Газпром» сейчас ведет переговоры о поставках газа по трубе и в виде СПГ, по мнению МЭА, к 2035 году сможет добывать уже 473 млрд кубометров газа, из которых нетрадиционные виды дадут не менее 80%. Сегодня Китай добывает газа в четыре раза меньше и вынужден его импортировать.

Если же экологические требования все же затормозят развитие сланцевой революции, то газ так и останется третьим по значимости энергоресурсом, а его добыча к 2035 году вырастет лишь до 4,6 трлн кубометров, говорится в докладе МЭА. Это на 535 млрд. кубометров меньше значений, которые возможны при сланцевой революции, то есть разрыв сопоставим с годовым потреблением газа в Европе, подчеркивает МЭА. Производство же нетрадиционного газа составит всего 550 млрд. кубометров, то есть будет втрое ниже того, каким могло бы быть. Основными пострадавшими в этой ситуации будут те же США и Китай, говорится в докладе, а в выигрыше окажутся как раз Россия, Катар и Иран. В частности, доля России на мировом рынке газа составит 20%, тогда как при сланцевой революции была бы максимум 15%.18

Таким образом, сегодня Россия является лидером по добыче природного газа из традиционных источников. На территории страны сосредоточено 21,4% от доказанных мировых запасов газа. Основными странами-импортерами российского газа являются страны СНГ и Европы. Мировой финансовый кризис негативно повлиял на развитие нефтегазовой отрасли, объемы добычи и спрос на данный ресурс снизились. В связи с высокой ценой газа в мире прорабатывается возможность добычи и использования газа из сланцевых пород, которыми богаты США, Китай и Европа. Если данное направление и дальше будет активно развиваться, то Россия уступит свои лидирующие позиции США, потеряет долю своего основного рынка сбыта – Европы.