Состояние и перспективы мирового рынка газа

Объем мировых поставок будет расти за счет новых договорных поставок СПГ с учетом инвестиционного решения, принятого в период высокой ценовой конъюнктуры. В краткосрочной перспективе это может создать избыточное предложение на рынке, которое в дальнейшем может компенсироваться растущим спросом на газ со стороны азиатских потребителей. Кроме того, рост спроса на СПГ будет отмечаться в странах Ближнего Востока и Европы, если эти регионы не смогут найти иных решений, позволяющих сократить растущую зависимость от импорта.

По оценкам BP, промышленность в период 2012-2030 гг. также продемонстрирует достаточно высокий среднегодовой темп роста - 2%, который обеспечат страны ОЭСР и в большей степени страны, не входящие в эту организацию (особенно Китай и Индия). Хотя использование сжатого природного газа на транспорте увеличится приблизительно в 3 раза в 2012-2030 гг., доля газа не превысит 2% от мирового спроса на транспортное топливо в конце рассматриваемого периода. Ожидается, что в ЖКХ прирост потребления газа будет незначительным (около 0,6%), в основном вследствие проводимой во многих странах политики повышения энергоэффективности. Добыча газа будет заметно расти во всех регионах, кроме Европы, где спад добычи на зрелых месторождениях, начавшийся с 2005 г. не позволит обеспечивать прирост добычи. 10

Таким образом, Европа будет оставаться нетто-импортером в долгосрочном периоде, при этом ожидается, что дефицит газа будет в значительной степени удовлетворяться за счет СПГ. Диверсификация европейского газового рынка за счет увеличения доли СПГ будет способствовать формированию в Европе интегрированного газового рынка с ликвидными хабами, увеличению спотовых продаж, а также росту регазификационных мощностей Европы. Только в период 2010-2015 гг. этот показатель вырастeт на 39,1% и достигнет 178,3 млн. т/год. Среднегодовые темпы роста импорта СПГ в период 2010-2030 гг. составят 5,2%, что позволит довести долю СПГ в суммарном импорте Европы с текущих 30% до 42% в конце рассматриваемого периода. Это делает европейский рынок высококонкурентым для трубопроводного газа, в том числе поставляемого из России.

В отличие от Европы, Россия и страны Центральной Азии в период до 2035 г. продемонстрируют значительные среднегодовые темпы роста добычи природного газа: 1,6% - Россия, 4,5% - Туркменистан, 4,8% - Азербайджан. Добыча природного газа в 2035 г. в России достигнет 858 млрд. куб. м (1-е место в мире), в Туркменистане - 120 млрд куб. м, Азербайджане - 56 млрд куб. м.

При этом трубопроводный газ с Каспия будет конкурировать с российским газом на текущем (Европа) и перспективном (Китай) рынках ОАО «Газпром». Азербайджанский, казахстанский и узбекский газ будет транспортироваться по транснациональному среднеазиатскому газопроводу в Китай. Газопровод Nabucco обеспечит поставки азербайджанского и туркменского газа (в случае строительства Транскаспийского газопровода) в страны Евросоюза. Поскольку каспийский газ будет поставляться, вероятнее всего, по ценам ниже долгосрочных контрактов ОАО «Газпром», контрагенты российского монополиста получат хорошие позиции в переговорном процессе и смогут настаивать на более низкой контрактной цене.

Учитывая важность европейско-российских газовых отношений, необходимо продолжать диверсифицировать маршруты транспортировки газа и попытки проникновения в распределительные сети Европы. Повышение конкурентоспособности российского газа на международных рынках требует от ОАО «Газпром» большей гибкости в вопросах установления контрактных цен на газ, увеличения спотовых продаж газа и наращивания объемов СПГ в экспортном портфеле. Учитывая, что на зарубежных рынках газа ОАО «Газпром» ожидает жесткая конкуренция в условиях, когда удельные затраты на добычу и транспортировку газа из России будут выше аналогичных затрат поставщиков, российскому холдингу следует уделить внимание оптимизации инвестиционных и эксплуатационных затрат на производство и поставку газа.

Необходимо усилить географическую диверсификацию внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром», в том числе путем расширения присутствия на рынках Северной и Латинской Америки, Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и развития новых форм торговли. Кроме того, учитывая масштабы и неосвоенность российских ресурсов нетрадиционного газа (не менее 83,7 трлн. куб. м), перспективным является исследование возможностей освоения ресурсов нетрадиционного газа в России, использование лучшего зарубежного опыта и развитие собственных технологий. Для обеспечения доходности, соответствующей европейским контрактам, следует обеспечить переход на рыночное ценообразование на российский газ, экспортируемый в страны бывшего СССР.

 

 

 

 

ГЛАВА 2.Анализ современного состояния рынка газа и места России на нем

 

2.1 Анализ современного состояния мирового рынка газа и оценка перспектив его развития

Рассмотрим динамику добычи природного газа по регионам (табл. 1).

Таблица1

Динамика добычи природного газа по основным регионам мира в 2005-2011гг., млрд. куб. м.

Регион	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Северная Америка	745,5	763,9	782,2	801,3	802,6	819,1	864,2
Южная и Центральная Америка	138,6	151,1	152,5	157,6	151,9	162,8	167,7
Евразия	1029,0	1041,7	1043,1	1075,4	954,9	1026,9	1036,4
Ближний Восток	319,9	339,1	357,8	384,3	407	472,3	526,1
Африка	174,3	191,2	203,1	211,5	199,2	213,6	202,7
Азиатско-Тихоокеанский регион	363,1	382,4	400,5	417,1	440,3	483,6	479,1
Всего в мире	2770,4	2869,4	2939,3	3047,2	2955,9	3178,2	3276,2

Источник: http://www.bp.com/

Как видим, за рассмотренный период объемы добычи природного газа возросли во всех регионах. Однако, наибольший рост наблюдается на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 206,2 и 116 млрд. куб. м. соответственно, наименьший в Евразии – на 7,4 млрд. куб. м. Всего в мире за 2005-2011гг. добыча природного газа увеличилась на 505,8 млрд. куб. м.

В таблице 2 рассмотрим темпы роста добычи газа в 2005-2011гг.

Регион	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2005-2011
Северная Америка	102,5	102,4	102,4	100,2	102,1	105,5	115,9
Южная и Центральная Америка	109,0	100,9	103,3	96,4	107,2	103,0	121,0
Евразия	101,2	100,1	103,1	88,8	107,5	100,9	100,7
Ближний Восток	106,0	105,5	107,4	105,9	116,0	111,4	164,5
Африка	109,7	106,2	104,1	94,2	107,2	94,9	116,3
Азиатско-Тихоокеанский регион	105,3	104,7	104,1	105,6	109,8	99,1	131,9
Всего в мире	103,6	102,4	103,7	97,0	107,5	103,1	118,3

Источник: составлено автором на основе http://www.bp.com/

Таким образом, за 2005-2011гг. объемы добычи газа увеличились на 118,3%. В 2009г. наблюдались отрицательные темпы роста в Южной и Центральной Америке, Евразии и Африке.

Наглядно динамику добычи природного газа в мире в 2005-2011гг. можно увидеть на рис. 1.

Рисунок 1 – Динамика добычи газа в 205-2011гг., млрд. куб. м.11

Исходя из диаграммы, на протяжении 2005-2011гг. объемы добычи газа возрастали, за исключением 2009г., когда вследствие мирового финансового кризиса было отмечено снижение добычи газа на 91,3 млрд. куб. м. Однако, уже в 2010г. ситуация исправилась, и объемы добычи газа превысили докризисное значение. 

На рисунке 2 рассмотрим структуру добычи газа по регионам в 2011г.

Рисунок 2 – Структура добычи газа по регионам в 2011г., % 12

Наибольшую долю в мировой добыче газа в 2011г. занимают Евразия и

Северная Америка, наименьшую – Африка и Южная и Центральная Америка.  Странами-лидерами по добыче газа являются США (20,0%) и Россия (18,5%). Объемы добычи газа в других странах гораздо меньше: Канада (4,9%), Катар (4,5%), Китай (3,1%), Саудовская Аравия (3,0%).

Далее рассмотрим динамику потребления газа в 2005-2011гг. В таблице 3 рассмотрим динамику потребления газа по регионам.

Таблица 3

Динамика потребления  газа по регионам в 2005-2011гг., млрд. куб. м.

Регион	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Северная Америка	777,3	772,2	813,7	821,3	809,9	836,2	863,8
Южная и Центральная Америка	122,9	135,5	134,6	141,3	135,1	150,2	154,5
Евразия	1105,9	1112,2	1126,2	1130,6	1045,4	1124,6	1101,1
Ближний Восток	279,2	291,5	303,1	331,9	344,1	377,3	403,1
Африка	83,0	88,1	94,4	100,1	98,9	106,9	109,8
Азиатско-Тихоокеанский регион	398,4	424,7	458,3	479,8	497,2	557,9	590,6
Всего в мире	2766,7	2824,2	2930,3	3005	2930,6	3153,1	3222,9

Источник: http://www.bp.com/

 

Как видно из таблицы, потребление газа в мире за рассматриваемый период увеличилось на 456,2 трлн. куб. м. Лидерами по потреблению газа являются Евразия и Северная Америка, однако в Евразии с 2009г. наблюдается снижение потребления газа и в 2011г. его объем стал меньше, чем в 2005г. Динамично увеличивается потребление газа на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В таблице 4 рассмотрим темпы роста  потребления газа в 2005-2011гг.

Таблица 4

Темпы роста потребления газа в 2005-2011гг., %

Регион	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2005-2011
Северная Америка	99,3	105,4	100,9	98,6	103,2	103,3	111,1
Южная и Центральная Америка	110,3	99,3	105	95,6	111,2	102,9	125,7
Евразия	100,6	101,3	100,4	92,5	107,6	97,9	99,6
Ближний Восток	104,4	104	109,5	103,7	109,6	106,8	144,4
Африка	106,1	107,2	106	98,8	108,1	102,7	132,3
Азиатско-Тихоокеанский регион	106,6	107,9	104,7	103,6	112,2	105,9	148,2
Всего в мире	102,1	103,8	102,5	97,5	107,6	102,2	116,5