Сравнительный анализ основных тенденций развития сотовой связи в мире и в России

 

 

2. Сравнительный анализ основных тенденций развития сотовой связи в мире и в России

Среди основных тенденций развития мирового рынка сотовой связи,  оказывающих влияние на российский сотовый рынок, можно выделить следующие:

1. рост количества регионов присутствия операторов GSM и продолжение увеличения доли стандарта GSM по отношению к другим применяемым стандартам сотовой связи в условиях насыщения основных региональных рынков;

2. усиление противостояния двух основных перспективных технологий-конкурентов: GPRS/UMTS и cdma2000;

3. консолидация бизнеса сотовой связи;

4. переход инициативы в развитии рынков сотовой связи из экономически развитых регионов в развивающиеся (периферийные) регионы;

5. переход от внедрения перспективных технологий передачи данных в сетях сотовой связи к внедрению услуг на базе этих технологий;

6. появление технологии-конкурента Wi-Fi в качестве сдерживающего фактора скорейшего развития сетей 3G/UMTS.

 

Тенденция 1. Рост количества регионов присутствия операторов GSM и продолжение увеличения доли стандарта GSM по отношению к другим применяемым стандартам сотовой связи в условиях насыщения основных региональных рынков.

 

В настоящее время в мире охвачено сетями GSM 95% стран².

Количество абонентов GSM на сентябрь 2002 года составило 745.5 млн.³ (табл.1), что составляет 69.2 % от общего количества абонентов сотовой связи в мире. За 9 месяцев текущего года эта доля выросла на 1.5% (рис. 2, 3). Следует отметить, что за этот же период доля аналоговых стандартов на мировом рынке сотовой связи сократилась с 4.7% до 2.9%, а доли других цифровых стандартов (CDMA, TDMA, PDC) изменились незначительно.

 

Таблица 1. Количество абонентов сетей сотовой  связи различных стандартов в  мире в 2000-2002 г.г. (по данным  GSM Association/EMC)

	Декабрь 2000 г.	Декабрь 2001 г.	Сентябрь 2002 г.
Общее количество абонентов сотовых сетей цифровых стандартов, млн.	653,3	910,2	1049,1
GSM, млн.	455,1	646,5	747,5
W-CDMA (UMTS), млн.	0	0,03	0,146
CDMA (cdmaOne & cdma2000), млн.	82,2	112,2	134,4
PDC, млн.	50,8	56,8	59,5
TDMA (DAMPS), млн.	65,2	94,7	107,8
Общее количество абонентов сотовых сетей аналоговых стандартов (AMPS & NMT-450), млн.	68	45,3	30,9
Общее количество абонентов сотовой связи, млн.	-	955,5	1080

 

Анализ роста  количества абонентов различных  стандартов сотовой связи в мире в 2002 году свидетельствует о существенном замедлении темпов увеличения абонентских баз в сотовых сетях на базе цифровых стандартов и нарастании сокращения абонентских баз в сетях на базе аналоговых стандартов (рисунок 4).

Как новую тенденцию  в 2002 г., можно отметить более медленное падение темпа роста количества абонентов в сетях CDMA: рост за 9 месяцев 2002 г. составил 20% (в 2001 г. – 36%). Для сравнения, в сетях GSM за 9 месяцев 2002 г. рост абонентской базы составил  16% (в 2001 г. – 42%).

 

Рисунок 2. Долевое распределение различных стандартов в мире на конец 2001 г.

 

Рисунок 3. Долевое  распределение различных стандартов в мире на сентябрь 2002 г.

 

Рисунок 4. Изменение  абонентской базы различных стандартов в мире в 2001-2002г.г.

 

Сокращение темпов роста количества абонентов в мире в 2002 году свидетельствует  о насыщении наиболее развитых рынков сотовой связи: в Западной Европе, Северной Америке  и Японии.

Так, западноевропейский рынок  сотовой связи, где, в основном, применяется стандарт GSM, находится в состоянии стагнации на уровне 300 млн. абонентов.  В 2002 году прирост абонентов составит всего 6% против 17% в 2001 и 53% в 2000 году (рис.5)⁴. Проникновение сотовой связи на II кв. 2002 г. составляло 77.5%, увеличившись с начала 2001 г. менее чем на 1%. (рис. 6).

Рисунок 5. Динамика изменения  прироста абонентской базы в Западной Европе

Рисунок 6. Динамика роста проникновения  сотовой связи в Западной Европе

с 1998 г. по 2002 г.

 

 

 В соответствии с мировой тенденцией в России в течение нескольких последних лет доля стандарта GSM на рынке сотовой связи также неуклонно увеличивается (рис. 7): с 69.2% в начале 2001 г. до 89% в сентябре 2002 г. Это происходит, за счет резкого (более чем в три раза c 2001 г. по 09.2002 г.),  сокращения долей рынка стандартов NMT-450 и AMPS/DAMPS, а также незначительного развития в России стандарта сотовой связи CDMA (IS-95) из-за административного ограничения его применения только для строительства сетей радиодоступа к ТфОП (WLL).

Рисунок 7. Долевое распределение  различных стандартов сотовой связи  в России

на 01.01 2001 г., 01.01.2002 г. и 01.10.2002 г.

 

 

Российский рынок сотовой связи  по своему масштабу стал в 2002 году крупнейшим в Восточной Европе и продолжает оставаться одним из наиболее динамично развивающихся рынков сотовой связи на европейском континенте: у ведущих российских  операторов МТС и Вымпелком рост абонентской базы в 1-м полугодии 2002 года составил 65% и 55% соответственно (таблица 2).

В  отличии от стран Западной Европы, насыщение рынка России пока не наблюдается. По состоянию на конец III кв. 2002 г. средний уровень проникновения составляет 10 %, а до конца 2002 г. прогнозируется его рост до 12%.

 

 

 

Таблица 2. Рейтинговая  оценка ведущих  операторов сотовой связи в Восточной Европе по росту абонентской базы в 1-м полугодии 2002 г.⁵

№	Оператор	Страна	Численность абонентов на конец I полугодия 2002 г., млн.	Прирост за 6 мес.
1	МТС	Россия	4,37	65%
2	Era GSM — Polska Telefonia Cyfrowa	Польша	4,24	12%
3	Plus GSM — Polkomtel	Польша	3,9	18%
4	Eurotel Praha	Чехия	3,6	11%
5	Би Лайн — ВымпелКом	Россия	3,28	55%
6	T-Mobile — Radiomobil	Чехия	3,25	14%

 

Поскольку по уровню проникновения  к среднеевропейскому приближаются только такие города, как Москва и С.-Петербург, в первую очередь, для действующих здесь операторов, будут актуальны пути решения проблемы дальнейшего развития в условиях насыщения рынка, аналогично уже сложившейся ситуации в большинстве европейских стран.

 

Тенденция 2. Усиление противостояния двух основных перспективных технологий-конкурентов: GPRS/UMTS и cdma2000

 

В ближайшее время развитие рынков сотовой связи в мире будет  характеризоваться усилением противостояния двух семейств технологий: GSM/UMTS и cdmaOne/cdma2000.

Относительно состояния и ближайших перспектив развития сетей GPRS/UMTS можно отметить следующее.

С июня 2000 г. в мире было введено  в коммерческую эксплуатацию 128 сетей  GPRS. Однако за два года абонентами этих сетей стали всего 2.5 млн. человек.

Несмотря на то, что уже свыше 50 из 76 западноевропейских GSM-операторов внедрили поддержку стандарта GPRS, популярность его среди абонентов остается крайне невысокой. По данным Analysys, в настоящее время в Европе проданы около 3,3 млн. телефонов с поддержкой GPRS, однако реально этим протоколом пользуются лишь 1 млн. абонентов, то есть менее трети от их потенциально возможного числа и чуть более 1 процента от общего числа владельцев сотовых телефонов в Европе.

Со времени выдачи в Финляндии  трех лицензий на услуги сотовой подвижной связи третьего поколения 3G/UMTS в 1999 году, было выдано в общей сложности еще 100 лицензий в 26 странах мира. На их приобретение операторами было потрачено порядка 112 млрд. долларов США.

Однако, в связи с мировым  кризисом телекоммуникационной отрасли, начало ввода сетей сотовой связи нового поколения отодвинулось на несколько лет - активное развертывание этих сетей предполагается в 2003-2004 г.г. Так, по прогнозу компании EMC, в 2003 году в Западной Европе будет введено порядка 40 коммерческих сетей  UMTS (рис. 8).

Если на европейском континенте в настоящее время такие сети развернуты только на острове Мэн (оператор – O2) и в Монако (оператор - Monaco Telecom), то во II-м квартале 2003 года в странах Западной Европы начнется массовый ввод сетей UMTS в коммерческую эксплуатацию.

 

Рисунок 8.  Прогноз ввода новых  сетей UMTS в Западной Европе

(по данным компании EMC, октябрь 2002 г.)

 

Поставщиками оборудования для  сетей UMTS выступят ведущие производители  оборудования GSM: Nokia, Ericsson и Siemens/NEC. В настоящее время их доля составляет примерно 80% от общего количества заключенных контрактов. Однако, это число может измениться в связи с тем, что многие соглашения между лицензиатами UMTS и поставщиками носят предварительный характер в виде соглашений о намерениях. На рынок активно выходят новые, малоизвестные ранее, поставщики оборудования UMTS,  например, китайская компания Huawei Technologies. Кроме этого, окажет влияние тот факт, что становится нормой среди операторов заключение контактов с несколькими ведущими поставщиками оборудования сотовой связи.

В соответствии с долевым распределением стандартов сотовой связи в мире по состоянию на сентябрь 2002 г., доля стандартов CDMA составляла  12.4% (см. рис.3), значительно уступая стандарту GSM. Однако, если учесть, что в этой доле CDMA 12.5% составляют абоненты коммерческих сетей cdma2000, становится очевидным, что операторы, внедряющие этот стандарт развиваются более динамично. Сейчас их доля рынка 3G составляет 99.1% (таблица 3).

Таблица 3. Долевое распределение абонентов  сетей CDMA в мире на сентябрь 2002 г. (по данным EMC)

	cdmaOne	CDMA2000
Количество абонентов сетей CDMA 2G и 3G, млн. абон.	117,62	16,78
Доля от общего количества абонентов CDMA в мире	87,5%	12,5%
Доля от общего количества сотовых абонентов в мире	10,9%	1,6%
Доля от общего количества абонентов  действующих сетей 3G		99,1%

 

По состоянию на сентябрь 2002 г. в мире в сетях cdma2000 насчитывалось 16.78 млн. абонентов. С апреля 2002 г., всего за три месяца, более 1 млн. абонентов зарегистрировались в сети cdma2000, развернутой в Японии компанией KDDI. В то время, как другой оператор - NTT DoCoMo - с октября 2001 г. смог набрать в Японии только около 150 тысяч абонентов в своей сети WCDMA (UMTS).

По данным CDG (CDMA Development Group) на октябрь 2002 г., введены в коммерческую эксплуатацию 22 сети cdma2000 в странах Азии, Америки и Европы, включая cеть CDMA2000 1X/EV-DO в Южной Корее, способную передавать данные со скоростью 2,4 Мбит/с. В ближайшее время ожидается ввод еще 19 коммерческих сетей cdma2000.

В соответствии с результатами независимого исследования компании Morgan Stanley технология cdma2000 занимает лидирующую позицию на рынке услуг 3G. Исследования Morgan Stanley проводились на опыте операторов связи в Азии, единственном охваченном этим бизнесом регионе, где существуют технологии 2,5G и 3G, а именно GPRS, WCDMA, cdma2000 1X и cdma2000 1X/EV-DO. Исследования позволили сделать вывод о том, что операторы сетей cdma2000 значительно превзошли своих конкурентов в области предоставления коммерческих услуг 3G. Существенными факторами в успехе cdma2000 являются легкость модернизации сетей и взаимообратная совместимость, позволяющая осуществлять безразрывный роуминг между 2G и 3G сетями CDMA, а также белее низкие цены на абонентские терминалы.

Ключевым же пунктом успеха cdma2000 по сравнению с другими 3G технологиями является то, что cdma2000 требует существенно меньших ресурсов для улучшения возможностей сетей при их модернизации для передачи данных. Так, например, в Японии оператору KDDI требуется для построения сети cdma2000 1X/EV-DO на 25% меньше капиталовложений, чем оператору NTT DoCoMo на создание своей сети WCDMA/UMTS. Аналогично в США: анализ показывает, что компании Sprint PCS потребуется на поддержку CDMA2000 1X/EV-DO 8 долл. США на один канал передачи данных для обслуживания абонента, в то время как другие операторы должны будут потратить в три раза больше на переход в WCDMA.

Услуги 3G дают большую прибыль  для операторов: компания KT Freetel утверждает, что пользователи, имеющие терминал cdma2000-1х с цветным экраном генерируют на 380% больший объем трафика данных и дают на 54% больше доходов в расчете на одного абонента, чем абоненты в сетях 2G. Корейский оператор SK Telecom также недавно заявил, что в первом полугодии 2002 года использование сети 3G способствовало росту сетевых услуг на 42% и повысило доходность с одного оператора на 39%.

Нужно отметить, что потенциальные пользователи заинтересованы и ожидают предоставления качественных услуг 3G. В этой связи примечателен пример внедрения сетей 3G в Японии, где предоставлением услуг 3G занимаются две компании, использующие разные стандарты: NTT DoCoMo (стандарт WCDMA) и KDDI (стандарт cdma2000-1х). При этом наблюдается определенная зависимость от используемого стандарта.