Сравнительный анализ основных тенденций развития сотовой связи в мире и в России

Последний опрос  общественного мнения, проведенный  компанией Nikkei BizTech среди абонентов оператора связи NTT DoCoMo показал, что 36% пользователей относятся к услуге связи 3-го поколения с недоверием. Пользователи не удовлетворены покрытием, не увидели разницы в скорости передачи информации между 3G-скоростями и скоростями в ранее используемых сотовых телефонах с доступом в Интернет, обеспокоены дороговизной услуг. По этой причине прирост абонентской базы происходил не так быстро, как предполагалось.

Иначе обстоит  дело с внедрением сети cdma2000-1х компанией KDDI. Сеть, запущенная 1 апреля 2002 года, вызвала в Японии колоссальный интерес, что способствовало высоким темпам прироста абонентской базы: 334.100 пользователей к 30 апреля, 695.700 пользователей к 31 мая, и достигло миллионной отметки к концу третьего месяца коммерческой эксплуатации сети. В настоящее время услуга распространяется на 43 муниципалитета Японии и  KDDI планирует охватить 90% населения Японии к концу 2002 года.

Кроме этого, в  настоящее время на рынке представлено порядка 200 абонентских устройств  стандарта CDMA2000, включая сотовые телефоны, органайзеры (PDA), беспроводные модемы. Выпуск этих устройств осуществляется более чем 30-ю ведущими мировыми производителями: AnyDATA, Audiovox, Ericsson, GTRAN Wireless, Hitachi, Hyundai CURITEL, Kyocera, LG Electronics, LG Infocomm, Motorola, Nokia, Novatel Wireless, Samsung, Sanyo, Sierra Wireless, SK Teletech, Sony Ericsson,  Wavecom  и др.

Абонентское оборудование cdma2000, в общем, работает в частотных диапазонах 450 МГц, 800 МГц, 1700 МГц и 1900 МГц.  Некоторые производители объявили также о готовности в ближайшем будущем оборудования в диапазоне 2100 МГц.

Эксперты полагают, что стоимость абонентских терминалов cdma2000 в 2003 году опустится до уровня  100 $ и к 2004 году станет сравнимой со стоимостью массовых  моделей телефонов 2G.

Считается, что наличие широкого ряда абонентских терминалов cdma2000 по доступной цене является ключевым фактором активного внедрения технологии cdma2000 в мире.

Таким образом, сети cdma2000 выходят на позиции мирового законодателя услуг мобильной связи третьего поколения.

В России также с 2003 г. ожидается  активное противостояние технологий GSM/GPRS/UMTS и cdmaOne/cdma2000 на основных региональных рынках сотовой связи.

Ведущие операторы NMT-450 в г.г. Москва и С.-Петербург предполагают уже в начале 2003 г. развернуть сети 3G на базе технологии IMT MC – 450 (cdma2000-1х в диапазоне 450 МГц), обеспечивающей высокоскоростную передачу данных.

Действующие операторы сетей  WLL CDMA-800 также готовы к предоставлению услуг передачи данных в случае снятия административных ограничений регулирующими органами. Путем незначительной модернизации своих сетей они смогут, перейдя от стандарта IS-95A к IS-95B, обеспечить возможность передачи данных c помощью соответствующих абонентских терминалов со скоростью до 144 кбит/c.

Ведущими российскими операторами  сетей GSM внедряется технология пакетной передачи данных GPRS.

Крупнейший российский оператор сотовой связи «МТС» совместно с компанией Motorola еще в сентябре 2000 года объявил о начале работы первой в России сети GPRS в г. Москве, однако сроки начала коммерческой эксплуатации этой сети постоянно переносились. Компания  запустила в тестовую эксплуатацию услуги на базе технологии GPRS в июне 2002 года в следующих регионах: Москва и Московская область, Костромская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.  Коммерческая реализация GPRS в Московском регионе предполагается в I квартале 2003 года.

В опытной эксплуатации находятся  также сети дочерних  компаний МТС: «Телеком XXI»  (C.-Петербург) и «ССС-900» (Новосибирск).

1 апреля 2002 г. «ВымпелКом» первым  из российских сотовых операторов  запустил в коммерческую эксплуатацию сеть беспроводной передачи данных (GPRS). Сеть охватывает г. Москву и часть Московской области.

1 апреля 2002 г. оператор «Мегафон»  запустил в коммерческую эксплуатацию  сеть GPRS в Московском регионе, а в С.-Петербурге предполагается запуск сети GPRS в начале 2003 г.

22 октября 2002 г. в сети «Кубань-GSM» начались работы по подготовке к запуску GPRS-сервиса.

Состояние внедрения сетей  GPRS в России на октябрь 2002 г. отображено на    рисунке 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Внедрение технологии GPRS ведущими операторами сотовой связи

 

 

Коммерческими сетями GPRS охвачено 25% абонентов российских сетей GSM, опытными сетями – 29%, а развертываемыми в ближайшей перспективе – 15%  (рисунок 10). Таким образом, в начале 2003 года будет обеспечен доступ к услугам на базе GPRS 69% российских абонентов. 

Рисунок 10. Охват российских абонентов  GSM сетями GPRS

 

 

Сети сотовой  подвижной связи нового поколения 3G/UMTS на основе европейской технологии UMTS интересует, в первую очередь, наиболее крупных игроков на российском рынке сотовой связи, обладающих мощным финансовым потенциалом: МТС, Вымпелком и Мегафон.

Ими созданы в 2001-2002 г.г. опытные  районы: МТС – в г. Москве на базе оборудования Siemens/NEC, «Вымпелком» – в г. Москве на оборудовании французской Alcatel, «Мегафон» – в г. С.-Петербурге на оборудовании финской Nokia и в г. Москве на оборудовании Ericsson.

В начале 2002 г. руководством Минсвязи России была заявлена официальная по поводу выдачи лицензий на предоставление услуг 3G/UMTS: Минсвязи не намерено выдавать лицензии на сотовую связь третьего поколения, пока на рынке не появится оттестированное и готовое к коммерческому применению серийное оборудование 3G. Это означает, что обозначен единственный ограничивающий фактор, а необходимая для выдачи лицензий нормативно-правовая база уже практически создана.

Начало развертывания коммерческих сетей UMTS в г.г. Москве и С.-Петербурге ведущими операторами предполагается после получения на конкурсной основе лицензий предположительно в 2003 году, а предоставление услуг в сетях UMTS – в 2005-2006г.г.

В этой ситуации, по оценкам экспертов, первые коммерческие сети IMT MC – 450  могут быть развернуты в России на 1.5-2 года раньше появления сетей UMTS в России. Это позволит операторам сетей IMT MC – 450  получить существенное рыночное преимущество.

 

Тенденция 3. Консолидация бизнеса сотовой связи.

Мировые лидеры электронной промышленности (Intel, Fujitsu, Siemens, Lucent, Motorola, Nokia, Ericsson и  др.) продолжают концентрировать свои большие технологические и финансовые ресурсы на ключевых инновациях в области мобильной связи. Аналогичным образом компьютерные гиганты (Microsoft, Oracle, Sun, Compaq) и новые альянсы (Symbian, WAP Forum, Wireless Forum) готовятся выйти на мобильные рынки с десятками новых инфо-коммуникационных решений. Индустрия мобильной связи вступает в фазу широкой структурной перестройки, когда усиливается роль производителей мультисервисных узлов и горизонтальных связей между многими новыми рыночными игроками (таблица 4).

Таблица 4. Примеры альянсов между  поставщиками решений 2.5G/3G

Alcatel –  Kalisto Entertainment	Компании объединили усилия для разработки новых привлекательных  интерактивных приложений для мобильных  сетей третьего поколения (3G). Компании заключили партнерское соглашение на пять лет. В течение этого срока  они будут продвигать игры и развлечения, специально разработанные для мира мобильной связи.
Alcatel – Fujitsu	Образование Evolium SAS, совместного предприятия Alcatel и Fujitsu, значительно усилило позиции Alcatel как в области мобильной инфраструктуры, так и в сфере мобильного доступа в Интернет. Evolium SAS сочетает опыт Alcatel в области технологий GSM, GPRS, EDGE, ATM и IP с опытом Fujitsu, поставщика NTT DoCoMo.
Lucent – Sanyo	Lucent Technologies и Sanyo Fisher Company, подразделение дочерней компании  японской фирмы Sanyo Electric Co., Ltd. планируют широкомасштабное сотрудничество, цель которого – ускорить коммерческое внедрение высокоскоростных мобильных служб Интернет на базе беспроводных сетей Lucent и продуктов следующего поколения фирмы Sanyo. Компании намереваются согласовать разработку продуктов и тестирование взаимной совместимости решений CDMA, начиная с технологии cdma2000-1X (144 Кбит/с), которая сейчас проходит коммерческие испытания.
Philips - LG	Philips и LG объединяются. Для того чтобы вместе делать кинескопы и мобильные телефоны.
Siemens – NEC	Совместное предприятие Siemens и NEC призвано осуществить практическую реализацию проектов развертывания  коммерческих сетей UMTS.
Siemens – Motorola	Целью альянса является создание нового поколения телефонов работающих в стандарте UMTS.   Согласно условиям подписанного соглашения Motorola будет поставлять интегрированное UMTS решение i.300, которое Siemens будет использовать в своих мобильных телефонах. Продажа телефонов с новой технологией запланировано на начало 2004 года.   Motorola будет также поставлять Siemens готовые телефоны, поддерживающие UMTS начиная с четвертого квартала 2003 года.
NTT DoCoMo  - Nokia	NTT DoCoMo и Nokia заключили  соглашение о сотрудничестве, предусматривающее  стандартизацию ПО промежуточного уровня для ускорения распространения в глобальных масштабах систем мобильных телекоммуникаций, базирующихся на W-CDMA.

 

Крупнейшие европейские операторы  также приходят к выводу о необходимости  объединения своих ресурсов в  проектах по развертыванию 3G-сетей. Например, сделка в 2002 г. между T-Mobile и mmO2 о совместном развертывании сетей UMTS в Великобритании и Германии позволит партнерам сэкономить около 30% стоимости создаваемой инфраструктуры связи. T-Mobile намерена до 2010 года потратить на эти нужды 9 млрд. евро, соответственно, ее экономия составит 3 млрд. евро.

В России также наблюдается активная консолидация операторского бизнеса  на рынке сотовой связи.

Динамичное развитие российского  рынка сотовой связи предопределяется высокой активностью инвесторов, работающих на этом рынке. По состоянию на средину 2002 г. можно выделить следующих основных инвесторов (группы инвесторов):

1. ОАО «Система-Телеком» (АФК «Система»/Deutsche Telekom);
2. ОАО «Вымпелком» / Альфа-групп / Telenor;
3. ОАО «Телекоминвест» / Sonera Corp. / Telia AB / ООО «ЦТ-Мобайл»;
4. MCT Corp.;
5. Tele2;
6. ОАО «Связьинвест» (в лице региональных дочерних компаний АО «Электросвязь» / ОАО «Ростелеком»);
7. ЗАО «Аккорд – Тел»;
8. Независимые крупные региональные операторы и объединения («СМАРТС» и др.).

Указанные холдинги (инвесторы) контролируют практически  весь сотовый рынок в стране. 

Так, по оценке аналитиков, общий оборот отрасли  связи в 2001 г. составил $6,4 млрд. Из них  на долю предприятий ОАО «Связьинвест» (без учета «Московской городской телефонной сети», МГТС) пришлось $2,9 млрд, из которых 1.6.% составила доля от предоставления услуг сотовой связи. Оборот компаний, управляемых ОАО «Система Телеком», в 2001 г. достиг $1,4 млрд. долларов (из которых 63% составила доля ОАО «МТС»). Еще $700 млн. долларов получили компании, доли в которых принадлежат "Альфа-групп" (60% этих доходов принес «Вымпелком»). Доходы ОАО «Телекоминвест» составили около $300 млн. долларов (70% этой суммы - поступления от сотовой сети «МегаФон»). Долевое распределение представлено на рисунке 11.

Рисунок 11. Доля услуг сотовой связи в общем обороте ведущих телекоммуникационных холдингов

 

Как и в 2001 году, в настоящее время на российском рынке сотовой связи определяющей является инвестиционная деятельность трех крупных холдингов: Система-Телеком, Альфа-групп (посредством субхолдинга Альфа Эко Телеком) и Телекоминвест. Их деятельность в области сотовой связи направлена на создание операторов федерального масштаба, а также выход на смежные рынки стран СНГ.

Ведущие операторы GSM, входящие в эти холдинги, создают сети федерального масштаба,  поглощая региональных операторов сотовой связи. Наиболее активно этот вариант повышения собственной капитализации за счет наращивания абонентской базы и лицензируемой территории использует крупнейший российский оператор МТС. Так, в 2002 г. компания МТС приобрела крупнейших региональных операторов «Кубань GSM» (Краснодарский край и Адыгея), «БМ-Телеком» (Республика Башкортостан),  «Дотелеком» (Ростовская область), лицензиата в 4-х регионах ООО «БИТ» (Сахалинская область, Республика Тыва, Республика Калмыкия, Чукотский АО). Кроме этого, МТС вышла на рынки стран СНГ, развернув силами своего совместного предприятия в июне 2002 г.  вторую национальную сеть GSM в Республике Беларусь, а также купив в ноябре 2002 г. контрольный пакет акций украинского оператора UMC.

Компания "Вымпелком" в меньшей  степени использует такой вариант  развития бизнеса: в 2002 г. она приобрела операторов «ОРЕНСОТ» (Оренбургская область) и «БИЛАЙН-САМАРА» (Самарская область).

Оператор «Мегафон» был сформирован  в мае 2002 г. на базе дочерних компаний ОАО «Телекоминвест», обладающих суммарным 100% лицензионным покрытием территории России.

Результаты региональной экспансии  и консолидации бизнеса операторов GSM федерального масштаба приведены в таблицах 5,6.

 

Таблица 5. Лицензионное покрытие крупнейшими операторами  сотовой связи стандарта GSM территории РФ по ФО РФ на октябрь 2002 г.

 

Федеральный округ	Лицензии/Субъекты РФ
	МТС	Вымпелком	Мегафон
Центральный ФО	18/18	18/18	18/18
Северо-Западный ФО	11/11	10/11	11/11
Южный ФО	4/13	13/13	13/13
Приволжский ФО	8/15	11/15	15/15
Уральский ФО	6/6	0/6	6/6
Сибирский ФО	5/16	12/16	16/16
Дальневосточный ФО	4/10	0/10	10/10
ИТОГО	56/89	64/89	89/89

 

Таблица 6. Отношение количества введенных в эксплуатацию сетей  сотовой связи стандарта GSM к потенциально возможным (по лицензиям) по ФО РФ на октябрь 2002 г.