Сравнительный анализ основных тенденций развития сотовой связи в мире и в России

 

 

Федеральный округ	Введенные сети GSM/Субъекты РФ
	МТС	Вымпелком	Мегафон
Центральный ФО	18/18	17/18	2/18
Северо-Западный ФО	11/11	0/10	10/11
Южный ФО	3/4	5/13	7/13
Приволжский ФО	5/8	5/11	6/15
Уральский ФО	3/6	0/0	2/6
Сибирский ФО	4/5	7/12	1/16
Дальневосточный ФО	2/4	0/0	0/10
ИТОГО	46/56	34/64	28/89

 

Следует отметить, что, в отличии  от Западной Европы, в России тенденция  альянсов операторов-конкурентов выражена очень слабо. В настоящее время  практикуется только совместное использование  антенно-мачтовых сооружений. Предпосылки для более тесного сотрудничества операторов могут появиться только на этапе масштабного развертывания сетей UMTS, требующего отдельно от каждого из операторов огромных капиталовложений.

 

Тенденция 4. Переход инициативы в развитии рынков сотовой связи из экономически развитых регионов в развивающиеся (периферийные) регионы.

 

В связи с насыщением рынков сотовой  связи экономически наиболее развитых стран, в мире наблюдается тенденция  долевого распределения абонентских  баз между развитыми и развивающимися регионами. Это особенно характерно для наиболее массового стандарта сотовой связи GSM и его продолжений GPRS/UMTS.

Прогноз динамики роста абонентской  базы GSM/GPRS/UMTS в различных регионах мира (рис.12, 13, 14, 15)⁶  показывает, что с 2002 г. по 2006 г. доля Западной Европы в распределении мирового рынка GSM/GPRS/UMTS уменьшится более чем на четверть с 42% до 29% в пользу рынков Восточной Европы (рост 3%), Юго-Восточной Азии (рост 3%), Африки (рост 5%), Ближнего Востока (рост 1%) и Латинской Америки (рост 1%).

 

В России данная тенденция выражается в долевом перераспределении  рынка между столичным сотовым  рынком и регионами. Так, если в конце 2001 г. соотношение абонентских баз  Москва/регионы составляла 51% / 49%, то за 10 месяцев 2002 г. доля регионов существенно увеличилась -  на 8%. Если учесть, что на региональных рынках в России проникновение сотовой связи  в 5-10 раз ниже, чем в Московском регионе, а также стратегию крупнейших операторов на проведение активной региональной экспансии, можно прогнозировать на ближайшую перспективу дальнейший рост доли региональных рынков сотовой связи.

 

Рисунок 12. Динамика роста  абонентской базы GSM в мире (история  и прогноз)

Рисунок 13. Прогноз  долевого распределения рынка GSM на конец  2002 г.

Рисунок 14. Прогноз  долевого распределения рынка GSM на конец  2006 г.

Рисунок 15. Прогноз роста количества абонентов GSM в мире за период 2002-2006 гг.

 

Тенденция 5. Переход от внедрения перспективных технологий передачи данных в сетях сотовой связи к внедрению услуг на базе этих технологий.

 

В условиях насыщения крупнейших мировых  региональных рынков сотовой связи (Западная Европа, Япония, Северная Америка) операторы совместно с производителями телекоммуникационного оборудования вынуждены искать новые эффективные решения с целью развития своего бизнеса.

Один из основных путей решения  проблемы – предоставление широкого спектра неголосовых услуг.

С этой целью в 2000-2002 г.г. наиболее активно применялась технология SMS. Особой популярностью услуги SMS обязаны своей простоте и доступности. Если в 2000 году доходы от передачи данных и сообщений в общей структуре европейских операторов составляли порядка 5%, в 2001 году  - 8%, то в 2002 году ожидается рост до 13%.

В России всеми операторами  GSM предоставляются SMS-услуги. Примеры наиболее востребованных услуг на базе SMS, предлагаемых ведущими российскими операторами приведены на рисунке 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Примеры дополнительных услуг, реализованных на базе технологии SMS и предлагаемых ведущими операторами сотовой связи

  

Эволюция услуг на базе передачи данных в сетях 2G - 2.5G - 3G показана на рисунке 17. Видно, что услуги передачи сообщений SMS развиваются в направлении EMS и MMS. Услуга передачи данных в сети GSM при внедрении технологий 2.5G переходит в передачу данных HSCSD – GPRS - EDGE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Эволюция услуг на базе передачи данных в сетях 2G - 2.5G - 3G

 

С появлением технологии GPRS многие европейские операторы, внедрив эту технологию в своих сетях, предполагали увеличение роста доходов с абонентов (ARPU), однако этого не произошло из-за низкой востребованности услуг передачи данных.

Многими экспертами недостаточный  уровень востребованности передовых технологических решений на базе передачи данных в сетях GSM/GPRS при наличии широкой номенклатуры абонентских устройств связывается с отсутствием готовых решений для массового применения различными категориями пользователей.

Операторы, развернувшие коммерческие и опытные сети GPRS, в первую очередь, предполагают предоставление информационно-развлекательных услуг по примеру информационных каналов на базе SMS, а также взаимообмен мультимедиа-сообщениям (MMS) и обеспечение роуминга.

В Европе и Азии с марта 2002 года развернуто 46 коммерческих сетей  MMS. В России в тестовом режиме технология MMS также опробована всеми ведущими операторами сетей GSM/GPRS. Одним из основных сдерживающих факторов по предоставлению коммерческих услуг MMS является ограниченный  выбор моделей абонентских устройств и их высокая стоимость (от 400$).

Необходимо отметить, что особенностью применения GPRS в некоторых странах Западной Европы является использование вместо невостребованной технологии WAP решения I-mode поверх GPRS.

I-mode является  оригинальной технологией передачи  данных в сетях сотовой связи,  разработанной японской компанией  NTT DoCoMo. Абонентам I-mode доступны такие  сервисы как электронная почта  и доступ в интернет. Число  подписчиков услуг I-mode в Японии превышает 34 млн. человек.

Компания KPN Mobile (Голландия) стала первым оператором мобильной связи за пределами  Японии, запустившим услуги на базе технологии I-mode. С середины марта 2002 года эта технология доступна абонентам  германской сети E-Plus Mobilfunk, которая входит в состав KPN, а месяц спустя предоставление услуг на базе I-mode началось в голландской мобильной сети KPN. В  Бельгии оператор BASE начал предоставлять услуги i-mode в октябре 2002 года. По состоянию на август 2002 года, E-Plus обслуживал 77.000 пользователей услуг i-mode с использованием 100 официальных сайтов, у KPN Mobile было 23.000 пользователей и 80 сайтов.

Число подписчиков I-mode в Европе растет быстрыми темпами, во многом, благодаря агрессивной  маркетинговой политике операторов связи. Например, стоимость самого телефона с поддержкой I-mode и контракта на его подключение составляет в Голандиии 99 евро. Продвижение I-mode на европейский рынок сопровождается также мощной рекламной кампанией.

На сегодняшний день в России только ВымпелКом (сеть «БиЛайн») предоставляет возможность своим московским абонентам передавать мультимедийные сообщения  MMS в тестовом режиме. Ожидается, что в I квартале 2003 г. другие ведущие российские операторы GSM/GPRS также внедрят в своих сетях решение MMS.

Необходимо отметить, что одним  из ограничивающих факторов применения GPRS в корпоративном секторе (удаленный доступ к корпоративным сетям, построение телематических систем и др.) является отсутствие гарантированного качества передачи данных в сетях GPRS российских операторов (скорость от 0 до 40 кбит/c). Без решения этой проблемы появление эффективных решений для корпоративных клиентов невозможно.

 

 

Тенденция 6. Появление  технологии-конкурента Wi-Fi в качестве сдерживающего фактора скорейшего развития сетей 3/UMTS.

 

Стандарт 802.11b, известный как WLAN, Wireless Ethernet или Wi-Fi, приобретает все большую популярность в качестве технологии для публичных  беспроводных локальных сетей. Основные преимущества этого решения всем известны. Это высокая скорость работы, низкая стоимость и широкая распространенность на рынке — в частности, в корпоративном секторе. Так, по данным IDC, в 2001 году в мире были произведены поставки более 3 млн. сетевых адаптеров N, что по сравнению с результатами предыдущего года дает рост в 183.9%. Кроме того, стандарт IEEE 802.11 работает на частотах 2.4 ГГц, для использования которых в большинстве стран не требуется лицензии.

Публичная сеть WLAN (PWLAN) обычно состоит из расставленных  по зданию точек доступа (базовых  станций), подключенных к IP-сети оператора, и мобильных клиентов, которые подключаются к своей базовой станции с помощью сетевых карт. Все, что нужно для работы в таком месте, — ноутбук c картой беспроводного доступа или PDA с поддержкой стандарта 802.11b.

Поскольку радиус действия оборудования Wi-Fi измеряется десятками метров, эти решения экономически выгодно использовать только в зонах повышенного спроса на услуги беспроводного доступа к сетям передачи данных — так называемых «hot spots» Наиболее подходящими местами для оборудования «hot spots» могут служить аэропорты, гостиницы, бизнес-центры, кафетерии.

Многие эксперты  полагают, что  активное строительство в мире сетей Wi-Fi позволит оператором этих сетей "увести" наиболее объемный трафик передачи данных из  развертываемых сетей 3G в местах потенциального скопления пользователей мобильных компьютеров и PDA.

Прогноз  увеличения «hot spots» в  Западной Европе (таблица 6) свидетельствует  о существенном росте сетей Wi-Fi  в 2003-2004 г.г., что соответствует этапу активного ввода коммерческих сетей UMTS.

Избежать конкуренции возможно на основе создания альянсов операторов UMTS/Wi-Fi или применением технологии Wi-Fi самими операторами UMTS в качестве дополнения к своим сотовым сетям. Целесообразность такого подхода  подтверждают последние решения компании Lucent Technologies, разработавшей абонентские радиокарты и сетевую платформу, обеспечивающие "бесшовный" роуминг между сетями UMTS и Wi-Fi.

Таблица 6. Прогноз внедрения  сетей Wi-Fi в Западной Европе (по данным IDC)

 

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Аэропорты	5	24	48	82	103	128	137
Гостиницы	48	333	2225	4099	5606	7130	8059
Кафе и рестораны	10	230	1824	4720	6710	8050	9330
Конференц-залы	0	15	57	140	210	244	257
Торговые центры	0	15	20	89	216	319	390
Территории предприятий, открытые для гостевых посещений	10	130	423	888	1253	1468	1659
Ж/д станции и порты	0	32	240	940	1770	2210	2450
Места скопления людей	0	45	370	2120	5410	8800	12250
Прочее	0	8	14	50	129	240	308
Итого	73	832	5221	13128	21407	28589	34840

 

В России отмечается только начальный  интерес к решениям Wi-Fi. В июне 2002 г. состоялось решение ГКРЧ, существенно упрощающее развертывание сетей Wi-Fi. Известно, что компания Вымпелком получила в 2002 г. разрешительные документы на частоты для развертывания сетей в нескольких сотнях «hot spots» в Москве. В случае развертывания этим оператором коммерческой сети UMTS в Москве будет возможна конвергенция решений UMTS–Wi-Fi.

Развертывание сетей Wi-Fi можно рассматривать как одно из перспективных направлений деятельности операторов сотовой связи федерального масштаба или их региональных партнеров.

¹ Между Минсвязи России и Ассоциацией CDMA пока окончательно не выработан вариант развития региональных сетей WLL CDMA, устраивающий как Администрацию связи, так и российских операторов сетей WLL CDMA.

² По данным UMTS-форума на октябрь 2002 г.

³ По данным GSM Association и компании EMC на сентябрь 2002 г.

⁴ По данным компании Analysys.

⁵ По материалам издания CNews

⁶ По данным GSM Association / EMC