Основные направления и перспективы развития банковской системы Республики Беларусь

Организация деятельности банковской системы Республики Беларусь строится на обязательных принципах:

• банковская деятельность (или выполнение отдельных операций) возможна исключительно на основании лицензии;
• коммерческие банки независимы в своей деятельности, недопустимо вмешательство в их работу со стороны государственных органов;
• вкладчики (физические лица) пользуются свободой выбора банка, им обеспечивается возврат денежных средств;
• клиентам гарантируется банковская тайна по операциям, счетам и вкладам (депозитам). Законом определен перечень юридических лиц, которым могут быть выданы сведения в случаях, оговоренных законодательными актами;
• банк работает в пределах реально имеющихся ресурсов, обеспечивая количественное соответствие между пассивными и активными операциями, добиваясь соответствия характера банковских активов специфике мобилизованных им ресурсов (прежде всего по срокам тех и других);
• взаимоотношения коммерческого банка со своими клиентами строятся на договорных началах как обычные рыночные отношения, исходя из критериев прибыльности, риска и ликвидности.

Как уже упоминалось, по состоянию на 1 января 2013 г. в Беларуси действовало 32 банка. Количество банков с иностранным участием в уставном капитале – 26, из них – со 100%-м иностранным участием – 9, с иностранным участием свыше 50% – 14. Доля государства в совокупном уставном фонде банковского сектора составила 73,6%, иностранного капитала 24,2%, вкладов резидентов негосударственной формы собственности – 2,2%. Крупнейшими кредиторами банковского сектора Республики Беларусь являются Россия (41,3%), Германия (22,5%) и Австрия (8,2%) [38].

Таким образом, несмотря на значительное количество банков с иностранными собственниками, ключевую роль в банковской системе страны играют государственные банки. При этом доля трех крупнейших банков с государственным капиталом – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» в совокупных активах составляет более 71%, а в совокупном капитале – более 67%.

Объем заработанной банковским сектором прибыли (до вычета налогов) в 2012 г. составил 2103,4 млрд. руб., что на 44,8% превышает аналогичный показатель 2011 г. Рентабельность активов в 2012 г. возросла с 1,96 до 2,14%, рентабельность капитала – с 11,93 до 14,64% [32].

Доходы коммерческих банков в Беларуси формируются из:

• процентные доходы – 64,04%
• комиссионные доходы – 24,25%
• доход по операциям с иностранной валютой – 3,29%
• доход по операциям с ценными бумагами – 0,18%
• доход в форме дивидендов –0,04%
• прочие доходы – 8,2%.

Специфическими чертами белорусской банковской системы являются следующие:

1. Банковская система, несмотря  на свою частную акционерную  форму, на 82 % находится в собственности  государства.

2. Удельный вес иностранного  капитала в уставных фондах  банков очень мал и составляет  лишь 12 %, доля частного отечественного  капитала - также менее 6 %.

3. По отношению к ВВП  совокупный собственный капитал  белорусских банков составляет  всего 6 %, в развитых странах мира  он сопоставим с ВВП.

4. Основным источником  формирования остаются собственные  средства экономики, населения и  органов власти (66 %). Преобладают  вклады населения и организаций (более 50 %).

Таким образом можно сделать вывод о том, что банковская система Республики Беларусь находится на стадии развития. В связи с кризисными явлениями последних пяти лет банковская система страны перенесла большое количество изменений и преобразований как с законодательной так и с экономической страны, что повлекло за собой рост процентных ставок, снижение курса белорусского рубля, девальвации.

 

 

 

2.2 Анализ динамики  развития банковского сектора  Республики Беларусь

 

При всей серьезности существующих сегодня внешних вызовов белорусская экономика уверенно противостоит кризисным явлениям. Сохранена работа предприятий реального сектора экономики, обеспечиваются стабильный уровень доходов населения и социальные гарантии.

Внешние условия развития белорусской экономики в 2012 г. несколько осложнились. Отмечено ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры для Республики Беларусь ввиду замедления роста мировой экономики в целом и экономик стран торговых партнеров в частности, а также снижения цен экспорта калийных удобрений. Сохранилась высокая степень неопределенности на международном валютно-финансовом рынке. Относительно благоприятным внешним фактором развития экономики Республики Беларусь оставалась невысокая инфляция в странах торговых партнерах.

Макроэкономическая ситуация в 2012 году по сравнению с 2011 годом характеризовалась замедлением темпов экономического роста, объемов продукции промышленного производства, снижением инвестиционной активности на фоне замедления инфляционных процессов и роста потребительских расходов. Причем если в первой половине года рост обеспечивался за счет улучшения внешней торговли при сжатии внутреннего спроса (в основном за счет снижения инвестиционной активности), то во втором полугодии - в основном за счет роста потребительского спроса, обусловленного ростом реальной заработной платы.

Так, если в первом полугодии 2012 года чистый экспорт способствовал росту ВВП в размере 9,2 процента при отрицательном вкладе внутреннего спроса в размере 7 процентов, то во втором полугодии 2012 года по оценке Национального банка вклад чистого экспорта стал отрицательным и составил 9,5 процента, в то время как внутренний спрос способствовал приросту ВВП на 7,8 процента рисунок 2.2.

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика ВВП Республики Беларусь за 2012 год

 

Примечание - Источник: [35]

 

Для анализа изменений объёмов ВВП рассмотрим его динамику за последние четыре года рисунок 2.3.

 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика реального ВВП в Республике Беларусь (квартал к предыдущему кварталу в годовом выражении без учета сезонности)

 

Примечание - Источник: [35].

 

Согласно оценке валовой внутренний продукт в IV квартале 2012 г. по отношению к предыдущему кварталу в годовом выражении (без учета фактора сезонности) снизился на 15,8 процента.

Внутренний спрос по оценке Национального банка за январь-декабрь 2012 г. в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года увеличился за счет роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств на 11,3 процента при сокращении валового накопления основного капитала на 13,8 процента.

Объем валового внутреннего продукта в январе-декабре 2012 г. составил 527,4 трлн. рублей и увеличился в сопоставимых ценах к уровню января-декабря 2011 г. на 1,5 процента (прогноз на год - прирост на 5-5,5 процента). При этом основной вклад в рост ВВП по видам экономической деятельности обеспечили предприятия промышленности при отрицательном вкладе строительных организаций и организаций торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования рисунок 2.3.

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика прироста ВВП Республики Беларусь по видам экономической деятельности за 2012 год

 

Примечание – Источник: [38].

 

Энергоемкость ВВП в январе-ноябре 2012 г. увеличилась на 6,4 процента (прогноз на год - снижение на 3 - 4 процента).

На фоне снижения ВВП страны, наблюдается значительный рост активов и пассивов в банковском секторе республики.

Активы банков на 1 января 2013 г. составили 321,2 трлн. рублей и возросли с начала 2012 г. на 23,8 процента, или на 61,8 трлн. рублей рисунок 2.4.

 

Рисунок 2.4 – Динамика активов банков Республики Беларусь за 2011 – 2012 гг.

 

Примечание - Источник: [34].

 

В составе активов банков требования к резидентам за 2012 год увеличились на 63 трлн. рублей, или на 26,6 процента. Требования к нерезидентам по итогам 2012 года снизились на 5,7 трлн. рублей, или на 29,7 процента (в том числе за счет снижения прочих иностранных активов на 2,1 трлн. рублей, кредитной задолженности на 1,8 трлн. рублей и средств на корсчетах на 1,6 трлн. рублей).

Отношение среднего объема активов к ВВП в годовом исчислении на 1 декабря 2012 г. составило 58 процентов и снизилось с начала 2012 г. на 8,4 процентного пункта.

Активы в национальной валюте за 2012 год увеличились на 25,5 процента, или на 34,8 трлн. рублей, в иностранной валюте - на 18,8 процента, или на 2,8 млрд. долларов США рисунок 2.5.

 

 

Рисунок 2.5 – Структура активов банков Республики Беларусь

 

Примечание – Источник: [31].

 

В начале 2012 года на долю пяти крупнейших банков приходилось 79,4 процента активов и 83,7 процента капитала банковского сектора (в начале 2011 года – 83,1 процента и 78,7 процента соответственно).

Значение индекса Херфиндаля – Хиршмана (отражает степень концентрации показателя и принимает значения от 0 до 1. Значение 0 соответствует минимальной концентрации, менее 0,10 – низкому уровню концентрации, от 0,10 до 0,18 – среднему уровню концентрации, свыше 0,18 – высокому уровню концентрации), рассчитанного по активам и капиталу, в 2012 г. составило соответственно 0,2194 и 0,3193 (годом ранее – 0,2403 и 0,2120).

Равномерность распределения активов банковского сектора повысилась, капитала – снизилась. Значение индекса Джини (позволяет оценивать степень неравенства, показывая, насколько равномерно та или иная переменная распределена среди участников. Значение 1 соответствует полной концентрации, значение 0 – равенству всех участников), рассчитанного по активам и капиталу, составило 0,793 и 0,820 (на 1 января 2011 г. – 0,813 и 0,765).

В начале 2012 г. объем проблемных активов банковского сектора продолжал сокращаться, темпы роста существенно замедлились, но уже начиная с апреля 2012 г. наметился рост проблемных активов банковского сектора, который существенно ускорился к концу года, что обусловило значительное ухудшение качества активов, подверженных кредитному риску.

По итогам 2012 года проблемные активы банков выросли на 108 процентов, или на 3 644,8 млрд. рублей, что почти в 9 раз больше аналогичного показателя 2011 года. При этом указанный рост проблемной задолженности был в основном обусловлен ростом проблемных кредитов в иностранной валюте (на 122,9 процента, или на 267,2 млн. долларов США).

К началу 2013 года объем проблемных активов банковского сектора достиг 7,02 трлн. рублей, увеличившись в 2012 году более чем в два раза, тогда как в 2011 году величина его прироста составляла 12 процентов. Доля проблемных активов в общей сумме активов банковского сектора, подверженных кредитному риску, увеличилась с 3,55 процента на 1 января 2012 г. до 4,16 процента на начало 2013 года.

Прирост пассивов банков в декабре 2012 г. главным образом был обеспечен за счет увеличения средств, привлеченных банками от нерезидентов Республики Беларусь, на 4,4 трлн. рублей, или на 9,1 процента.

Собственный капитал банков в декабре 2012 г. увеличился на 0,2 трлн. рублей, или на 0,4 процента, и на 1 января 2013 составил 46,7 трлн. рублей.

За 2012 год в пассивах банков снизилась доля средств Национального банка и банков, средств нерезидентов, а также других пассивов на фоне увеличения доли средств физических лиц, органов государственного управления, собственного капитала банков. При этом доля средств субъектов хозяйствования - резидентов по итогам года осталась неизменной рисунок 2.6.

 

 

Рисунок 2.6 – Структура пассивов банков Республики Беларусь, в %

Примечание – Источник: [31].

 

Динамика банковских пассивов представлена на рисунке 2.7.

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика пассивов банковской системы республики

Примечание – Источник: [31].

 

Требования банков к экономике за 2012 год увеличились на 37 процентов, или на 58,3 трлн. рублей, в том числе в иностранной валюте - на 55,2 процента, или на 4,1 млрд. долларов США, в национальной валюте - на 22,6 процента, или на 21,5 трлн. рублей рисунок 2.8.

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика требований  банков Республики Беларусь, в млрд. руб.

Примечание – Источник: [32].

 

Опережающий рост требований банков к экономике в иностранной валюте был обусловлен более высокими процентными ставками в национальной валюте.

Доля требований к юридическим лицам в структуре активов банков на 1 января 2013 г. составила 54,4 процента, увеличившись по сравнению с 1 января 2012 г. на 6,3 процентного пункта рисунок 2.9.

 

 

Рисунок 2.9 – Структура требований в 2011-2013 гг.

Примечание – Источник: [36].

 

Последние годы характеризовались достаточно устойчивым развитием банковской системы, динамичным развитием рынка розничных банковских услуг, важность развития которых для банковской системы и государства в целом заключается в том, что операции с участием физических лиц обеспечивают стабильный и достаточно высокий уровень доходов для банков.

Наиболее востребованной из услуг со стороны населения является размещение средств в депозиты.

В 2011 году наблюдался номинальный рост депозитов на 113,5 процента, а в реальном выражении - на 2,3 процента. Значительный номинальный рост депозитов в данный период предыдущего года обусловлен переоценкой инвалютных вкладов в связи с девальвацией белорусского рубля.

В декабре 2012 г. переводные депозиты населения выросли значительно больше срочных: 14,3 процента (за счет рублевых переводных депозитов - на 19,1 процента) против 2,9 процента.