Особенности работы банков с проблемными кредитами: российский и зарубежный опыт

Также по сравнению с прошлым  годом в 2010-м доля заемщиков, выплачивающих  долги из-за нежелания сталкиваться с судебными приставами, увеличилась  на 7%. Вероятно, такая ситуация объясняется  увеличением количества дел, передаваемых в последнее время на судебное разбирательство с последующим  исполнительным производством, и широким  резонансом в СМИ на этом фоне.

Банки стали жестче, клиенты —  ответственнее.

Банкиры подтверждают улучшение ситуации с возвратом «свежих долгов», отмечая, что увеличились объемы погашения и старых кредитов. «Эффективность в 2010 году выше, чем в 2009-м, что связано  с улучшением внутренних процедур, относящихся к процессу кредитования и сбора задолженности», — рассказывает директор по взысканию просроченной задолженности Альфа-Банка Олег Коган. По его словам, сейчас банк взыскивает от 94% до 97% задолженности в течение  трех месяцев с момента ее возникновения.

По словам исполнительного директора  АМТ Банка Сергея Пиляева, сокращение объемов возникновения ранней просроченной задолженности по сравнению с  прошлым годом позволило увеличить  эффективность взыскания в 2010-м  на 18%.

Лучше возвращать новые кредиты  удается благодаря как более  взвешенной кредитной политике банков, так и поведению самих заемщиков, платежная дисциплина которых улучшается.

«Условия кредитования в сравнении  с докризисными стали более жесткими. В настоящее время фактически нет программ кредитования без первоначального  взноса (ипотека, автокредиты). Портфель, сформированный во второй половине 2009 года и в течение восьми месяцев 2010-го, фактически не оказывает влияния  на общий уровень просрочки. Это  большей частью просрочка до 30 дней, и в большинстве своем она  носит технический характер», —  рассказывает заместитель директора  департамента розничного кредитования Абсолют Банка Наталия Хахалина.

Начальник отдела по возврату просроченной задолженности Райффайзенбанка  Владислав Котельников напоминает, что в кризис заемщики, даже если и располагали деньгами, не спешили  платить по кредиту, так как не знали, какие доходы у них будут  завтра.

«К 2010 году ситуация на рынке труда  более или менее стабилизировалась, и клиенты, обращаясь за кредитами, имели возможность реально оценивать  свою платежеспособность и планировать  свой бюджет с учетом платежной нагрузки по кредитам», — добавляет заместитель  начальника управления по работе с  проблемными активами ВТБ 24 Наталья  Шелковая. Она также уточняет, что  в 2010 году заемщики стали более активно  погашать задолженность, в том числе  старые долги с длительными сроками  просрочки.

Что касается причин, побуждающих  должников возвращать кредит, эксперты соглашаются с ростом значения кредитной  истории, однако по-прежнему самым страшным для заемщика остается общение со сборщиками долгов. По мнению Владислава Котельникова, подавляющее большинство розничных заемщиков мало задумываются о своей кредитной истории.

«Исключение, наверное, составляют те граждане, которые брали крупные  суммы: ипотечные кредиты или  кредиты на покупку дорогих автомобилей, но таких немного — порядка 10% от общего числа проблемных заемщиков. Скорее всего, должников по потребительским  кредитам больше пугает общение с  коллекторами и приставами», — считает  он.

Среди других причин, по которым должники возвращают просроченную задолженность, коллекторы называют контроль со стороны  банка или коллекторского агентства, которые регулярно напоминают о  необходимости вернуть долг. Это  стимулирует заемщика к оплате: ведь если клиенту не напоминать о нарушении  платежной дисциплины, он может полагать, что претензий к нему нет.

Заемщику очень важно понимать структуру своего долга и возможные  санкции за просрочку. «Если он исправно погашает кредит, а платежи по вине банка или, например, почты не зачисляются  вовремя и задолженность обрастает  штрафами, то возникает риск, что  заемщик может вообще прекратить платежи до разъяснения ситуации по сумме задолженности.

Кризис, несомненно, окажет свое влияние  на коллекторский бизнес. Прежде всего, должны появиться специальные законы, регулирующие коллекторскую деятельность. Соответствующий законопроект уже  разрабатывается. В сложившейся  ситуации высоких валютных рисков, дорогих заемных средств небольшие  коллекторские агентства оказались  на грани выживания. Поэтому рынок  коллекторских услуг ожидает  консолидация. Сегодня преимущества получили коллекторские агентства, имеющие статус дочерних структур российских банков. Очевидно, что такие агентства  будут разрабатывать свои филиальные сети. Большее распространение получит  диверсифицированный collection, который  будет заниматься взысканием долгов с физических и юридических лиц. Даже после кризиса услуги диверсифицированного collection будут так же востребованные, поскольку проблемная задолженность  юридических лиц может сохраняться  на протяжении многих лет.

 

3.3 Пути совершенствования  организации работы банков с  проблемными кредитами

 

Банковская деятельность неразрывно связана с различного рода рисками (кредитный, операционный, рыночный и  т.д.), возникающими в процессе взаимодействия банка с внешней средой. Кредитный  риск, то есть вероятность невозврата выданных банком кредитов, предоставляет  наибольшую угрозу для жизнедеятельности  кредитных организаций. Именно поэтому  управление кредитным рисками является основным в банковском деле. Подавляющее  число банкротств кредитных организаций  обусловлено неграмотной политикой  банка в области формирования и управления кредитным портфелем.

Все меры, предпринимаемые коммерческими  банками с целью взыскания  проблемной задолженности, можно разделить  на судебные и внесудебные. По общему мнению участников кредитного процесса, обращение в суд гораздо менее  эффективно, чем внесудебное решение, например путем перепродажи долговых обязательств. В свою очередь в  числе судебных и внесудебных  мер также можно выделить несколько  основных направлений работы с проблемных заемщиком.

 

Таблица 4

Меры по урегулированию проблемной задолженности
Внесудебные меры	Судебные меры
Внесение дополнений в  текст договора	Претензионно-исковые мероприятия
Реструктуризация долговых обязательств	Начало процедуры банкротства
Переуступка долговых обязательств третьим лицам	Взыскание долга путем  продажи активов должника
Списание безнадежных  к взысканию проблемных активов

 

С точки зрения эффективности усилий, затраченных кредитной организацией на возврат долга, в случае юридического лица наиболее целесообразно изначально применять юридические меры. Что  касается физических лиц, то большое  воздействие должны оказать «мягкие» меры психологического воздействия, включая  каждодневные напоминающие звонки, извещение  поставить в известность работодателя заемщика и его ближайшего окружения (соседей, коллег по работе) и т.д. Основная проблема не выйти за рамки законодательного поля и не превратиться из кредитора  в шантажиста-вымогателя. Например, в США в качестве элемента, балансирующего процесс применения мер воздействия  на должников действует специальный  нормативный акт (Fair Debt Collection Practices Act), направленный на регулирование деятельности по взысканию кредитов и регулирование отношений должников со специальными организациями (коллекторскими агентствами).

Финансовый кризис внес существенные коррективы в структуру кредитов и вкладов физических лиц. Поскольку  зарубежные партнеры российских предпринимателей предпочитали производить расчеты  в твердой валюте, за 2008 г. темп прироста валютных кредитов, по данным Банка  России, составил 57,9%, а ссудная задолженность  в целом увеличилась на 34,5%. Вклады физических лиц в валюте выросли  в 2,4 раза, а в рублях сократилось  на 3,6%.

За 2009 г. вклады в валюте выросли  к 01.01.2010 на 125,4, а в рублях – на 127,1%. Ссудная задолженность всех клиентов сократилась на 2,5%, тогда  как задолженность по кредитам в  иностранной валюте только на 1%. Уменьшение задолженности по кредитам в иностранной  валюте при более низком росте  ресурсной базы в 2009 г. говорит о  том, что банки и их клиенты (заемщики и вкладчики) понимают растущие валютные риски.

Принятую во вклады иностранную  валюту банки размещают преимущественно  в валютные кредитные операции, которым  также свойственен повышенный уровень  риска (кредитный плюс валютный). Это  требует особого подхода при  классификации таких займов, а  также формирования по ним резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной  и приравненной к ней задолженности  в большей сумме, чем по кредитам, выданным в рублях.

Согласно данным Банка России за 2009 г. ситуация с возвратом ссуд ухудшилась: по рублевым кредитам доля просроченной задолженности увеличилась с 2,4 до 6,8; по кредитам в иностранной валюте – с 1,4 до 4,2%, т.е.е по рублевым кредитам – в 2,8 раза, а по кредитам в иностранной  валюте – в 3 раза.

При оценке риска невозврата кредитов в иностранной валюте имеет важное значение, в какой валюте заемщик  получает доход. Если он генерируется только в рублях, то в случае девальвации  рубля у заемщика могут возникнуть осложнения при погашении кредита  и уплате процентов. Дополнительный риск (ДР) можно рассчитать по формуле:

 

ДР=(Пв+ПЧКв) : (ЧДр) * 100%,

 

где Пв – проценты к выплате  за кредит в иностранной валюте за отчетный период;

ПЧКв – погашаемая часть основной суммы кредита в валюте за отчетный период;

ЧДр – чистый доход заемщика в  рублях до возврата основной суммы  долга, уплаты процентов за кредит и  налогов.

Согласно рассчитанному значению ДР и категории кредита, определенной в установленном порядке, к положенному  размеру отчислений в РВПС следует  добавить дополнительные отчисления. Окончательная величина отчислений в резерв (ООР) рассчитывается по формуле:

 

ООР=(ДОв + ПОПС) * К,

 

где ДОв – процент дополнительного  отчисления в РВПС по кредитам в  иностранной валюте; ПОПС – процент  отчислений, определенный согласно профессиональному  суждению о качестве кредита; К –  сумма классифицируемого кредита  в иностранной валюте.

Например, если кредит классифицирован  как нестандартный, согласно Положению  ЦБ РФ № 254-П и профессиональному  суждению отчисление в РВПС должно составить 15% от суммы кредита, а  ДР быть равным 40%, в этом случае дополнительно  необходимо отчислить в резерв еще 7% (ДОв – см.в табл.5),т.е. общая  величина отчислений в резерв – 22%.

 

Таблица 5. Дополнительные отчисления в РВПС по кредитам в иностранной  валюте

Категория кредита	Значение дополнительного  риска, %
	0-20	21-50	51-75	76-100
Стандартный	1	2	4	5
Нестандартный	5	7	10	15
Сомнительный	7	10	15	25

 

В таблице 5 не приводятся кредиты, классифицируемые как проблемные и безнадежные, так  как по ним уже предусмотрено  отчисление в резерв в размере 100%. Если по проблемному кредиту все-таки отчисление составит менее 100%, то следует  добавить еще 25% или менее, чтобы  в сумме эта величина не превысила сумму кредита (например,80%+20%=100% или 70%+25%=95%).

Учитывая, что предлагаемая методика увеличит объем работы, связанной  с проведением классификации  ссуд, можно ограничить ее применение только по отношению к крупным  займам, представленным банкам юридическим  лицам.

Выдача банковских займов в иностранной  валюте сопряжена с усилением  риска невозврата, чему дополнительно  способствует валютный риск, проявляющийся  в росте курса и несоответствии валюты, в которой заемщик получает доход. Но, несмотря на дополнительные расходы и трудозатраты, предлагаемый подход к учету риска при выдаче кредита в иностранной валюте позволит банка не только заблаговременно  обнаружить негативные тенденции в  способности заемщика возвратить ссуду, но и создать адекватный источник на случай, если кредит окажется безнадежным.

Просроченная задолженность, неликвидная  недвижимость в качестве залогов  – с этой проблемой столкнулись  российские банки в середине 2009 г. Сегодня ситуация несколько стабилизировалась. По тем объектам, по которым заемщики смогли договориться с банками, задолженности  были реструктурированы, но остальные  стали для кредитных организаций  проблемными активами.

Прежде чем выбрать приемлемый инструмент реализации проблемного  актива, банку необходимо произвести инвестиционный анализ – что можно  делать с этим объектом, какова его  текущая ликвидность, возможно ли повысить его доходность в будущем. В каждом конкретном случае должна быть разработана  своя схема реализации.

Анализом портфеля проблемных активов  должно заниматься специальное подразделение  в структуре банка. Это может  быть рабочая группа либо вновь созданный  департамент, которые самостоятельно или с помощью консультантов  будут определять наиболее оптимальный  вариант: досрочная продажа с  дисконтом, временное удержание, развитие (позиционирование и реконцепция), строительство, эксплуатация.

Рассмотрим конкретные инструменты  работы с залоговыми объектами –  коммерческой недвижимостью или  земельным участком.

1. Временное удержание и управление. Кредитная организация оставит  себе залоговый объект, если он  качественный, с рентным доходом,  приносящий прибыль, и если  банк может позволить себе  содержать его (затраты на персонал, эксплуатацию здания, налоги на  землю и имущество и т.д.) до  полного восстановления рынка.  Следующим шагом будет поиск возможностей повысить ликвидность залогового объекта. По сути, речь идет о реконцепции, коммерческом и техническом аудите.