Наследование по завещанию и закону

— лишить (без объяснения причин) наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;

— указать в завещании  помимо основного (основных), запасного (запасных) наследников;

— возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности исключительно имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц;

— возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-либо действие как имущественного, так и неимущественного характера, направленное на осуществление какой-либо общеполезной цели;

— поручить исполнение завещания  полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину независимо от того, является ли этот гражданин наследником;

— включить в завещание  иные распоряжения, предусмотренные правилами части третьей ГК РФ;

— выбрать форму и  порядок совершения завещания из предложенных законодателем;

— отменить или изменить совершенное завещание.

При всей широте возможных  наследников свобода завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве и дееспособностью завещателя. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Тайна завещания

Согласно ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты своих гражданских прав (ст. 12 ГК РФ).

Документы (сведения) о  совершенных нотариальных действиях могут выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых совершены эти действия. Справки о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами, а также по требованию арбитражного суда в связи с находящимися в его распоряжении спорами. Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя.

Сведения, которые составляют тайну завещания до открытия наследства: содержание завещания; его совершение (сам факт его написания); изменение завещания; отмена завещания.

Лица, которые могут  нести ответственность за разглашение  информации по данному завещанию: нотариус; другое лицо, имеющее право удостоверять завещание; переводчик; исполнитель завещания; свидетели; гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя.

Нотариус согласно ч. 5 ст. 1125 ГК РФ обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания, а также обязан в соответствии с ч. 1 ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате разъяснять физическим и юридическим лицам права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.

В случае разглашения  информации, содержащейся в завещании до открытия наследства, завещатель вправе потребовать:

— компенсации морального вреда;

— восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

— присуждения к исполнению обязанности в натуре;

— взыскания неустойки;

— прекращения или изменения правоотношений;

— иных способов в соответствии с гражданским законодательством.

Назначение и подназначение  наследников

В соответствии с действующим  российским законодательством (ст. 1121 ГК РФ) завещатель может совершить  завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. По сравнению с ранее действовавшим законодательством, норма ст. 1121 ГК РФ существенно расширила перечень случаев, в которых может происходить подназначение наследника. Так, по действовавшей ранее ст. 536 ГК РСФСР подназначение (субституция) было применимо только для случаев, если назначенный в завещании наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Часть третья ГК РФ существенно расширила перечень таких случаев. Так, завещатель может назначить в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону: умрет до открытия наследства; умрет одновременно с завещателем; умрет после открытия наследства, не успев его принять; не примет наследство по другим причинам; откажется от принятия наследства; не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник.

Свобода действий завещателя заключается в том, что в своем завещании он может назвать как все эти основания, так и одно из них (или несколько). Однако в случае, если основной наследник не примет наследство по причинам, не указанным в завещании, то подназначенный наследник не будет призываться к наследованию. В этом случае, при наступлении перечисленных в ч. 2 ст. 1121 ГК РФ событий, наследование будет осуществляться по следующим правилам:

— переход права на принятие наследства (ст. 1156 ГК РФ);

— приращение наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ);

— наследование по закону (ст. 1141 —1157 ГК РФ).

В жизни нередко встречаются  ситуации, когда назначенный в завещании наследник умирает, не успев принять наследство, а завещание не содержит распоряжения о подназначении наследника. В этом случае право наследования переходит к наследникам назначенного наследника, не успевшего принять наследство, но не к наследникам завещателя. Это логично и обоснованно, поскольку даже в случае смерти назначенного наследника наследование его наследниками, а не наследниками самого завещателя наиболее полно отражает последнюю волю наследодателя¹¹.

Наследственная доля в завещанном имуществе

В случае если наследодатель  завещал свое имущество двум или  более наследникам, неизбежно встает вопрос о размере причитающейся каждому из них наследственной доли. Законодатель с учетом общих положений российского гражданского права выстраивает логическую цепочку устранения возможных спорных ситуаций следующим образом. Когда завещатель в завещании точно не определил размер идеальных долей в наследстве и не определяет, кому из наследников достанутся конкретные вещи и (или) имущественные права наследодателя, то считается, что все наследники по завещанию равны в своих правах и получают равные доли. Таким образом, вещи, входящие в наследственную массу, попадают в общую долевую собственность, если наследниками (по взаимному согласию) не установлено иное при разделе наследственного имущества. Однако завещатель вправе в завещании целенаправленно указать, какую конкретную часть (долю) своего имущества он завещает и какому наследнику. К сожалению, законодатель как в ст. 252 ГК РСФСР, так и в ст. 1122 ГК РФ допускает смешение юридических терминов и фактически уравнивает два юридически несовместимых понятия — «доля» и «часть». По мнению О.В. Мананникова, нечеткость и расплывчатость юридической техники при определении понятийного аппарата гражданского права отнюдь не способствует единообразному толкованию судами содержания нормы закона в случае возникновения спора. Очевидно, что понятие «доля» в ГК РФ в подавляющем большинстве случаев употребляется в отношении вещных (имущественных) прав, иными словами — «доли в праве». Для обозначения отдельных структурных единиц, из которых состоит физическая вещь, предназначено понятие «часть», которое в принципе неприменимо для обозначения каких-то правовых или философских категорий.

На практике весьма часто  возникают ситуации, когда двум или  более наследникам завещана одна неделимая вещь. Нотариус, выдавая свидетельство о праве на наследство в виде неделимой вещи, которая была завещана по частям в натуре, указывает доли наследников и порядок пользования вещью. Порядок пользования и доли определяются либо самими наследниками по соглашению между ними, либо судом в случае спора между наследниками. Представляется, что в данном случае более целесообразно достижение наследниками соглашения (консенсуса) относительно того, кто, как и когда будет пользоваться этой неделимой вещью. Закон не устанавливает форму и другие требования к соглашению наследников. Представляется, что у соглашения должна быть документальная форма с обязательными подписями всех наследников. Соглашение представляется наследниками нотариусу, который ведет наследственное дело.

Завещательный отказ  и завещательное возложение

Согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Содержание завещания может исчерпываться исключительно завещательным отказом.

Предметом завещательного отказа может быть:

— передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;

— передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;

— приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;

— выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги;

— осуществление в  пользу отказополучателя периодических  платежей и тому подобное.

Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность  предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. Важно отметить, что при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу правопользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа как недостойный, то наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю завещанием подназначен другой отказополучатель.

Если завещательный  отказ (или завещательное возложение имущественного характера) возложен на нескольких наследников, такой отказ (возложение) обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное. При переходе в соответствии с правилами части третьей ГК РФ доли наследства, причитавшейся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, к другим наследникам, последние, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение. В отличие от действовавшей прежде ст. 538 ГК РСФСР частью третьей ГК РФ установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону.

В соответствии с ч. 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель может в завещании  возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или  по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Именно своим назначением возложение и отличается от завещательного отказа (легата). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Законодатель особо  подчеркивает право не только исполнителя завещания и наследников, но и право любого заинтересованного лица требовать в судебном порядке исполнения завещательного возложения при условии, что в завещании не установлено иное. Такая норма введена для предоставления процессуальных прав указанным лицам, поскольку может возникнуть ситуация, когда факт нарушения своих прав и законных интересов заинтересованному лицу будет доказать очень сложно и суд может отказать ему в удовлетворении его исковых требований, посчитав его ненадлежащим истцом.

Толкование и исполнение завещания

Согласно ст. 1132 ГК РФ при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. Толкование завещания означает определение истинных намерений завещателя. Критерий толкования основан на внешних формах волеизъявления, которые выражены в завещании. Формулировки ст. 1132 ГК РФ текстуально очень близки к принципам толкования договора (ст. 431Трудового кодекса РФ), однако некоторое формальное сходство не отражает сути явления.