Отчет по практике в Сбербанке России

За 2010 год количество ТСТ, принимающих к обслуживанию карты увеличилось на 29%, обороты в ТСТ выросли - в 1,5 раза. Проведенные мероприятия позволили увеличить долю Сбербанка на рынке торгового эквайринга во Владимирской области до 39%.

В 2010 году отделением активно проводилась работа по внедрению и популяризации  прогрессивных услуг по банковским картам.

Внедренный в практику подход по подключению к Мобильному банку, подключение услуги «по умолчанию» при оформлении карт в рамках зарплатных проектов, а также при продаже личных карт, позволил увеличить количество клиентов, пользующихся данной услугой в 2,37 раза. На 01.01.2011г. в отделении подключено 105 979 клиента, в т.ч. 84 144 (79,4%) клиентов используют «Полный пакет» (на 01.01.2010г. – 44 738 клиентов, подключивших «Мобильный банк»).

Увеличилась доля охвата услугой «Мобильный банк» международных карт: на начало 2010 года она составляла 19,8%, на начало 2011 – 32,5%. Охват «Мобильным банком» в приросте 2010 года – 60,9%.

Весьма востребованной являлась и функциональность «Мобильного банка» по оплате услуг предприятий, рост объемов платежей в декабре 2010 г. достиг 1 709 211 рублей (рост 41,7%, что составляет 23,1%  от объемов ВВБ СБ РФ). Продажа данной услуги  значительно увеличила конкурентное преимущество Сбербанка России, а также позволила повысить получаемые доходы, увеличить период хранения средств на счетах и, как следствие, обеспечить рост остатков на счетах карт. С целью контроля и активизации работы по подключению услуги «Мобильный банк» для внутренних структурных подразделений Владимирского ОСБ №8611 был установлен соответствующий целевой ориентир.

В конце 2008 года отделение приступило к эмиссии кредитных карт Сбербанка России. В 2009 году данное направление получило дальнейшее развитие. Причем, если в течение первого полугодия выдача кредитных карт производилась только сотрудникам Сбербанка России, то начиная с июля 2009 года кредитные карты предлагались сотрудникам сторонних организаций с которыми реализованы зарплатные проекты. Основной акцент предложения кредитных карт сделан на организации бюджетной сферы (Федеральное казначейство, налоговые инспекции, высшие учебные заведения и т.д.)

По итогам 2009 года выдано 2 559 кредитных карт (прост за год 2 269 карт), что позволило выполнить установленный контрольный показатель на 102,36%. Учитывая высокую доходность данных карт, (более чем в три раза выше, чем по дебетовым картам) развитие данного карточного продукта способствует росту доходов и увеличению объемов оборотов торгового эквайринга.

В рамках функционала, предоставляемого банкоматами, дальнейшее развитие получили операции по перечислению платежей за мобильную связь сотовых операторов и спутникового ТВ «НТВ+». Было проведено 1 073 383 операций оплаты (в 2009 г. 511 930) на сумму 120,5 млн. руб. Рост в 2,1 раза по сравнению с 2008 годом. Развитие данной услуги также способствовало росту доходов, увеличению периода хранения средств и, как следствие, обеспечило рост остатков на счетах карт.

Проводилось активное внедрение системы по приему платежей Mass Pay. За 2010 год введено в эксплуатацию 50 устройств самообслуживания, на которых реализованы возможности погашения кредитов, оплаты коммунальных и иных платежей с использованием карт АС СБЕРКАРТ, международных банковских карт, денежной наличностью. Дальнейшее развитие сети данных устройств позволит значительно увеличить конкурентоспособность банка на региональном рынке, а также разгрузить операционные окна внутренних структурных подразделений.

Активно проводилась работа по переводу предприятий и организаций на электронный документооборот, в результате все предприятия (1282 шт.) предоставляют списки в электронном виде с ЭЦП (без последующего подтверждения на бумаге), из них 1214 предприятий (94,7%) предоставляют списки через систему Клиент-Сбербанк.

В 2010 году проводились мероприятия по оснащению торговых точек интегрированными решениями с кассовым программным обеспечением, что позволило сократить время проведения операций оплаты, добиться стабильности  работы, повышенной функциональности терминального оборудования, способствовало повышению конкурентоспособности банка. По итогам 2010 года интегрированными решениями оснащено 149 торговых точек (271 терминалов). При этом за 2010 год внедрено интегрированных решений в 51 новой точке

2. Оценка конкурентных позиций ОАО Сберегательный Банк Российской Федерации Владимирское отделение  № 8611

Сбербанк России — универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре качественных банковских услуг на всей территории России. Действуя в интересах вкладчиков, клиентов и акционеров, Банк стремится эффективно инвестировать привлеченные средства частных и корпоративных клиентов в реальный сектор экономики, кредитует граждан, способствует устойчивому функционированию российской банковской системы и сбережению вкладов населения.

В 2010 году среди банковских учреждений, расположенных на территории Владимирской области, продолжала обостряться конкурентная борьба на рынке банковских карт.

По состоянию на 1 октября 2010 года филиалами кредитных организаций, зарегистрированными на территории области, в обращение выпущено более 571 тыс. карт. Количество эмитированных зарплатных карт возросло за анализируемый период в 1,1 раза, сумма операций, совершенных на территории области на 0,2%.

В настоящее время на территории региона осуществляют свою деятельность 55 кредитно-финансовых учреждений, из них эмиссией и/или эквайрингом банковских карт занимаются 17 банков.

В обращение выпущены карты: Владимирского отделения № 8611 Сбербанка России, Филиала ВРУ ОАО «МИнБ», Владимирского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Владимир, Филиала Национального банка «ТРАСТ» (ОАО) в г. Владимир, филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Владимир, Владимирского филиала ЗАО МКБ «Москомприватбанк», Владимирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», Ковровского филиала ОАО «Банк Москвы», Владимирского филиала ОАО «Эталонбанк», Филиала «Ополье» ЗАО «Республиканский банк», Владимирского РФ ОАО «Россельхозбанк».

Лидерами по выпуску зарплатных карт являются Владимирское отделение № 8611 Сбербанка России, на долю которого приходится – 54,6% регионального рынка банковских карт, Филиал ВРУ ОАО «МИнБ» - 25,3%, Владимирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» - 8%.

В области представлены 6 платежных систем: VISA International, MasterCard Int., ОРПС, локальная карта Россельхозбанк (ОАО), РОСБАНК, Объединенная расчетная система. Основная доля карт, находящихся в обращении, - это карты международных систем: VISA International – 71,1%, MasterCard Int. – 26,4%.

Инфраструктура банковских учреждений, осуществляющих деятельность по эмиссии и/или эквайрингу на территории региона, позволяет также совершать операции выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги) с использованием карт платежных систем: Union Card, DINERS CLUB, Аmerican Eхpress,  Сhina Union Pay.

Количество банкоматов, установленных филиалами кредитных организаций, зарегистрированными на территории области, возросло в 1,1 раза.

Следует отметить положительную динамику в развитии безналичных расчетов посредством банковских карт. Так по состоянию на 01.10.2010 года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года количество транзакций в торгово-сервисных точках возросло – в 1,4 раза; сумма сделок – в 1,2 раза.

В настоящее время держателем карт является каждый 2-й житель региона (на 1 июля 2008 года - каждый 4-й).

Сведения об основных банках – конкурентах в сравнении с Владимирским ОСБ №8611 представлены в таблице 3.

Таблица 3 

Сведения о банках-конкурентах во Владимирской области на 01.01.2011г.

Наименование  банка	Количество эмитированных зарплатных карт	Количество работающих банкоматов	Количество ПВН	Количество терминалов в ТСТ
Сбербанк	339 107	238	138	915
ВРУ МинБ	148 000	180	40	800
Росбанк	50 000	15	13	50
Внешторгбанк	27 000	55	17	50
Траст	8 000	18	12	50
Промсвязьбанк	7 000	32	13	250
Москомприватбанк	2 000	20	5	700
Прочие банки	3 000	10	56	100
Всего	584 107	568	294	2915

 

В 2010 году значительно вырос региональный рынок банковских карт (таблица 2). На 01.10.2011 г. рост количества банковских карт всех банков по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. составил 112,7 % (Сбербанк – 140,6%), достигнув показателя 571 638 шт. Доля Сбербанка России на рынке банковских карт Владимирской области на 01.10.10г. составила 54,6 %. (на 01.01.2009 – 36,6%)

Таблица 4

Показатели рынка зарплатных карт Владимирской области

за 9 месяцев 2009г. -  2010г.

	9 месяцев  2009 года	9 месяцев 2010 года	Темпы роста (%)
Общая сумма сделок по зарплатным картам (млн. рублей)	31 350,74	33 676,2	107,4
в том числе:
в ПВН и банкоматах	30 342,93	32 470,04	107,0
в ТСТ	1 007,81	1 206,16	119,7
Количество транзакций	9 913 072	11 504 490	116,1
в том числе:
в ПВН и банкоматах	8 023 731	8 928 090	111,3
в ТСТ	1 889 341	2 576 400	136,4

 

Анализ по Владимирской области свидетельствует о значительном внимании всех банков к развитию данного направления, а также о значительных инвестициях в инфраструктуру обслуживания карт, что требовало адекватных мер со стороны Владимирского ОСБ №8611. На рынке зарплатных банковских карт Владимирской области можно выделить 2 основных банка-конкурента: филиал ОАО Банк ВТБ в г.Владимире, ВРУ ОАО «Московский индустриальный банк», которые активно реализуют зарплатные проекты и проекты торгового эквайринга. Эмиссия остальных банков в основном состоит из кредитных карт, либо не так значительна.

ВРУ АКБ “Московский Индустриальный банк” присутствует на рынке банковских карт более 11 лет. Основной конкурент Сбербанка на рынке банковских карт. Основное направление развития – зарплатные проекты, в том числе с бюджетными организациями, торговый эквайринг, личные карты. Стратегия – захват зарплатных проектов других банков, работа с предприятиями под нулевые тарифы.

Основные зарплатные проекты - Муромский стрелочный завод (3500 карт), Управление образованием г. Коврова (3700 карт), ОАО “Муромский завод радиоизмерительных приборов” (1800 карт), ФГУП «МПЗ» (3500 карт),  ОАО «Ковровский механический завод» (3200 карт), ОАО "Электрокабель Кольчугинский завод" (2400 карт), Группа компаний «Русэлпром» (2000 карт), ОАО «Красное Эхо» (1900 карт), ЗАО Фирма «Символ» (1700 карт), ОАО «ЗИД» (4000 карт), ВГУП ВНИИ «Сигнал» (1700 карт), Войсковая часть 30616 (600 карт), ОАО «Бавленский электромоторный завод» (1100 карт), ОАО “Владимирский химический завод” (400 карт). На 01.01.11 банком установлено 180 банкоматов, действует 40 ПВН и 800 торговых терминалов. Обладает второй по величине после Сбербанка сетью своих филиалов, присутствуя практически во всех экономически развитых районах Владимирской области. По технологичности ряда услуг несколько опережает Сбербанк: в полной мере реализована возможность оплаты коммунальных платежей через банкоматы и возможность распоряжения счетом через Интернет.

Конкурентные преимущества:

• зачисление денежных средств на счета банковских карт в течение 1 часа;
• минимальные сроки реализации зарплатного проекта (выпуск карт в течении 3-4 дней без явки клиента на основании информации, направляемой организацией на Internet-адрес банка);
• развитая сеть банкоматов и торговых терминалов на территории Владимирской области;
• работа с организациями под нулевые тарифы;
• установка терминалов в ТСТ в течение 1 рабочего дня.

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Владимире присутствует на финансовом рынке Владимирской области с 1999 года. Второй значительный конкурент Сбербанка на рынке банковских карт. Основное направление развития – зарплатные проекты, в т.ч. с бюджетными организациями, торговый эквайринг, личные карты. Стратегия – реализация зарплатных проектов с предприятиями и организациями, обслуживающимися в банке.  

Основные клиенты: ОАО "Муромтепловоз" (5400 карт), ОАО "Электроприбор" (700 карт), ОАО "КЭМЗ" (1000 карт), ФГУП ВПО "Точмаш" (2500 карт), Владимирский Гуманитарный Университет (1500 карт). Сильной стороной данного банка является комплексность предоставляемых услуг (в основном взаимосвязь с кредитованием) в сочетании с низкими тарифами по зарплатным проектам. Банком установлено 55 банкоматов, действует 17 ПВН и 50 торговых терминалов.

Конкурентные преимущества:

• зачисление денежных средств на счета банковских карт в течение 1-2 часов;
• минимальные сроки реализации зарплатного проекта (выпуск карт в течении 4-5 дней без явки клиента на основании информации, направляемой организацией на Internet-адрес банка);
• работа с бюджетными организациями под нулевые тарифы.