Потребительский кредит: формы, виды и тенденции развития

 В эффективный инструмент  привлечения и удержания клиентов  при выдаче необеспеченных кредитов  превратилась система индивидуального  ценообразования, так называемая  технология risk-based pricing. С одной стороны,  она способствует снижению рисков  банков при выдаче ссуд, с другой, – это привлекает клиентов  более выгодными условиями и  способствует выстраиванию долгосрочных  отношений с кредитными организациями.  «Индивидуальная цена для каждого  заемщика заменит систему ценообразования,  при которой «хороший» клиент  фактически платит за «плохого»,  компенсируя потери банка при  кредитовании недобросовестных  заемщиков», – говорит Игорь Антонов,  первый заместитель председателя  правления Росбанка. Эффективность  подобного отношения к клиентам  доказывает тот факт, что его  активно внедряют ведущие участники  рынка, такие как «ВТБ 24», НБ  «ТРАСТ», «ХКФ Банк», БИНБАНК,  Райффайзенбанк, Промсвязьбанк. Кроме  того, около 20% опрошенных «Экспертом  РА» банков, еще не перешедших  на эту систему, планируют сделать  это уже к концу 2011 года (в  частности, банки «Петрокоммерц»  и «Транскапиталбанк»).  [13]

Конкуренция между частными банками стимулирует участников рынка использовать все возможные  инструменты - в том числе и  конкурировать по ценовым параметрам. Поскольку конкуренция за розничного клиента вообще и заемщика в частности между банками продолжает расти, а ставки еще далеки от своего нижнего предела, можно ждать их дальнейшего падения еще на 3–5%.

В 2010 году кредитные организации, наряду со снижением процентных ставок по кредитам, смягчали также неценовые условия кредитования – увеличивали максимальные сроки и объемы кредитования, ослабляли требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредитам. Неценовые условия банковского кредитования для физических лиц в 2010 году улучшились в большей степени, чем для крупных корпоративных заемщиков и субъектов малого и среднего бизнеса.[3]

В I квартале 2011 г. банки респонденты продолжали смягчать УБК для населения в большей степени, чем для других категорий заемщиков, и активнее, чем ожидалось по итогам предыдущего обследования. Почти 70% обследованных банков сообщили о смягчении условий кредитования населения (таблица 1), в то время как для других групп заемщиков этот показатель не достигал 40%. Столь интенсивное смягчение УБК для населения может объясняться усилением конкуренции между банками за новых клиентов.[7,2]

Таблица 1: Индексы изменения условий банковского кредитования в России (BLT).[2]

*Индексы рассчитываются следующим образом: (% банков, сообщивших об ужесточении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о смягчении условий кредитования).

Так, проведя исследование об изменении условий банковского  кредитования, Центральный банк пришел к интересным выводам: индекс изменения условий кредитования последние полгода стремительно снижается. В IV квартале 2010 года он сократился на 77,8%, в I квартале 2011 года - на 67,2%, а во II квартале  сократился еще на 51,6%.

Стремясь нарастить долю на привлекательном рынке, банки  решились на либерализацию требований к заемщикам. С начала 2011 года 42% опрошенных банков снизили требования к клиентам, а еще около 30% банков хотят сделать  это до конца года. «Если в активную фазу кризиса банки ужесточили все  кредитные процедуры так, что  кредит мог получить 1 из 10 претендентов, то сейчас кредиты одобряют 6-7 клиентам из 10», – комментирует Иван Лебедев, вице-президент «ВТБ 24», начальник управления потребительского кредитования. Кроме смягчения требований, для рынка потребительского кредитования характерно снижение процентных ставок, увеличение сроков и сумм кредитования. [13]  (диаграмма 1).

Диаграмма 1.[13]                 

По данным диаграммы видно, что по суммам превалируют кредиты в интервале от 100 до 400 тыс. рублей, а по количеству предоставленных кредитов доминируют ссуды, выдаваемые на небольшие суммы (до 15 тыс. руб. и от 15 до 50 тыс. руб.). Также, по данным рейтингового агентства Эксперт Ра, большинство кредитов, выдаваемых населению, берутся на срок свыше 12 месяцев.

В сфере POS-кредитования помимо сегмента бытовой техники развиваются  альтернативные каналы продаж (магазины автозапчастей, мебели, одежды). Активно  развиваются дистанционные каналы обслуживания. Растет доля кредитов, оформленных  через сервис интернет-банкинга, увеличилось  число кредитов, погашенных дистанционно, а не через офисы банков. [13]

Таблица 2: Динамика потребительских кредитов в 2010 году. [11,1]

В таблице 2  приводится динамика потребительских кредитов за 2010 год. На  январь 2011 года объём выданных в стране кредитов населению составлял 4064 млн. рублей. Из этой суммы, на покупку жилья и ипотечные кредиты приходилось 1295 млн. рублей, или 32% от всех выданных населению кредитов.  В 2010 году рост показали только рублевые кредиты, валютные сокращались. Доля последних в целом по стране составляет 9%. Рост жилищных кредитов в 2010 году был существенно ниже, чем прочих. Хотя до кризиса ипотека развивалась в два раза быстрее, чем потребительское кредитование. Интерес со стороны населения к потребительскому кредитованию подтверждает и тот факт, что именно этот продукт, по данным НАФИ на начало 2011 года, выбрали 9 из 10 заемщиков  - физических лиц. [13]

Рост существенно более высокий  показали кредиты до 30 дней (включая  до востребования и овердрафт), на этих счетах отражаются кредитные карты. «Такие продукты, как кредитные карты  и карты с овердрафтом, действительно  имеют целый ряд преимуществ, которые делают их все более популярными  среди населения, – рассказывает Денис Власов, директор по прямым продажам и маркетингу банка «Хоум Кредит». – Данный сегмент банковской розницы еще очень далек от насыщения».

Большинство банков, в свою очередь, рассматривают повышение продаж карточных продуктов как одну из ключевых маркетинговых задач. Появляется много рекламных акций в поддержку кредитных карт, развиваются различные кобрендинговые проекты и бонусные программы лояльности, реализуемые на базе пластика. В результате этих тенденций динамика роста по кредитным картам действительно оказывается несколько выше, чем по другим кредитным продуктам. [11]

Что же касается кредитов наличными, то эта отрасль кредитования активно  набирает обороты. Сегмент кредитов наличными (кэш-кредитов) растет быстрее, чем кредитование в торговых точках (POS-кредитование). В 1 полугодии 2011 года темпы прироста объемов кэш-кредитов были в 2 раза выше, чем по ссудам, выдаваемым в торговых точках. При этом портфель потребкредитов с начала года немного сократился.

 По итогам 2011 года совокупный портфель кредитов наличными и POS-кредитов увеличился на 27-30%. Этому способствует рост активности потребителей и дальнейшая либерализация условий кредитования. Более того, ряд крупных банков планируют более агрессивный рост своих портфелей. При условии сохранения макроэкономической стабильности в 2012 году темпы прироста портфеля если и снизятся, то незначительно, до 25-27% от 40-60% в 2011 году.[13]

По данным Центробанка, вместе с ростом объемов кредитования растет объем резервов на возможные потери. На июнь 2011 года он составил 2,3 трлн. руб. и свидетельствует о росте данных показателей в 2011 году. [12] При этом по итогам 2010 года, резервы на возможные потери от жилищного кредитования составляли 50,4 миллиардов рублей или 17,2% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 4,4% от выданных жилищных кредитов. Резервы на возможные потери от автокредитования составляли 43,6 миллиардов рублей или 14,9% от всех сформированных резервов, и покрывали 8,6% от выданных автомобильных кредитов. Резервы на возможные потери от потребительского кредитования составляли 196 миллиардов рублей или 66,9% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 12,3% от выданных населению потребительских кредитов. При помощи формирования резерва, банком закладывается риск невозврата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам.

Таблица 3: Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам.[12]

По данным таблицы 3 уверенный рост задолженности по кредитам физическим лицам. За 2011 год общая задолженность увеличилась на 24%, в основном за счет рублевых кредитов. Тенденция к снижению задолженности в иностранной валюте объясняется общим снижением интереса населения к данному виду кредита.  Просроченная задолженность увеличилась за 2011 год на 7,5 %, а за 2010 год на 15,8 %, что свидетельствует о ее снижении почти в 2 раза.

Уровень просрочки по потребительским  кредитам в начале 2010 года составляет 207 млн. рублей, и вырос на четверть по сравнению с началом 2009 года, когда он составлял 165 млн. рублей. [11]

Кроме того, по данным ЦБР просроченная задолженность по жилищным кредитам снизилась на 1%, составив 46,8 миллиарда рублей на 1 марта 2011 против 47,3 миллиарда рублей на начало года. Доля просроченной задолженности в общем объеме жилищных кредитов в январе-феврале снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 3,5%. [12]

По объему выданных кредитов в 1 полугодии 2011 года лидируют госбанки – «Сбербанк  России» и «ВТБ 24». Вместе с тем, в пятерку сильнейших вошли два частных банка: «ХКФ Банк», НБ «Траст». Рынок же потребкредитования – вотчина частных банков, госбанки на нем не представлены. Лидером в этом сегменте является «ХКФ Банк», объем выдачи у которого с начала 2011 года почти в три раза превысил показатели занимающего второе место ООО «Русфинансбанк».

Планируемый выход Сбербанка на рынок POS-кредитования не вызывает серьезных  опасений ведущих участников рынка. Это связано со спецификой рынка: для него характерны высокие риски, необходимость быстро перестраивать сеть и продуктовую линейку, взаимодействовать с партнерами – все это пока лучше удается частным банкам. Активизация микрофинансовых организаций, также не приведет к заметному ужесточению конкуренции на рынке.

Рост активности банков на рынке  потребкредитования привел к ужесточению  конкуренции на потребительском  рынке и снижению ставок по кредитам. Кроме того, под давлением Роспотребнадзора многие банки отказались от комиссий из-за претензий. Правда, у банков остается возможность компенсировать это снижение за счет полупринудительного страхования жизни и трудоспособности заемщиков.

Получать и дальше хорошую маржу смогут банки, готовые инвестировать в технологии управления кредитными рисками. В качестве эффективного источника вложений можно рассматривать систему индивидуального ценообразования, способствующую, с одной стороны, снижению рисков банков при выдаче ссуд, с другой – привлечению клиентов более выгодными условиями кредитования и выстраиванию с ними долгосрочных отношений. Значительный эффект на уровень рисков на рынке способно оказать развитие межбанковского обмена информацией о мошенниках. Такой обмен позволяет оценить риск мошеннических действий на основе данных, полученных от входящих в систему банков. Системы оперативного межбанковского обмена особенно важны для банков, занимающихся выдачей кредитов в торговых точках, т. к. по потребкредитам риск мошенничества выше из-за невысокого профессионального уровня сотрудников на местах выдачи кредитов.