Анализ привлекательности рынка спортивных услуг

Рисунок 1 – Динамика основных показателей реальных доходов населения

Индустрия фитнес – центров – это сезонный бизнес. С мая по сентябрь наблюдается значительное снижение посещаемости – из-за того, что люди в данный период предпочитают проводить время на курорте, на даче, на природе. Также резкое снижение посещаемости происходит в декабре и январе – по причине новогодних праздников.

Согласно последним статистическим данным Росстата, инфляция в России за весь 2013 год составила 6,45%. В том числе в декабре индекс потребительских цен вырос на 0,51%. Отмечается, что в 7 субъектах Российской Федерации инфляция в декабре составила 1% и более. Уровень инфляции показан в таблице 1 [31].

Таблица 1- Уровень Инфляции в России, %

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Ок	Ноя	Дек	Год.
2014	0,59	0,70											1,29
2013	0,97	0,56	0,34	0,51	0,66	0,42	0,82	0,14	0,21	0,57	0,56	0,51	6,45
2012	0,50	0,37	0,58	0,31	0,52	0,89	1,23	0,10	0,55	0,46	0,34	0,54	6,6

 

Сейчас всё большую остроту приобретает проблема безработицы, хотя известно, что многие просто предпочитают работать неофициально - получать высокую зарплату и пособие, не платя налогов. Экономическая активность населения в возрасте 15-70 лет Пензенской области (по данным выборочных обследований в среднем за ноябрь 2012г.- январь 2013г.) приведена в таблице 3.

Таблица  3 - Экономическая активность населения

 

Экономически -  активное население, тыс. чел	Занятые	Безработные	Уровень экономической активности населения, %		Уровень занятости, %	Уровень безработицы, %
686,8	650,9	35,9	2012г.	2013г.	59,6	5,2
			66,9	62,9

 

Уровень занятости населения в 2013г. (отношение численности занятого населения к общей численности населения соответствующего возраста) составил 62,9%, что на 4% меньше прошлого года. Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности экономически активного населения) – 5,2% в соответствии с таблицей 3. Немаловажным критерием анализа экономической среды, является соотношение предложения и спроса. В декабре 2013 года составило 3,3 резюме на одну вакансию. Максимальное значение данного показателя пришлось на февраль (4,4 резюме на одну вакансию), минимум был зафиксирован в июне (3,1 резюме на одну вакансию). Динамика соотношения предложения и спроса представлена на рисунке 2 [31].

 
Рисунок 2 - Динамика соотношения предложения и спроса

 

Российский рынок фитнес – услуг, существенно уступает по объему предложения американскому и европейскому, темпы его роста стремительны. За минувший год он только в Москве увеличился в полтора раза и достиг, по данным агентства маркетинговых и социологических исследований MAGRAM Market Research (MAGRAM MR), 450-500 млн $. Емкость общероссийского рынка оценивается в 500 млн $. В регионах эта цифра значительно меньше, порядка 5-20 млн $. В Пензе этот показатель равен 5-15 млн $. В настоящее время в Москве функционирует около 900 фитнес – центров. Что касается города Пензы, то фитнес - индустрия в нашем регионе еще зарождается, поэтому потенциал развития фитнеса в городе все еще остается огромным [31].

Сегодня объем отечественного рынка фитнес - услуг составляет всего 1% от общемирового. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что большая часть фитнес - клубов сконцентрирована в Москве и Санкт-Петербурге. А в провинции эта ниша практически не занята. По данным маркетинговых исследований больше половины (53%) российского рынка фитнес - услуг сосредоточено в столице. В Санкт-Петербурге расположено 17% клубов. А на долю регионов приходится лишь треть общего количества клубов.

Объем рынка фитнес - услуг Пензы в деньгах сократился на 15% и составил порядка 95 млн. руб. Клиенты стали отдавать предпочтение более дешевым абонементам и сократили траты на дополнительные услуги. Это позволило начинающим фитнес - центрам укрепиться на рынке фитнес - услуг и занять активную позицию [17, С. 204].

Несмотря на кризис, пензенцы не отказались от посещения фитнес -клубов.  Сейчас около 17 тыс. жителей города посещают фитнес - центры (этот показатель примерно на уровне 2010 г.). Правда, произошло перераспределение клиентского потока: около 10% клиентов премиальных заведений перешли в средний сегмент. В начале 2012 г. спрос на фитнес - услуги начал расти, но, как признают аналитики, он пока не соответствует предложению. Это произошло из-за того, что в 1990-х годах фитнес, как времяпрепровождение, стал очень популярным, тогда спрос превышал предложение, но это длилось не долго. В скором времени открылось множество фитнес - центров, которые пришли в упадок во время кризиса [17, С. 205].

Доля корпоративных клиентов в общем объеме посетителей фитнес - центров сократилась в два раза. К концу 2012 г. она составляла около 5%. Сейчас, по словам экспертов, она начинает постепенно увеличиваться, но только в фитнес - центрах среднего ценового сегмента. Заключение корпоративных договоров является неотъемлемой частью борьбы за долю рынка, при заключении договора снижается цена абонементы за месяц, но завоевываются «новые» клиенты, которые приходят в данную организацию работать.

 Чистая рентабельность в премиум -  и мидл - сегментах снизилась на 25–30% относительно 2012 г. Основная причина — бонусы и скидки, которые клубы используют для удержания и привлечения клиентов. Также выросли затраты на коммунально – эксплуатационные расходы, импортные расходные материалы, оборудование.

На данный момент в Пензенской области насчитывается около 35 фитнес – центров. Интерес наших соотечественников к спорту только начал расти, поэтому  при  анализе фитнес - центра особую роль занимает изучение экономических факторов. Они напрямую воздействует на деятельность самого центра и на материальное состояние клиентов. В ситуации экономической нестабильности финансовое положение фитнес - центра  может сильно измениться. Поскольку его посещение не входит в услуги первой необходимости, то и клиенты в условиях экономии могут отказаться от больших затрат. Поэтому сегодня организации, предоставляющие спортивные услуги, делают ставку не на развитие сети и расширение, а на укрепление бренда, расширение линейки услуг, использование инновационных технологий, закупку нового современного оборудования, привлечение различной возрастной группы потребителей [21, С. 256].

Таким  образом, в ходе анализа экономической среды, были выявлены следующие возможности:

- Рост доходов  населения;

- Снижение уровня инфляции, т. е. снижение процентной ставки;

- Увеличение реальных зарплат;

Угрозы, выявленные в ходе анализа экономической среды:

- Влияние сезонности на рынок фитнес – услуг;

- Снижение  уровня занятости населения.

 

 

 

1.3 Анализ социально – культурной  среды

 

Целью анализа социально – культурной среды рынка спортивных услуг  является выявление развития потребительских предпочтений в области спорта, определение потенциала рынка и перспективы развития фитнес – центра в данной сфере.

Социальные факторы характеризуются положением отдельных слоёв общества, распределение его по принадлежности к различным классам, уровнем социальной стабильности, характером социальной борьбы и конфликтов, а также различиями в социально-экономическом положении отдельных групп населения. В социально-культурной среде формируются потребительские предпочтения, которые и зависят от всех перечисленных ранее факторов [16, С. 192].

Слово «фитнес» произошло от английского «fitness» - «соответствие», «пригодность», «приспособление». В Россию фитнесс пришел относительно недавно, около 20 лет назад. К тому моменту россияне практически забыли, как нужно следить за собой. До начала исторических изменений в 80-е годы в нашей стране фитнесса не было. Был только спорт и физкультура. Целью занятий спортом в глобальном плане являлось достижение наилучших результатов по сравнению с другими спортсменами. В советское время все связанное со спортом было делом престижа государства, поэтому спортивная индустрия переживала эпоху расцвета, свидетельством того являлось количество медалей, которые наши спортсмены привозили с мировых соревнований любого уровня. С начала 80-х годов физкультура в нашей стране перестала развиваться. С каждым годом наши стадионы и спортивные комплексы морально устаревали, нового оборудования не разрабатывалось, исследовательская работа в области физкультуры и спорта практически не велась. И потому, когда через несколько лет в Москве открылся первый фитнесс - клуб, построенный по стандартам западной физкультурной науки, все восприняли это как абсолютно новое явление. Принципиальное отличие нового фитнеса от физкультуры состоит в том, что теперь люди сами должны оплачивать хорошую физическую форму. И это совершенно нормально для современной жизни. Следовательно, фитнес - это образ жизни, позволяющий укрепить и сохранить здоровье человека, уравновесить эмоциональное состояние, совершенствовать физическую форму, а также помогающий полноценно жить человеку [16, С. 194].

В настоящее время фитнесом в России занимаются чуть более 300 тыс. человек - это лишь 0,2% населения. Для сравнения: в США - мировой лидер в данной области - 14,1% жителей (39,4 млн. человек). Даже если взять менее развитый британский рынок, разница с Россией будет ощутимой - в Британии фитнесом занимаются 6% жителей (3,5 млн. человек). Иными словами, резервы у российского фитнес - рынка определенно есть.

Для изучения потребителей фитнес – центров Пензенской области, необходимо провести анализ населения по возрастным группам. В результате, которого, можно выявить возрастной сегмент посетителей фитнес – центров. В таблице 2 показано распределение населения по возрастным группам.

Таблица 2  - Распределение населения Пензенской области по возрастным группам (на начало года), тыс. чел.

Годы	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
в возрасте: 0-4	58,9	61,0	63,1	65,2
5-9	54,6	54,8	55,5	56,8
10-14	67,1	62,6	60,1	57,6
15-19	106,5	97,4	87,3	78,9
20-24	110,7	114,5	115,7	114,6
25-29	97,1	98,1	100,2	103,0
30-34	94,8	94,3	95,2	95,4
35-39	91,0	92,0	92,3	93,1
40-44	103,6	98,3	93,4	90,9
45-49	121,3	119,2	116,3	111,5
50-54	112,0	112,7	115,0	115,4

 

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
55-59	101,6	104,3	104,2	103,9
60-64	47,2	53,7	65,1	78,6
65-69	86,7	79,1	65,7	53,0
70 и старше	142,9	146,0	150,7	155,3
мужчины и женщины 0-15	198,3	194,2	192,5	193,1
мужчины 16-59, женщины 16-54	863,9	856,3	846,6	834,1
мужчины 60 и более, женщины 55 и более	333,8	337,5	340,7	346,0

 

В настоящее время, численность населения Пензенской области по данным Росстата составляет 1 360 587 чел. (2014г.). В ходе анализа, было выявлено, что основными потребителями фитнес – услуг являются женщины до 30 лет. Мужчины реже посещают фитнес - центры, и в основном - в молодом возрасте (до 35 лет). К 40 годам спортивная активность снижается у всех групп потребителей. Только около 11% мужчин и 9% женщин старше 45 лет посещают фитнес - клубы. Изменения в половом, возрастном составе населения Пензенской области, оказывают влияние на посещение фитнес – центров [31].

Следует рассмотреть показатель насыщенности рынка, который в крупных и развивающихся городах значительно различается. Это в основном обусловлено финансовой обеспеченностью горожан. В Москве в секторе VIP (стоимость услуг превышает $350 в месяц, или стоимость клубной карты превышает 2500 долларов в год) [14, С. 138].

Региональный рынок фитнес - услуг, в частности г. Пензы, можно условно разделить лишь на 2 сегмента: премиум и нижний. Причем в отличие от крупных городов и Москвы, годовая карта в регионах стоимостью 400$ соответствует самому дорогому ценовому сегменту. Что касается нижнего сегмента, здесь представлены местные студии шейпинга, аэробика, тренажерные залы и прочие, где час занятий стоит 500 руб., следует отметить, что на сегодняшний день средний ценовой сегмент еще не сформировался.