Оценка динамики медицинского страхования в РФ

На 2009 год – первую половину 2010 года пришелся пик убытков  в сегменте ДМС. В 2010 году отмечается снижение коэффициента убыточности-нетто по ДМС: с 80% в 2009 году до 78,7%. Cредний показатель убыточности ДМС в 2011 году не превысит 77% (Таблица 2.1).

 

 

 

Таблица 2.1

Коэффициент убыточности  ДМС

	2009	2010	2010	2011
Коэффициент убыточности-нетто ДМС, %	80,0	83,2	78,7	77,0

 

Уровень концентрации сегментов  ОМС и ДМС – один из самых  высоких на российском страховом  рынке. За 2011 год на долю топ-20 страховщиков приходилось 79,2% совокупных премий по ДМС (76,2% за 2010 год, 70,9% за 2009 год) (Таблица 2.2). На долю 20 крупнейших страховщиков в секторе ОМС приходилось 80,9% премий за 2011 год (78,9% за 2010 год, 78,3% за 2009 год) (Таблица 2.3).

В отличие от рынка  ДМС, в секторе ОМС будет наблюдаться  дальнейший рост концентрации за счет ужесточения требований к страховым медицинским организациям (Рис. 2.5).

 

 

Рис. 2.5 Динамика уровня концентрации рынков ДМС и ОМС

 

 

Таблица 2.2

Компании – лидеры по взносам по ОМС, 2011 год

№ 2011	№ 2010	СМО	Взносы, млн. рублей	Рыночная доля, %	Уровень выплат, %	Темпы прироста взносов 2011/2010, %	Рейтинги надежности и качества услуг «Эксперт РА»
1	1	МАКС-М	84 337	14,0	97,3	18,5	А++
2	2	РОСНО-МС	74 899	12,4	93,7	33,3	А++
3	3	СОГАЗ-МЕД	55 425	9,2	96,9	25,2	А++
4	5	РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА	33 433	5,5	96,1	43,1	-
5	4	КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ  СТРАХОВАНИЕ	32 250	5,3	101,4	28,0	-
6	6	СИБИРЬ	26 256	4,3	97,3	17,9	А+
7	7	СОЛИДАРНОСТЬ  ДЛЯ ЖИЗНИ	25 614	4,2	99,0	15,4	-
8	10	РЕСО-МЕД	21 789	3,6	99,4	75,1	-
9	8	СПАССКИЕ ВОРОТА-М	20 634	3,4	95,8	12,9	-
10	12	ЮГОРИЯ-МЕД	17 512	2,9	97,2	64,7	-
11	9	ИНГОССТРАХ-М	16 059	2,7	94,8	18,2	-
12	11	АК БАРС-МЕД	13 125	2,2	107,5	15,2	-
13	13	УРАЛСИБ	13 077	2,2	97,0	36,3	-
14	41	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-МС	9 289	1,5	94,9	345,5	-
15	15	АСТРАМЕД-МС	8 068	1,3	96,0	23,9	-
16	18	НАДЕЖДА	7 976	1,3	102,8	48,2	-
17	16	МЕДСТРАХ	7 657	1,3	90,7	25,0	-
18	20	ДАЛЬ-РОСМЕД	7 412	1,2	98,1	42,2	-
19	17	САХАМЕДСТРАХ	7 029	1,2	97,6	23,4	А
20	19	СМК АСК-МЕД	6 887	1,1	96,5	28,5	-

 

 

Таблица 2.3

Компании – лидеры по взносам по ДМС, 2011 год

№ 2011	№ 2010	Страховщик	Взносы, млн. рублей	Рыночная доля, %	Уровень выплат, %	Темпы прироста взносов 2011/2010, %	Рейтинги надежности «Эксперт РА»
1	1	СОГАЗ	17 797	18,3	94,5	12,1	А++
2	2	АЛЬЯНС	7 194	7,4	76,3	4,2	А++
3	3	ЖАСО	6 754	7,0	85,2	9,9	А+
4	4	ИНГОССТРАХ	6 124	6,3	79,3	16,6	А++
5	7	РОСГОССТРАХ	5 771	5,9	55,2	66,8	А++
6	6	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	5 553	5,7	59,5	44,1	А++
7	5	РЕСО-ГАРАНТИЯ	5 357	5,5	65,1	9,4	А++
8	11	СОГЛАСИЕ	3 350	3,5	78,7	89,4	А+
9	9	ГРУППА РЕНЕССАНС  СТРАХОВАНИЕ	2 418	2,5	57,1	1,7	А++
10	15	ТРАНСНЕФТЬ	2 276	2,3	56,5	57,7	А++
11	10	МАКС	1 990	2,1	112,4	0,0	А++
12	8	ВСК	1 796	1,9	98,8	-27,5	А++
13	14	УРАЛСИБ	1 768	1,8	65,7	19,1	А+
14	13	СУРГУТНЕФТЕГАЗ	1 635	1,7	97,7	10,2	А+
15	12	КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ	1 617	1,7	87,3	-5,4	А++
16	16	ПРОГРЕСС-ГАРАНТ	1 231	1,3	78,0	19,5	-
17	24	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	1 212	1,2	61,6	116,0	А+
18	18	ЮГОРИЯ	1 086	1,1	82,0	21,8	А+
19	17	ЭНЕРГОГАРАНТ	1 034	1,1	65,3	6,8	А++
20	23	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	816	0,8	66,9	42,6	А++

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Анализ добровольного медицинского страхования на примере ПАО СК Сочи-Гарант

 

Российский рынок добровольного  медицинского страхования прошел стадию экстенсивного развития, когда прирост  взносов обеспечивался за счет привлечения  новых предприятий, и основным критерием выбора страховщика считалась цена страховки. Следующий этап - интенсивное развитие рынка, которое предполагает конкуренцию за счет повышения качества обслуживания, усложнения и увеличения сервисной составляющей страховых продуктов, а также дальнейшую концентрацию рынка[4].

Темпы роста рынка  добровольного медицинского страхования  отстают от среднерыночных показателей. Среди основных проблем сектора  ДМС можно назвать опережающий  рост цен на рынке платных медицинских  услуг, что в свою очередь сказывается на стоимости полисов ДМС и препятствует расширению этого вида страхования. В большей мере высокая стоимость полиса ДМС сдерживает развитие именно индивидуального страхования[11].

Еще одним фактором, сдерживающим развитие корпоративного ДМС, служит существующее ограничение по отнесению на себестоимость расходов на страхование сотрудников в размере не более 3% от фонда оплаты труда, тогда как стандартная программа ДМС предполагает большие затраты. Кроме этого работодатель помимо взносов на ДМС вынужден платить единый социальный налог, куда входят отчисления на ОМС, которым работники фактически не пользуются.

В настоящее время  некоторые страховые компании, участвующие  в реализации программ ОМС, пытаются проводить программы ДМС, называемые "ОМС с плюсом". Пациенты получают услуги на базе программы ОМС, т.е. программы государственных гарантий, утвержденной субъектом Федерации, но в более комфортных условиях. При этом страховая компания оплачивает и часть медицинских услуг, не входящих в стандарт лечения по программе государственных гарантий, а также качественные, часто импортные, лекарства или изделия медицинского назначения (например, протезы суставов, сосудов, клапанов сердца).

Из классических видов  ДМС пользуется популярностью страхование  на случай какого-либо заболевания. Это максимально дешевый вид страхования, доступный людям со средним доходом. При всем том традиция страховать здоровье и расходы на медицинское обслуживание у населения отсутствует. Для большинства граждан России ДМС в индивидуальном варианте недоступно из-за его высокой стоимости[24].

Причины, объясняющие, почему страховым компаниям сегодня  невыгодно проводить классическое ДМС, заключаются в следующем:

- неэффективность использования  общественных фондов потребления,  направляемых на здравоохранение, и прежде всего бюджетов различных уровней, отсутствие персонифицированного учета выделения и расходования средств или подушевого принципа финансирования программы государственных гарантий;

- высокая стоимость  полиса ДМС в условиях, когда страхователь через ДМС заново вынужден оплачивать всю программу обязательного медицинского страхования по рыночным ценам без учета его участия путем налогов и взносов по обязательному медицинскому страхованию в формировании общественных фондов потребления, направляемых на здравоохранения;

- ограниченность возможностей  у большинства лечебных учреждений  достойно поощрять труд врачей  и медицинского персонала, оказавшего  услуги пациентам, застрахованным  по ДМС;

- отсутствие у населения  страховых традиций и культуры;

- отсутствие государственной  поддержки ДМС в виде льгот  по налогообложению, поскольку  Налоговый кодекс позволяет до 20 тысяч рублей в течение года, израсходованных на оплату медицинских  услуг и лекарств, использовать  для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на физических лиц. В отношении средств, направленных на уплату страховых взносов, такой льготы нет.

Как уже говорилось, добровольное медицинское страхование (ДМС) призвано обеспечить получение гражданами дополнительных медицинских и иных услуг (сервисных) свыше установленных программой ОМС. Перечень этих медицинских и иных услуг содержится в программах ДМС, предлагаемых страховыми компаниями.

Рассмотрим опыт деятельности одной из страховых компаний, предлагающих населению услуги по ДМС.

ПАО СК "Сочи-Гарант" занимается медицинским страхованием на территории Краснодарского края с 1992 года. За это время компанией накоплен колоссальный опыт взаимодействия с медицинскими учреждениями, что позволяет максимально оперативно и эффективно решать проблемы клиентов.

Деятельность данной компании на местном страховом рынке  отмечена рядом наград. Так, в 2006 году результаты работы компании по созданию системы управления качеством в  ДМС были отмечены Почётной грамотой губернатора Краснодарского края.

ПАО Страховая компания "Сочи-Гарант" с момента образования компании в 1992 году активно работает на страховом рынке Краснодарского края. Являясь акционерной компанией с участием государственного капитала Краснодарского края, компания предлагает следующие страховые услуги: ДМС, автокаско, страхование имущества физических и юридических лиц.

До 2007 года компания осуществляла ОМС граждан на территориях восьми муниципальных образований Азово-Черноморского  побережья Краснодарского края (города Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Туапсинский, Темрюкский и Приморско-Ахтарский районы) с общей численностью населения 1 195 тыс. человек.

В 2008 году акционеры компании приняли решение переориентировать  компанию на добровольные виды страхования  и отказаться от ОМС. К имеющейся лицензии на ДМС компания дополнительно получила лицензию на прочие добровольные виды страхования.

Многолетний опыт работы, гибкая тарифная политика, договорные отношения с ведущими российскими  перестраховщиками позволяют ПАО СК "Сочи-Гарант" реализовывать на территории Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея программы страхования высокой сложности с обеспечением индивидуального подхода к каждому клиенту. В планах компании на 2010-2013 год - развитие агентских и партнёрских каналов продаж.

Страховые резервы и  собственные средства компания вкладывает исключительно на территории Краснодарского края, обеспечивая высокую сохранность, надёжность и доходность инвестиций, одновременно внося свой вклад в  развитие кубанской экономики. Компания активно поддерживает мероприятия по развитию регионального финансового рынка, проводимые администрацией Краснодарского края, является одним из первых членов Ассоциации страховых компаний Краснодарского края, членом Торгово-промышленной палаты Краснодарского края.

ПАО СК "Сочи-Гарант" в рамках программ ДМС предлагает следующие виды услуг:

- круглосуточная справочно-информационная (диспетчерская) служба;

- комплекс амбулаторно-поликлинических  услуг, в том числе:

· посещение врача  в удобное для пациента время;

· консультации врачебных  специалистов на дому;

· выход врача в  офис, организация всестороннего  обследования;

· проведение полной диспансеризации, включая необходимые лабораторные и инструментальные исследования;

· профилактические мероприятия;

- неотложная медицинская помощь;

- организация стационарного  лечения в палатах повышенной  комфортности;

- весь спектр лечебной  стоматологической помощи;

- реабилитационное (восстановительное) лечение;

- организация медицинской  помощи за пределами Краснодарского края.

Стоимость страхового полиса ДМС определяется выбранным клиентом самостоятельно набором медицинских  услуг, а также перечнем медицинских  учреждений, на базе которых эти  услуги будут предоставляться.