Перспективы развития страхования в Российской Федерации

Классификация договоров страхования в соответствии с ГК РФ.

1. Договоры имущественного страхования:

• страхование имущества;
• страхование гражданской ответственности;
• страхование предпринимательского риска.

2. Договоры личного страхования:

• страхование на случай причинения вреда жизни или здоровью;
• страхование на случай достижения определенного возраста;
• страхование на случай наступления в жизни иного предусмотренного договором события.

Кроме того, статьей 970 ГК РФ в особые виды страхования выделено:

• страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков;
• морское страхование;
• медицинское страхование;
• страхование банковских вкладов;
• страхование пенсий.
2. . Анализ современного состояния развития страхования в Российской Федерации.

Развитие страховой отрасли Российской Федерации характеризуется основными показателями страховой деятельности в Российской Федерации в 2007 - 2012 годах.

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2007 - 2012 ГОДАХ

 

	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. Количество страховщиков  и страховых брокеров - всего	944	913	846	790	760	641
в том числе:
количество страховщиков (страховых организаций и обществ взаимного страхования)	857	786	702	625	579	469
количество страховых брокеров	87	127	144	165	181	172
2. Величина совокупного  уставного капитала российских  страховщиков (млрд. рублей)	156,4	153,8	148,2	153,2	187,9	208
3. Средний уставный капитал (млн. рублей)	182,5	195,7	211,1	245,1	324,5	443,5
4. Совокупная страховая  премия (млрд. рублей)	486,1	555	513,2	555,8	663,7	809,1
5. Страховые премии по  страхованию жизни (млрд. рублей)	22,7	19,3	15,7	22,7	34,7	53,82
6. Страховые премии по  личному страхованию (за исключением  страхования жизни) (млрд. рублей)	90,02	108	101,8	122,5	145,58	182,41
7. Страховые премии по  страхованию имущества (млрд. рублей)	274,3	317,4	269,7	314,3	333,21	373,15
8. Страховые премии по  гражданской ответственности (млрд. рублей)	20,28	22,5	26	26,7	27,33	29,95
9. Страховые премии по  обязательному страхованию (кроме  обязательного страхования гражданской  ответственности владельцев транспортных  средств и обязательного медицинского страхования) (млрд. рублей)	6,28	7,6	7	6,9	7,51	28,73
10. Страховые премии по  обязательному страхованию гражданской  ответственности владельцев транспортных  средств (млрд. рублей)	72,48	80,2	85,8	91,7	103,3	121,21
11. Страховые выплаты (млрд. рублей)	203,8	248,6	285,2	293,4	303,1	369,4
12. Объем страховой премии  на душу населения (рублей) <*>	5370	6663	6888	7000	8868	5658
13. Страховые выплаты по  страхованию жизни (млрд. рублей)	15,75	5,99	5,33	7,84	7,66	13,35
14. Доля страховых премий  по добровольным видам страхования  в совокупной страховой премии  по всем видам страхования (процентов)	83,8	84,2	82	82,3	83,3	81,5
15. Доля страховых премий  во внутреннем валовом продукте (процентов)	1,46	1,34	1,32	1,23	1,22	1,3
16. Коэффициент выплат (процентов)	41,9	44,8	55,6	52,8	45,7	45,7
17. Доля иностранного участия  в уставном капитале страховых  организаций (процентов)	9,7	13,5	16,1	22,2	17,8	17,4

 

--------------------------------

<*> Данные по объему страховой премии на душу населения с 2007 по 2011 годы приведены с учетом обязательного медицинского страхования.

 

Количество страховщиков (страховых организаций и обществ взаимного страхования) с 2007 по 2011 год сократилось на 20 процентов с 857 до 579 страховых организаций. Количество страховых брокеров выросло с 87 в 2007 году до 181 в 2011 году.

Величина совокупного уставного капитала страховых организаций за 2007 - 2011 годы увеличилась с 156,4 млрд. до 187,9 млрд. рублей. Средний размер уставного капитала, приходящийся на одного страховщика, за указанный период продолжал расти и составил в 2011 году 324,5 млн. рублей, увеличившись за 5 лет на 80 процентов. Этот рост обусловлен повышением требований к финансовой устойчивости страховых организаций:

• ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
• ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в соответствии с которыми с 1 января 2012 г. повышены требования к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций до 4 раз.

Изменения страхового законодательства Российской Федерации привели к активизации процессов увеличения уставного капитала страховщиков, слиянию и поглощению страховых организаций, а также к пересмотру приоритетов деятельности страховых организаций, в частности, в отношении необходимости наличия лицензии на перестрахование.

Увеличилась доля иностранного участия в уставных капиталах страховых организаций (с 9,7 процента в 2007 году до 22,2 процента в 2010 году и до 17,8 процента в 2011 году), при этом законодательно установленное ограничение в 25 процентов на конец 2010 года было практически достигнуто.

Совокупная страховая премия российских страховщиков за 2011 год составила 663,7 млрд. рублей (прирост 37 процентов по сравнению с 2007 годом), выплаты - 303,1 млрд. рублей (прирост 49 процентов по сравнению с 2007 годом). В 2009 году наблюдалось повышение коэффициента страховых выплат, вызванное снижением суммы страховых премий, собранных страховщиками, и уменьшением свободных денежных средств у населения в связи с финансовым кризисом. В целом же в 2007 - 2011 годах коэффициент страховых выплат увеличился на 3,8 процентного пункта.

В структуре общей страховой премии (кроме обязательного медицинского страхования) по-прежнему основная часть приходится на имущественное страхование, однако его доля в общем объеме страховой премии постепенно снижается - за 2011 год на 5 процентных пунктов по сравнению с 2007 годом. Доля страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в структуре страховых премий остается практически неизменной. В 2010 - 2011 годах отмечен рост доли страховых премий по страхованию жизни и иным видам личного страхования в общем объеме страховых премий.

В 2011 году доля страховых платежей (страховых премий) по обязательному медицинскому страхованию в общей сумме страховых премий по всем видам страхования составляла 50 процентов, их повышение по сравнению с 2007 годом составило 13 процентов.

Доля страховых премий по обязательным видам страхования (без обязательного медицинского страхования) в общем объеме страховых премий в 2011 году составила 17,5 процента и снизилась на 1,5 процентного пункта по сравнению с 2009 годом в связи со спадом, вызванным финансовым кризисом.

Страховые премии (взносы) по страхованию жизни составили в 2011 году 34,7 млрд. рублей, выплаты - 7,7 млрд. рублей. Устойчивый рост страховых премий по страхованию жизни наблюдался со II квартала 2009 г. и сохранялся на протяжении 2010 - 2011 годов. Такая тенденция отразилась на увеличении объема страховых премий по страхованию жизни в 2011 году на 120 процентов по сравнению с 2009 годом.

С 2009 года наблюдается умеренный рост страховых премий по таким видам страхования, как страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и пенсионном страховании. По видам страхования жизни на случай смерти, дожития застрахованных лиц до определенного возраста или срока либо наступления иного события в их жизни наблюдается заметный рост страховых премий в 2010 году на 45 процентов по сравнению с показателем 2009 года (18,4 млрд. рублей против 12,6 млрд. рублей в 2009 году) и достиг уровня 2007 года.

Объем страховых премий на душу населения в 2007 - 2011 годах увеличился на 65 процентов, в то время как количество заключенных договоров страхования снизилось на 13 процентов, количество заключенных договоров страхования в 2011 году снизилось по сравнению с 2010 годом на 24 процента.

Активизация экономических процессов, происходящих в России, и рост доходов населения отразились на состоянии финансового рынка, в том числе страхового. Спрос на страховые услуги начиная с 2010 года постепенно восстанавливается.

Доля страховых премий в валовом внутреннем продукте на протяжении последних 5 лет остается сравнительно стабильной, при этом объем премий по видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования, растет темпами меньшими, чем валовой внутренний продукт. В 2011 году доля страховых премий в валовом внутреннем продукте составила 1,22 процента.

Активы страховых организаций в 2007 - 2011 годах увеличились с 759,2 млрд. рублей до 1030,2 млрд. рублей.

Рынок страховых услуг в настоящее время характеризуется стабильно высокой концентрацией. Так, в 2009 году более половины объема рынка добровольного страхования контролировалось 11 страховыми группами, в 2011 году на 9 крупнейших страховых групп приходилось 61,25 процента объема услуг страхового рынка.

Наиболее концентрированным рынком обязательного страхования является рынок услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. На этом рынке на протяжении 2009 - 2011 годов более половины объема собранной страховой премии приходилось на 2 страховые группы и 2 страховые компании. С 2009 года объем собранной ими страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств составлял не менее 54 процентов.

Исследования страхового рынка включают анализ текущего состояния и перспектив отрасли и являются уникальным источником информации, как для самих страховщиков, так и их для клиентов.

 

Замедление роста страхового рынка (с 24% за 1-е полугодие 2012 года до 13% за 1-е полугодие 2013 года) в первую очередь произошло за счет  корпоративного сегмента. Единственный быстрорастущий сегмент (страхование жизни и здоровья заемщиков) находится в руках компаний, связанных с банками.

Темпы прироста взносов по итогам 1-го полугодия 2013 года составили 13%, снизившись по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года на 11%. При этом суммарный объем взносов достиг 467,5 млрд. рублей. Замедление роста взносов в первую очередь произошло за счет корпоративного сегмента – в ответ на снижение темпов роста промышленного производства и объема инвестиций. Основной прирост взносов обеспечили страхование жизни (+14,3 млрд. рублей), страхование Автокаско (+10,9 млрд. рублей) и страхование от НС (+9,8 млрд. рублей). Несмотря на падение продаж новых автомобилей, темпы прироста взносов по Автокаско хотя и снизились, но остались на приемлемом уровне (12%). Это частично объясняется корректировкой тарифов в ответ на инфляцию и рост судебных расходов.

 

В 2013 году многие компании уже столкнулись с непростым выбором между сжатием бизнеса и демпингом. Таким образом, компании вынуждены либо скорректировать тарифы на страхование Автокаско с учетом судов и инфляции и получить резкое сокращение страхового портфеля, либо оставить тарифы на прежнем уровне, иметь стабильный денежный поток взносов, но в итоге генерировать убытки. При этом по сравнению с кризисом 2008-2009 годов в 2013 году страховые компании имеют гораздо меньшее пространство для маневра. Снижение качества урегулирования убытков для них практически моментально выльется в рост судебных издержек и штрафы со стороны регулятора.

Наиболее высокие темпы прироста взносов показали компании, имеющие доступ к банковскому каналу продаж (37% за счет страхования жизни и здоровья заемщиков) и кэптивные (акционерные страховые компании, обслуживающие целиком или преимущественно корпоративные страховые интересы учредителей, а также самостоятельных хозяйствующих субъектов, входящих в структуру многопрофильных концернов или крупных финансово-промышленных групп) компании (15%). При этом рост взносов у этих компаний отмечается не столько за счет корпоративного сегмента, сколько за счет страховой розницы. Например, темпы прироста взносов по страхованию Автокаско у кэптивных компаний в 1-ом полугодии 2013 года составили 38% против 12% по рынку в целом. Замедление роста рынка усилило конкуренцию. В ряде крупных сегментов страхового рынка произошли изменения в списке лидеров рынка.

В то же время положительное влияние на динамику взносов окажет восстановление программы льготного автокредитования с 1 сентября 2013 года. Активно будут развиваться новые каналы продаж – продажи через нестраховых посредников (салоны связи, АЗС, торговые сети) и Интернет. В частности ускорение роста взносов по страхованию имущества физических лиц произошло за счет банковского канала продаж (+72% за 1-е полугодие 2013 года), тогда как агентские продажи выросли менее чем на 5%.

Анализ текущего состояния страхования свидетельствует о необходимости повышения его роли в системе социально-экономических и финансовых отношений; усиления взаимосвязи с другими формами аккумулирования и расходования денежных фондов; создания надежного инструмента защиты интересов человека, общества, государства, субъектов экономической деятельности от рисков; достижения прозрачности деятельности субъектов страхового дела; повышения информированности населения и хозяйствующих субъектов.

 

2.3. Проблемы развития страхования в Российской Федерации.

Финансово-экономический кризис 2008 - 2009 годов оказал влияние на деятельность страховщиков, в частности:

сократились объемы страховых премий особенно по имущественным видам страхования (средств наземного транспорта, имущества физических и юридических лиц);

увеличились объемы страховых выплат, в том числе по массовым видам страхования (страхование средств наземного транспорта, имущества физических лиц), зачастую страховые выплаты производились за счет средств, поступавших от вновь заключаемых договоров страхования, а не за счет страховых резервов, сформированных по договорам страхования, что значительно снизило способность исполнения страховщиками обязательств;

страховщики сокращали издержки и расходы на ведение дела, штат сотрудников, фонды оплаты труда, минимизировали размеры страховых выплат или задерживали их осуществление, целью чего являлось сохранение достаточного объема страховых премий для обеспечения устойчивого финансового положения страховщика.

В течение последних нескольких лет практически отсутствовало предложение новых страховых продуктов и услуг, инновационных идей по новым видам добровольного страхования.

На фоне роста ценовой конкуренции, перераспределения страховых премий, сегментации страхового рынка в зависимости от рентабельности страховых операций вне страховой защиты оказались многие потенциальные потребители страховых услуг (например, граждане, проживающие в сельской местности, малые предприятия).

Развитие страховой отрасли сдерживается невысоким уровнем страховой культуры и страховой грамотности потребителей страховых услуг, крайне низким спросом на страховые услуги. Страховщики и их профессиональные объединения не уделяют должного внимания пропаганде страхования, разъяснению условий страхования и его преимуществ по сравнению с иными финансовыми институтами.