Проблемы реализации и развития банковской конкуренции в России

 

 

Депозитный портфель банка - балансовый остаток на текущих, расчетных и депозитных счетах юридических и физических лиц на определенную дату. Рассчитывается по РСБУ при помощи 101-й формы отчетности кредитной организации. По большинству банков эта информация представлена на сайте ЦБ РФ. При жесточайшей конкуренции, реализовывая различные кредитные операции, банк  также должен стремиться не только к их росту, т.е. получению прибыли, но и к повышению качества кредитного портфеля. Поэтому для эффективного управления кредитным портфелем с целью привлечения клиентов, необходим его анализ по различным количественным и качественным характеристикам.

Кредитный портфель банка представляет собой экономические отношения, сложившиеся между банком и клиентами в связи с выдачей кредитов. На балансе банковского учреждения на определенную дату складывается остаток кредитной задолженности, что и составляет основу кредитного портфеля банка.

Для каждого банка формирование собственного кредитного портфеля является важнейшим вопросом в ходе деятельности.

По данным проекта «РБК. Рейтинг», рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2013 года следующий:

 

 

№	Банк	Кредитный портфель на 1 января 2013 года (млн. руб.)	Кредитный портфель на 1 января 2012 года (млн. руб.)	Изменение (%)	Потери по кредитным операциям на 1 января 2013 года (млн. руб.)	Потери по кредитным операциям на 1 января 2012 года (млн. руб.)	Изменение (%)
1	Сбербанк	7 975 441.43	6 582 802.18	21.16	86 928.76	56 838.16	52.94
2	ВТБ	1 477 562.07	1 334 288.94	10.74	6 668.29	5 703.13	16.92
3	Газпром  банк	1 290 301.31	991 100.41	30.19	1 329.56	1 258.17	5.67
4	Россельхозбанк	894 523.43	780 933.57	14.55	5 085.34	753.38	575.00
5	ВТБ 24	836 412.99	583 044.00	43.46	427.83	407.64	4.95
6	Альфа-Банк	726 679.42	536 322.65	35.49	2 684.82	882.11	204.36
7	Юникредит Банк	426 184.51	400 887.98	6.31	565.74	535.00	5.74
8	Банк Москвы	380 093.10	338 068.32	12.43	11 170.05	2 604.78	328.83
9	Росбанк	358 128.55	338 262.32	5.87	3 095.45	2 105.25	47.04
10	Промсвязьбанк	335 277.87	290 596.23	15.38	9 105.33	4 028.54	126.02

Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2013 года

 

 

Совокупный объем кредитного портфеля за прошлый год увеличился почти на 21.5% до 23.5 трлн руб. Большая часть, а это около 16 трлн руб., приходится, как и положено, на кредиты юридическим лицам. Розничным клиентам в прошлом году банки выдали, согласно нашей методике расчета, почти 7.4 трлн руб. При этом темп роста выдаваемых юрлицам кредитов выглядит скромнее, всего 14%, при том что у «розницы» он превышает 40%.[24]

 

2.2 Уровни банковской конкуренции

 

             Банковская конкуренция - понятие достаточно условное, так как конкурируют на банковском рынке не только банки. Даже в финансовом секторе этого рынка можно выделить три уровня конкурентной борьбы.

            Основной уровень - конкуренция между коммерческими банками, которые традиционно делятся на универсальные и специализированные. Раньше между этими видами существовала чёткая грань. Во-первых, это было связано с тем, что для ряда операций устанавливались законодательные ограничения.

              Например, такого рода ограничения были введены в Великобритании в начале 30-ых годов как реакция на огромное число банковских крахов в период мирового экономического кризиса 1929 - 1933 годов. Во-вторых, прибыли банков от отдельных специализированных операций иногда были настолько велики, что деятельность в других сферах становилась необязательной.

             Однако в последнее время во многих странах в условиях усиления банковской конкуренции все больше проявляется тенденция к универсализации банковской деятельности. Различия универсальных и специализированных банков становятся все более спорными и расплывчатыми. Универсальный банк несколько лучше защищен от коммерческого риска, чем специализированные, он может более гибко реагировать на изменения конъюнктуры, а значит, более конкурентоспособен. [9,c.46]

             В банковском деле, как и в промышленности, свободная конкуренция неизбежно вызывает концентрацию. Одни банки поглощаются более могущественными конкурентами, другие, формально сохраняя самостоятельность, фактически подпадают под власть более сильных конкурентов. Происходит слияние банков. Число банков сокращается, но вместе с тем увеличиваются их размеры, возрастает объем операций. В каждой стране выделяются немногие крупнейшие банки, на счетах которых собираются огромные суммы свободных средств, ищущих прибыльного применения.

              Конкуренция наблюдается как между отдельными банками, так и между крупнейшими союзами банковского капитала. У последних всё более усиливается стремление к монополистическому соглашению, к объединению банков. Крупные финансовые операции - разных акционерных обществ - все чаще осуществляется не каким-либо отдельным банком, а при помощи соглашения между несколькими ведущими банками.

             Централизация банковского капитала проявляется в слиянии крупных банков в крупнейшие банковские объединения, в росте филиальной сети крупных банков. Банковские объединения - это банки-гиганты, играющие господствующую роль в банковском деле.

        Существуют несколько форм банковских объединений.

              Банковские картели - это соглашения, ограничивающие самостоятельность отдельных банков и свободную конкуренцию между ними путём согласования и установления единообразных процентных ставок, проведения одинаковой дивидендной политики и т.п.

             Банковские синдикаты, или консорциумы - соглашения между несколькими банками для совместного проведения крупных финансовых операций.

             Банковские тресты - это объединения, возникающие путём полного слияния нескольких банков, причем происходит объединение капиталов этих банков и осуществляется единое управление ими.

             Банковские концерны - это объединение многих банков, формально сохраняющих самостоятельность, но находящихся под финансовым контролем одного крупного банка, скупившего контрольные пакеты их акций.

               Превосходство крупных банков еще более усиливается из-за широкого применения компьютеров и другой вычислительной техники. [13,c.72-75]

              Наряду с соперничеством между коммерческими банками в современных условиях все более серьезную конкуренцию они испытывают со стороны небанковских кредитно-финансовых институтов (страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании по выпуску кредитных карточек и другие), а также со стороны нефинансовых организаций (почта, торговые дома, предприятия автомобильной промышленности и другие.).

             Помимо этих трех уровней, на некоторых из них можно выделить два подуровня:

            - индивидуальная конкуренция, при которой конкурентами являются отдельные кредитные институты;

            - групповая конкуренция, при которой в качестве конкурентов могут выступать группы родственных кредитных институтов. Примерами могут быть объединения сберегательных касс и кредитных товариществ в Германии, проводящие согласованную рыночную политику.

             Таким образом, в конкурентной борьбе крупные банки имеют решающие преимущества перед мелкими. Во-первых, они обладают большими возможностями для привлечения вкладов, так как вкладчики предпочитают помещать свои средства в крупные, более солидные и устойчивые банки, а не в мелкие, которые чаще терпят крах. Во-вторых, крупные банки обычно обладают сетью филиалов, расположенных во многих городах, чего не имеют мелкие банки. В-третьих, у крупных банков издержки по ведению операций относительно меньше вследствие большего масштаба этих операций. Это позволяет крупным банкам взимать меньшую плату с клиентов за выполнение для них расчетных и кредитных операций, что, естественно, привлекает клиентуру. [14,c.99]

              Помимо этих трех уровней, на некоторых из них можно выделить два подуровня:

             - индивидуальная конкуренция, при которой конкурентами являются отдельные кредитные институты;

             - групповая конкуренция, при которой в качестве конкурентов могут выступать группы родственных кредитных институтов. Примерами могут быть объединения сберегательных касс и кредитных товариществ в Германии, проводящие согласованную рыночную политику.

              Таким образом, борьба за клиентуру ведется и между самими банковскими объединениями; каждый крупный банк стремится переманить клиентов у других крупных банков. Наряду с соперничеством между коммерческими банками в современных условиях всё более серьёзную конкуренцию они испытывают со стороны небанковских кредитно-финансовых институтов (страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании по выпуску кредитных карточек и другие), а также со стороны нефинансовых организаций (почта, торговые дома, предприятия автомобильной промышленности и другие.).[7,c.55]

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3  Состояние банковской  конкуренции на современном этапе

 

   Банковскую конкуренцию следует рассматривать как разновидность конкуренции вообще, при этом, учитывая специфические особенности рынка банковских услуг, закономерностей развития банковской системы в целом. Сферой банковской конкуренции является банковский рынок, который представляет собой совокупность рынков сбыта банковских услуг. Его специфика заключается в том, что это - очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов.[16,c.52]

    К числу отличительных особенностей банковской конкуренции относят:

             1. «Товар», который обращается на рынке банковских услуг, являются деньги и связанные с ними финансовые инструменты.

            2. Взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой. Конкуренция между кредитными организациями внутри страны влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику данного государства.

             3. «Узость поля» конкурентной борьбы. Это обусловлено ограниченностью перечня предоставляемых банковских услуг и является следствием правового оформления банковской деятельности как исключительного вида деятельности, не допускающего совмещения с производственной, торговой и страховой деятельностью.

             4. Конкуренция между банками происходит в условиях жесткого, по сравнению с иными финансовыми рынками, регулирующего воздействия со стороны государства, в том числе в условиях более жесткого банковского надзора.

             5. Конкурентная борьба между кредитными организациями охватывает не только сферу привлечения ресурсов, но и сферу их размещении.

            6. Банковская конкуренция характеризуется зависимостью от доверия клиентов.

             7. Банки в конкурентной борьбе никогда полностью не устраняют своего клиента.

Рассмотрим банковскую конкуренцию России на современном этапе.

В 2012 году российские банки увеличили совокупный объем чистых активов почти на 18% до 46.68 трлн руб. При этом чистые активы первой десятки, на долю которой по-прежнему приходится более 60%, прибавили за этот период немного больше - 19%. Более существенный рост наблюдается по ликвидным активам, 34% до 4 трлн руб. Первая десятка и тут продемонстрировала более высокий темп годового прироста, увеличив этот показатель на 55% до 2 трлн руб.                                                                                                         

                                                                                                                 Таблица 3

       РБК Рейтинг банков по чистым активам на 1 января 2013 года

№	Банк	Чистые активы на 1 января 2013 года (млрд. руб.)	Чистые активы на 1 января 2012 года (млрд. руб.)	Изменение (%)
1	Сбербанк	13 823.20	10 776.58	28.27
2	ВТБ	4 221.21	4 096.01	3.06
3	Газпромбанк	2 721.30	2 430.35	11.97
4	Россельхозбанк	1 659.47	1 454.33	14.11
5	Банк Москвы	1 504.03	1 334.36	12.71
6	ВТБ 24	1 473.57	1 201.98	22.60
7	Альфа-Банк	1 283.50	961.98	33.42
8	Юникредит Банк	860.30	882.16	-2.48
9	Промсвязьбанк	682.33	569.97	19.71
10	Росбанк	677.47	636.65	6.41