Страховой рынок РФ: тенденции и перспективы развития

1) нарушением  процесса производства и торговли;

2) изменением рыночной  конъюнктуры и невыполнением  контрактов со стороны поставщиков,  а также потребителей продукции  (услуг).

Обе эти функции  в совокупности и составляют основную сферу деятельности страхования.

Страхование в  условиях рыночной экономики все  в большей степени становится сферой коммерческой деятельности. Страховщик, заключая договор, беря на себя ответственность  за те или иные риски, думает прежде всего, о своей возможности получить соответствующий доход. Одним из видов страхования с повышенной степенью риска является страхование коммерческой деятельности, предусматривающей инвестирование денежных и других средств в коммерческие предприятия с целью получения прибыли.

Ответственность страховой организации по страхованию  коммерческой деятельности состоит  в возмещении страхователю потерь, возникших в результате случайного неблагоприятного изменения конъюнктуры  рынка, невыполнения контрактов или других (например, изменение таможенных пошлин или введение акциза на отдельные товары).

Назначение страхования  коммерческой деятельности состоит  в том, чтобы возместить страхователю возможные потери, если через определенный в договоре период коммерческие операции не дадут предусмотренной этим договором прибыли, или дохода.

Величина страховой суммы, указываемой в договоре, определяется:

1) страхование инвестиций - в пределах вложений страхователя в страхуемые операции (сумма контракта и т.п.);

2) страхование прибыли или доходов - не только в пределах вложений страхователя, но и с учетом возможной прибыли.

При страховании коммерческих рисков важным моментом являются сроки  страхования. Страхователь, стремясь к  более быстрой окупаемости вложенных средств, заинтересован в минимальных сроках страхования. Для страховщика, короткий срок действия договора повышает риск недополучения страховых взносов. Поэтому при согласовании сроков действия договора страхователь и страховщик исходят не только из научно обоснованных актуарных расчетов, анализа отечественной и зарубежной практики окупаемости инвестиций в различных сферах производственной и коммерческой деятельности, но и из тщательного анализа и оценки контрактов, технико-экономических обоснований, бизнес-планов, предоставляемых страхователем страховщику.

Страхование биржевых рисков - одна из форм защиты биржевых финансовых операций. Эти виды страхования пока еще слабо развиты в нашей стране и имеются лишь отдельные примеры их реализации. Например, в совершаемых сделках на российских биржах широко распространена предоплата, которая составляет до100 % стоимости покупаемого товара. При этом даже при наличной оплате нередки нарушения заключаемых контрактов. Это происходит вследствие отсутствия в законодательстве надежных санкций за неисполнение принятых обязательств.

Страхование валютных рисков имеет некоторые аналогичные действия со страхованием биржевых рисков. Но в большей части оно определено специфическими условиями внешнеэкономических связей. В современных условиях становления российской рыночной экономики и расширения деловых и туристских связей с цивилизованными странами мира важнейшими элементами финансовых рисков являются валютные риски, которые представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курсов валют, при проведении кредитных и иных валютных операций.

Участники международных  экономических, в том числе и  туристских отношений, подвергаются разнообразным рискам: изменение цен на услуги после заключения контракта; отказ туроператора от приема туристов, ошибки в документах при оплате услуг; злоупотребления или хищения валютных средств (выплат по поддельным авизо, банкнотам, чекам и т. п.); неплатежеспособность покупателя или заемщика, неустойчивость валютных курсов; инфляция и др. Теоретически и практически все перечисленные риски могут и должны быть объектами страхования.

Особую роль в страховании валютных рисков играет опасность валютных потерь в результате изменения курса валюты цены (реальной стоимости денежного обязательства) за период действия соглашения сторон. Валютным рискам подвержены обе стороны соглашения, а также государственные и частные владельцы иностранной валюты.

Страхование банковских рисков в России проводится с 1990 г органами государственного страхования. С принятием Законов "О кооперации" в 1988 г. и "О страховании" в 1992 г. и страховыми организациями различных организационно-правовых форм: акционерными обществами закрытого и открытого типов (ЗАСО, ОАСО); акционерными страховыми компаниями (АСК); финансовыми страховыми группами (ФСГ), государственными страховыми фирмами (ГСФ) и др.

Роль страхования  банковских кредитов в нашей стране трудно переоценить. В условиях постоянной нехватки оборотных средств и  инвестиционных резервов практически  все предприятия, прибегают к кредитованию. Высокие процентные ставки Центрального банка РФ по рефинансированию способствуют повышению ставок и коммерческих банков. Как следствие банки, проводящие экспертизы платежеспособности кредитозаемщиков, требуют достаточного обеспечения кредитов (поручительства, залога и т. п.) со стороны заемщиков. Однако немногие предприятия и организации могут предоставить убедительные гарантии. В этом случае они прибегают к гарантиям со стороны страховых компаний, которые за определенную плату (страховой взнос) берут на себя всю полноту ответственности за возврат кредита и процентов.

В силу неразвитости специализированного страхового аудита в нашей стране нет возможности проанализировать и оценить финансовое положение самих страховых компаний. В результате чего страховые компании оказываются не в состоянии выполнить свои обязательства перед кредитодателем. Страховые компании в условиях недостаточного контроля над их деятельностью стремятся получить сиюминутную выгоду. Они устанавливают чрезмерно высокие страховые взносы, что неизбежно ведет к повышению цен на товары и услуги заемщиков.

Принятие на себя соответствующего риска по выдаче кредита - это профессия банкира, за которую он получает процентное вознаграждение. Это предпринимательский  риск, который, является источником предпринимательской прибыли банков.  

Кредитодатель (банкир), выдавая потребительский кредит, например, на приобретение товаров длительного пользования, практически лишен возможности проверить сразу же платежеспособность кредитозаемщика. При большом числе кредитов некоторые из них не будут оплачены своевременно. Это типично страховой риск, и в цивилизованных странах с рыночной экономикой страхование платежей, например, по векселям и другим ценным бумагам, учтенным в банках, является распространенной практикой.

Инвесторы и отдельные  вкладчики, не обладающие достаточными знаниями для проведения собственного глубокого анализа спроса и предложения  ценных бумаг, заинтересованы в страховании  с наивысшем рейтингом страховой  ответственности. В результате существенно расширился спрос на страховую защиту не только от стихийных бедствий, но и от инвестиционного риска.

 

2. Современный  страховой рынок Российской Федерации

2.1. Общие исследования рынка страхования

Основной тенденцией на страховом  рынке России с учетом ОМС – Обязательного Медицинского Страхования являлось неуклонное увеличение объемов премий со среднегодовым темпом прироста 13,5%. Однако с началом экономическим кризисом, отрицательный эффект от которого проявился именно в 1 квартале 2009 года, наметилось значительное сокращение темпов роста рынка. За пять лет сборы премии по страхованию жизни упали в шесть раз, что вызвано очищением страхования жизни от налогосберегающих схем. Опираясь на результаты маркетинговых исследований и мнения экспертов страхового рынка, агентство ТОП-ЭКСПЕРТ сообщает следующее: По итогам 1 квартала 2009 года страхование жизни оказалось наименее затронуто кризисом и показало наибольший прирост среди всех видов страхования (остальные виды, кроме добровольного страхования ответственности и ОМС, продемонстрировали отрицательную динамику). При этом снижается доля кэптивных страховщиков за счет сокращения сотрудников организаций-страхователей, а также краткосрочного страхования жизни заемщиков за счет сжатия кредитования. Долгосрочное страхование жизни пока демонстрирует рост сборов премии. Положительную динамику имели и объемы страховых выплат во всех видах страхования. За прошедшие пять лет сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка России. Государственный реестр на 01.04.09 содержит сведения о 769 страховых компаниях, за первый квартал отозвано 17 лицензий, из них четыре страховщика занимались ОСАГО, - их премии в данном виде составили 1,5 млрд. рублей. Ввиду высокой убыточности сегмента ОСАГО можно ожидать ухода компаний, ориентированных на развитие данного вида, особенно со значительной долей бизнеса в регионах. Также с рынка будут уходить региональные страховщики, имеющие проблемы с ликвидностью активов, высокой убыточностью и особенно, уровня расходов. Также возможен уход ряда компаний из первой сотни страховщиков, поскольку активно собирая страховые премии, страховщики дабы подержать платежеспособность компании, зачастую предлагают ставки, существенно ниже рыночных и ставок прошлого 2008 года, что вероятно является демпингом. В результате в кризисный период количество игроков неизбежно существенно сократится, - так предполагают эксперты компании Ингосстрах . Согласно данным ФССН (Федеральной службы страхового надзора), российские страховщики за I кв. 2009 года увеличили сбор премий, включая ОМС, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 6,0% до 243,2 млрд. рублей, выплаты выросли на 28,8% до 163,9 млрд. рублей, - Диаграмма 1:

На основании информации ФССН агентство  ТОП-ЭКСПЕРТ представляет диаграмму  соотношения сбора страховых  премий и выплат по наиболее востребованным в России страховым продуктам  во втором квартале 2009 (оценивается  совокупный страховой российский рынок) – Диаграмма 2:

Самые большие выплаты пригодятся на сегмент страхования транспортных средств, здесь выплаты составили  примерно 85%, по ОСАГО выплаты составили почти 60%, наиболее доходными сегментами для страховщиков являются сегменты: страхование имущества юридических лиц без учета транспортных средств - процент выплат 16,5 и страхование от несчастных случаев и болезней – выплаты 17,8% от страховых премий.

2.2. Тенденции страхового рынка 

Для развития страхового рынка в  первой половине текущего года характерны следующие основные тенденции: Темпы  роста страховой премии составили 6,0%, при этом страховой рынок без  ОМС снизился на 7,6%. Динамика страхового рынка за период с 2005 по 2008 г. – Диаграмма 3:

Причины следующие: 1) Резкий экономический  спад в стране, - ВВП по итогам 1 квартала упал еще сильнее, чем страховой рынок, в номинальном выражении – на 9,5%, выраженный в замедлении темпов строительства, сокращении промышленного производства, росте просроченной кредиторской задолженности, снижении продаж иностранных автомобилей на 39% к уровню первого квартала прошлого года; 2) Быстрый рост безработицы, - он составил 7,7 млн. человек к концу апреля, следовательно, произошло снижение платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны физических лиц и сокращение расходов на страхование со стороны предприятий крупного и среднего бизнеса; 3) Заметно уменьшение на рынке количества операторов – страховщиков; 4) С особой силой проявившаяся тенденция демпинга страховых тарифов в корпоративных видах страхования, а также в КАСКО; 5) Проявляется тенедция опережающего роста выплат над страховыми премиями. Как и годом ранее, выплаты росли более высоким темпом, чем премии, что является свидетельством корректного отношения страховщиков к клиентам, выполнения ими взятых на себя обязательств. Снижение доли регионов (кроме Москвы и области, и Санкт-Петербурга) в суммарных объемах страховой премии (без ОМС) с 44,3% до 42,3% в результате ухода ряда местных страховщиков с рынка, замораживания развития региональных сетей федеральными страховщиками под влиянием финансового кризиса.

2.3. Динамика показателей страхового рынка

Формальная динамика общих показателей  нескольких кварталов такова. В I квартале этого года продолжилась тенденция  замедления общерыночного роста  премий, темп составил 106,3% по сравнению  с I кв. 2008 года. Ежеквартальный рост премий в целом по рынку в IV квартале 2008 года и в I квартале 2009 года составлял около 2%. Незначительное сокращение на 4% было характерно для III квартала 2008 года.

На фоне этого темп роста выплат по рынку в целом, увы, не особенно сокращается, а как раз наоборот. Происходит рост выплат аналогичный I кварталу прошлого года в 129%. Квартальная динамика страховых выплат по итогам прошлого года и в начале текущего остается прежней (I кв. 2008 г. – падение на 13%, II кв. 2008 г. рост на 22%, III кв. 2008 г. – падение на 2%, IV кв. 2008 г. – рост на 26%, I кв. 2009 г. – падение на 15%). Выплаты по добровольным видам страхования увеличиваются более стремительно, нежели выплаты по обязательным видам.

График 1. Динамика основных показателей рынка, I кв. 2006 – I кв. 2009 гг

.

По итогам I квартала 2009 года доля обязательного страхования, существенно увеличившись (на 7,3 процентных пункта), в соответствии с формальными данными собранных премий превысила добровольные сборы, что адекватно отражает реалии российского рынка с его обязательно-вмененным характером.

Рынок добровольных видов страхования  в I квартале 2009 года отреагировал на неблагоприятную  экономическую ситуацию сокращением  премий на 8,3%, рынок же обязательного  страхования напротив продолжил  свой рост (123,7%). Приложение 1

Плавное сокращение рынка страхования жизни, наметившееся в прошлом году, сменяется ростом (на 5,1%) премии по итогам I кв. 2009 года. В связи с этим, доля страхования жизни прекратила сокращаться и по итогам прошедшего квартал осталась на уровне аналогичного периода прошлого года, и составила 1,7%. Приложение 2.

Структура выплат по итогам прошедшего отчетного периода практически  не изменилась, за исключением доли выплат по ОСАГО, которая сократилась  одновременно с величиной страховой  премии.

2.4. Автострахование

На сегодняшний день автострахование - огромное преимущество для владельцев автотранспортных средств, которое не вызывает ни малейших сомнений. Кем бы ни являлся страхователь: простым гражданином или большим таксомоторным парком, истина одна – страхование автомобиля избавляет от множества неприятностей и сводит к минимуму финансовые риски. Причем, частичное повреждение или даже утрата транспортного средства оказывается далеко не единственной неприятностью автовладельца, не располагающего полисом автострахования. Если окажется, что виновным в ДТП является именно он, - не миновать неприятных и обременительных моментов, связанных с компенсацией ущерба противоположной стороне. Как тут с сокрушением не вспомнить о страхование авто! Своевременное страхование автомобилей является настоящей палочкой-выручалочкой для обеих сторон: и виновной, и пострадавшей. Ущерб владельцу транспортного средства может быть нанесен и в результате стихийного бедствия или противоправных действий злоумышленников. Поэтому сегодня мало кто нуждается в дополнительных аргументах в пользу автострахования.