Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Источник: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России (МЭР); Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

Мировое производство жидких углеводородов в 2012 году составило 4,43 млрд. тонн. В 2013 году и в целом на протяжении прогнозного периода будет увеличиваться достаточно сдержанно, чуть более 1% ежегодно, что существенно ниже (на 2,3%) увеличения добычи 2012 года.

Страны ОПЕК до 2016 года практически не будут поднимать уровень добычи, их доля в мировом производстве несколько снизится - с 41% в 2012 году до 39,3% к 2016 году. Однако такие страны, как США, Канада, Бразилия будут периодически поднимать уровень производства благодаря освоению новых месторождений, технологий добычи и транспортировки.

Темпы прироста производства нефти по основным регионам и странам

(%, к предыдущему году)

 

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 -2012 годы
Мировое производство	0,3	2,3	1,2	1,0	1,2	1,0	4,4
ОЭСР	-0,1	4,2	2,5	3,0	1,7	0,9	8,3
США	4,2	8,4	5,1	8,1	1,6	2,7	18,6
Канада	2,3	8,7	3,6	3,0	9,9	1,9	19,6
Китай	0,1	1,5	2,6	-1,6	-1,2	-1,2	-1,4
Бразилия	0,4	1,7	8,0	5,9	12,7	5,6	36,2
ОПЕК	0,7	3,9	-0,8	-0,4	0,4	1,0	0,1
Россия	1,4	0,9	0,6	0,0	0,0	0,2	0,8
Страны - не члены ОЭСР	0,0	-0,9	2,6	1,4	2,1	1,3	7,5
Страны - не члены ОПЕК	0,0	1,2	2,5	2,1	1,9	1,1	7,8

Источник: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России (МЭР); Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

Прогнозируется, что доля США в мировом производстве нефти увеличится с 12,3% в 2013 году до 13,5% в 2016 году, доля развивающихся стран немного снизится - с 77,9% до 76,6%. Зависимость американской экономики от импорта жидких углеводородов снизится с 42% от уровня потребления в 2012 году до 35% в 2016 году.

В России объем добычи нефти стабилизируется на уровне 520 млн. тонн. Это означает, что доля России в мировом производстве нефти будет немного снижаться - с 11,6% в 2013 году до 11,3% в 2016 году.

 

Динамика мирового производства и потребления нефти

 

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Мировое производство, млн. тонн в год	4326	4427	4480	4524	4577	4623
Мировое потребление, млн. тонн в год	4363	4395	4436	4503	4559	4609
Изменение запасов, млн. тонн в год	-36,2	31,8	43,7	20,9	18,1	14,1
Доля России в мировом производстве, %	11,8	11,7	11,6	11,5	11,4	11,3
Доля России в мировом потреблении, %	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3

Источник: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России (МЭР); Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

В целом за период 2012 - 2016 гг. производство увеличится на 4,4%, а потребление на 4,9%. Значительный объем прироста производства в 2012 году ушел на пополнение запасов, сократившихся в 2011 году на 36,2 млн. тонн. На протяжении прогнозного периода прирост запасов будет постепенно замедляться с 43,7 млн. тонн в 2013 году до 14 млн. тонн в 2016 году, однако объемы производства останутся больше объемов добычи, что будет сохранять фактор давления на ценовую динамику.

Волатильность динамики цен на нефть существенно снизилась в последнее время. Достигнув в конце I квартала 2011 г. около 110 долларов США за баррель, цена на нефть в среднем сохраняется на этом уровне. Колебания в основном были связаны с геополитическими факторами и финансовой напряженностью в странах Еврозоны. В начале II квартала 2013 г. цена снизилась, под влиянием роста предложения со стороны США и опасения существенного замедления экономики Китая, до уровня, близкого к 100 долларам США за баррель. Однако к августу цена на нефть восстановилась на уровне, близком к привычным 110 долларам, под влиянием возросших геополитических рисков и роста напряженности ситуации вокруг Сирии, улучшения ожиданий инвесторов относительно перспектив разрешения европейского кризиса и перспективы роста спроса на жидкие углеводороды в США при систематическом сокращении запасов.

Ожидается, что в среднем за 2013 год цена на нефть марки Urals составит 107 долларов США за баррель. Это подразумевает возможность некоторого снижения цен до 102-103 долларов США за баррель к концу 2013 года.

В соответствии с основными вариантами прогноза (1,3) предполагается, что цена на нефть снизится с 107 долларов США за баррель в 2013 году до 101 доллара США за баррель в 2014 году, в 2015 - 2016 гг. цена составит около 100 долларов США за баррель. Эти оценки несколько более консервативны, чем консенсус-прогноз.

Основными факторами, которые могут оказывать давление на снижение цен на нефть, являются увеличение предложения нефти со стороны США и Ирака, а также завершение цикла мягкой монетарной политики в части ключевых развитых стран. В период начала сворачивания мер количественного смягчения возможны резкие негативные колебания цен биржевых товаров, включая энергоносители. Эти факторы делают вероятным некоторое снижение цен на нефть и их стабилизацию на уровне, близком к 100 долларам США за баррель.

Поддержку ценам на нефть будет оказывать сохранение напряженной обстановки на Ближнем Востоке. В ближайшие годы следует учитывать фактор отсутствия гарантий стабильных поставок из стран Арабского региона. При этом предполагается, что страны ОПЕК, и прежде всего Саудовская Аравия, не задействуют все свои свободные мощности по увеличению добычи. Со стороны спроса поддержание ценовой динамики обеспечивается относительно благоприятными условиями роста в таких основных потребителях энергоресурсов как США и Китай, потребностями замещения ядерной энергетики в Германии и частично в Японии.

В условиях развития мировой экономики по сценарию А в 2014 году возможно более значительное по сравнению с базовым вариантом снижение цен на нефть - до 84 долларов США за баррель, в 2015 - 2016 гг. цены на нефть снизятся до 80 долларов США за баррель, а в реальном выражении цены будут ниже 2010 года.

Препятствовать восстановлению спроса будут задержка восстановления экономической активности, сокращение возможностей для роста экономик Китая, Индии, Бразилии - стран с наиболее высокой динамикой спроса на нефть. Хотя вероятность затяжной рецессии европейской экономики в середине 2013 года снизилась, страны-должники и страны-доноры еще не приняли эффективные меры по выработке единой тактики выхода из кризиса, сохраняются риски и тенденции финансовой фрагментации Еврозоны, нет роста производства. Остается вероятность жесткой бюджетной консолидации в США под давлением превышения пределов роста госдолга.

Со стороны предложения в среднесрочной перспективе факторами быстрого снижения цен на нефть даже в условиях ускорения динамики мировой экономики могут стать существенный рост добычи сланцевых углеводородов в США и сокращение импорта нефти со стороны Америки. Риски реализации падения цен на нефть поддерживаются возможностью интенсивного роста предложения за счет полномасштабного выхода на рынок иракской нефти и превышения высоких квот добычи странами ОПЕК.

Вместе с тем восстановление склонности инвесторов к увеличению рисков на фоне улучшения перспектив экономического роста сохраняет вероятность продолжения восходящей динамики цен на нефть, что представлено в дополнительном варианте С - 113 долларов США за баррель в 2014 году, 116 долларов США за баррель в 2015 году и 120 долларов США за баррель в 2016 году.

Природный газ

В 2012 году мировое потребление природного газа составило 3,35 трлн. куб. м и выросло на 0,7%, что заметно ниже динамики 2011 года, когда потребление увеличилось на 2,3%. В 2013 году динамика потребления продолжит замедляться - темп прироста составит 0,5% В 2012-2016 гг. мировое потребление природного газа возрастет на 6%, что заметно уступает динамике предыдущего пятилетнего периода, когда рост спроса превысил 10 процентов.

 

Мировое потребление газа по странам и группам стран

(млрд. куб. м)

 

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 год, %
Потребление, всего	3328	3353	3369	3404	3469	3555	6,0
Развитые страны	1606	1653	1642	1629	1648	1692	2,4
США	690,0	725,7	716,6	708,0	716,3	742,6	2,3
Европа	563,8	553,9	553,7	553,4	558,2	560,1	1,1
Развивающиеся страны	1723	1700	1726	1775	1821	1863	9,6
Китай	111,2	123,1	133,7	146,9	159,0	171,6	39,4
Индия	66,0	64,0	64,4	65,4	66,0	67,3	5,1
Бразилия	29,4	27,8	30,1	31,4	32,3	33,0	18,7
Россия	489,0	463,3	468,5	476,9	486,7	492,7	6,3

Источник: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России (МЭР); International Monetary Fund, World Economic Outlook Database (МВФ); Eurostat; IHS Global Insight;Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

Наиболее быстро потребление газа будет увеличиваться в Китае - рост за период 2012 - 2016 гг. приблизится к 40%, потребление в Бразилии увеличится немногим менее чем на 20%, в России рост превысит 6%. В развивающихся странах потребление природного газа увеличится на 9,6%. В США в 2013 - 2014 гг. потребление газа на внутреннем рынке будет сокращаться под влиянием заметного восстановления цен внутреннего рынка, однако затем рост спроса восстановится, составив за период 2,3%. В Европе потребление природного газа за период увеличится чуть более чем на 1 процент.

 

Мировое производство газа по странам и группам стран

(млрд. куб. м)

 

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 год, %
Производство, всего	3283	3381	3396	3435	3490	3581	5,9
Развитые страны	1156	1226	1207	1185	1198	1240	1,1
США	634,8	677,0	668,7	667,0	676,0	707,2	4,5
Европа	268,8	283,2	269,8	259,5	254,8	247,8	-12,5
Развивающиеся страны	2127	2154	2190	2250	2293	2341	8,7
.Ближний Восток	484,3	527,8	534,4	558,1	570,2	583,2	10,5
Россия	670,8	652,6	665,0	674,0	682,0	688,0	5,4