Маркетингові дослідження ринку чаю

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………………….3

1. Формування ринку чаю в Україні…………………………………………4
2. Виробництво чаю в Україні…………………………………………..…….6
3. Імпорт чаю в Україну………………………………………………………..8
4. Експорт чаю з України………………………………………..……………10
5. Основні гравці на ринку чаю в Україні…………………………..……….13

Висновок………………………………………………………………………………….15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Чай в Україні як і раніше залишається найдешевшим напоєм.

Сьогодні чай вирощують близько 37 країн. За матеріалами smi.liga.netсвітовий ринок чаю оцінюється в 3,9 млн тонн на рік. При цьому, на основних чотирьох країн-виробників  - Китай, Індію, Кенію та Шрі-Ланку припадає більше 50% всього світового виробництва чаю.Український ринок повністю залежний від поставок з-за кордону. Всього налічується близько 40 країн, що поставляють чай в Україну. Основними постачальниками чорного чаю в Україні є Шрі-Ланка, Індія, Індонезія; зеленого – Китай, Шрі-Ланка; мате – Аргентина і Бразилія.

За результатами досліджень в середньому  в Україні одна людина за рік споживає близько 500- 600 грамів чайного листа. Наприклад, у Британії та Ірландії, на кожного громадянина припадає по три кілограми чаю на рік. Крім того у розрізі регіонів уподобання споживачів щодо споживання чайних напоїв різняться. Для прикладу на Заході країни споживачі надають перевагу взаємозамінному напою – каві. Основним лідером у споживанні чаю є Київ, також у споживанні над іншими переважають ще такі області як: Харківська, Дніпропетровська, Одеська обл. та Севастополь.

Виробництво чаю в Україні полягає  у фасуванні готової, завезеної з інших країн сировини. Лідерами серед компаній-виробників чаю виступають: "Пирамида" (торгові марки AhmadTea, Grace!, ТЕТ, kompot); Unilever (Lipton, BrookBond, "Бесіда"); "Май Украина" ("Майский", "Лисма", Curtis); "Орими-Трейд" (Greenfield, Tess, "ПринцессаНури", "Принцесса Ява", "ПринцессаКанди", "ПринцессаГита"); "СолоМія" (Batik, Askold, "Домашній чай"). Дані компанії утримують понад 70% ринку в натуральному і близько75% ринку в грошовому вираженні.

 

 

 

 

1.Формування ринку чаю в Україні

 

Україні не судилося стати такою чайною країною, як наприклад Великобританія, де чайний кущ хоч і не культивується, проте настій з його листя став національним напоєм, що добре пасує до суворого клімату туманного Альбіону. Попит на внутрішньому ринку переважно визначається регіональними особливостями. Очевидно, що найбільше чаю п’ють в індустріальному Донецько-Придністровському районі і в цілому у східних областях, де відчувається вплив чайної Росії. Через кліматичні особливості до вподоби чай також і населенню спекотного півдня. Проте на заході він менш популярний, тут сильніші європейські кавові традиції.

Формування ринку чаю в Україні почалося в 1991 р. У недалекі радянські часи Укроптбакалія (єдиний оптовий постачальник чаю) продавала близько 15 тис.т чаю в рік і часто він був у дефіциті. Нині фахівці оцінюють місткість ринку чаю близько 15-19 тис.т щорічно. Деякі дистриб’ютори світових виробників на підставі маркетингових досліджень називають цифру 21-23 тис.т.

 

Аналіз структури вітчизняного ринку за видами чаю підтверджує те, що вона відповідає світовим тенденціям. Найпопулярніший серед населення України купажевий (суміш різних сортів для отримання певного смаку та аромату) чорний байховий (розсипчастий) чай, поширений у країнах з помірним, вологим та холодним кліматом. На даний вид чаю припадає близько 80% ринку. Як відомо, за вмістом вітаміну С та тонізуючими властивостями зелений чай переважає свого чорного родича. Це пов’язано з технологічними особливостями переробки сировини. Напій, виготовлений з такого листя добре тамує спрагу і має сильніший, ніж у чорного чаю аромат та терпкий смак.

В Україні та Росії здавна чай не сприймався як самостійний напій, в минулому навіть серед представників заможних верств була мода «прихорошувати», доповнювати чай цукром, сиропами, варенням, кондитерськими виробами, цукерками, лимоном, а іноді навіть інжиром, прянощами та молоком. Часто компаньйоном для чашки чаю була й залишається звичайна скибочка хліба з маслом.

Можливо, саме тому, що «чистого» чаю у нас ніколи не пили, – мало зважали на його якість. Тривалий час для пересічного українця чай був не чим іншим, як підфарбованою теплою солодкою водичкою. Знатися на чаях також не давала змогу вузька представленість чаїв на ринку. Сьогодні ситуація змінюється.

На противагу асортименту радянських полиць, де, крім грузинського, індійського, байхового й краснодарського чаїв годі було знайти ще якийсь, нині маємо безліч чайних пропозицій. Зростанню кількості чайних гурманів сприяла поява компаній, що пропонують вагові чаї („Дім чаю», «Світ чаю», «Чайна Країна», «Premier’sTea» тощо). Щодо прихильності українських споживачів до тієї чи іншої торгової марки чаю, то за результатами опитування на сайті журналу «Продукти &торгівля» «королями попиту» можна вважати «AhmadTea» та «Greenfield», які отримали по 21% голосів. Далі в рейтингу – чаї «Lipton» (12%) і трав’яні суміші під ТМ «Карпатський чай» (9%). Замикають шістку лідерів продажу чаї «Dilmah» (6%) та «Edems» (4%). Менші частки (по 3%) дісталися таким брендам, як «Майский чай» і «Бесіда». По 2% голосів отримали «Batik», «BrookBond», «Галка», «Доброеутро!», «Маброк» та чаї від компанії «Оримі-Трейд» «Принцеса Нурі» («Канді», «Ява», «Гіта»).

Огляд (моніторинг) ринку чаю проводиться щомісяця для визначення основних тенденцій, динаміки та ємності ринку. Маркетингове дослідження ринку чаю дозволяє виявити канали (дистриб'юторська мережа) просування товару на ринку, стан конкурентного середовища, домінуючих фінансово-економічних показників і основних споживчих переваг на користь існуючих торгових марок (брендів), а також відобразити асортимент товару, представленого в даному сегменті ринку.

 

2. Виробництво чаю в  Україні

 

На території України чай не вирощують. Усе виробництво чаю в Україні – це розфасовка і упаковка імпортованої сировини.

У цілому, обсяг виробництва чаю в Україні з 2005 по 2010 рр. збільшився майже вдвічі. Зниження рівня виробництва спостерігалося лише в 2008 році. Це пов'язано не тільки з кризовими явищами у світовій економіці, а й зі зміною загальносвітових тенденцій ринку чаю. У 2009 і 2010 році спостерігалося значне зростання виробництва чаю в Україні (на 27% і 29% відповідно).

У 2011 році зберігається тенденція 2010 року. За 9 місяців 2011 року обсяг виробництва чаю в Україні виріс на 3% щодо 9 місяців 2010 року. Найбільший темп приросту в 16% відносно показників аналогічного періоду 2010 року відповідає квітню.

У 2010 році на ринку України були наявні 18 виробників чаю. Найбільший виробник – ТОВ «Ексімтрейд», на частку якого припадає 30% від загального обсягу виробництва чаю на території України в 2010 році. Друге місце займає спільне українсько-британське ТОВ «Українська чайна фабрика – Ахмад Ті», з часткою на ринку 21%. Також до українських виробників чаю зі значною часткою на ринку належать: СП ТОВ «СолоМія», ТОВ «Майский чай», ТОВ «Добриня-Дар», і ТОВ «Мономах».

3.Імпорт чаю в Україну

 

Український ринок чаю повністю залежить від імпортних поставок. Тенденції імпорту в цілому повторюють тенденції виробництва, і до 2008 року характеризуються постійним приростом. З 2005 по 2010 рр. обсяг ввезеного чаю на територію України збільшився на 32% (натуральний показник). У той же час, ціновий показник імпорту чаю збільшився майже на 81% в 2010 році, щодо рівня 2005 року. Найбільший приріст цінового показника спостерігався в 2008 році (27% щодо аналогічного показника 2007 року). 2008 рік ознаменувався корекцією загальносвітових тенденцій ринку чаю. За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (FoodandAgricultureOrganization, FAO), споживання чаю в світі зросло в 2008 році до 3,85 млн. тонн (темп приросту 4,8% відносно даних за попередній період), а виробництво збільшилося всього на 1,2% – до 3,78 млн. тонн.

У 2009 році тенденція перевищення попиту над пропозицією збереглася. Цей рік запам'ятався досягненням історичного максимуму ціни на світовому ринку чаю – 3,75 долара за кілограм на найбільших у світі чайних торгах в кенійському місті Момбаса. Це відбулося на тлі скорочення обсягів виробництва чаю на 10%, спровокованого посухою в найбільших країнах-виробниках: Індії, Шрі-Ланці, Кенії. У 2010 році обсяг імпорту повернувся на докризовий рівень, у той час як ціновий показник залишився нижче рівня 2008 року. Це пов'язано з відданням українцями переваги у бік більш низького цінового сегмента чаю під час кризи.

Всього налічується близько 40 країн, що поставляють чай в Україну. Основна частка імпорту належить Шрі-Ланці. У 2010 році частка імпорту чаю з цієї країни склала 34% від загального обсягу поставок чаю на територію України. Друге місце займає Російська Федерація. Ця країна не вирощує чай, але тут знаходиться великі фасувальні фабрики. Також значна питома вага (від 5 до 11%) в обсязі імпорту чаю в Україну належить Китаю, Індії, США, В'єтнаму.

4. Експорт чаю з України

 

Україна займається переробкою імпортованої сировини та постачанням чаю за кордон. Частка експорту невисока і складає близько 1% від обсягу імпорту чаю.

До 2008 року спостерігалося стабільне зростання обсягів експорту. Найбільший темп приросту (48%) спостерігався в 2008 році. Після чого в 2009 році пішов спад експорту на 60%, що пов'язано із загальносвітовими тенденціями ринку чаю. У 2010 році обсяг експорту чаю збільшився, проте докризового рівня не досяг.

Основними імпортерами чаю з України є довколишні країни: Молдова, Російська Федерація, Білорусь. Основний напрямок експорту чаю за межі України – Молдова. Частка поставок до Молдови в 2010 році склала 73% від загального обсягу експорту. Другим за значимістю імпортером чаю з України є Російська Федерація (з питомою вагою в 21% від загального обсягу експорту чаю всіх видів).

У першому півріччі 2011 року імпорт чаю на територію України скоротився на 14% відносно аналогічних показників за 2010 рік. Обсяг виробництва показав невелике зростання, близько 4%, відносно даних за перше півріччя 2010 року. Обсяг же експорту збільшився майже вдвічі.

Чай і кава є взаємозамінними напоями зі схожими властивостями. В Україні в 2010 році рівень споживання чаю був трохи меншим відносно рівня споживання кави (47% до 53%). З точки зору споживання цих напоїв в регіональному розрізі, лідерські позиції впевнено займає Київ. Так в 2010 році частка Києва в загальному обсязі споживання чаю на території України склала 12% (аналізуючи показники споживання чаю на 100 чол. населення регіону). Друге місце займає Харківська область з показником 9% від загального обсягу споживання. Третє місце ділять Дніпропетровська та Одеська області (по 7% від загального обсягу споживання чаю в Україні в 2010 році).

 

5.Основні гравці на  ринку чаю в Україні

 

Історія транснаціональної англо-голландської компанії Unilever починається у 80-х роках ХІХ ст. в Англії та, відповідно, Голландії. Засновником компанії вважається Оуен Левер.

В Україні компанія Unilever розпочала свою діяльність як представництво у 1993 році. Через п’ять років, у 1998 році, після стрімкого розвитку бізнесу компанії в нашій країні, було прийнято рішення про реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнілівер Україна" з центральним офісом у м. Києві.

Сьогодні ТОВ "Юнілівер Україна" представляє в Україні такі бренди, як:

в категорії продуктів харчування: Lipton, BrookeBond, Бесіда, Knorr, Calve, Rama, CrèmeBonjour.та в категорії засобів особистої гігієни та догляду за домом: Dove, Rexona, Timotei, Sunsilk, CLEAR, Domestos, CIF.

Наступна за величиною компанія українського ринку чаю – ТОВ «Ексімтрейд», яка входить до складу торгово-виробничого холдингу «ОріміТрейд Україна». На сьогоднішній день асортимент чаю «ОріміТрейд Україна» представлений торговими марками: «Принцеса Нурі», «Принцеса Ява», «Принцеса Канді», «Принцеса Гіта». А також дана компанія – єдиний представник в Україні преміальних англійських торгових марок чаю «Greenfield» і «TESS». ТОВ «Ексімтрейд» є найбільшим українським виробником.

Ще одним виробником чаю на території України виступає спільне українсько-британське підприємство «Українська чайна фабрика Ахмад Ті», ексклюзивним партнером якого в Україні є українсько-кіпрське підприємство «Піраміда» (дистриб'ютор торгових марок AhmadTea, Grace!, ТЕТ). Чай Ахмад Ті продається на ринках більш ніж 70 країн світу на 5 континентах. На українському ринку чай Ахмад Ті з'явився в 1994 році, а в 1999 році в Харкові була відкрита одна з чайних фабрик AhmadTeaLondon, яка фасує чай Ахмад Ті для українських споживачів.

До українських виробників чаю відноситься і українсько-англійське спільне підприємство ТОВ «СолоМія», що входять в групу компаній концерну Stoik. Компанія була створена в 1998 році і була першим сертифікованим виробництвом чаю в Україні. На сьогоднішній день ТОВ «СолоМія» займається фасуванням чаю торгових марок «Batik», «Аскольд» і «Домашній чай», а також виробництвом паперу для порційних чайних пакетів.

Значне місце на ринку чаю Україні займають чаї російської компанії «Май» («Майский чай», «Лисма», CURTIS), зареєстрованої в Росії в 1991 році. На ринках України та Молдови компанія представлена підприємством з іноземними інвестиціями ТОВ «Майский чай», що є дочірньою структурою компанії «Май».

Один з досить великих виробників чаю в Україні – ВАТ «Мономах». Компанія представлена на ринку України з 1991 року. На сьогоднішній день чайно-кавова фабрика ТОВ «Мономах» виробляє в місяць більше 300 т продукції. А крім основної діяльності займається виробництвом нейлонових пакетиків-пірамідок. На ринку України компанія представлена торговими марками «Мономах», «Три слона», «Fruits», а також займається виробництвом продукції під приватними торговими марками (PrivateLabel).