Кредитная политика коммерческого банка и пути ее совершенствования

 

Таблица 6 - Кредиты (брутто)*, млрд.

	31.12.10		Изменения в %
	сумма	доля	за 1 год	за 1 мес.	с 01.01.10 г.
ККБ	2 344	25,3	-8,2	1	1,4
НСБК	1 221	13,2	-2,4	2,4	-1,3
БТА	1 926	20,8	-25,8	-0,6	-23,7
БЦК	709	7,7	5,8	0,4	6
АТФ	860	9,3	-2,3	5,8	1,4
Альянс	537	5,8	-19	0,6	6,3
Евраз-й	196	2,1	12	-1	3,8
Kaspi	272	2,9	10,3	1,8	8,1
Нурбанк	225	2,4	-13,8	1,5	-4,2
Темир	241	2,6	-12,3	-0,9	-7,9
Прочие	728	7,9	28,3	5,9	20,1
Итого	9259	100	-8,7	1,5	-3,9
Примечание – Таблица  составлена автором

 

В августе 2010 года Банк завершил процесс  реструктуризации. В связи с этим, рыночные позиции Банка существенно  улучшились.

Об этом свидетельствует тот  факт, что на 30 сентября 2010 года Банк занимает 3 место по объему активов. Банк входит в первую пятерку по привлеченным депозитам клиентов и  занимает 5 место по объему ссудного портфеля (нетто). Это говорит о  росте доверия населения и  является одним из главных конкурентных преимуществ Банка.

Если в 2008 году выдано было кредитов на сумму  в 2304,3 млрд. тенге, то в период 2009 года происходит увеличение до 2523,7 млрд. тенге. По итогам 2010 года банком было выдано кредитов на сумму 1925 млрд. тенге (рисунок 11).

 

Рисунок 11 - Динамика выданных кредитов АО "БТА-банк" в 2008-2010 годах, млрд. Тенге

 

В таблице 7 приведены сравнительные  данные по выданным кредитам и привлеченным средствам.

 

Таблица 7 - Объемы оказанных услуг  за последние три года, в млн. тенге

	2008г.	2009г.	2010г.
Кредиты клиентам	2304266	2523651	1925461
Депозиты клиентов	816278	587964	694870

 

В таблице 8 представлены общие данные банка  и его дочерних организаций по займам.

 

Таблица 8 - Показатели динамики кредитного портфеля АО "БТА-банк"

Наименование	2008	2009	2010	Темп роста, %
Активы, млн. тенге	2194201	1968659	1962320	64,0%
Займы клиентам, млн. тенге	1617063	1040773	969048	40,7%
Резервы на возможные потери / всего кредитов	42,9%	67,1%	62,8%
Кредиты (нетто) как часть  совокупных активов	73,7%	52,9%	49,4%

 

Из таблицы  23 видно, что за три года активы банка сократились на 36%, займы клиентам снизились на 59,3%.

Если по итогам 2008 года ссудный портфель был равен 1617 млрд. тенге. В 2009 году произошло снижение до 1041 и по итогам 2010 года сумма ссудного портфеля равна 969 млрд. тенге.

Рассмотрим динамику кредитного портфеля в общей сумме активов АО "БТА-банк" (рисунок 12).

 

Рисунок 12 - Динамика ссудной задолженности  АО "БТА-банк" в 2008-2010 годах, млрд. тенге

 

Если в 2008 году кредиты в активах  составляли 77,7%, то в 2009-2010 годах происходит снижение удельного веса кредитов в  активах банка до 52,9% в 2009 году и 49,4% в 2010 году (рисунок 13).

 

Рисунок 13 - Динамика удельного веса ссудного портфеля в активах баланса АО "БТА-банк" в 2008-2010 годах, %

Качество ссудного портфеля показано в таблице 9.

 

Таблица 9 - Сведения о динамике ссудного портфеля Банка

Наименование статьи	1 января 2009г.		1 января 2010г.		1 января 2011г.
	Сумма, в млн.тенге	Уд. Вес, %	Сумма, в млн.тенге	Уд. Вес, %	Сумма, в млн.тенге	Уд. Вес, %
Стандартные	1120504	48,2	178972	7,1	154871	8,0
Сомнительные 1 категории	715425	30,8	191119	7,6	268773	14,0
Сомнительные 2 категории	32538	1,4	19499	0,8	5596	0,3
Сомнительные 3 категории	278304	12,0	142713	5,7	67337	3,5
Сомнительные 4 категории	38197	1,6	7988	0,3	13470	0,7
Сомнительные 5 категории	41431	1,8	68300	2,7	355659	18,5
Безнадежные	97243	4,2	1915770	75,9	1060298	55,1
ВСЕГО	2323642	100,0	2524360	100,0	1926003	100,0

 

Если  в 2008 году в составе ссудного портфеля стандартные кредиты занимали 48,2% в общей массе, в 2010 году их удельный вес уменьшился до 8%. Удельный вес  безнадежных кредитов возрос с 4,2% в 2008 году до 55,1% в 2010 году. В таблице  10 показан рост провизий по кредитам. Так, если в 2008 году удельный вес провизий составлял 9,2%, , то по итогам 2009 года равны 78,8% от суммы кредитов, на конец 2010 года удельный вес провизий снизился до 65,7% (рисунок 14).

 

Таблица 10 - Сведения о качестве ссудного портфеля Банка

Наименование статьи	1 января 2009г.		1 января 2010г.		1 января 2011г.
	Сумма, в млн.тнг.	Провизии, млн.тнг.	Сумма, в млн.тнг.	Провизии, млн.тнг.	Сумма, в млн.тнг.	Провизии, млн.тнг.
Стандартные	1120504		178972		154871
сомнительные 1 категории	715425	29338	191119	5952	268773	10865
сомнительные 2 категории	32538	2294	19499	1781	5596	560
сомнительные 3 категории	278304	55661	142713	28323	67337	13031
сомнительные 4 категории	38197	9549	7988	1997	13470	3215
сомнительные 5 категории	41431	20715	68300	32970	355659	177309
Безнадежные	97243	97243	1915770	1915770	1060298	1060298
ВСЕГО	2323642	214800	2524360	1986792	1926003	1265276

 

"Текущее состояние  банковского сектора Республики  Казахстан в таблицах и графиках  по состоянию на 1 января 2011г."

 

Рисунок 14 - Динамика удельного веса созданных  провизий в сумме ссудного портфеля АО "БТА-банк" в 2008-2010 годах, %

 

В таблице 11 показана разбивка кредитного портфеля по типам клиентов.

 

Таблица 11 - Сведения о разбивке кредитного портфеля по типам клиентов, в млн. тенге

Статья	2008	2009	2010
Частные компании (юридические лица)	2321272	2684843	2346807
Физические лица	505517	471537	259034
Государственные компании	7353	7574	653
Другое	199	227	137
Итого (включая начисленный процент)	2834341	3164181	2606632

 

В общей структуре  кредитного портфеля на юридические  лица приходится от 81,9% (в 2008 году) до 90%(в 2010 году) займов. Удельный вес портфеля физических лиц снизился с 17,8% до 9,9% (рисунок 15). Займы государственным  компаниям в 2008 году составляли 7,4 млрд. тенге, в 2010 году составили только 653 млн. тенге.

 

Рисунок 15 - Структура кредитного портфеля по типам клиентов, %

В таблице 12 показаны сведения об отраслевой структуре  кредитного портфеля.

 

Таблица 12 - Сведения об отраслевой структуре  ссудного портфеля, в млн.т

Наименование	2008	2009	2010	Темп роста, %
Потребительские кредиты физическим лицам	271387	241759	17688	6,52
Ипотечные займы физическим лицам	234130	229778	241346	103,08
Сделки с недвижимостью	435188	536224	448475	103,05
Жилищное строительство	415536	492138	468564	112,76
Нефтегазовая отрасль	314970	382103	313586	99,56
Оптовая торговля	298573	359531	347148	116,27
Строительство дорог и промышленных объектов	206066	274311	230227	111,72
Сельское хозяйство	142819	153401	123719	86,63
Энергетика	84266	68895	61716	73,24
Химическая промышленность	62783	64452	54201	86,33
Пищевая промышленность	40152	41037	42205	105,11
Розничная торговля	62116	49552	31895	51,35
Транспорт	51087	39453	29681	58,1
Добывающая промышленность	35580	38991	28388	79,79
Телекоммуникация	25244	33940	37726	149,45
Металлургия	25374	28534	26737	105,37
Гостиничный бизнес	13903	16102	13225	95,12
Легкая и кожевенная индустрия	11241	12514	11456	101,91
Производство машинного оборудования и монтаж	12259	9136	11364	92,7
Финансовые операции	12968	8896	1613	12,44
Прочее	78699	83434	65674	83,45
Итого	2834341	3164181	2606632	91,97

 

Потребительские кредиты за три года были снижены  на 93,5%, ипотечные займы физическим лицам возросли на 3,1%, займы оптовой  торговле возросли на 16,3%, по отрасли "Производство машинного оборудования и монтаж" снижение составило 7,3%, по финансовым операциям – в 8 раз, займы сельскому хозяйству снизились на 13,4%, пищевой промышленности возросли на 5,1%, розничной торговле сократились вполовину, займы добывающей промышленности снизились на 80,2%.

Рассмотрим  структуру вкладов тех или  иных отраслей в кредитный портфель по данным таблицы 13.

 

Таблица 13 - Отраслевая структура ссудного портфеля, в %

Наименование	2008	2009	2010
Потребительские кредиты физическим лицам	9,6	7,6	0,7
Ипотечные займы физическим лицам	8,3	7,3	9,3
Сделки  с недвижимостью	15,4	16,9	17,2
Жилищное  строительство	14,7	15,6	18
Нефтегазовая  отрасль	11,1	12,1	12
Оптовая торговля	10,5	11,4	13,3
Строительство дорог и промышленных объектов	7,3	8,7	8,8
Сельское  хозяйство	5	4,8	4,7
Энергетика	3	2,2	2,4
Химическая  промышленность	2,2	2	2,1
Пищевая промышленность	1,4	1,3	1,6
Розничная торговля	2,2	1,6	1,2
Транспорт	1,8	1,2	1,1
Добывающая  промышленность	1,3	1,2	1,1
Телекоммуникация	0,9	1,1	1,4
Металлургия	0,9	0,9	1
Гостиничный бизнес	0,5	0,5	0,5
Легкая  и кожевенная индустрия	0,4	0,4	0,4
Производство  машинного оборудования и монтаж	0,4	0,3	0,4
Финансовые  операции	0,5	0,3	0,1
Прочее	2,8	2,6	2,5
Итого	100	100	100

 

Большая часть ссудного портфеля АО "БТА-банк" представлены сделками с недвижимостью (17,2%), жилищным строительством (18%), оптовой  торговлей (13,3%), нефтегазовой отраслью (12%), строительством дорог и промышленных объектов (8,8%), ипотекой (9,3%) и сельским хозяйством (4,7%). На остальные отрасли приходится менее 2,5% ссудного портфеля.