Развитие рынка розничных банковских услуг в Республике Беларусь: проблемы и перспективы

По существу, первый квартал 2011 года был для белорусских банков еще благоприятным. Однако, уже в апреле по ряду критериев ситуация кардинально изменилась.

Объем кредитной задолженности физических лиц за I квартал 2011 г. увеличился на 2186,7 млрд. рублей, или на 9,6 процента, и по состоянию на 1 апреля 2011 г. составил 24872,2 млрд. рублей.

В среднем на одного жителя республики на 1 апреля 2011 г. приходилось 2623,4 тыс. рублей кредитной задолженности, или 861,5 доллара США в эквиваленте, тогда как на 1 января 2011 г. – 2392,9 тыс. рублей, или 797,6 доллара США.

Следует отметить, что рост кредитной задолженности в 1 квартале 2011 года в основном происходил за счет кредитования населения на финансирование недвижимости, которая за I квартал 2011 г. увеличилась на 1504,4 млрд. рублей, или на 9,4 процента, и на 1 апреля 2011 г. составила 17472,3 млрд. рублей. Удельный вес льготных кредитов на строительство и приобретение жилья составил 81,9 процента.

При этом объем кредитной задолженности населения на потребительские цели (в национальной и иностранной валютах) с начала года увеличился на 682,27 млрд. рублей, или на 10,2 процента, и на 1 апреля 2011 г. составил 7399,92 млрд. рублей. Удельный вес кредитов на потребительские цели в общем объеме кредитной задолженности населения на 1 апреля 2011 г. составил 29,8 процента против 29,6 процента на 1 января 2011 г.

Ведущим банком по объемам выдаваемых кредитов физическим лицам, по-прежнему, остается ОАО "АСБ Беларусбанк", доля которого составляет 69 процентов. (Диаграмма 1) Лидирующая позиция банка объясняется льготным кредитованием населения на строительство жилья.

(Банковский вестник май 2011 «Итоги выполнения Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь за 1 квартал 2011 год)

Динамика кредитов выданных физическим лицам белорусскими банками за 2010-2011 годы отражена в приложении 1.

В последние годы наиболее востребованным со стороны населения видом услуг является размещение средств в депозиты. На 1 мая 2011 г. банковский сектор Республики Беларусь включал 31 действующий банк. Лицензию (разрешение), предоставляющую право на привлечение вкладов физических лиц, имеют 24 банка. В целях поддержания ресурсной базы на необходимом уровне белорусские банки проводили гибкую депозитную политику. С учетом интересов клиентов ими предлагался достаточно широкий спектр новых видов  вкладов на различных условиях (возможность досрочного снятия без потери процентов, пополнение вклада, дополнительный доход по достижении оговоренного срока и т.п.). В результате наблюдался рост общего объема привлеченных средств физических лиц. Так, за период с 2001 по 2007 годы объем привлеченных в банковскую систему денежных средств физических лиц увеличился более чем в 19 раз. Начиная с 2004 года в структуре привлеченных средств произошли кардинальные изменения в сторону увеличения доли рублевой составляющей. Если на 01.01.2004 года в общем объеме привлеченных средств населения преобладали депозиты в иностранной валюте, то в последующем в результате проводимой Национальным Банком процентной политики, направленной на поддержание на более высоком уровне ставок по операциям в национальной валюте по сравнению с операциями в иностранной валюте, создание оптимальных условий для привлекательности сбережений в национальной валюте, темпы роста депозитов в белорусских рублях стали значительно выше темпов роста депозитов в иностранной валюте. В свою очередь, это повлияло на увеличение удельного веса депозитов в белорусских рублях – 65%. (Полегошко стр.6-7)

По состоянию на 01.05.2011 года в структуре депозитов физических лиц лидирующие позиции принадлежат шестерке системообразующих банков (Диаграмма 2)

Лидером на данном сегменте розничного рынка остается Беларусбанк, в котором хранится более половины депозитов физических лиц – 53,6 %. Еще 36,5% приходятся на следующую за Беларусбанком пятерку системообразующих банков: ОАО «Белагропромбанк» - 11,6%, ОАО «БПС-банк» - 9,7%, ОАО «Белинвестбанк» - 6,7%, ОАО «Приорбанк» - 6,4%, ОАО «Белвнешэкономбанк» - 2,1%. Следующие пять позиций занимают дочерние структуры российских банков – Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк Москва-Минск, Белросбанк и Альфа-Банк. На их долю приходится примерно 6,2% привлеченных средств населения.

За I квартал 2011 г. объем привлеченных средств населения (включая средства нерезидентов, сберегательные сертификаты и облигации, депозиты драгоценных металлов) увеличился на 1171,8 млрд. рублей или на 4,82 процента, и на 1 апреля 2011 г. составил 25496,8 млрд. рублей.

Объем средств в национальной валюте с начала года уменьшился на 108,2 млрд. рублей, или на 1,1 процента, в том числе за март – на 1195,9 млрд. рублей, или на 10,8 процента. Объем средств в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) с начала года увеличился на 1280,0 млрд. рублей, или на 8,9 процента, но за март 2011 г. уменьшился на 25,1 процента, или на 0,2 процента.

Депозиты (вклады) населения с начала года увеличились на 922,2 млрд. рублей, или на 4,0 процента, и на 1 апреля 2011 г. составили 23879,6 млрд. рублей. За I квартал 2011 г. в национальной валюте депозиты (вклады) уменьшились на 103,8 млрд. рублей, или на 1,1 процента, и на 1 апреля 2011 г. составили 9707,1 млрд. рублей. При этом вклады (депозиты) населения в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) за отчетный период увеличились на 1026,0 млрд. рублей, или на 7,8 процентов, и на 1 апреля 2011 г. составили 14172,5 млрд. рублей. В долларовом эквиваленте инвалютные депозиты физических лиц увеличились с начала года на 272,1 млн. долларов США, или на 6,2 процента, и на 1 апреля 2011 г. составили 4654,3 млн. долларов США.

В среднем на одного жителя республики на 1 апреля 2011 г. приходилось 2689,2 тыс. рублей сбережений, размещенных в банках, против 2565,88 тыс. рублей на 1 января 2011 г. При этом данный показатель в долларовом эквиваленте за три месяца 2011 г. увеличился с 855,3 доллара США до 883,2 доллара США, или на 3,3 процента.

В территориальном разрезе объем депозитов населения распределен в зависимости от количества населения, проживающего в регионе, уровня его доходов, концентрации отраслевых предприятий с наиболее высоким уровнем заработной платы и других факторов. Основная часть привлеченных средств населения сконцентрирована традиционно в столичном регионе. На долю г. Минска и Минской области приходится 53,5 процента от общего объема депозитов физических лиц; на долю Брестской – 10,1 процента; Витебской – 9,9 процента, Гомельской – 10,8 процента, Гродненской – 8,3 процента. На долю Могилевской области приходится наименьший удельный вес общего объема депозитов населения – 7,4 процента. (диаграмма 3)

Следует отметить, что банки достаточно быстро и гибко реагируют на изменения на рынке депозитов. В настоящее время банки внедряют новые виды вкладов (депозитов) на короткие сроки, которые пользуются у населения большей популярностью.

Динамика привлеченных средств физических лиц за 2010-2011 годы отражена в приложении 2.

До марта 2011 года физические лица активно наращивали объем валютных депозитов в коммерческих банках страны. Но действия правительства и Национального Банка Беларуси, предпринимаемые с конца февраля на валютном рынке страны, привели к росту обеспокоенности населения по поводу сохранности вкладов в коммерческих банках. Когда Нацбанк прекратил продажу валюты на биржевых торгах и купить ее в обменных пунктах стало практически невозможно, люди начали изымать валютные вклады. С марта по июнь физические лица забрали из банков около 1,2 млрд USD - почти четвертую часть своих сбережений, достигавших по состоянию на 1 марта 4694,7 млн USD. Величина валютных депозитов физических лиц опустилась до уровня начала 2010 года. (Диаграмма 4)

Население лишилось процентов по этим вкладам - около 10 млн USD в месяц, но опасения потерять сбережения у многих людей оказались сильнее желания получить прибыль. Только в июле ситуация на рынке депозитов изменилась в лучшую сторону и сумма валютных вкладов населения выросла на 61,8 млн USD, достигнув на 1 августа 3.547,70 млн USD. Учитывая высокие ставки по валютным депозитам, это довольно незначительный рост, указывающий на сохранение тревожных ожиданий в обществе. С рублевыми вкладами ситуация была совершенно другой. Население начало изымать их еще в конце 2010 года (Диаграмма 5).

Люди явно опасались девальвации с 1 января 2011 года и к Новому году забрали из банков рублевых непереводных депозитов (вкладов на длительные сроки) примерно на 1,2 трлн BYR. Это составляло 15% от максимальной суммы рублевых непереводных депозитов, достигавшей на 1 октября 2010 года 8,170 трлн BYR. Но девальвации тогда не произошло, вкладчики успокоились на 2 месяца и снова начали забирать вклады только в марте вместе с валютными сбережениями. На этот раз объемы изъятия оказались меньше, чем в конце 2010 года, и составили за 3 месяца около 0,94 трлн BYR (12% от суммы непереводных депозитов на начало марта). Рост непереводных депозитов возобновился только в июле, когда их сумма увеличилась на 291,5 млрд BYR, достигнув 7 трлн BYR. Несколько иная ситуация сложилась с переводными депозитами населения (это средства на карточных и прочих счетах до востребования). Их величина зависит от размера заработной платы, которую начисляют на карточки. Поэтому она устойчиво росла в первой половине 2010 года, затем стабилизировалась на уровне немногим ниже 3 трлн BYR и подскочила в январе - феврале 2011 года выше этого уровня, подтверждая рост благосостояния народа, связанный с увеличением заработной платы перед выборами президента. Затем начался хаос на потребительском рынке, и величина переводных депозитов колебалась в довольно значительных пределах, соответствуя, по-видимому, волнам ажиотажного спроса на товары. Когда ажиотаж прошел, начался резкий рост переводных депозитов. Сейчас население явно не спешит переводить деньги с карточек на срочные депозиты, предпочитая иметь средства под рукой на случай новых покупок. Иметь наличные (а средства на карт-счетах фактически таковыми являются) в нынешних условиях надежнее. 
(Банки потеряли валютных вкладчиков 23.08.2011, 9:39 Новость дня Владимир ТАРАСОВ, Белорусы и рынок)

Итак, можно сделать вывод, что депозитные и кредитные операции банков зависят от экономической ситуации в стране, доходов населения. На протяжении нескольких лет, когда в Беларуси отмечали экономический рост, банки страны расширили сферу услуг по предоставлению кредитов и депозитов, как в национальной, так и в иностранной валюте. Повышался спрос со стороны населения на данные виды услуг, что положительно сказывалось на уровне жизни граждан Республики Беларусь. Благодаря этому развивалось строительство жилья, потребительские товары перестали залеживаться на складах магазинов, стало более доступно образование и др. Но также мы видим, что при малейших колебаниях курса национальной валюты население быстро реагирует, боясь потерять свои сбережения.

2.2. Расчетные операции с использованием банковских пластиковых

карточек в Беларуси.

Действующая в республике система безналичных расчетов позволяет клиентам банков осуществлять расчеты с использованием различных платежных инструментов. Одним из самых популярных платежных инструментов в системе электронных банковских услуг является банковская пластиковая карточка. В целях снижения доли наличного оборота при совершении операций с пластиковыми карточками банками проводится работа, направленная на дальнейшую реализацию зарплатных проектов, расширение спектра услуг, оказываемых держателям карточек, а также развитие инфраструктуры по их обслуживанию. Набор фактически предоставляемых тем или иным банком держателям пластиковых карт услуг зависит от степени технической оснащенности и проводимой банком политики на этом сегменте рынка. В настоящее время банками обеспечен прием платежей за коммунальные услуги, услуги мобильной и электрической связи, услуги Интернет-провайдеров, телевизионных каналов, покупка авиабилетов, перечисление денежных средств с карт-счета на счет по учету вкладов (депозитов), открытый в банке, и другие услуги через банкоматы, инфокиоски, платежные терминалы, мобильные телефоны и др. (Банковский вестник, апрель 2011. Ольга Антонович, Илона Верес «Развитие рынка банковских пластиковых карточек в Беларуси», стр. 48-55)

Учитывая то, что период формирования белорусского рынка карточек значительно меньше, чем в развитых европейских странах, в Республике Беларусь достигнуты существенные результаты по показателю доли безналичных расчетов. Так, если на 01.01.2007 года розничный товарооборот, полученный посредством расчета населением банковскими пластиковыми карточками, составлял лишь 1,1%, то на  01.10.2010 он достиг 7,9%. При этом доля безналичных операций с использованием карточек в общем объеме операций с использованием данного платежного инструмента на 01.10.2010 года достигла 49% по количеству операций и 13% по сумме операций, данные показатели являются одними из лучших в странах СНГ. Например, в России аналогичные показатели на 01.10.2010 года составили 32,2 и 9% соответственно, в Украине – 17,8 и 6,5% соответственно. (Банковский вестник января 2011  Елена Кишкурно «Развитие рынка розничных платежей Беларуси и европейских стран» стр.50)

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 1 января 2011 года доля розничного товарооборота, полученного посредством расчетов населения с использованием карточек уже достигла 8,1%.

Рынок банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь в 2010 году развивался, как и в прежние годы, на фоне активного использования административного ресурса. Продолжалась реализация Государственной программы развития технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек, на 2006-2010 годы. В целом за период реализации Государственной программы количество эмитированных банковских пластиковых карточек увеличилось в 2,6 раза; банкоматов – в 2,3; инфокиосков – в 6,4; организаций торговли (сервиса) (далее –ОТС), принимающих банковские пластиковые карточки в оплату за товары и услуги – в 4 раза. Количество платежных терминалов, установленных вОТС, увеличилось в 5,5 раза, что превышает запланированный целевой ориентир в 4,8 раза.

В Республике Беларусь эмитируются и используются банковские пластиковые карточки внутренней платежной системы «БелКарт», международных систем VISA  и Europay/MasterCard, частных систем «Трастбанк», «Белинвест-Ликард». Эмиссию карточек осуществляют 24 банка Республики Беларусь. Увеличилось количество банков, эмитирующих банковские пластиковые карточки платежной системы «Белкарт». Такие банки, как ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Приорбанк», ЗАО «Трастбанк», начали эмиссию карточек данной системы. Эквайринговую деятельность по карточкам «БелКарт» начали ОАО «Белвнешэкономбанк» и  ОАО «БНБ-Банк».

На 1 января 2011 года эмиссия банковских пластиковых карточек достигла 9,2 млн.единиц, из них 3,3 млн.рублей «Белкарт», 3,8 млн.карточек VISA, 2,1 млн.карточек MasterCard. Прирост банковских пластиковых карточек в обращении за 2010 год составил 19%.

Основное количество карточек (98%) эмитировано с открытием счетов в национальной валюте и, соответственно, лишь 2% приходится на карточки с открытием счетов в иностранной валюте.

Надо отметить, что более 60% прироста карточек в 2010 году обеспечило ОАО «АСБ Беларусбанк» - 922 424 карточки, или 61,6% от общего прироста карточек по республике. Существенный рост эмиссии также наблюдался в ОАО «Белпромстройбанк», ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Белагропромбанк». У остальных банков темпы прироста количества карточек незначительны. (см. диаграмму 6)

По-прежнему доминирующую позицию в общем количестве эмитированных карточек занимают дебетовые карточки – их доля составила 96%. Большинство таких карточек выдаются физическим лицам в рамках «зарплатных» проектов. Количество выпущенных в обращение кредитных карточек осталось практически неизменным (на 01.01.2011 – 376 152 единицы, на 01.01.2010 – 400 231 единица).