Анализ рыночной и конкурентной среды ОАО "Новоросцемент"

В настоящее время  на заводе работают восемь технологических  линий по выпуску цемента с  высоким уровнем механизации и автоматизации производственных процессов. Восьмая технологическая линия работает по энергосберегающей полусухой технологии. В цехе помола работает 13 мельниц. В 2006 году была пущена в эксплуатацию самая мощная в России цементная мельница замкнутого цикла (13-я цементная мельница), построенная и смонтированная совместно со специалистами фирмы «FLSmidth»

4. ХК «Сибирский цемент»

«Сиби́рский цеме́нт» — российская цементная группа. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания „Сибирский цемент“». Штаб-квартира — в Кемерово.

Основным направлением деятельности Холдинга является производство и реализация цемента на территории Сибирского федерального округа (СФО). В течение 2002-2004 г. в составе одной  структуры были объединены ведущие цементные заводы региона: ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская область), ООО "Красноярский цемент" (Красноярский край) и ОАО "Ангарскцемент" (Иркутская область). Консолидация активов позволила "Сибирскому цементу" занять позицию неоспоримого лидера, контролирующего, по оценкам компании, более 64% рынка цемента в СФО.

В начале апреля 2008 года «Сибирский цемент» договорился с итальянской компанией Italcementi Group о покупке её турецкого цементного подразделения Set Group. В покупку войдут четыре цементных завода (проектной мощностью 5 млн т в год), сеть бетонных заводов и терминал по перевалке цемента в порту Амбарли в Стамбуле; сумма сделки — 600 млн евро, причем часть будет оплачена акциями «Сибирского цемента». Впрочем, в конце октября 2008 года стало известно, что сделка не состоялась.

5. Lafarge SA

Lafarge SA - французская компания, крупный производитель строительных материалов. Штаб-квартира — в Париже.

В России Lafarge работает с 1995 .ОАО "Лафарж Цемент" в России представлено двумя цементными заводами в г. Воскресенск (Московская область) и в г. Коркино (Челябинская область). В 2007 и 2008 годах были приобретены лицензии на разработку месторождений известняка в Калужской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. В совокупности, ОАО "Лафарж Цемент" признано одним из лидеров инвестиционного сообщества России по объему капитальных затрат.

Завод "Воскресенскцемент" был основан в 1913 году и приобретен компанией Лафарж в 1996 году. "Воскресенскцемент" является одним из крупнейших предприятий Воскресенского района Московской области, на котором работает более тысячи человек.

Среди крупнейших цементных заводов Центрального региона, Воскресенскцемент расположен ближе всего к Москве.  Производственная мощность завода составляет 2,1 млн. тонн цемента ежегодно.

Уральский цементный  завод был приобретен Группой  Лафарж в 2003 году. Его история насчитывает более пятидесяти лет, численность сотрудников составляет около тысячи человек. Сейчас Уральский цементный завод является крупнейшим производителем цемента в Челябинской области. Производственная мощность завода составляет 2,1 млн. тонн цемента в год.

Также в 2006 году компания подписала инвестиционное соглашение с администрацией Ростовской области о строительстве цементного завода в этом регионе России стоимостью 150 млн евро и мощностью около 2 млн т в год. В ноябре 2007 года под этот проект компания приобрела за 700 млн руб. на аукционе месторождение мергеля под Таганрогом . Также Lafarge планирует строительство цементного завода мощностью около 2 млн т в год в Калужской области.

6. Holcim

Holcim Group — корпорация  мирового уровня, являясь лидером  (2е место в мире) по производству  строительных материалов, снабжает  мировые стройплощадки высококачественным  цементом. Одним из высоко востребованных продуктов концерна Holcim является портландцемент, который производится в различных странах мира из высококачественных материалов на современном технологическом уровне. Портландцемент Holcim обладает высокими строительными характеристиками и соответствует всем требованиям к портландцементу согласно мировому стандарту EN 197-1.

Холдинг Holcim Ltd. (Швейцария) входит в тройку производителей цемента  в мире. Его заводы расположены  в 180 странах мира. Holcim купил (68% акций) цементный завод «Вольскцемент» в России (Саратов). За 2006 год было произведено около 2 700 000 т цемента.

 ОАО «Холсим (Рус)» осуществляет деятельность, связанную с капиталовложениями в ценные бумаги предприятий цементной промышленности на территории Российской Федерации и стран СНГ. Общество является владельцем контрольных пакетов акций предприятий, осуществляющих деятельность по производству общестроительного цемента, портландцемента и т.д., а именно ОАО «Щуровский цемент» и ОАО «Вольскцемент».

Щуровский завод был  и остается пионером цементной промышленности. Он был одним из первых цементных заводов в нашей стране, на нем впервые в России были установлены вращающиеся печи фирмы «Унакс».  
 В 2007 году руководством Компании было принято решение о масштабной модернизации завода, подразумевающей переход производства на современный "сухой" способ. По окончании строительства предприятие станет образцовым цементным заводом по таким ключевым показателям, как защита окружающей среды, экономичное расходование природных ресурсов, повышение эффективности использования всех видов энергии, владение инновационной концепцией и технической поддержкой, а также минимум рисков производственных травм.  
«Щуровский цемент» - единственный в России производитель белого цемента

7. PATM

Группа «РАТМ» — российский многопрофильный производственный холдинг. Штаб-квартира — в Новосибирске.

В состав группы «РАТМ» входят следующие промышленные предприятия:

- цементный завод «Искитимцемент» (Искитим);

- завод «Экран» (Новосибирск, выпускает оптико-электронные приборы, стеклотару);

- Ростовский оптико-механический завод;

- «Алттрак»;

- НПО «Гидромаш»;

- ОАО «Ангарскцемент» (Ангарск, Иркутская область, 50,1 %);

- ООО «Карьер „Перевал“» (Иркутская область, 49,9 %);

- и другие предприятия (всего 78 компаний).

РАТМ имеет 21,8% долю на рынке СФО

На базе цементных  предприятий группы создаётся (2007 год) холдинг «РАТМ-Цемент Холдинг». В  ближайшее время также планируется  строительство новых мощностей  по производству цемента.

8. Dyckerhoff

Dyckerhoff Zement — крупный производитель цемента в мире, представленный в 20 странах. В совокупности  компания обеспечивает работой более 20,000 человек. В 2006 году оборот Группы предприятий Dyckerhoff  Zement составил 4,3 млрд. евро, чистая прибыль — 150,3 млн. евро.

География представительств:

США (10 заводов), Германия (7 заводов), Польша (1), Украина (3), Россия (1), Чехия (1), Люксембург (1), Нидерланды (1), Испания (1).

В России германская компания Dyckerhoff Zement  контролирует ОАО «Сухоложскцемент». На сегодняшний день ОАО «Сухоложскцемент» — одно из самых динамично развивающихся предприятий цементной промышленности России. Так, если в 2000 году было произведено 1,743 млн. тонн цемента, то в 2005 году уже 2,285 млн. тонн.

ОАО «Сухоложскцемент»  входит в число 300 крупнейших предприятий  Уральского ФО, занимает лидирующее положение на рынке цемента в Свердловской и Тюменской областях. В последние годы его доля в формировании местного бюджета Городского округа Сухой Лог составляет около 30%.

В 2006 году на совете директоров было принято решение о строительстве новой пятой технологической линий по выпуску цемента «сухим способом» мощностью 1,2-1,3 млн. тонн цемента в год, ее ввод позволит довести мощность предприятия до 3,6 млн. тонн цемента в год. Пуск новой линии позволит упрочить лидирующее положение ОАО «Сухоложскцемент» на рынке цемента Среднего Урала и Тюменского Севера.

9. Востокцемент

ООО «Востокцемент» создано  в 2002 году для осуществления управленческой деятельности предприятиями строительной отрасли в рамках концерна «Парк Групп». Цементные заводы под управлением «Востокцемента» являются крупнейшими производителями цемента на Дальнем Востоке России.

На данный момент «Востокцемент» управляет деятельностью следующих  предприятий: ОАО «Спасскцемент»; ОАО  «Теплоозерский цементный завод»; ООО «ДВ-Цемент» (официальный дистрибьютор продукции); ОАО «Дробильно-сортировочный завод», ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» (производство щебня).

 

Показатель общей емкости  рынка позволит вычислить доли

предприятий на рынке  и определить тип их конкурентной структуры. Доля на рынке рассчитывается за определенный период по формуле:

                                 ,                                                      

где - доля на рынке каждого -го предприятия;

       - объем предложения на рынке каждого -го предприятия;

       - общая емкость рынка.

Рассчитаем  доли предприятий на рынке:

ОАО «Новоросцемент»:

(доля исследуемого предприятия);

ЗАО «Евроцемент»:      

 

ОАО «Мордовцемент»:        

 

ОАО «Себряковцемент»

 

ХК «Сибирский цемент»:

Lafarge SA: 

Holcim:

PATM: 

 

Dyckerhoff:

Востокцемент: 

 

Информация  о распределении долей рынка  между предприятиями необходима для анализа конкурентной структуры рынка. Для этого используется расчет коэффициента концентрации рынка (CR) и индекса Герфиндаля – Хиршмана (HHI).

Коэффициент концентрации рынка представляет собой процентное соотношение всех продаж товаров  предприятиями, имеющими самые значительные доли на рынке к общему объему продаж, и рассчитывается по следующей формуле:

                                   ,                                   

 

где – коэффициент концентрации рынка;

- объем продаж  -го крупного предприятия;

- объем продаж  -го менее крупного предприятия;

- число самых крупных (по доле  рынка) предприятий;

- число менее крупных предприятий.

Наибольшую  долю на российском рынке цемента имеют следующие предприятия ЗАО «Евроцемент», ОАО «Новоросцемент» ОАО «Мордовцемент», ОАО «Себряковцемент».

Индекс Герфиндаля – Хиршмана определяется как сумма квадратов долей рынка каждой крупной фирмы:

                               ,                                    

где - индекс Герфиндаля – Хиршмана;

      - доля -го крупного предприятия на рынке;

      - число крупных предприятий.

= (38,5) + (8) + (7,5) = 1482,25 + 64 + 56,25 = 1602,5

 

Индекс Герфиндаля-Хиршмана характеризует интенсивность конкуренции на рынке. Чем выше значение , тем влиятельнее крупнейшие предприятия. Этот показатель предлагается использовать в сочетании с коэффициентом концентрации CR. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод: Наблюдается умеренная степень концентрации рынка.

При проведении исследований, необходима информация обо всех конкурентах на исследуемом  рынке, однако на практике невозможно провести всесторонний анализ всех существующих конкурирующих фирм. Тем не менее,некоторые из них заслуживают пристального внимания и требуют глубокого изучения.  К таким фирмам относятся: наиболее активные конкуренты, претендующие на захват рыночной доли анализируемой компании (2-3); конкуренты, чью долю планирует захватить анализируемая фирма (2-3); основные конкуренты (2-3). Конкурентам дается краткая характеристика и строится матрица формирования конкуренции на рынке (таблица 4.2.1)

Таблица 4.13

Конкурентная карта  рынка

Изменение конкурентной позиции предприятия на рынке	Виды конкурентов
	Лидеры рынка	Сильные конкуренты	Слабые конкуренты	Аутсайдеры
Предприятия с быстро улучшающейся конкурентной позицией	-	-	-	-
Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией	ЗАО «Евроцемент»	ОАО «Новоросцемент» ОАО «Мордовцемент»;	ХК «Сибирский цемент»	Dyckerhoff; Востокцемент
Предприятия с неизменной позицией		ОАО «Себряковцемент»	Lafarge SA, PATM
Предприятия с ухудшающейся позицией	-	-	Holcim	-
Предприятия с быстро ухудшающейся позицией	-	-	-	-

 

Таким образом, исследуемое предприятие ЗАО «Евроцемент» мы отнесли к категории «А» - Лидеры рынка. Он является почти что монополистом в ЦФО и близлежащих областях. У нашего предприятия пока что нет достаточных ресурсов для конкуренции с ним. Соответственно, основные конкуренты ОАО «Новоросцемент» - ОАО «Мордовцемент» и ОАО «Себряковцемент»

 Конкурентоспособность предприятия проводится на основе сравнительного анализа основных направлений деятельности фирм – конкурентов (таблица 4.2.2), что позволяет оценить целесообразность вступления компании в конкурентную борьбу.

 

 

Таблица 4.14

Комплексная оценка конкурентоспособности  предприятия

Показатель	ОАО «Новоросцемент»	Конкурент ОАО «Мордовцемент»	Конкурент ОАО «Себряковцемент»
Цена	7	8	9
Финансы предприятия	9	8	7
Сбыт	8	9	8
Внешняя политика	9	6	6
Предпродажная подготовка	8	8	7
Качество	10	10	8