Анализ состояния и перспективы развития нефтяной промышленности России

Массовое внедрение  технологий интенсификации добычи при  увеличении инвестиций привело к  тому, что в 2007 г. добыча нефти в  России возросла более чем на 60% по отношению к уровню 1999г.

В 2000 – 2010 гг. быстрыми темпами развивалась транспортная инфраструктура нефти. За 2000 – 2006 гг. была сформирована альтернативная транзиту через Прибалтику система прямых поставок на рынки Северо-Западной Европы – Балтийская трубопроводная система; модернизированы участки нефтепроводов АК «Транснефть», реконструированы порты в Новороссийске, Находке, Туапсе и др. В апреле 2006г. начато строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» *ВСТО), в октябре 2008г. введён в эксплуатацию в реверсном режиме крупный участок нефтепровода ВСТО «Талахан – Тайшет», а в декабре 2009г. намечено завершение формирования первой очереди «Тайшет – Сковородино», ведётся строительство нефтепровода – отвода на Китай, пуск которого запланирован на январь 2011г.[2]

При этом воспроизводство  сырьевой базы нефти не соответствовало  быстро растущей добыче. Неудовлетворительно производились сбор и утилизация попутного нефтяного газа, оставались низкими качество разработки нефтяных месторождений и коэффициенты извлечения нефти. Активное применение методов интенсификации нефтеотдачи пласта, особенно в 2000 – 2005 гг., в последующем привело к замедлению роста добычи, на ряде месторождений – катастрофическому.

Фундаментальными причинами  падения добычи нефти стали: истощение  сырьевой базы на значительной части  эксплуатируемых месторождений  в традиционных районах нефтедобычи (Западная Сибирь, Волго-Урал); смещение сроков реализации проектов Тимано - Печоре, Восточной Сибири, Северном Каспии; сокращение в 2008г. добычи нефти на Сахалине. [7]

При исключительно высоких  мировых ценах на нефть 2006 – 2009гг. в стране произошло сначала снижение темпов роста добычи, а затем с 2008г., - её абсолютное сокращение. В 2008г. добыча нефти и конденсата в России составила около 488,5 млн. т – это первое место в мире, более чем на 10% больше уровня добычи Саудовской Аравии. Но одновременно впервые за последние 10 лет в стране произошло снижение производства (падение добычи по итогам года составило около 0,51%, в первом квартале 2009г. – почти 1% за период в целом). В 2009г. добыча нефти составила 493,7 млн. т, что на 1,2% больше, чем в 2008г. [5]

Добыча нефти по регионам. Главный центр российской нефтяной промышленности – Западная Сибирь, где добывается около 68% всей отечественной  нефти (таблицы 2.2, 2.3). Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) – основной нефтедобывающий регион (80%), крупномасштабная добыча нефти и конденсата ведётся также в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Томской области. В последние годы введены в эксплуатацию месторождения Омской, Новосибирской и юга Тюменской областей, где суммарный объём добычи составил в 2008г. около 5 млн. т.

Таблица 2.2 - Добыча нефти и конденсата по регионам России в 2011г.

В 2008 г. добыча нефти в  Западной Сибири в целом снизилась  на 1,7%; при этом, наряду с продолжающимся с 2005 г. сокращением производства в ЯНАО, почти на 1% снизилась добыча в ХМАО. После обвального сокращения в 2005 – 2006 гг. добыча нефти в Томской области сохраняется на уровне 10,2 – 10,5 млн. т. Стабилизация добычи произошла также в Омской и Новосибирской областях, при этом на юге Тюменской области наметился некоторый рост.

Таблица 2.3 - Добыча нефти в Западной Сибири в 1970 – 2011 гг. по субъектам Федерации

В 2009 г. добыча нефти в Западной Сибири в целом снизилась на 1,7%; при этом, наряду с продолжающимся с 2005 г. сокращением производства в ЯНАО, почти на 1% снизилась добыча в ХМАО. После обвального сокращения в 2005 – 2006 гг. добыча нефти в Томской области сохраняется на уровне 10,2 – 10,5 млн. т. Стабилизация добычи произошла также в Омской и Новосибирской областях, при этом на юге Тюменской области наметился некоторый рост.

Снижение добычи в Западносибирской нефтегазоносной провинции происходит на большинстве крупнейших месторождений (кроме Приобского, где все последние годы отмечается органический рост производства), наибольшее сокращение происходит в Ноябрьском, Пуровском и Сургутском нефтедобывающих районах.[2]

В европейской части России в 2008 г. добыто около 29% российской нефти. Прирост составил около 2,1%, что связано с расширением добычи в Тимано-Печорской провинции (на 5,8%), а также в Волго-Уральской (2,7%). Развитие проектов «Лукойла» в Тимано-Печоре и на шельфе Северного Каспия позволит в ближайшие годы увеличить добычу нефти в регионе. Но уже с 2009г. сокращается добыча нефти в Урало-Поволжье и продолжает падать на Северном Кавказе, прежде всего за счет снижения производства в Татарстане, Башкирии, Ставропольском и Краснодарском краях, Саратовской области, других регионах.

В Восточной Сибири, включая  Республику Саха, в результате запуска  участка нефтепровода ВСТО с октября 2008 г. происходит быстрое наращивание добычи. В целом в 2008 г. там добыто около 1,4 млн. т (в 3,5 раза больше, чем в 2007 г.), из которых свыше 0,8 млн. т – на крупнейших Талаканском и Верхнеченском месторождениях. В первом квартале 2009 г. добыча нефти в регионе увеличилась почти в 10 раз по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. В настоящее время продолжается рост добычи нефти на месторождениях Сибирской платформы, прежде всего, в Лено-Тунгусской провинции. Ведётся подготовка к промышленной эксплуатации Ванкорского месторождения на севере Красноярского края, в геологическом плане приуроченного к Западносибирской нефтегазоносной провинции.

Добыча нефти на Сахалине снизилась в 2007 – 2008 г. с 14,5 до 12,9 млн. т. Основное сокращение произошло в  рамках проекта «Сахалин-1» в результате исчерпания сырьевой базы а части реализации первой фазы проекта, связанного в том числе с интенсивным наращиванием производства в 2006 – 2007 гг. В ближайшие годы прирост добычи должен обеспечить проект «Сахалин-2».[2]

Динамика добычи нефти  по компаниям. Основной рост добычи в 2007 – 2007 гг. происходил за счёт крупных компаний, обладающих финансовыми ресурсами и технологиями для ввода новых объектов в разработку, а также благодаря интенсификации добычи на разрабатываемых месторождениях. Наибольшие темпы роста добычи нефти показали «Газпром нефть» (до 2006 г. «Сибнефть»). «ТНК-ВР», «Роснефть», «ЮКОС» (до 2004г., позднее активы компании перешли под контроль «Роснефти»), Сургутнефтегаз».

С конца 1990-х до начала 2000-х нефтегазовом комплексе России шли процессы передела и укрупнения собственности в результате централизации концентрации производства и капитала. В начале 2009 г. на долю вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (включая «Газпром») приходилось около 93% всей добытой в стране нефти (таблица 2.4) [2]

Таблица 2.4 - Добыча нефти в России в 1999 – 2011 гг. по компаниям, тыс. т.

Негативные тенденции  в нефтяной отрасли и замедление темпов роста (а в ряде случаев  – абсолютное сокращение добычи нефти  по крупнейшим нефтегазодобывающим подразделениям) проявились с конца 2006 г. В 2007 г. стагнацию добычи нефти удалось компенсировать лишь увеличением добычи в рамках проекта «Сахалин-1» с иностранным оператором (Exxon). В начале 2007 г. «Сахалин-1» вышел на проектную мощность в 250 тысю бар в сутки (или 12,5 млн. т в год). [5]

Большинство крупных  западносибирских подразделений «Лукойла»  и «ТНК-ВР», за исключением «Урайнефтегаза», «Лангепаснефтегаза», «ТНК-Нижневартовска», снизили уровень добычи нефти  значительнее, чем по каждому из холдингов в целом (см. таблица 2.4). Но благодаря приросту у «Лукойла» в Республике Коми («Лукойл-Коми»), Ненецком автономном округе («Нарьянмарнефтегаз») и Пермском крае («Лукойл-Пермь»), а у «ТНК-ВР» - в Оренбургской области («Оренбургнефть», Бугурусланефть») общее падение производства оказалось незначительным.

Наиболее заметный прирост  добычи нефти в России в 2008 г., позволивший  отчасти компенсировать падение  других на других объектах, показало крупнейшее нефтедобывающее предприятие «Роснефти» - «Юганскнефтегаз» (5 млн. т) благодаря выходу на проектную мощность Приобского месторождения. В результате «Роснефти» удалось увеличить добычу за год на 3,1%.

Из крупных подразделений  вертикально-интегрированных компаний наибольшее сокращение добычи в 2008 г. произошло в «Мегионнефтегазе» («Славнефть») – 13,6%. «Покачевнефтегазе» («Лукойл») – 11,1%. «Нижневартовском НГДП» («ТНК-ВР»), «Пурнефтегазе» («Роснефть») – 9,9%.

В настоящее время устойчивая тенденция для большинства эксплуатируемых месторождений Западной Сибири и европейской части страны – это стабилизация и постепенное снижение уровней добычи.[6]

Освоение месторождений  в новых нефтегазоносных провинциях пока сдерживается отсутствием транспортной инфраструктуры и организационно-экономическими факторами. Недостаточный для компенсации падения добычи в старых нефтедобывающих регионах рост производства в 2008 г. в Лено-Тунгусской и Тимано-Печёрской провинциях произошел в результате переноса АК «Транснефть» сроков завершения строительства первой очереди нефтепровода ВСТО (на конец 2009 г.), изменения НК «Роснефть» графика ввода в эксплуатацию Ванкорского месторождения, более позднего ввода в эксплуатацию НК «Лукойл» Южно-Хыльчуюского месторождения. Произошло смещение сроков перехода на круглогодичную добычу нефти в рамках проекта «Сахалин-2» (международный консорциум Sakhalin Energy при контрольном пакете у ОАО «Газпром»); пройден пик добычи нефти в рамках проекта «Сахалин-1» (Exxon), в результате в 2008 г. добыча здесь снизилась на 18% относительно 2008 г.[12]