Мировой рынок машин и оборудования

В 2006 г. производство автомобилей  в мире увеличилось на 4% (до 69,2 млн. шт.), из них легковых (%), на 6,3 (50 млн.), средних и тяжелых грузовиков - на 6, автобусов - на 4,4. Рост выпуска автомобилей наблюдался во всех регионах мира (%): в Европе - на 2,3, в том числе в странах - новых членах ЕС - на 23,3, Центральной и Восточной Европе - на 10,8, Южной Америке - на 6,7, Африке - на 13,8, Азии и Океании - на 9,1, а в Китае - на 25,9.

В 2006 г. Китай стал третьим  производителем автомобилей в мире, выпустив 7,2 млн. шт. и опередив по этому  показателю Германию. Продажи автомобилей  в КНР составили 7,22 млн. шт. (рост на 25,13%). Таким образом, по объему внутренних продаж Китай является вторым по величине в мире (после США) рынком сбыта автомобилей, при этом продажи на внутреннем рынке на 94% обеспечивались местным производством (включая СП с иностранным капиталом).

В 2006 г. Япония вышла в  мировые лидеры по производству автомобилей (11,5 млн. шт.), опередив США (11,3 млн.). Российские автомобилестроители в мировом рейтинге занимают лишь 13-е место.

Успехи Китая в автомобилестроении в 2005 - 2006 гг. оказали определенное влияние  на рынок автомобилей в России, и, по оценкам, давление со стороны Китая и других зарубежных автопроизводителей будет возрастать в секторах легковых и грузовых автомобилей. К 2010 г. выпуск автомашин должен возрасти до 10 млн. шт. в год.

Глобальный автомобильный  рынок вошел в стадию “большого  передела”. Если в настоящее время японские автомобилестроители осуществили мощную экспансию на внутреннем рынке США, где местные автогиганты продолжают сдавать одну позицию за другой, то в недалеком будущем автопродуценты из Японии, претендующие на место лидеров мирового автопрома, начинают ощущать существенную конкуренцию.

К 2011 г. японский автопром сам будет смещен с места мирового лидера, а его позицию займет автомобилестроение КНР, где объем производства автомобилей составит 10 - 11 млн. шт. Несмотря на то, что только в 2006 г. Япония выпустила 10,8 млн. автомобилей, к 2010 г. эти производство должно снизиться до 10 млн. шт., что связано с массированным переносом производства японских моделей в КНР, Индию и ряд других стран Азии и Восточной Европы. В то же время китайские автопроизводители активно наращивают темпы, даже с учетом замедления роста до 14,3% в 2007 г., по сравнению с 28,4% в 2006 г.

К текущему году консолидированная доля выпуска японскими и китайскими компаниями составит 76% общего объема производства автомобилей (полной массой не более 6 т) в азиатском регионе. В абсолютном выражении эта доля составит 31,4 млн. шт. Помимо Японии и Китая в Азии в настоящее время лишь три страны производят более 1 млн. автомобилей в год - Индия, Республика Корея и Таиланд.

Страны “БРИК” (Бразилия, Россия, Индия, КНР) обеспечат более 40% прогнозируемого роста мирового производства легковых автомобилей и машин других типов на их базе. По оценке “PWC”, на эти страны придется 52% прироста мировых производственных мощностей. Почти все мировые автопродуценты осознают, что их конкурентоспособность зависит от внедрения на эти потенциально выгодные и расширяющиеся рынки.

По расчетам "Booz", продажи автомобилей все же увеличатся, хотя на рынках с высокой степенью насыщения, скорее всего, будут расти не более чем на 1 - 2% в год.

При этом предполагается, что в период до 2013 г. в мире сможет быть дополнительно продано около 370 млн. машин, а к 2018 г. - порядка 715 млн., в результате чего их парк возрастет  по сравнению с нынешним вдвое.

В качестве основных причин, позволяющих рассчитывать на такое развитие событий, выдвигаются достаточно быстрое, на их взгляд, повышение доходов населения в развивающихся странах и снижение цен на многие модели автомобилей.

Наиболее перспективным  рынком "Booz" считает индийский, где ожидает среднегодового прироста продаж на уровне 14,7%, а общее число автомобилей в пользовании в мире определяет в 672 млн. в настоящее время, в 1,1 млрд. в 2013 г. и в 1,5 млрд. в 2018 г.

Важным фактором, позволяющим  авторам исследования оптимистично оценивать потенциальные возможности рынков развивающихся стран, является хотя бы то, что в настоящее время там на 1 тыс. семей в среднем приходится только 18 автомашин. Одновременно отмечается, что в прошлом году крупнейшим мировым рынком сбыта автомобилей стала КНР, вытеснившая с первого места США.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава III. Положение и перспективы России на мировом рынке машин и оборудования

 

В условиях рыночных реформ и политики интеграции России в мировое хозяйство  роль внешнеэкономических связей в экономике страны резко возросла.

В 2003 г. положение России в системе внешнеторговых связей существенно улучшилось. Внешнеторговый оборот приблизился к 200 млрд. долл. Но в целом по его объему она  замыкает вторую десятку стран, в  то время как по выпуску промышленной продукции занимает 5-е место в мире, а по производству ВВП – 10-е место. Доля страны в мировом экспорте за годы реформ сократилась вдвое, а его структура тала почти такой же, как у развивающихся стран.

В большей мере Россия отличилась своим экспортом автомобилей  на мировой рынок. Россия является одним из крупнейших мировых производителей автомобилей и значительным и быстрорастущим рынком сбыта данной продукции. Согласно различным оценкам, к 2010 г. РФ будет производить 1,7 – 1,9 млн. автомобилей в год. На сегодняшний день более половины рынка автомобилей в России составляют импортные машины, но уже к 2010 г. автомобили отечественного производства могут занять около 2/3 внутреннего рынка, емкость которого составит 2,6 - 3 млн. автомобилей в год. Продажи иномарок в РФ могут составить 2,35 млн. шт. вместо предыдущего прогноза в 2 млн.

При этом необходимо отметить, что  прирост выпуска автомобилей  в РФ за последние два года несколько  отстает от роста мирового производства, а доля России в нем даже сократилась с 0,49% в 2005 г. до 0,46% в 2006 г. В ближайшей перспективе с расширением российского производства автомобилей будет расти ее доля в мировом производстве и расширяться экспорт готовой продукции и машинокомплектов для сборки.

В 2006 г. производство автомобилей в мире увеличилось на 4% (до 69,2 млн. шт.), из них легковых (%), на 6,3 (50 млн.), средних и тяжелых грузовиков - на 6, автобусов - на 4,4. Рост выпуска автомобилей наблюдался во всех регионах мира (%): в Европе - на 2,3, в том числе в странах - новых членах ЕС - на 23,3, Центральной и Восточной Европе - на 10,8, Южной Америке - на 6,7, Африке - на 13,8, Азии и Океании - на 9,1, а в Китае - на 25,9.

В 2006 г. Китай стал третьим  производителем автомобилей в мире, выпустив 7,2 млн. шт. и опередив по этому показателю Германию. Продажи автомобилей в КНР составили 7,22 млн. шт. (рост на 25,13%). Таким образом, по объему внутренних продаж Китай является вторым по величине в мире (после США) рынком сбыта автомобилей, при этом продажи на внутреннем рынке на 94% обеспечивались местным производством (включая СП с иностранным капиталом).

В 2006 г. Япония вышла в  мировые лидеры по производству автомобилей (11,5 млн. шт.), опередив США (11,3 млн.). Российские автомобилестроители в мировом  рейтинге занимают лишь 13-е место.

Успехи Китая в автомобилестроении в 2005 - 2006 гг. оказали определенное влияние  на рынок автомобилей в России, и, по оценкам, давление со стороны Китая  и других зарубежных автопроизводителей будет возрастать в секторах легковых и грузовых автомобилей. К 2010 г. выпуск автомашин должен возрасти до 10 млн. шт. в год.

Глобальный автомобильный  рынок вошел в стадию “большого  передела”. Если в настоящее время  японские автомобилестроители осуществили  мощную экспансию на внутреннем рынке  США, где местные автогиганты продолжают сдавать одну позицию за другой, то в недалеком будущем автопродуценты из Японии, претендующие на место лидеров мирового автопрома, начинают ощущать существенную конкуренцию.

На рынке США продолжающийся рост объемов продаж “Toyota” может позволить компании уже в 2007 г. вытеснить с первого места “General Motors”. В прошлом году японский автогигант уже занял вторую позицию, оттеснив с нее компанию “Ford”.

К 2010 г. японский автопром сам будет смещен с места мирового лидера, а его позицию займет автомобилестроение КНР, где объем производства автомобилей составит 10 - 11 млн. шт. Несмотря на то, что только в 2006 г. Япония выпустила 10,8 млн. автомобилей, к 2010 г. эти производство снизится до 10 млн. шт., что связано с массированным переносом производства японских моделей в КНР, Индию и ряд других стран Азии и Восточной Европы. В то же время китайские автопроизводители активно наращивают темпы, даже с учетом замедления роста до 14,3% в 2007 г., по сравнению с 28,4% в 2006 г.

К 2010 г. консолидированная доля выпуска японскими и китайскими компаниями составит 76% общего объема производства автомобилей (полной массой не более 6 т) в азиатском регионе. В абсолютном выражении эта доля составит 31,4 млн. шт. Помимо Японии и Китая в Азии в настоящее время лишь три страны производят более 1 млн. автомобилей в год - Индия, Республика Корея и Таиланд.

По прогнозу “PWC Automotive Institute”, прирост производства легковых автомобилей и машин других типов  на их базе в промышленно развитых странах в 2007 г. будет составлять только 97% соответствующего показателя в 2006 г., равнявшегося 1,9 млн. шт. В целях финансового оздоровления и повышения конкурентоспособности автопродуценты расширяют сборочные производства в Бразилии, России, Индии, КНР и восточноевропейских странах.

Страны “БРИК” (Бразилия, Россия, Индия, КНР) обеспечат более 40% прогнозируемого роста мирового производства легковых автомобилей  и машин других типов на их базе. По оценке “PWC”, на эти страны придется 52% прироста мировых производственных мощностей. Почти все мировые автопродуценты осознают, что их конкурентоспособность зависит от внедрения на эти потенциально выгодные и расширяющиеся рынки.

Автомобилестроительная  отрасль РФ является одной из наиболее динамичных в российской экономике. За последние три года стоимость ее продукции в долларовом исчислении возросла на 27%, и ожидается дальнейший рост. Благоприятная экономическая ситуация и спрос на автомобили иностранных марок делают Россию одной из наиболее благоприятных стран для автопрома. В ближайшие 7 лет местное производство машин под иностранными марками может вырасти на 375%. Многие мировые продуценты предусматривают рост инвестиций в России. Чтобы удержать рыночную нишу, российские продуценты вынуждены пересматривать свои ценовые стратегии и качественные показатели.

Ниже представлены данные о производстве автомобилей и  автобусов российскими предприятиями  за 2005-2007 гг. (тыс. шт.):

	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Грузовые автомобили	202,3	207	248,2
Легковые автомобили	111,1	1069,1	1173,6
Автобусы	76,2	78,7	79,6

 

В 2003 - 2007 гг. российское автомобилестроение развивалось относительно стабильно, и производство автотранспортных средств  за указанный период возросло на 23%, превысив 1,5-миллионный рубеж, при этом выпуск грузовых автомобилей увеличился почти до 250 тыс. шт. (на 43%). В 2006 г. произведено более 1,17 млн. легковых автомобилей (на 19,7% больше, чем в 2002 г. и превышен уровень 1990 г.). За этот же период автобусные заводы достигли годового уровня производства в 80 тыс. шт. (рост на 18,4%).

Однако развитие российского  автомобилестроения затрудняется рядом  тенденций, связанных, в частности, с особенностями формирования российского  парка автотранспортных средств. Так, парк грузовых автомобилей за последние 10 лет вырос лишь на 17,6%, а количество иностранных в нем - более чем в 5 раз.

В 2007 г. прирост парка  грузовых автомобилей составил 1,7%, а импортных - более 7,1%. При этом число  автомобилей, произведенных в СНГ, в автопарке России снижается. Пока уровень производства импортных моделей грузовых автомобилей в России составляет лишь 3,4%, однако в легковом автомобилестроении за 5 лет доля иностранных моделей возросла более чем до 30%.

Автобусный парк России в 2007 г. достиг 824 тыс. шт., доля импортных автобусов составляет 25%. Если общий парк автобусов увеличился на 4%, то импортных - на 5,3%, при этом рост доли импорта в парке обеспечивается за счет ввоза автобусов из-за рубежа (в 2007 г. доля производства зарубежных моделей автобусов на территории России составила лишь 0,7%).

В 2007 г. парк легковых автомобилей  в России вырос до 26,8 млн. шт., (на 4,8%), в том числе иномарок - на 16,4% (их доля в парке достигла 28,2%). Этому  способствовала поддержка организации «промышленной сборки» легковых автомобилей на территории России. Доля отечественных моделей легковых автомобилей, реализованных на российском рынке, снизилась с 57,6% в 2004 г. до 37,3% в 2006 г., автомобилей зарубежных моделей, произведенных в России, - увеличилась с 8,1 до 12,8%, а импортируемых новых иномарок - с 19,2 до 35,4%. Импорт новых и подержанных иномарок в 2006 г. составил 49,9% российского рынка легковых автомобилей.

В I квартале 2007 г. продажи  автомобилей иностранных марок в России выросли до 295 тыс. шт., (на 74%), по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Предприятия по сборке иностранных моделей за этот период выпустили в России более 93 тыс. автомобилей, или 32,7% всех произведенных (в 2006 г. - 23,5%). В то же время ОАО “АвтоВАЗ” снизил отгрузку на 27% и показал в остатках на конец квартала около 61 тыс. автомобилей, что примерно соответствует месячному производству.

Таким образом, в 2007 г. объем производства автомобилей превысил 1,5 млн. шт., что на 10,8% больше, чем в 2006 г. Производство легковых автомобилей в России составило 1,174 млн. шт., в том числе в рамках промышленной сборки - около 280 тыс. (рост на 75% по сравнению с 2006 г.). В 2007 г. импорт легковых автомобилей превысил более 1 млн. шт.

Однако основной проблемой российского автомобилестроения, по мнению генерального директора «Северсталь-авто» В. Швецова, является отсутствие новых платформ для производства автомобилей и, как следствие, большое техническое отставание. Одной из главных мер по обеспечению выхода на мировой уровень он назвал развитие производства автокомпонентов.