Конкурентоспособность продукции

 Основными видами деятельности компании являются: разведка и добыча нефти на новых лицензионных участках; закупка нефти и нефтепродуктов для реализации на внутреннем и мировых рынках; переработка нефти на собственных и сторонних НПЗ; продажа нефти и нефтепродуктов на внутреннем и мировых ранках; инвестиционная деятельность в России и за

 

45

рубежом; привлечение кредитных ресурсов для финансирования собственных инвестиционных программ и капитальных вложений по дочерним и зависимым обществам.

 За годы работы компания эффективно наращивает объемы добычи нефти и газа. Примерно каждую пятую тонну нефти ЛУКойл добывает за счет внедрения новейших методов нефтеотдачи пластов. Стратегию добычи можно охарактеризовать одним словом - «интенсификация».

ЛУКойл в дальнейшем собирается ускорять ввод новых месторождений в эксплуатацию с применением различных технологий повышения нефтеотдачи (в частности, гидроразрыва пласта). Но главный фактор ускорения разработок объектов не технологический, а финансовый. Предполагается не распылять вложения по всему массиву имеющихся месторождений, а сосредотачивать инвестиции на нескольких объектах, получать от них отдачу и затем переходить к освоению новых источников углеводородов

Производство природного и попутного газа становится все более важным для деятельности компании. В соответствии со стратегией развития «ЛУКойла» до 2014 года, доля добычи газа должна возрасти до 33% (до 50 млрд. м3 в абсолютном выражении). Фактически, именно опережающее увеличение газодобычи будет определять темпы развития компании в ближайшие годы.

Как следствие, рост производства газа уже сейчас существенно превышает динамику нефтедобычи компании (14,3% против 7,1% с учетом международных проектов в 2004 году), и в ближайшие годы эта разница, скорее всего, сохранится

Заводы ЛУКойла занимают лидирующие позиции среди российских НПЗ по

 

46

выпуску неэтилированного высокооктанового бензина, экологически чистого дизельного топлива и высокоэффективных смазочных масел.

ЛУКойл постоянно осуществляет модернизацию своих НПЗ, которая направлена прежде всего на увеличение глубины переработки нефти и повышение экологической безопасности производства. Стратегическая программа развития нефтеперерабатывающего сектора НК «ЛУКойл» предусматривает доведение глубины переработки нефти на российских НПЗ компании до 90-95% (65-70% по Ухтомскому НПЗ), а также полное прекращение выпуска дизельного топлива с содержание серы 0,5%.

Стратегическими целями в области переработки нефти являются: рост производства и повышение качества нефтепродуктов, выход на рынки Центральной и Юго-Восточной Европы, а также оптимизация взаимодействия между нефтеперерабатывающими и сбытовыми предприятиями компании, достижение баланса производства и переработки нефти; обеспечение роста сектора нефтепереработки компании в России и за ее пределами; освоение новых рынков сбыта, использование преимуществ производителя сырья; продвижение продукции компании в высокоприбыльный Средиземноморский регион; увеличение эффективности операции за счет кооперации и перераспределения функций между НПЗ компании.[

       ОАО «Нефтяная  компания «ЛУКОЙЛ»  вторая после «Газпрома» по  объёмам выручки компания в  России. До 2007 являлась крупнейшей  по объему добычи нефтяной  компанией в России («Роснефть»  опередила ее после покупки  активов «ЮКОСа»). По размеру доказанных  запасов углеводородов «ЛУКОЙЛ»  является второй в мире частной  нефтяной компанией после ExxonMobil.

 

48

 

2.2 Анализ конкурентоспособности продукции ОАО «Лукойл».

 

Таблица 2.1 – Реализация автомобильных бензинов НПЗ России на внутреннем рынке в 2009-2011 г.г, т. тн.

Нефтеперерабатывающие заводы	2009	2010	2011	Отклонения
				2009- 2010	2010-2011
Роснефть	737,9	6400,5	6268,0	5662,6	-132,5
Лукойл	4450,8	4963,0	5454,0	512,2	491,0
Сургут-КИНЕФ	2309,8	2198,1	2333,6	-111,7	135,5
ТНК-ВР	3876,5	3883,8	3968	7,3	84,2
Рязанская НПК	3085,0	3078,0	3126,8	-7	48,8
Славнефть	2122,0	2289,3	2283,7	167,3	-5,6
Ярославнефтеоргсинтез	2122,0	2289,3	2289,3	167,3	-5,6
Уфимские заводы	4848,8	4909,7	5102,3	60,9	192,6
Газпром	2156,4	2138,0	2145,2	-18,4	-7.2
ТАИФ-НК	272,3	489,1	627,5	216,8	138,4

 

     Как видно из представленных данных, объем потребления бензина в России колеблются в пределах 2-5%. В 2010 году наблюдаем снижение объемов потребления бензина. Вызвано это ростом цен на сырую нефть. Мы видим, что в 2011году рост потребления бензина немного увеличился, преимущественно за счет увеличения количества автотранспорта, находящегося в личном пользовании. Парк легковых автомобилей возрастает. Если в 2001 году он составлял 21,2 млн. шт, то в 2011 году он составил 30-32 млн. шт, в том числе иностранного производства в 2001 году 4,6 млн. шт в 2011 году 7-8 млн. шт.

     Однако даже в случае быстрого роста потребления бензина на внутреннем рынке значительным резервом характеризуется экспорт

 

49

автобензина. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2010 году составил 203,091 млн. тн (4,967 млн. барр в сутки), что на 6,2 % ниже показателя 2009года. Экспорт нефтепродуктов для большинства НПЗ находящихся в центре России, менее рентабелен по сравнению с реализацией на внутренний рынке. Поэтому в случае роста потребления автобензина в России нефтяные компании без ущерба для себя сократят экспорт и переориентацию сбытовую политику.

      Из таблицы 2.1 видно, что лидером производства автомобильных бензинов на российском рынке является Роснефть. Показатели Роснефти в 2009 году очень отличаются от показателей 2010 и 2011года. Если в 2009оду он составлял 737,9 тыс. тн, то в 2007 году он увеличился на 5662,6 тыс. тн (16,08%) и составил 6400,5 тыс. тн. В 2010году показатель сократился на (-132,5) тыс. тн и составил 6268,0 тыс. тн. Резкое увеличение показателей Роснефти связано с введением в производство усовершенственного оборудования, с использованием новых технологий, вовлечением капитала. Лукойл находится на втором месте, показатели которого в 2009году составили 4450,8 тыс. тн, в 2010году объем производства составил 4963,0 тыс. тн, что выше на 512,2 тыс. тн по сравнению с 2009 годом и составил 1,23%. В 2008 году объем производства составил 5454,0 тыс. тн, что выше по сравнению с 2010 годом на 491,0 тыс. тн (1,12%), а по сравнению с 2009 годом на 1003,2 тыс. тн (2,35%).

 

 

 

 

 

 

50

Таблица 2.2–Доля рынка производителей автомобильных бензинов в России (%)

Компания /завод	2009	2010	2011	Отклонения
				2009- 2010	2010-2011
Роснефть	2,15	2,15	17,5	16,8	0,73
Лукойл	12,9	14,13	15,25	1,23	1,12
Сургут-КИНЕФ	6,73	6,26	6,52	-0,47	0,26
ТНК-ВР	11,30	11,06	11,10	-0.24	0,04
Рязанская НПК	8,99	8.76	8,75	-0,23	001
Славнефть	6,18	6,52	6,38	0.34	-0.14
Ярославнефтеоргсинтез	6,18	6,52	6.39	0,34	-0.13
Уфимские заводы	14.4	13.98	14,2	0,04	0.02
Газпром	6,28	6.09	6.00	-0.19	-009
ТАИФ-НК	0.79	2,6	1,76	1.81	-0.84

    Как следует из таблицы 2.2, в 2010году произошло изменение позиции лидерства на рынке автомобильных бензинов. Компания Роснефть в 2010 году достигла уровень доли рынка 18,23%, что выше на 16,08% по сравнению с 2009 годом и 0,73% с 2008 годом. Так, абсолютным лидером в 2010 и 2011 годах является компания Роснефть.

   На втором месте мы можем отметить компанию Лукойл. Рост доли рынка в 2009году составила 1,23%. А по итогам 2010 года достигла уровня 15,25%.

Таблица 2.3 - Реализация дизельного топлива НПЗ России на внутреннем рынке 2009-2011 гг., т. тн.

Нефтеперерабатывающие заводы	2009	2010	2011	Отклонения
				2009- 2010	2010-2011
Роснефть	3 079,9	15 080,7	15 403	12000,8	322,3
Лукойл	10 6158,0	11 409,3	13 201	793,5	1791,7
Сургут-КИНЕФ	4 706,0	4 849,1	5 040	141,3	190,9
ТНК-ВР	5 795,2	6 395,4	6 593	600,2	197,6
Рязанская НПК	4 063,5	4 016,8	4 089,8	-46.6	73,0
Славнефть	3 812,4	3 813,2	4 145,5	0,8	332,3
Ярославнефтеоргсинтез	3801,3	3 810,3	4 145,4	9,0	335,1
Уфимские заводы	7281,9	7104,8	7 209,2	-177,1	104,4
Газпром	1522,5	1 468,6	1 490	-53,9	21,4
ТАИФ-НК	1 828,5	1 716,3	1918,6	-112,2	202,2

 

51

На втором месте Лукойл, показатель оторого в 2009году составил 10615,8 тыс. тн, а в 2010оду объем производства составил 11409,3 тыс. тн, что выше на 793,5 тыс. тн. по сравнению с 2006 годом и составил (0,65%). В 2011году объем производства составил 13201 тыс. тн, что выше по сравнению с 2010 годом на 1791,7 тыс. тн. (0,24%), а по сравнению с 2009 годом на 2585,2 тыс. тн. (0,89%).

Таблица 2.4 – Доля рынка производителей дизельного топлива в России, (%)

Компания /завод	2009	2010	2011	Отклонения
				2009- 2010	2010-2011
Роснефть	4,80	22,22	22,31	17,47	004
Лукойл	16.54	17.19	17.43	0,65	0.24
Сургут-КИНЕФ	7,33	7,30	7,30	-0,03	0
ТНК-ВР	9,03	9,63	9,55	0,6	-0,08
Рязанская НПК	6,33	6,05	6,16	-0,28	0,11
Славнефть	5,94	5,74	6,00	-0,2	0,26
Ярославнефтеоргсинтез	5,92	5,74	6,24	-0,18	0,5
Уфимские заводы	11,35	10,7	10,44	-0,65	0,26
Газпром	4,14	4,18	4,03	0,04	-0,5
ТАИФ-НК	2,85	2,58	2,89	-0,27	0,31

 

Как видно из представленных данных, доли рынка большинства компаний в 2009 и 2010 гг. сократились за счет роста двух крупнейших игроков на российском рынке нефтепереработки, Роснефть и Лукойла

Компания Роснефть в 2010 году достигла уровень доли рынка 22,72%, что выше 2009 года на 17,92%. На втором месте компания Лукойл, рост доли рынка в 2009 году составил 0,65%. В 2011 году достигает уровня 17,43%, что на 0,24% больше 2009 года и на 0,89% 2010 года.

В России потребление дизельного топлива ежегодно увеличивается на 1,5 – 3%. Это обусловлено на наш взгляд, ростом грузооборота автомобильного транспорта, сопряженного с увеличением тарифов на железнодорожный транспорт.

52

Рассмотрим структуру производства и реализации топочного мазута российскими НПЗ.

 

Таблица 2.5 – Реализация топочного мазута НПЗ России на внутреннем рынке в 2009-2011гг., т. тн.

Нефтеперерабатывающие заводы	2009	2010	2011	Отклонения
				2009- 2010	2010-2011
Роснефть	4342,0	15899,6	16257,2	11557,6	357,6
Лукойл	9121,3	10718,4	10285,1	1597,1	-433,3
Сургут-КИНЕФ	6625,9	6460,8	6749,4	-165,1	288,6
ТНК-ВР	6353,6	6194,1	6495,3	-159,5	301,2
Рязанская НПК	4690,1	4690,7	4749,3	0,6	4749,3
Славнефть	4091,4	4007,5	4226,1	-83,9	218,6
Ярославнефтеоргсинтез	3801,3	3 810,3	4 145,4	-16,9	391,3
Уфимские заводы	7281,9	7104,8	7 209,2	-249,1	305,1
Газпром	379,2	394,0	415,2	15,0	21,2
ТАИФ-НК	2152,2	1959,4	875,6	-192,6	-83,8

 

На предприятии Лукойл объем производства топочного мазута в 2009 году составил 9121,3 тыс. тн, а в 2010 году объем производства составил 10718,4 тыс. тн, что выше на 1597,1 тыс. тн по сравнению с 2009 годом и составил 1,77%. В 2011 году объем производства сократился на (-433,3) тыс. тн (1,4%) и составил 10285,1 тыс. тн, а по сравнению с 2009 годом на 1163,8 тыс. тн и на (0,37%).