Проблемы развития страхового рынка России

В 2002 г. в Государственном реестре было официально зарегистрировано 1408 страховых компаний, из них реально работают на страховом рынке 1176. В динамике их число заметно уменьшается в связи с возрастанием минимальной величины уставного капитала и естественными процессами концентрации капитала.

На страховом рынке России уже в середине 90-х гг. преобладал частный капитал. В общем числе страховых организаций частные компании составляли 36%, находящиеся в смешанной собственности — 58, государственные — 5, муниципальные — 1%. Начиная с 2000 г. наметилась тенденция ухода государства со страхового рынка, выражающаяся в продаже пакетов акций, принадлежащих государству в капитале крупных страховых, компаний. Например, «Росгосстрах» передан в управление компании «Тройка Диалог», принято решение о выходе государства из числа владельцев «Ингосстраха».

В настоящее время кроме «Росгосстраха» и «Ингосстраха» государство косвенным образом участвует в капитале страховых компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой центр».

Доля обязательного страхования в общем объеме поступлений составляет около 21%. Структура добровольного страхования представлена следующим образом: страхование жизни — 44%, другие виды личного страхования — 13%, страхование имущества — 38%, страхование ответственности — 5%.

На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2010 было зарегистрировано 685 страховых организаций. Из них 13 не проводили страховые операции и 24 не представили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций.

Количество компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны нулю) сохраняется на прежнем уровне. В 1 квартале 2009 года насчитывалось 58 таких компаний, а в 1 квартале 2010 – 57.

Динамика общего количества страховых компаний на рынке представлена на графике.

(Рисунок 1)

На рынке по-прежнему наблюдается тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в прошлом году), сотня лидеров – 90% совокупных премий. На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2009 года. 10 компаний собирают 58% совокупного объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний – 92%.

 

Таблица 1 - Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2009- 2010 гг

	1 квартал 2009		1 квартал 2010
	Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2009	Добровольное страхование + ОСАГО 1 кв 2009	Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2010	Добровольное страхование + ОСАГО1 кв 2010
10 компаний-лидеров	43,2%	54,1%	46,0%	58,1%
20 компаний-лидеров	58,3%	68,2%	61,6%	71,8%
50 компаний-лидеров	77,0%	83,6%	78,9%	84,8%
100 компаний-лидеров	88,6%	91,0%	89,7%	92,1%
100 компаний-аутсайдеров	0,0012%	0,00001%	0,0025%	0,00001%

 

Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который собирают эти компании остается на прежнем уровне – 60% для рынка всего с ОМС и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО.

 

 

Таблица 2 - Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1%

	всего с ОМС		ДС+ОСАГО
	2009	2010	2009	2010
Количество страховщиков с долей рынка более 1%	22	19	22	18
Суммарная доля этих компаний	60,4%	60,6%	70,3%	69,9%

 

Расчеты показывают, что концентрация рынка по доле заключенных договоров выше, чем по объему собранной премии. Первые 10 компаний заключают более половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.

Состояние российского страхового рынка остается стабильным, продолжается устойчивый рост номинальной страховой премии, собираемой страховщиками. Однако влияние на рынок важнейших законодательных новаций (в частности, изменений, внесенных в Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», и Федерального закона от 27.07.10 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», вступающих в силу с 1 января 2012 г., а также Федерального закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании», вступившего в действие годом ранее) остается неоднозначным. В данной статье будет сделана попытка проанализировать текущую ситуацию в отечественном страховании в целом и его ключевых секторах.

По официальным данным ФСФР России (в состав которой сейчас «вливается» Федеральная служба страхового надзора), в государственном реестре по состоянию на 30 июня 2011 г. значилось 597 страховых организаций. Из них представили отчетность о проведенных страховых операциях за полугодие 571 страховщик, собрали 623,73 млрд руб. совокупной страховой премии и выплатили 423,79 млрд руб. страховых возмещений.

Опережающий рост премии (+19,5% к первому полугодию 2010 г.) по сравнению с ростом выплат (+14,8%) объясняется активным восстановлением бизнеса страховых компаний после кризиса, действиями по преодолению демпинговых явлений и отказу от убыточных портфелей. Однако следует понимать, что основным источником роста бизнеса является укрепление позиций крупнейших компаний, в то время как ситуация в ряде мелких и средних остается критической (табл. 3 и 4).

 

 

Таблица 3. Десять компаний – лидеров страхового рынка по объему сборов за первое полугодие 2011 г.

№ п/п	Наименование организации	Страховая премия, млрд руб.	Страховые выплаты, млрд руб.	Прирост премий к аналогичному периоду 2010 г., %	Уровень выплат, %	Уставный капитал, тыс.руб.	Доля рынка, %
1.	РОСГОССТРАХ	39 550	20 018	16	50,6	1 238 677	12
2.	СОГАЗ	32 647	11 428	11	35,0	8 042 002	10
3.	ИНГОССТРАХ	25 254	13 259	16	52,5	2 500 000	7,6
4.	РЕСО-ГАРАНТИЯ	21 709	10 724	21	49,4	3 100 000	6,5
5.	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	15 652	5574	34	35,6	5 000 000	4,7
6.	ВСК	13 884	8245	20	59,4	1 700 000	4,2
7.	СОГЛАСИЕ	11 844	5327	72	45,0	3 297 704	3,6
8.	РОСНО	11 386	6293	7	55,3	5 124 802	3,4
9.	МСК	8179	4224	97	51,6	6 495 522	2,5
10	МАКС	7995	3880	35	48,5	1 500 000	2,4

 

Таблица 4. Рост концентрации рынка (доля компаний-лидеров по объему сборов), %

Компании-лидеры	Первое полугодие 2009 г.		Первое полугодие 2010 г.		Первое полугодие 2011 г.
	Все виды страхования, кроме ОМС	ОСАГО	Все виды страхования, кроме ОМС	ОСАГО	Все виды страхования, кроме ОМС	ОСАГО
топ-10	52	65	55	70	57	74
топ-20	67	79	69	82	70	87
топ-50	82	92	83	95	85,	97
топ-100	90	99,0	91	99,5	93	99,9*

 

<*> Примечание: Всего на  конец первого полугодия в  России было 119 компаний с действующими  лицензиями на ОСАГО.

Помимо потери бизнеса, «уходящего» в крупные компании, угрозой для большинства страховщиков стала необходимость приведения размера уставных капиталов в соответствие с новыми нормами, вступающим в силу с 1 января 2012 г., этим требованиям не удовлетворяют уставные капиталы 65% компаний, совокупный дефицит капитала – 45,3 млрд руб. Устранять дефицит придется за счет отечественных денежных средств, поскольку иностранные инвесторы потеряли возможность капитализировать свои дочерние страховые компании в России ввиду исчерпания квоты в 25% (вопрос о ее повышении сейчас обсуждается, но конкретных шагов законодателями пока не предпринято). В связи с этим международные страховые группы, по-разному решают вопрос о своем присутствии в России. Например, Munich Re было вынуждено закрыть свою российскую компанию по перестрахованию жизни, а Allianz объявил в июле о слиянии трех своих российских универсальных компаний РОСНО, Прогресс-Гарант и Альянс.

По прогнозам представителей Росстрахнадзора, из 387 компаний, имеющих на сегодня дефицит капитала, до конца года успеют выполнить требования менее половины, т.е. примерно 200 компаний покинут страховой рынок. До сего момента эти компании вели реальную страховую деятельность, соответственно у них останутся клиенты и невыполненные обязательства (сейчас компании с недостаточным капиталом имеют 26% сборов по ОМС и 15% – по остальным видам страхования). Механизм передачи страховых портфелей, предусмотренный законом «О несостоятельности (банкротстве)», на практике так и не был введен. Переход клиентов от организаций-банкротов к компаниям-«грандам» в чисто рыночном режиме, на которое делали ставки многие аналитики, до 1.01.12 г. завершиться явно не успеет. Соответственно клиенты, оставшиеся без выплат, на рынке останутся, и все это спровоцирует новую волну недоверия граждан к страхованию в целом.

 

Следует обратить особое внимание на проблемы обязательного медицинского страхования. Тот факт, что более четверти рынка ОМС приходится на компании, находящиеся под угрозой банкротства, на самом деле далеко не единственная и не основная проблема этого рынка. Страховые медицинские организации могли бы обладать определенным потенциалом к M&A, объединения мелких региональных организаций в более крупные конгломераты. Несмотря на весьма скромную долю компаний с достаточным капиталом (требованиям соответствовали только 28 из 112 страховых медицинских организаций при совокупном дефиците капитала в 2,1 млрд руб.), шанс на решение проблем, связанных с капиталом, в этом секторе рынка все же есть.

Более серьезную опасность представляют трудности переходного периода в связи с вступлением в действие нового закона по ОМС. В течение первого полугодия 2011 г. имели место неоднократные перебои с поступлением финансирования в медицинские учреждения ряда регионов. Наблюдаются факты почти полного исчерпания квот на высокотехнологичную медицинскую помощь (к которой относятся 20 жизненно важных областей медицины) уже к середине 2011 г. Не устранены неопределенности в системе ценообразования на медицинские услуги и многие другие негативные явления, затрагивающие интересы и страховщиков, и пациентов. Кроме того, вследствие существенного уменьшения полномочий страховых организаций в сфере контроля за действиями медицинских учреждений возможна активизация страхового мошенничества и финансовых злоупотреблений со стороны последних. Тем не менее ОМС остается самым значительным из растущих секторов российского страхования, на долю которого приходится 46,8% собираемых рынком страховых премий (что на 24% больше показателей соответствующего периода прошлого года) и 65,8% выплат.

В секторе страхования жизни самой острой проблемой остается капитализация. Поскольку в течение многих лет прогнозировавшийся экспертами бум в сфере страхования жизни так и не наступил, срок окупаемости life-проектов в России очень высок, а рентабельность этой деятельности продолжает снижаться (в том числе вследствие эскалации комиссионных вознаграждений в единственном развивающемся сегодня направлении продаж страхования жизни – банковском), оплачивать капитал компаниям-страховщикам жизни готовы только самые амбициозные акционеры. Некоторые финансово-страховые группы отказались от своих проектов по страхованию жизни, тем не менее даже с учетом уже сданных лицензий совокупный дефицит капитала страховщиков жизни составляет 8 млрд руб., и только 11 компаний (17,5%) соответствуют новым требованиям.

Объем премии по страхованию жизни за первое полугодие 2011 г. составил 14,7 млрд руб., что на 64% больше, чем за аналогичный период 2010 г., на 107% выше против кризисного 2009 г., и даже на 69% больше по сравнению с докризисными показателями 2008 г. (без учета инфляции). Оценивать подобное как «бум» тем не менее не представляется возможным именно в силу незначительности показателя доли взносов по классическому долгосрочному страхованию жизни в ВВП страны – только 0,04% в России по сравнению с 7–8% в странах Западной Европы. При этом выплаты всех life-страховщиков за полугодие составили всего 3,6 млрд руб. Прогнозы развития данного вида страхования в обозримом будущем, к сожалению, приходится пока связывать исключительно с динамикой развития сектора банковского кредитования частных лиц, которых банки обязывают к заключению договоров страхования. Что же касается успеха отдельных компаний-лидеров, прирост сборов по страхованию жизни у некоторых из них за полугодие достиг 400% и более, что также связано с оптимизацией работы с банками, и по мере насыщения банковского «канала», подобных взлетов на рынке будет все меньше и меньше.