Проблемы развития страхового рынка России

На рынке добровольного личного страхования, иного, чем страхование жизни, также ощущается позитивное влияние восстановления банковских продаж и окончания кризисного «периода экономии». За полугодие было собрано 84,2 млрд руб. страховых премий, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2010 г., и выплачено 38,6 млрд руб. (на 18,2% больше, чем за первое полугодие 2010 г.). Постепенно снижается уровень убыточности в добровольном медицинском страховании, что, безусловно, является позитивным фактором.

Премии по добровольному имущественному страхованию составили 160,29 млрд руб., что на 18,1% больше аналогичного периода прошлого года, выплаты при этом достигли только 68,82 млрд руб. Отмечен существенный рост в страховании имущества предприятий и граждан – сборы выросли на 13,2%. Это очень позитивный признак, так как рост в таком «классическом» сегменте страхования свидетельствует о восстановлении после кризиса страхового рынка в целом. Однако по-прежнему большая доля сферы имущественного страхования (почти половина сборов (47,7%) и примерно 3/4 выплат (73,7%) приходится на высокорискованное и высокоубыточное страхование наземного транспорта, т.е. добровольное автокаско. В связи с этим органы страхового надзора в очередной раз сообщают, что будут применять дополнительные контрольные меры к компаниям с избыточной долей моторного страхования в портфеле.

Отмечены радикальные изменения на рынке сельскохозяйственного страхования: скачкообразно возросли не только выплаты (+82,4%), что естественно (поскольку активно выплачивались компенсации в связи с пожарами и засухой лета 2010 г.), но и взносы (+54,6%). Это говорит, с одной стороны, о повышении интереса сельхозпроизводителей к страховой защите, с другой – об освобождении рынка от недобросовестных участников страхования.

Показатели по сборам и выплатам в различных сферах имущественного страхования представлены в табл. 5.

Таблица 5. Сборы и выплаты в различных секторах имущественного страхования

Сборы по страхованию финансовых и предпринимательских рисков составили около 5 млрд руб. Этот показатель продолжает оставаться незначительным в силу неопределенности правого регулирования данного вида страховой деятельности. Кроме того, страховщики избегают его в силу высокого риска дополнительных проверок ФССН России для компаний, страхующих финансовые риски, поскольку велик риск использования данного вида страхования для построения схем налоговой оптимизации.

Добровольное страхование ответственности характеризовалось снижением сборов на 6,4%, что при размере премии в 13,4 млрд руб. и в 1,5 млрд руб. не свидетельствует о формировании какого-либо принципиально важного тренда. Основная причина снижения – отмена норм Федерального закона № 114-ФЗ, предписывавших обязанность страховать ответственность по госконтрактам. Кроме того, в данной отрасли сохраняется исключительно низкий уровень выплат (11,2%), что также косвенно свидетельствует о том, что развитие данных видов страхования в нашей стране находится все же на своем начальном этапе.

Как ни странно, этот тезис относится и к добровольному страхованию опасных производственных объектов (ОПО), которое в преддверии его перехода на обязательный вид страхования с 2012 г., казалось бы, должно было резко активизироваться, особенно с учетом того, что наличие опыта осуществления выплат по нему является условием допуска страховщика в систему обязательного страхования. Выплаты по добровольному ОПО в первом полугодии 2011 г. действительно выросли на 23,8% по отношению к первому полугодию 2010 г., но при этом в абсолютном выражении они достигли только 0,07 млрд руб., особенно если учесть, что за это время имели место и достаточно крупные страховые случаи. Полноценным стартом работы по ОПО это считать нельзя: премии выросли только на 7,1% и достигли 1,65 млрд руб. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обязательное страхование будет развиваться путем формирования принципиально новой системы, основанной не на экономическом интересе, а на принуждении, и в этой сфере будут существовать проблемы уклонения клиентов от страхования и монополизации рынка со стороны страховщиков.

Рынок ОСАГО, несмотря на проблемы отдельных компаний, сработал с приростом премий (44,9 млрд руб. +2,5%) и выплат (28,43 млрд руб. +7,4%). По статистике РСА, было продано почти 19 млн полисов ОСАГО (+ 6,6%), при этом средняя стоимость полиса составляла 2430 руб. (-1,1%). За полугодие урегулировано более 1,23 млн страховых случаев, средняя сумма выплат по одному страховому случаю равнялась 23 129 руб. (+0,4%). Относительная стабильность показателей свидетельствует о том, что в целом рынок ОСАГО сложился и выполняет свои функции.

Тем не менее в системе ОСАГО сохраняется ряд проблем. Во-первых, по-прежнему есть случаи отзыва лицензий у страховщиков ОСАГО и по их обязательствам выплаты приходится делать из фондов РСА. Во-вторых, медленно налаживается работа по внедрению «европротокола» (упрощенного урегулирования выплат без вызова ГАИ) – им пользуются только 4% автовладельцев, притом что доля убытков на сумму до 25 тыс. руб., которые могли бы попадать под его действие, достигает 80%. В-третьих, сохраняется недобросовестное поведение страховых компаний по отношению друг к другу в рамках системы прямого возмещения ущерба (ПВУ), хотя доля убытков, регулируемых через своего страховщика, неуклонно растет. В-четвертых, по-прежнему законодательно не решен вопрос о повышении лимитов ответственности и тарифов, при этом из-за инфляции и других причин такая необходимость давно назрела.

В перестраховании продолжается падение сборов премии по входящему бизнесу, длящееся в течение уже 4 лет. Причинами этого являются: демпинговое падение тарифных ставок; экономия на перестраховании в кризис; капитализация страховых компаний и связанный с ней рост размера собственных удержаний; диверсификация страховых портфелей в направлении тех видов страхования, которые не нуждаются в перестраховании (развитие розничных услуг); борьба ФССН России со «схемами» в перестраховании; изменение структуры защиты портфелей в пользу непропорциональных методов с низкой премией; мягкие условия международного перестраховочного рынка в предыдущие годы.

Показатели сборов за отчетный период следующие: премия по входящему перестрахованию – 17,4 млрд руб. (-5,4% к первому полугодию 2010 г.), выплаты – 5,2 млрд руб. (-5,5%). Дефицит капитала у компаний, имеющих лицензию на перестрахование, составляет 23,7 млрд руб. Скорее всего, дальнейшее развитие российского перестрахования пойдет по пути перехода входящего бизнеса из специализированных перестраховочных в крупные универсальные компании, слияний специализированных перестраховщиков с другими компаниями и отказа от перестраховочных лицензий мелких и средних компаний. Возможно также повышение влияния западных перестраховщиков, притом что из-за исчерпания квоты для иностранных компаний временно возникли относительно неблагоприятные условия по получению прямого бизнеса в России.

В целом приходится констатировать, что приоритетное развитие во всех секторах страхования будут иметь крупнейшие страховщики. К позитивным итогам развития рынка в первом полугодии 2011 г. относится не только заметный рост сборов, но и улучшение качественного состава компаний в процессе решения проблемы капитализации. В то же время меры государства, направленные на капитализацию и укрупнение, не будут иметь полного эффекта без тщательного контроля за состоянием активов страховщиков.

2.3.Деловые направления страховых  отношений в РФ

Анализ стратегических планов крупнейших страховых компаний России позволяет выделить следующие важнейшие направления развития их бизнеса на ближайшие годы:

1. увеличение капитализации компаний
2. более интенсивная работа с представителями среднего и малого бизнеса, физическими лицами
3. развитие розничных продаж
4. более активная региональная политика (увеличение доли региональных сборов)
5. выход на рынки стран ближнего зарубежья
6. развитие информационных технологий
7. снижение уровня «кэптивности» страховых компаний

Капитализация.

Согласно утвержденной в декабре 2004 г. стратегии и бизнес-плану «Ингосстраха» к 2008 г. премии компании должны вырасти до 1,7 млрд. долларов, а ее капитализация - до 1 млрд. долларов. На сегодняшний день, по оценкам представителей «Ингосстраха» и сторонних аналитиков, компания стоит приблизительно 380-420 млн. долларов. Увеличить свою стоимость один из лидеров рынка надеется благодаря более активной политики в области розничных продаж, развитию филиальной сети и внедрению новых технологий. Первыми шагами на пути реализации этой стратегии стали результаты работы «Ингосстраха» за первое полугодие 2005 г. Сборы превысили аналогичные прошлогодние показатели почти на 50% и составили 12,2 млрд. рублей.

Следует отметить, что планы по увеличению капитализации строят не только лидеры отрасли. Для сравнения - не самая крупная страховая компания «Россия» намерена к 2010 г. повысить свою капитализацию с нынешних 30 млн. долларов до 170 млн. долларов. Ежегодные премии по страхованию планируется увеличить в 4,5 раза - со 120 млн. долларов до 500 млн.долларов.

До «Ингосстраха» о масштабных планах поднять капитализацию объявлял «Росгосстрах». Еще два года назад компания собиралась к 2005 г. стать «голубой фишкой» с капитализацией в 1 млрд. долларов. Однако уже сегодня очевидно, что компании не только не удалось вывести свои акции на биржу, но и не удалось резко увеличить свою капитализацию. Вместе с тем, выпуск IPO сейчас довольно часто рассматривается крупнейшими страховыми компаниями России, как один из наиболее действенных способов увеличения капитализации. Правда, реально к подобному шагу пока ни одна компания не готова, слишком высокие финансовые требования предъявляются к претендентам на первичное размещение.

Другим важным условием, влияющим на рост капитализации компаний, являются масштабные инвестиции. Практически все лидеры страхового рынка России осуществляют капиталовложения в свой бизнес, что позволяет им получать стратегическое преимущество перед менее крупными игроками. По оценкам экспертов, за последние три-четыре года «Росгосстрах» осуществил инвестиции на сумму порядка 200 млн. долларов. «Ингосстрах» ежегодно инвестирует около 30 млн. долларов, как в российский рынок, так и в «дочерние» зарубежные компании. Акционеры «РОСНО» в 2005-2006 гг. планируют вложить в развитие компании около 90 млн. долларов.

Средний и малый бизнес.

В последние год-два практически у всех крупнейших российских страховщиков появились специальные программы для малого и среднего бизнеса. Соответствующие программы есть у «Ингосстраха», «Росгосстраха», «Ренессанс страхования», «РЕСО-гарантии», РОСНО, «Согласия» и др. Обратить внимание на этот сегмент рынка их заставили собственные исследования перспектив развития отрасли. Объем рынка страхования малого и среднего бизнеса сами страховщики сегодня оценивают не менее чем в 500 млн. долларов. При этом степень его охвата страховщиками гораздо ниже, чем среди субъектов крупного бизнеса, что позволяет говорить о его высокой потенциальной емкости.  
Внимательно отслеживая магистральные тенденции развития отрасли, лидеры рынка активно работают над увеличением клиентской базы среди представителей среднего и малого бизнеса. У «Росгосстраха» сейчас порядка 149 тыс. клиентов по всей стране, представляющих этот сектор бизнеса. Страховая премия за 2004 г. составила 140 млн. долларов. «Ингосстрах» оценивает свой портфель договоров в части страхования предприятий малого и среднего бизнеса в 30 млн. долларов. У «Ренессанс Страхования» около 1,5 тыс. клиентов в Москве. РОСНО имеет более 2,5 тыс. договоров - как в Москве, так и в регионах. Самые амбициозные планы в отношении малого и среднего бизнеса строит «Росгосстрах», уже сегодня занимающий самые прочные позиции в этом сегменте рынка. Компания планирует собирать около 250 млн. долларов в год и занять 40% всего рынка страхования малого и среднего бизнеса.

Розничные продажи.

О масштабных планах развития розничных продаж заявляют все лидеры страхового рынка: «Ингосстрах», «РОСНО», «Росгосстрах», «Ренессанс страхование», «АльфаСтрахование» и др. По оценкам аналитиков, на середину 2005 г. только 39% населения России пользовались услугами страховщиков. Таким образом, очевидны возможности для роста этого сегмента рынка.

По подсчетам экспертов в 2005 г. рынок розничного страхования в стране вырос на 20% - до 2,8 млрд. долларов. (При этом, львиная доля премий пришлась на ОСАГО). К примеру, у «Ингосстраха» на розницу сейчас приходится 45% сборов компании. К концу 2007 г. в соответствии со стратегией развития доходы от розницы должны составить не менее 60% всех сборов. Похожие планы по увеличению доли розничных продаж в общих сборах как минимум на 10-15% строят практически все крупнейшие страховые компании.