Аналіз ринку депозитних ресурсів банків України

Отже, за результатами проведеного дослідження можна побачити, що зараз депозитний ринок України перебуває у стані стабілізації після світової фінансової кризи. Ринок депозитних ресурсів банків України характеризується значною часткою коштів фізичних осіб, кошти юридичних осіб є другим за обсягом джерелом формування ресурсів банків. Проте, на сьогоднішній день переважають вклади на вимогу, ця тенденція не дає змогу банкам вести активну політики інвестування, робити чіткі прогнози з приводу як обсягів залучених ресурсів, так і пов’язаних з ними активних операцій.

 

 

3.2 Аналіз цінових характеристик  ринку депозитних ресурсів банків  України

 

 

Дослідження почнемо із аналізу загального рівня процентних ставок за депозитами на українському ринку. Слід зазначити, що посткризові умови розвитку ринку депозитних послуг України вплинули на рівень процентних ставок за строковими депозитами. (табл. 3.4).

 

Таблиця 3.4 – Середньозважені ставки за депозитами для фізичних та юридичних осіб протягом 2011-2013 рр.

Тип депозиту	Рік
	2011	2012	2013
для фізичних осіб, %
Короткостроковий	14,20	13,58	18,35
Довгостроковий	17,46	15,74	18,54
для юридичних осіб, %
Короткостроковий	4,03	6,04	11,26
Довгостроковий	13,44	11,57	14,52

 

Наведені в таблиці 3.4 свідчать, що протягом періоду дослідження зростали процентні ставки за всіма видами вкладів, строками та вкладниками. Це, беззаперечно, стимулювало надходження коштів суб’єктів господарювання та населення на рахунки в банки України.

Так, середньозважені ставки за короткостроковими депозитами фізичних осіб у річному обчисленні в 2011 році становили 14,2 %, а 2013­го – 18,35 %, що є максимумом за період дослідження; середньозважені ставки за довгостроковими  депозитами фізичних осіб у річному обчисленні в 2011 році становили 17,46 %, а 2013­го – 18,54 %, що є максимумом за період дослідження.

Схожа зміна процентних ставок спостерігається при дослідженні процентних ставок за депозитами юридичних осіб: середньозважені ставки за короткостроковими депозитами в 2011 році становили 4,03 %, а 2013­го – 11,26 %; середньозважені ставки за довгостроковими  депозитами в 2011 році становили 13,44 %, а 2013­го – 14,54 %. Значення 2013 року також є максимумом за період дослідження.

Як було визначено в п.п. 3.1 найбільші зміни в обсязі депозитних ресурсів банків відбулися протягом 2013 року. Головне, чим відзначився український депозитний ринок в 2013 році – це рекордний приріст обсягу вкладів фізичних осіб у гривні: на 67,8 млрд. грн. за перші 11 місяців. Для порівняння: за весь 2012 гривневі заощадження українців в банках зросли на 26,2 млрд. грн. А попередній рекордний показник був у 2007 році – плюс 42,5 мільярда гривень на депозитах у національній валюті.

Такий приріст вкладів фізичних осіб став наслідком заходів НБУ щодо валютного регулювання та збільшення норми резервування за вкладами в іноземній валюті восени 2013 року. Внаслідок таких регуляторних дій значно підвищилися ставки за депозитами в гривні, порівняно із вкладами в іноземній валюті. Отже, вважаємо за доцільне більш детально проаналізувати зміни процентних ставок за депозитами саме протягом 2013 року.

Середні ставки за різними типами і строками вкладів у національній валюті у 2013 році були в середньому в 2,5 рази вище , ніж за депозитами в іноземній валюті, зокрема в доларах США.

Щодо динаміки середніх ставок за гривневими депозитами, то з початку року і до кінця літа 2013 року вони знижувалися, а з початком осені стали зростати. Деякі банки, почали пропонувати населенню депозити із 23-24 % річних у національній валюті на короткі терміни.

Середні ставки за гривневими вкладами з поповненням і без, на початок 2013 року складали 19 % річних, а до кінця року  на 0,5 процентного пункту підвищились ставки за накопичувальними депозитами (рис 3.5).

 

Рисунок 3.5 – Динаміка середніх ставок за депозитами банків України в гривні за 2013 рік, %

Їх дохідність на кінець 2013 року в середньому склала 17,88 % річних, а дохідність депозитів без можливості поповнення – 17,37 % річних.

Динаміка середньоринкових ставок за депозитами в доларах США протягом 2013 року була подібною. Основне зниження ставок спостерігалося на початок року, так що мінімальні значення середніх ставок припали ще на весняні місяці 2013 року. Ставки по ощадним депозитам в доларах знижувались до жовтня 2013 року.

І хоча в останні місяці 2013 року середні ставки за депозитами в доларах, також як і за гривневими, зросли, сумарне зниження за рік склало 0,2-0,65 процентного пункту  до 5,7-7,7 % річних залежно від терміну та типу вкладу (рис. 3.6).

 

Рисунок 3.6 – Динаміка середніх ставок за депозитами банків України в доларах США за 2013 рік, %

 

Максимальна дохідність депозитів збільшилася на 0,5 п.п. - 1,8 п.п до рівня 17,8 % річних строком 1 місяць, до 22,5 % річних строком 6 місяців і 23 % річних строком 1 рік. Цінові максимуми були зафіксовані в наступних фінансових установах : за програмами в гривні – VAB Банк ( 23 % річних ), у доларах США – банк « Фінанси та Кредит»: 11,5 % річних , у євро – Надра Банк: 10 % річних (табл. 3.5).

 

Таблиця 3.5 – Мінімальне і максимальне значення процентних ставок за депозитами фізичних осіб станом на 01.01.2014 р.

Валюта депозиту	Максимальна ставка, % річних			Мінімальна ставка, % річних
	1 міс	6 міс	1 рік	1 міс	6 міс	1 рік
Гривня	17,8	22,5	23	17,8	22,5	23
Долар США	8	11	11,5	8	11	11,5
Євро	7	10	10	7	10	10

 

Найвища середня ставка за вкладами станом на 01.01.2014 р. була характерна для накопичувальних депозитів – 17,38 % річних у гривні та 7,38 % річних – у доларах США і 5,8 % річних – у євро. При цьому найменшу процентну ставку наприкінці 2013 року банки пропонували за універсальними депозитами – 8,71 %, 3,27 % і 2,36 % річних для вкладів у гривні, доларах США і євро відповідно.

Найбільший приріст кількості депозитних програм з початку 2013 року, був характерним для накопичувальних вкладів (323 програми , а найменший – для універсальних (12 програм). Загалом же кількість депозитних програм банків з початку 2013 року збільшилася на 509 до 2157 програм.

Для більш повної характеристики розглянемо також динаміку процентних витрат банківської системи, оскільки вони характеризують витратність депозитних ресурсів для банків України.

Аналіз витрат банківської системи України за 2011-2013 рр. проведемо на основі даних рисунку 3.7 та в таблиці В.1.

Сукупний обсяг витрат банківської системи України за 2013 рік склав 167452 649 тис. грн., що на 4 % або 5914799 тис. грн. менше, ніж у 2011 році. Найбільші темпи приросту спостерігалися по статті адміністративні та інші витрати. Найменшими темпами зростали процентні витрати, при чому їх зростання спостерігається лише за 2013 рік, за який вони зросли на 11,12 %. Таке зростання відповідає зростанню обсягів депозитних ресурсів в цілому по банківській системі протягом 2013 року.

Рисунок 3.7 – Динаміка структури витрат банківської системи України за 2011-2013 рр., %

 

У структурі витрат найбільшими за питомою вагою є процентні витрати, які в абсолютному значенні зросли до 68238988,13 тис. грн. або на 6829842 тис. грн. Відповідно до даного динамічного зростання їх питома вага збільшилась з 41,1 % до 48,3 % в структурі витрат банківської системи.

Таким чином, проаналізувавши цінові характеристики депозитного ринку відмітимо, що протягом періоду дослідження зростали процентні ставки за всіма видами вкладів, строками та вкладниками. Середньозважені ставки за депозитами фізичних осіб у річному обчисленні становили 18,35 %, що є максимумом за період дослідження. Середньозважені ставки за депозитами юридичних осіб 11,26 %.

Внаслідок заходів НБУ щодо валютного регулювання та збільшення норми резервування за вкладами в іноземній валюті восени 2013 року значно підвищилися ставки за депозитами в гривні, порівняно із вкладами в іноземній валюті. Середні ставки за різними типами і строками вкладів у національній валюті у 2013 році були в середньому в 2,5 рази вище , ніж за депозитами в іноземній валюті, зокрема в доларах США.

Найвища середня ставка за вкладами станом на 01.01.2014 р. була характерна для накопичувальних депозитів – 17,38 % річних у гривні та 7,38 % річних – у доларах США і 5,8 % річних – у євро.

За період дослідження спостерігалось зростання процентних витрат по банківській системі України, при чому їх зростання спостерігається лише за 2013 рік, за який вони зросли на 11,12 %. Таке зростання відповідає зростанню обсягів депозитних ресурсів в цілому по банківській системі протягом 2013 року. Відповідно до даного динамічного зростання їх питома вага процентних витрат збільшилась з 41,1 % до 48,3 % в структурі витрат банківської системи.

Отже, аналіз цінових характеристик ринку депозитних ресурсів банків України показав, що протягом останнього року відбулось  значне зростання процентних ставок за депозитами як для фізичних, так і для юридичних осіб, особливо за депозитами в гривні. Ріст ставок сприяв залученню банками більшого обсягу депозитних ресурсів.

 

 

Висновки до розділу 3

 

 

Проведений аналіз ринку банківських депозитів в Україні дозволив зробити такі висновки.

Структура депозитних ресурсів банків України є достатньо диверсифікованою з переважанням коштів фізичних осіб (за період аналізу їх питома вага збільшилась з 34,55 % до 40,73 %), та приблизно рівними частками коштів юридичних осіб та коштів банків.

Сукупний обсяг зобов’язань українських банків за досліджуваний період поступово зростає. Варто відзначити, що випереджаючі темпи зростання має обсяг залучених коштів від фізичних осіб. У 2013 році українська банківська система отримала значне збільшення вкладів у національній валюті, яке у 2,5 рази перевищує показник 2012 року. Зростання обсягів залучених банками коштів від фізичних осіб поряд зі збільшенням частки строкових коштів в зобов’язаннях зумовлено високими відсотковими ставками.

Динаміка депозитних ресурсів банків України в розрізі відкритих рахунків та вкладників свідчить, що структура ресурсної бази банків України є сталою та не здійснює негативного впливу на ліквідність, оскільки в ній переважають кошти на строкових рахунках (сукупна частка склала більше 67 %).

Станом на 01.01.2014  р. найбільший портфель строкових вкладів має ПАТ «Приватбанк». ПАТ КБ «Приватбанк» став також лідером за результатами 2013 року за приростом вкладів. Кількість банків зазнали відтік коштів із строкових рахунків у ІІІ-IV кварталі 2013 року склала 50 установ.

Найбільшу частку в структурі депозитів банків України мають депозити домогосподарств, їх частка складає 59,3%. Частка депозитів, залучених в національній валюті, станом на 01.01.2014 р. складала 53,7%. Перевага надається депозитам на вимогу, їх частка становить 33,2% від загального розміру депозитного портфеля.

Проаналізувавши цінові характеристики депозитного ринку відмітимо, що протягом періоду дослідження зростали процентні ставки за всіма видами вкладів, строками та вкладниками. Середньозважені ставки за депозитами фізичних осіб у річному обчисленні становили 18,35 %, що є максимумом за період дослідження. Середньозважені ставки за депозитами юридичних осіб 11,26 %.

Внаслідок заходів НБУ щодо валютного регулювання та збільшення норми резервування за вкладами в іноземній валюті восени 2013 року значно підвищилися ставки за депозитами в гривні, порівняно із вкладами в іноземній валюті. Середні ставки за різними типами і строками вкладів у національній валюті у 2013 році були в середньому в 2,5 рази вище , ніж за депозитами в іноземній валюті, зокрема в доларах США.

За період дослідження також спостерігалось зростання процентних витрат. Таке зростання відповідає зростанню обсягів депозитних ресурсів в цілому по банківській системі протягом 2013 року, внаслідок чого питома вага процентних витрат збільшилась з 41,1 % до 48,3 % в структурі витрат банківської системи.