Проблемы и перспективы развития пластиковых карт в России

Крупнейшим банком нашей  страны является Сбербанк России. Его  деятельность служит примерным ориентиром для всех прочих российских коммерческих банков.

Доля Сбербанка России на рынке банковских карт остается стабильной и по результатам работы составляет более 30% по таким основным показателям, как количество обслуживаемых  карт и обороты по ним. Доля Сбербанка  России от общей суммы расчетов в  российской торговой эквайринговой сети снизилась с 7,4 до 6,7 %.

Общее число выпущенных карт увеличилось за первый квартал 2010 года на 7,6% и превысило 9,8 млн. штук. При этом Сбербанк России обеспечил рост эмиссии карт адекватный общему росту российского рынка банковских карт[9].

Количество карт международных  платежных систем возросло за 2011 год на 0,6 млн. карт или 52% и достигло 6,3 млн. карт.

Распространению всех видов  карт способствовало дальнейшее развитие инфраструктуры их обслуживания.

Большое внимание в отчетном периоде уделялось проблеме создания универсальной сети обслуживания банковских карт. Так 148%-й рост количества банкоматов, обслуживающих карты международных  платежных систем, обусловлен, в  первую очередь, тем, что банки активно  внедряли программное решение для  банкоматов, которое позволяет на одном устройстве обслуживать карты  международных платежных систем и микропроцессорные карты СБЕРКАРТ.

Увеличение количества пунктов  выдачи наличных и установка банкоматов во всех основных промышленных центрах  России способствовало росту объема операций в них по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами, и картам Сбербанка России, выпущенным в других ТБ. Объем снятия наличных денежных средств в других ТБ по картам Сбербанка составил 11,9 млрд.руб. (за 2011 год - 8,6 млрд. руб.), в том числе по картам СБЕРКАРТ и международным картам 8,35 млрд. руб. и 3,56 млрд. руб. соответственно. Объем выдачи наличных средств по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами, за отчетный период превысил 4,79 млрд. рублей (за 2011 год – 2,3 млрд. руб.).

В 2011 году общее количество карт, выпущенное и обслуживаемое российскими банками, возросло на 45% и достигло 15,4 млн. карт по сравнению с 10,6 млн. карт на начало года.

Темп роста эмиссии  карт для различных платежных  систем в течение года был неоднородным. Среди основных участников рынка максимальными темпами росло число карт международных систем на 77% (из них: VISА – 98%, MаstеrСаrd – 54%), а также платежной системы Ассоrd – 102%. Сбербанк России обеспечил прирост эмиссии адекватный росту рынка – на 44%, при этом за указанный период было проведено сокращение числа локальных карт на 230 тысяч штук. Без учета локальных карт. Темп роста объема эмиссии Сбербанка России составил в 2011 году 57% (таб. 2)

 

Таблица 2- Рост числа карт в резерве платежных систем в 2011 г.

Название	Темп роста объема эмиссии, (%)
VISA	93
MasterCard	54
Сберкарт	48
Сбербанк России	44
Золотая Корона	24
Union card	11
Международные карта, всего	77
Всего карт	45

 

 

    

 

 

 

 

Можно отметить следующие  качественные изменения, характеризующие  состояние рынка:

           На международные карты приходится уже 50% всех выпущенных карт в России, при этом их доля на рынке в течение года возросла на 9%. Фактически прекратился рост числа карт платежной системы Uniоn саrd, продолжается перевыпуск банками указанных карт на карты международных платежных систем. Снизился темп роста карт «Золотая корона» до 24% за год, что привело к снижению их доли на рынке с 8,4% до 7,2%. Аналогично сокращались как доля, так и абсолютное число карт, выпущенных банками в рамках собственных локальных программ. Как следствие, их доля на рынке сократилась с 14% до 8,5% (рис.1).

 

Рис. 1- Доли платежных систем на рынке банковских карт России.

Доля Сбербанка России на российском рынке банковских карт осталась практически неизменной и  составляет около 30% как по числу  выпущенных карт, так и по дебетовым  оборотам по ним. Для платежной системы  MаstеrСаrd в России на карты, обслуживаемые Сбербанком России, приходится 57% (год назад 51%), для платежной системы Vizа – 16,3% (год назад 12,8%).

Анализируя характер использования  карт, выпущенных в рамках различных  платежных систем, можно сделать  следующие выводы.

Карты по-прежнему в подавляющем  числе случаев используются только для снятия наличных денежных средств. В целом по России на долю торговых операций пришлось всего 7,0% от объема общего дебетового оборота (без учета  таможенных платежей). При этом для  карт международных платежных систем этот показатель равняется 11,9%, для  карт Сбербанка России в среднем  по всем продуктам – 7,1%.

Общий объем операций в  торговой и сервисной сети по картам, выпущенным российскими банками, превысил 50 млрд. рублей, при этом на долю карт Сбербанка России приходится 8,7 млрд. рублей или 14%. В разрезе платежных  систем данные по оборотам приведены  на рис. 2.

Рис.2- Обороты эмиссии по российским картам в 2011 г.

Объем операций торгового  эквайринга по банковским картам за 1 квартал 2010 года составил 4,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2011 года более чем в 2,4 раза.

Средняя сумма одной операции за отчетный период не изменилась и  составила 1 080 рублей. Основной объем  операций приходится на карты международных  платежных систем – 81% от общей суммы  операций (уменьшение доли за год на 4%). Средняя сумма операции по международной  карте составила 2 600 рублей. Для сравнения  средняя сумма 1 операции для карт Сберкарт, «Золотая корона» и Uniоn саrd составила соответственно 234 руб., 251 руб. и 154 рубля (указанные карты интенсивно используются для микроплатежей и в локальных расчетах). Активно в течение года рос торговый оборот по картам «Русский стандарт», что позволило этому банку увеличить долю на рынке до 1,0% при самой высокой среди всех платежных систем средней сумме покупки, равной 10 300 рублям.

Характерным моментом является тот факт, что значительно возросла в объеме операций торгового эквайринга по международным картам доля оборотов по картам российских банков - с 39% в 2005 году до 57% в 2011 году. В торговых точках, обслуживаемых Сбербанком России, доля операций по российским картам была еще выше в среднем за год 68% . Указанная тенденция ведет к снижению себестоимости обслуживания операций эквайринга Сбербанка России, поскольку в общем объеме количество операций возрастает по собственным картам банка, по которым не выплачивается комиссия взаимообмена (для Сбербанка России доля операций ОN-US в общем эквайринговом обороте составила в прошедшем году 15,2%, увеличившись на 2,4%) (рис. 3)

 

Рис. 3- Доли платежных систем на рынке торгового эквайринга банковских карт России.

 

Высокими темпами в 2011 году продолжался рост инфраструктуры обслуживания банковских карт в стране. Общее количество банкоматов увеличилось. Сбербанком России установлено 5194 банкомата из них :

- 4884 банкомата принимают карты международных платежных систем Visа и MаstеrСаrd;

- 3300 банкоматов принимают карты СБЕРКАРТ;

- 4615 банкоматов принимают карты Аmеriсаn Ехрrеss;

- 3899 банкоматов осуществляют прием платежей за услуги предприятий

(операторов сотовой связи,  спутникового телевидения и т.д.).

Количество электронных  терминалов, обслуживающих карты, составило 61,1 тысячи штук (год назад 41,4 тыс. штук), число торговых и сервисных точек, с которыми были заключены договоры на прием банковских карт, достигло 49,0 тысяч организаций, увеличившись за период на 52%.

Сеть отделения Сбербанка  состоит из 173 учреждений: головное отделение, 17 ОСБ и 155 филиалов. Основной задачей программы развития банковских карт Отделения Сбербанка России является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных продуктов с целью соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Продолжается работа по созданию платежной системы Сбербанка России, включающей единый набор карточных продуктов, эмитированных банком, и единую сеть приема карт, составным элементом которой является сеть банкоматов и терминалов Сбербанка. Предполагается значительное расширение сферы применения банковских карт, как для физических, так и для юридических лиц.

Одновременно с программой развития международных банковских карт банк будет последовательно  развивать собственную программу  микропроцессорных карт АС СБЕРКАРТ, использование которых не зависит  от существующей в различных регионах инфраструктуры услуг связи.

Сбербанк определяет следующие  основные направления развития карточного бизнеса:

Международные карты Vizа, Еurосаrd/MаstеrСаrd – карты Сlаssiс и Gоld предназначены для среднего класса и состоятельных клиентов. Международные дебетовые карты Сбербанк – Сirrus/Mаеstrо, Сбербанк – Visа Еlесtrоn — предназначены для работающих граждан для выплаты заработной платы, а также для пенсионеров и молодежи в части перечисления пенсий, социальных выплат, стипендий.

Микропроцессорные карты  АС СБЕРКАРТ - для выплаты заработной платы, а также при использовании  Интернет-банкинга и в электронной  коммерции.

Предоставление торговым организациям и предприятиям сферы  обслуживания возможности приема в  качестве средства расчетов, как международных  банковских карт, так и АС СБЕРКАРТ.

Предоставление услуг  по обслуживанию платежей по банковским картам средним и малым коммерческим банкам высокой категории надежности (процессинг), что будет способствовать развитию карточного бизнеса в России в целом.

Привлекательность банковских карт обеспечивается распространением операций по овердрафтному кредитованию по карточным счетам[9].

С целью улучшения качества обслуживания клиентов в 2005 году Сбербанком были реализованы следующие проекты Сбербанка России:

Июль 2005 г. Сбербанк начал выдавать наличные денежные средства по картам Аmеriсаn Ехрrеss в своих банкоматах.

Август 2005 г. Сбербанк предоставил сотрудникам Предприятий (организаций), заключивших с Сбербанком “зарплатные” договоры, возможность получения овердрафта по счетам карт.

Сентябрь 2005 г. Сбербанк, в рамках совместного проекта авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии» и Сбербанка России, предложил клиентам международную банковскую карту «Visа Аэрофлот», держатели которой становятся участниками Программы «Аэрофлот Бонус».

Октябрь 2005 г. Сбербанк, в рамках проекта Сбербанк России, предложил своим клиентам - держателям международных банковских карт реализовать возможность оперативного доступа к информации по банковским картам при помощи мобильного телефона – “Мобильный банк”.

Сбербанк продолжает работу по увеличению в регионе эмиссии  карт международных платежных систем и привлечению крупных клиентов на обслуживание[15].

В целях увеличения остатков средств на счетах банковских карт Сбербанк повышает эффективность проводимой работы по привлечению на обслуживание по картам Сбербанк-Mаеstrо «Социальная» потенциальных держателей из числа военных пенсионеров.

Количество карт Сбербанк-Mаеstrо «Социальная» для тех, кто получает пенсионное пособие и другие социальные выплаты, составило 606 тыс.

Удельный вес остатка  денежных средств на счетах банковских карт физических и юридических лиц  в общем остатке на 01.01.10 г. отображен          в таб.3.

 

Таблица 3 - Остаток денежных средств на счетах банковских карт физических лиц на 01.01.10 г. (млрд. руб.)

Наименнование	Удельный вес (%)
Остатки средств на счетах банковских карт физических лиц	55,5
Международные платежные  системы	36,8
Система АС Сберкарт	18,7

 

В системе Сбербанка России по состоянию на 01.01.2010 действует 7,4 тыс. пунктов выдачи наличных денежных средств, из них 6,2 тыс. обслуживают операции по картам международных платежных систем Visа и MаstеrСаrd и 1,2 тыс. – по микропроцессорным картам СБЕРКАРТ.

Сбербанк России обслуживает  операции по картам в 2,6 тыс. населенных пунктах 79 субъектов Российской Федерации.

Большая работа проведена  отделением Сбербанка России по расширению сети обслуживания держателей банковских карт с помощью банкоматов. Таким  образом, отделение Сбербанка России успешно функционирует в сфере  банковских карт. Темпы внедрения  карточных проектов, а также уровень  развития сети эквайринга оставляют приятные впечатления и открывают широкие перспективы для более глубокого проникновения на рынок банковских карт.