По оценке DISCOVERY Research Group объем
рынка спецодежды составил в 2013 году 64,63
млн. штук.
В сравнении с 2012 годом объем рынка сократился
на 2%. Годом ранее рынок спецодежды в России
в натуральном выражении «просел» более
существенно – тогда рынок сократился
на 24%. В стоимостном выражении российский
рынок спецодежды оценивается экспертами
в $1 млрд.
Более 90% отечественного рынка
профессиональной одежды занимают российские
компании-производители. Однако многие
из них размещают заказы на пошив форменной
одежды в КНР, таким образом, только реализуя
ее в России. По данным официальной статистики
в 2013 году в России было произведено 62,72
млн. единиц спецодежды, что на 3% меньше
предыдущего года.
По оценке специалистов DISCOVERY
Research Group доля защитной спецодежды на рынке
спецодежды составляет 40%. Под защитной
спецодеждой понимается одежда, защищающая
от различных факторов производства (высоких
температур; электродуги; нефти; газа;
кислоты и химии; биологических заражений;
ранений и повреждений; для привлечения
внимания).
По оценке специалистов DISCOVERY
Research Group объем рынка защитной спецодежды
(в узком понимании) в России в 2013 году
составил 25,85 млн. штук. По итогам 2013 года
рынок защитной спецодежды начал восстанавливаться
от спада предыдущего года: сокращение
рынка составило всего 2%.
По оценке DISCOVERY Research Group, сделанной
на основе данных официальной статистики,
доля импортной защитной спецодежды на
российском рынке составляет 2%.
В 2013 году объем импорта защитной
спецодежды в Россию составил 606 тыс. штук
общей стоимостью $7,62 млн. В сравнении
с предыдущим годом объем импорта спецодежды
в Россию увеличился в 2 раза. Объем экспорта
защитной спецодежды из России невысок
– 11 тыс. шт. в 2013 году (экспорт вырос почти
в 1,5 раза). Защитная одежда – второй наиболее
крупный сегмент спецодежды в структуре
импорта. На его долю приходится порядка
27% импорта спецодежды в Россию. В 2013г.
90% ввезенной в Россию защитной спецодежды
составляла продукция китайского производства.
По оценкам специалистов, три
компании занимают более трети рынка специальной
одежды: группа предприятий «Восток-Сервис»,
«Тракт» и «Техноавиа».По оценке экспертов,
в целом объем производства защитной спецодежды
увеличивается, потому, что вообще потребление
увеличивается. В среднем рост рынка защитной
спецодежды оценивается в 10-20% в год в 2014-2015гг.
[4].
Рассмотрим Оценку плотности
конкуренции на рынке спецодежды по федеральным
округам в России (Рисунок 4).
Рис. 4 «Оценка плотности
конкуренции на рынке спецодежды по федеральным
округам»
Наиболее высокая плотность
потребителей спецодежды отмечается в
Центральном, Северо-Западном и Приволжском
федеральных округах, что обусловлено
концентрацией на этих территориях промышленных
предприятий. При этом производители и
поставщики спецодежды сосредоточились,
в основном, в центре и в Поволжье, не уделив
северо-западу должного внимания. Самый
низкий уровень активности на этом рынке
отмечается на Дальнем Востоке, что обусловлено
небольшим количеством промышленности
в регионе. Наиболее слабыми субъектами
федерации оказались Архангельская обл.
и Республика Коми, Пензенская, Свердловская,
Томская и Омская области и Краснодарский
край. Относительно низкие результаты
у таких регионов ЦФО, как Тульская, Тверская,
Липецкая и Костромская области.
На рынке спецодежды в России
существуют ряд конкурентных преимуществ,
которые дают возможность производителям
и поставщикам более эффективно осваивать
рынок ( Рисунок 5).
Рисунок 5 «Список
услуг, оказываемых компаниями на рынке
профессиональной одежды»
Естественно, что дополнительные
услуги могут выступать конкурентным
преимуществом только при наличии широкого,
постоянно обновляемого ассортимента
продукции (как в рамках одной категории
классификации, так и по группам разных
категорий) с учетом современных научных
рекомендаций и потребительских приоритетов
[5].
Организация ООО ГК «СпецПром»
занимает небольшое место на рынке специальной
одежды, так как пока является молодым
предприятием. Однако с каждым годом организация
увеличивает количество оказываемых услуг,
на сегодняшний день ООО ГК «СпецПром»
предоставляет услуги по модификации моделей
на заказ, разработка корпоративного стиля,
внесение дополнительных элементов в
стандартные образцы одежды и обуви, доставка
до заказчика, а также пошив в соответствии
со всеми правилами и нормами.
Главными потребителями
спецодежды организации ООО ГК «СпецПром»
являются предприятия металлургии, машиностроения,
нефтегазового комплекса и энергетики;
далее отмечаются общепит, охранные структуры,
бытовое обслуживание, медицина и горнодобывающая
промышленность.
В целом организация
ООО ГК «СпецПром» выделяет 3 группы потребителей:
- Активные потребители:
к ним относятся преимущественно крупные
предприятия, работающих в отраслях производства,
требующих обязательного и круглогодичного
использования защитной одежды. Такими потребителями организации ООО ГК «СпецПром» являются ОАО «Башнефть-Новойл», ОАО
«Уфаоргсинтез», ООО «Дортранстрой».
- Корпоративные потребители: приобретают
спецодежду с целью поддержания корпоративного
стиля. Для этих предприятий нехарактерны
высокие потребности в спецодежде. Обеспечение
форменной одеждой не является принципиальным,
обязательным условием деятельности компании.
- Спонтанные потребители:
к ним относятся предприятия и частные
лица, которые приобретают спецодежду
по необходимости.
Спрос на спецодежду
определяется в том числе и ее функциональностью,
в которой можно выделить три составляющие:
защитную (обеспечение безопасности на
производстве, защита от вредных веществ
и механических воздействий, защита от
факторов окружающей среды и климата,
поддержание санитарии и стерильности),
практическую (повышение рабочего настроя
сотрудников и, как следствие, производительности)
и маркетинговую (формирование корпоративной
культуры и продвижение образа компании).
Для успешной работы с потребителями
крупных предприятий организация ООО
ГК «СпецПром» ежегодно выставляет свои
образцы спецодежды, участвуя в тендерах,
предлагая более качественную продукцию,
которая напрямую зависит от качества
материала. Этому способствует развитие
рынка текстиля, выпуск более качественных
тканей. В 2013 г. в организации ООО ГК
«СпецПром» группа активных покупателей
составила долю 64,97 %, группа корпоративных
клиентов 13,52%, остальную долю заняли спонтанные
потребители (Рисунок 6).
Рис. 6 «Диаграмма
по продажам организации ООО ГК «СпецПром»
за период 2013г.»
Поставщики - это деловые
фирмы и отдельные лица, обеспечивающие
организацию ООО ГК «СпецПром» и ее конкурентов
необходимыми товарами для реализации,
также материалами (ткани, фурнитура) для
пошива спецодежды.
События в "среде поставщиков" могут
серьезно повлиять на маркетинговую деятельность
фирмы. Управляющие по маркетингу внимательно
следят за ценами на предметы снабжения,
поскольку рост цен на закупаемые товары
может заставить поднять цены и на спецодежду.
Нехватка тех или иных материалов, забастовки
и прочие события могут нарушить, регулярность
поставок и график отгрузки спецодежды
заказчикам.
Организация ООО ГК «СпецПром» имеет
небольшое количество поставщиков, отличающихся
высокой степенью надежности поставок.
Любой сбой в поставках, может нарушить
график поставок покупателям.
Для того чтобы получить ясную
оценку сил организации ООО ГК «СпецПром»
и ситуацию на рынке, существует SWOT-анализ.
SWOT-анализ - это определение
сильных и слабых сторон предприятия,
а также возможностей и угроз,
исходящих из его ближайшего
окружения (внешней среды).
SWOT анализ состоит из:
- Сильные стороны (Strengths) - преимущества
организации;
- Слабости (Weaknesses) - недостатки
организации;
- Возможности (Opportunities) - факторы
внешней среды, использование которых
создаст преимущества организации на
рынке;
- Угрозы (Threats) - факторы, которые
могут потенциально ухудшить положение
организации на рынке.
Сильные стороны организации
- то, в чем оно преуспело или какая-то особенность,
предоставляющая дополнительные возможности.
Сила может заключаться в имеющемся у
компании опыте, доступе к уникальным
ресурсам, наличии передовой технологии
и современного оборудования, высокой
квалификации персонала, высоком качестве
выпускаемой продукции, известности торговой
марки и т.п.
Слабые
стороны организации- это отсутствие чего-то
важного для функционирования предприятия
или то, что компании пока не удается по
сравнению с другими и ставит предприятие
в неблагоприятное положение. В качестве
примера слабых сторон можно привести
слишком узкий ассортимент выпускаемых
товаров, плохую репутацию компании на
рынке, недостаток финансирования, низкий
уровень сервиса и т.п.
Возможности
- это благоприятные обстоятельства, которые
организация может использовать для получения
преимущества.
Применение SWOT-анализа позволяет
систематизировать всю имеющуюся информацию
и, видя ясную картину, принимать взвешенные
решения, касающиеся развития организации.
Таблица SWOT-анализа и выявленные альтернативные
стратегические задачи необходимы для
дальнейшего анализа, выбора стратегии
развития организации и выбора предпочтительной
маркетинговой стратегии. SWOT - анализ подчеркивает,
что стратегия должна как можно лучше
сочетать внутренние возможности организации
и внешнюю ситуацию. Проведем SWOT - анализ
организации ООО ГК «СпецПром» (табл. 1).
Таблица 1
Карта SWOT- анализа деятельности
розничного торгового предприятия ООО
ГК «СпецПром»
|
Внешняя среда
|
Возможности |
Угрозы |
1.Развивающиеся конкурентные отношения; |
1.Очень великая зависимость
от крупных покупателей, в случае
прекращения работы с такими
покупателями, уровень дохода ООО
ГК «СпецПром» сократиться на
69 % |
2.Проведение маркетинговых исследований
по изучению новых каналов
сбыта; |
2.Высокий уровень инфляции |
3.Снижения уровня налоговой
нагрузки |
3.конкуренция по выпуску спецодежды |
4.Сокращение численности безработных |
4.нестабильность политики налогообложения
организации |
| |
5.низкая платежеспособность населения
не дает возможности разворачивать
бизнес, более того, это сказывается
на рентабельности |
Вывод: На основе приведенного выше анализа
можно сделать выводы о потенциале развития
дистрибьютора организации ООО ГК «СпецПром»,
кроющегося в устранении слабых сторон,
умелом использовании возможностей и
учете угроз. Таким образом, в целях привлечения
новых клиентов из сегмента розничных
магазинов возможны следующие рекомендации:
1)Устранить угрозы:
• Товар - тщательнее готовить персонал
организации и предложения для клиентов,
в будущем возможен поиск по предложению
на рынок новых товарных групп не пересекающихся
с настоящей, для ухода от зависимости
крупных клиентов.
• Устранить конкуренцию по спецодежде,
производить собственную спецодежду.
По проведенному SWOT - анализу, можно сделать
вывод, что предприятие ООО ГК «СпецПром»
занимает среднее место на данном рынке,
имеет сильные и слабые стороны и стремиться
устранить все виды угроз. Для выбора актуальной
маркетинговой стратегии организации,
необходимо сначала определить общую
стратегию организации.
2.2.2 Макросреда
организации ООО ГК «СпецПром»
Макросреда организации ООО
ГК «СпецПром» представлена силами более
широкого социального плана, которые оказывают
влияние на микросреду, такими, как факторы
демографического, политического, природного,
научно-технического и культурного характера.
Таблица 2
Оценка влияния внешних
факторов на ООО ГК «СпецПром»
Факторы |
Важность для отрасли
A |
Важность для организации
B |
Направление
Влияния
C |
Степень важности
D=A*B*C |
Правовая среда |
+3 |
+2 |
+1 |
+6 |
Состояние экономики |
+3 |
+3 |
+1 |
+9 |
Политические
Факторы |
+3 |
+2 |
+1 |
+6 |
Природно-географические
факторы |
+3 |
+2 |
+1 |
+6 |
Уровень развития
страны |
+3 |
+2 |
+1 |
+6 |
Технологические
факторы |
+3 |
+2 |
+1 |
+6 |
Демографический
фактор |
+2 |
+1 |
+1 |
+2 |
Вывод: Общая сумма баллов составляет
+41, что говорит об общем благоприятном
влиянии внешней среды на ООО ГК «СпецПром».
Наиболее важными же для предприятия являются
такие факторы, состояние экономики (если
экономика находится на достаточном уровне
развития – растет покупательская способность
населения) и уровень развития страны.
Несмотря на то, что организация
– занимает среднюю территорию на
рынке товаров, на уровне страны это считается
низким уровнем предприятий. И, поэтому,
необходимо знать и помнить, что конкуренты
у ООО ГК«СпецПом» очень популярные и
востребованные предприятия на рынке
страны, они занимают еще большую территорию
и охватывают почти всю страну по предложению
своих товаров.
Кроме этих опасностей ООО ГК
«СпецПром» поджидают и другие опасности,
- это зависимость от крупных покупателей.
Организация является зависимым от зарубежных
поставщиков и за счет этого не всегда
может снижать свои издержки. Поэтому
стране нужно развивать инновационные
технологии и снабжать российские предприятии
своим сырьем и оборудованием, чтобы
организации России могли конкурировать
с зарубежными соседями.