Разработка и внедрение банковского продукта

-         любой вид продукции должен полностью соответствовать запросам потребителей,

-         продукт должен опираться на сильные стороны деятельности банка или его подразделения,

-         продукция кредитного учреждения призвана быть лучше предложений его конкурентов,

-         любая новая продукция, которую банк предоставляет клиентам, должна пользоваться поддержкой его руководства,

-         разрабатываемые продукты обязаны иметь упреждающий, стратегический характер. [10.47]

Существенное  значение для банков при разработке и внедрении на рынок новых банковских продуктов имеет анализ клиентских симпатий и предпочтений по отношению к предлагаемым услугам.

Маркетинг банковских продуктов применительно  к юридическим лицам чаще исходит из необходимости для кредитного учреждения обеспечить их группировку по различным признакам. Прежде всего, предприятия рационально ранжировать по уровню их финансовых возможностей и объему потребляемых банковских услуг. Для конкретных банков особое значение может иметь характер рыночной деятельности клиента, особенности которой способны открыть для банка дополнительные возможности, в том числе и в сфере предоставления новых или обновленных банковских продуктов.

Кредитные учреждения в странах с развитой рыночной экономикой осуществляют обслуживание физических и юридических лиц, предоставляя им около 270 видов различных услуг.

Особенности банковских услуг состоят в следующем:

-         банковские услуги в своей основе абстрактны, то есть не имеют материальной субстанции,

-         оказание банковских услуг связано с использованием денег в различных формах и качествах,

-         абстрактные банковские услуги приобретают конкретный характер на основе договорных отношений,

-         купля-продажа большинства банковских услуг характерна протяженностью во времени.

Коммерческий  банк обязан предлагать клиентам набор услуг, который может быть реализован рентабельно. Указанные услуги предоставляются в такой форме, по такой цене, в такое время и в таком месте, которые отвечают запросам клиентуры.

Важную  роль при подготовке решения о  внедрении той или иной формы банковской услуги играют прошлые успехи или неудачи банков в смежных сферах деятельности. Иными словами, выражение «на ошибках учатся» является одной из особенностей банковского менеджмента.

Важной  чертой продукта банка является его  имидж. Имидж - это распространенное и достаточно устойчивое представление об отличительных либо же исключительных характеристиках продукта, придающих ему своеобразие и выделяющих его из ряда аналогичных продуктов. Имидж продукта складывается под воздействием следующих факторов:

-         имидж банка, разрабатывающего либо же реализующего данный продукт,

-         качество продукта,

-         характеристики аналогичного продукта других банков,

-         критерии, нормы и предпочтения клиентов, пользующихся указанным продуктом.

Имидж продукта не занимает пассивной позиции по отношению к отмеченным факторам. Он сам, в свою очередь, оказывает на них существенное влияние, что приводит к их трансформации. Данные факторы в свою очередь находятся в активном взаимодействии и воздействуют как друг на друга, так и на всю совокупность данных факторов.

В отличие от имиджа банка, обычно связанного с ролью, которую он играет в жизни общества и экономике, имидж продукта в концентрированном виде выражает отличительные особенности продукта, выделяющие его в кругу аналогов, либо же наделяющие его потребительские функции особыми, специфическими качествами.

 

 

2. АНАЛИЗ СОСТОНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО РЫНКА

2.1 Анализ регионального банковского   рынка

 

В подавляющем большинстве случаев, говоря о работающих активах (кредитный портфель + вложения в ценные бумаги), мы, по сути, говорим о кредитном портфеле, особенно если речь идет о филиалах, которыми в обзоре представлены инорегиональные сетевые банки. Хотя в национальном масштабе отличие работающих активов и кредитного портфеля ощутимо пока лишь в наиболее развитом банковском секторе Москвы, в Сибири также немало кредитных организаций, заметную долю своих ресурсов вкладывающих в ценные бумаги, не говоря уже о специализированном инвестиционном БКС Банке, где эти вложения являются целевыми. Поэтому для анализа развития активных операций банковского сектора в качестве базового показателя была выбрана не ссудная задолженность, а работающие активы.

За первое полугодие 2012 года суммарные  работающие активы национального банковского сектора выросли на 2 трлн 783 млрд и достигли 37 трлн 674 млрд рублей. Темпы их прироста составили 16% годовых. Хотя это и говорит об уверенном развитии активных операций, все же следует признать существенное замедление роста (по итогам 2011 года эти темпы составили 25%).

С географической точки зрения работающие активы банковского сектора России распределены предельно неравномерно. На 63% они приходятся на банковский сектор Москвы, и лишь на 37% — на банковский сектор всех остальных регионов России. При этом наибольший вклад в формирование работающих активов банковского сектора «региональной России» внесли банковские системы Приволжского (8,8% национальных), Северо-Западного (6,5%) и «обезглавленного» Центрального (5,8%) федеральных округов, а работающие активы банковского сектора Уральского и Сибирского федеральных округов составили по 5,2% от национальных.

Что касается прироста работающих активов  в первом полугодии, то в «региональной России» очевидными «окружными» лидерами стали банковские системы Приволжского (+288 млрд) и Сибирского (+231 млрд рублей) федеральных округов, а по темпам этого прироста не было равных банковскому сектору ДВФО (+31% годовых) и СФО (+27%). Таким образом, активные операции в названных округах развивались едва ли не кратно лучше, чем и по «региональной России» (+18% годовых), и стране в целом (+16%). Наглядной иллюстрацией сказанному является диаграмма 1: самый депрессивный в России на протяжении всего периода кризиса банковский сектор Сибирского федерального округа сегодня уверенно «нагоняет» средние показатели по «региональной России».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Динамика работающих активов

 

Наибольший вклад в прирост  работающих активов банковского сектора СФО за полугодие внесли банковские системы Новосибирской области (+183 млрд рублей), Красноярского края (+57 млрд), Иркутской (+19 млрд) и Омской (+12 млрд) областей. При этом приросты по банковским системам остальных регионов были не слишком заметны, а банковский сектор Кемеровской области (-31 млрд) и Алтайского края (-23 млрд) отметились изрядным сокращением работающих активов. Впрочем, сокращения работающих активов в банковском секторе Кузбасса и Алтайского края не имели никакого отношения к положению на банковском рынке этих регионов (и тот, и другой уверенно росли), а объяснялись консолидацией региональных активов Сибирского банка Сбербанка России на его «новосибирском» балансе.

В целом уверенное восстановление кредитования в Сибирском федеральном округе, которое продолжилось в 2012 году, весьма позитивно сказалось на финансовой состоятельности предприятий и на просроченной задолженности, доля которой только за первое полугодие 2012 года сократилась с 4,9% до 4,6%. (Напомним, что еще в конце 2010 года доля официальной просрочки по банковскому сектору Сибирского федерального округа превышала 7,2%). Такое улучшение качества совокупных портфелей неминуемо повышает аппетит к риску у сибирских банкиров. К сожалению, прежде всего в рознице, где ситуация уже не отличается от предкризисной, деньги готовы давать почти всем, что просто гарантирует в недалеком будущем новые риски и проблемные активы. Впрочем, на растущем рынке рост просрочки в розничном сегменте пока попросту незаметен (+5,5% годовых). Гораздо серьезнее положение в корпоративном сегменте, где темпы роста просроченной задолженности в первом полугодии уже превысили 20% годовых. Впрочем, и аппетиты большинства банкиров в этом сегменте оказались гораздо скромнее (18% годовых прироста), что на вяло растущем рынке методично ведет к ухудшению качества корпоративных портфелей, поскольку просрочка растет быстрее самой задолженности предприятий и организаций.

Перечень и анализ влияния базовых  факторов внешней среды, характеристик банковской сферы, рассматриваемых в рамках Стратегии (Стратегия развития банковского сектора Красноярского края до 2020 года) представлены в табл. 2.1.  

Таблица 2.1 - Результаты SWOT-анализа  банковского сектора

Внешнее окружение	Банковский сектор Красноярского края
Возможности	Сильные стороны
ускорение экономического развития региона, как за счет внутренних источников (реинвестирование растущих доходов хозяйствующих субъектов на цели простого и расширенного воспроизводства), так и за счет притока средств государственных и частных инвесторов; формирование национальных институтов развития, готовых к партнёрству с кредитными организациями, в том числе с региональными банками; расширение федеральных  и/или краевых целевых программ инфраструктурной направленности (модернизация/замена ветхого жилого фонда и инженерной/коммунальной инфраструктуры; обустройство инфраструктурой земельных участков под новое строительство); развитие телекоммуникационных и информационных технологий (как предпосылка распространения высокотехнологичных банковских продуктов); постоянное увеличение страхового возмещения по вкладам.	близость к клиентуре: лучшая осведомленность об особенностях ведения бизнеса, следовательно, возможность более точной оценки рисков и, как правило, оперативность принятия решений; разветвленность и полифункциональность сети пунктов банковского обслуживания (на рынке банковских услуг представлены кредитные организации (банки), обособленные структурные подразделения, внутренние структурные подразделения, представительства); готовность меняться: разнообразие и регулярное обновление продуктовой линейки, ориентация на различные группы клиентов (социальные группы); все головные кредитные  организации, зарегистрированные в регионе, и зарегистрированные на других территориях, но открывшие подразделения в крае, являются участниками системы страхования вкладов.
Угрозы	Слабые стороны
преобладание традиционных (индустриальных) производств в секторе  нефинансовых предприятий с сохранением экспортной ориентированности; возможное снижение доходов у компаний, ориентированных на внутренний спрос, в условиях снижения конкурентоспособности по сравнению с иностранными и/или инорегиональными компаниями-производителями аналогичных товаров (услуг); замедление роста платежеспособного  спроса на банковские продукты (услуги) в секторе домашних хозяйств; сужение (сокращение количества и/или замедление роста объемов финансирования и/или консервация объемов финансирования) федеральных и/или краевых целевых программ социальной направленности.	зависимость регионального рынка банковских услуг от небольшого числа неместных крупных банков на фоне подверженности процессов экономического развития края влиянию инорегиональных финансово-экономических структур и внешних конъюнктурных факторов; низкий уровень капитализации банков края относительно концентрации капитала в секторе нефинансовых предприятий; преобладание в привлеченной ресурсной базе краткосрочных средств; территориально неравномерная  плотность сети предоставления банковских продуктов (услуг); отсутствие международного признания у 4-х из 5-ти региональных банков (у одного банка, зарегистрированного в крае, есть международный рейтинг).

Таким образом, существуют перспективы  дальнейшего развития банковского сектора Красноярского края и расширения его участия в экономике региона, но это развитие будет тормозиться под влиянием сложившегося сочетания слабых сторон банковского бизнеса и внешних угроз, источниками которых являются:

• моноструктура краевого объема производства товаров (работ, услуг);
• узость производственного сегмента (включая услуги), ориентированного на внутренний спрос;
• неблагоприятные демографические процессы;
• ухудшающееся состояние инфраструктуры жизнеобеспечения.

2.2 Анализ российского банковского рынка

 

За 2011 год банковская система лишилась 39 кредитных организаций (3 НКО и 35 банков). 18 организаций лишились лицензии в результате слияний, 3 добровольно ликвидированы, у остальных отозвана лицензия (аналогичные показатели за 2010 год – 47 кредитных организаций потеряло лицензии всего, 19 из них – слияния, за 2009 год – 59 всего, 12 слияний).

2011 год был сложным и разносторонним, но назвать его в целом неудачным нельзя. Это был год столкновения больших надежд и суровой реальности, исход которого нельзя трактовать однозначно.

Таблица 2.2 - Доля банков в совокупных активах банковской системы

Группа банков	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2010
Сбербанк	27,2%	27,8%	27%
Госбанки (8 банков)	27,8%	25,6%	26,7%
Федеральные (А>400)*	5,9%	6,8%	7,2%
Крупные (А>80)*	9,6%	9,9%	10,1%
Нерезиденты (дочерние банки)	12%	12,3%	12,6%
Московские средние (А>10)*	6%	5,8%	5,2%
Региональные средние (А>10)*	4,3%	4,5%	4,2%
Московские прочие	3%	2,9%	2,7%

 

Продолжение табл. 2.2

Региональные прочие	2,7%	2,7%	2,5%
Санируемые (8 банков)	1,6%	1,7%	1,8%
Итого	100%	100%	100%
Все без Сбербанка	72,8%	72.2%	73%

* Размер активов на 1.01.2011, млрд.руб.

 

Сценарий 2012–2013 гг. будет в значительной степени зависеть от стратегии Минфина по размещения свободных средств бюджета. Если правительство продолжит наращивание депозитов в банках, то, безусловно, госбанки получат еще большее преимущество и будут и дальше поддерживать кредитный рост рынка.