Отчет по практике в ОАО «Сбербанк России»

Операционные доходы, до вычета резервов, в 2012 году увеличились  на 25,1% — до 920,8 млрд. руб. — в основном за счет чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода от банковского бизнеса.

Операционные расходы  за 2012 год увеличились на 32,1% —  до 451,4 млрд. руб. (265,9 млрд. руб. в 2010 году), что обусловлено увеличением расходов на персонал и продолжающимися инвестициями в модернизацию, сети и ИТ-систем .

В 2012 году Сбербанк увеличил резервы под обесценение кредитного портфеля на 21,5 млрд. руб.; почти половина этого объема приходится на недавно приобретенный VBI.

 

Процентные доходы в 2012 году составили почти 1,2 трлн. руб., что выше результата 2011 года на 36,1% (850,6 млрд. руб.) и на 43% выше, чем 2010 году. Рост процентных доходов прежде всего связан с увеличением кредитного портфеля, которое обеспечило 96,4% совокупного прироста процентных доходов за год.

Процентные расходы в 2011 году сократились на 8,5 — до 289,6 млрд. руб. Стоимость заемных средств последовательно сокращалась в течение 2011 года — с 4,1 % в IV квартале 2010 года до 3,5 % в IV квартале 2011 года.

Основным фактором, повлиявшим на динамику процентных расходов  в 2012 году, стал дефицит ликвидности  в российской банковской системе.

Таблица 1

Среднегодовые значения обязательств Сбербанка  в разрезе статей баланса, а также объем процентных расходов в отношении указанных статей и их среднегодовая стоимость.

 

млрд. руб.	2012			2011			2010
	Среднее значение за год	Процентные и  аналогичные расходы	Средняя стоимость, %	Среднее значение за год	Процентные и  аналогичные расходы	Средняя стоимость, %	Среднее значение за год	Процентные и  аналогичные расходы	Средняя стоимость, %
Средства физических лиц	6 224,5	262,5	4,2	5 129,1	211,0	4,1	4 181,7	232,7	5,6
Средства корпоративных  клиентов	2 676,0	90,5	3,4	1 906,6	36,5	1,9	1 710,2	38,8	2,3
Субординированный долг	327,9	20,9	6,4	310,7	19,5	6,3	390,7	28,2	7,2
Прочие заемные средства	313,2	6,9	2,2	195,4	4,2	2,1	92,5	1,6	1,8
Собственные ценные бумаги	483,6	25,1	5,2	267,8	12,8	4,8	221,9	13,3	6,0
Средства банков	928,1	46,6	5,0	158,6	5,6	3,5
Итого	10 953,3	452,5	4,1	7 968,2	289,6	3,6
Обязательства, не генерирующие процентные и аналогичные расходы	305,5			165,4
	11 258 8			8 133 6

 

В 2012 году Сбербанк вышел  на новые финансовые рынки, заключив ряд сделок в Европе и Турции, а также укрепил свои позиции на рынках России и СНГ.

В Таблице 2 указана доля Сбербанка в различных сегментах российского финансового рынка.

Таблица 2

Доля Сбербанка в различных  сегментах российского финансового  рынка

%	2012	2011	2010
Активы	28,9	26,8	27,3
Капитал	27,4	29,1	26,4
Кредиты корпоративным клиентам	33,6	32,9	31,3
Кредиты частным клиентам	32,7	32,0	31,9
Средства корпоративных  клиентов	17,2	14,5	15,9
Средства частных клиентов	45,7	46,6	47,9

 

Корпоративный сегмент остается ключевой частью бизнеса, на долю корпоративных клиентов приходится 74,4% совокупного кредитного портфеля Сбербанка и 31,4% клиентских депозитов на уровне Группы, по состоянию на 31 декабря 2012 года. Сбербанк  активно разрабатывает новые продукты в таких сегментах, как транзакционный банкинг и международные финансы, стремясь предоставлять клиентам все необходимые услуги и поддерживать лояльность клиентов. Приобретение Тройки Диалог и создание платформы Sberbank CIB в 2012 году усилило эффект синергии в инвестиционно-банковском сегменте и положительно отразилось на традиционном сегменте корпоративных банковских услуг, а также на ассортименте инвестиционно-банковских продуктов.

Сбербанк является крупнейшим кредитором в российской экономике. В 2012 году его доля на рынке традиционного корпоративного кредитования увеличилась на 0,7 п.п., несмотря на высокий уровень конкуренции в этом сегменте в России. Ужесточение конкуренции было обусловлено в первую очередь снижением спроса на кредиты со стороны компаний на фоне замедления экономического роста и очень быстрого развития рынка корпоративных облигаций в России. (Рисунок 1)

Рисунок 1 Рыночная доля Сбербанка в сегменте корпоративного кредитования

 

Тем не менее, 2012 год стал рекордным для Сбербанка по объему выданных корпоративных кредитов. Объем выдач в течение года составил 5,9 трлн. руб. и увеличился почти на 350 млрд. руб. относительно 2011 года.

В 2012 году Сбербанк уделял особое внимание развитию кредитования малого бизнеса. В течение года  значительно расширилось использование платформы «Кредитная Фабрика» для кредитования малых клиентов: объем кредитов, выданных по данной технологии, увеличился втрое за 2012 год и превысил 90 млрд. руб. Также были запущены инновационные кредитные продукты, такие как «Бизнес-старт» и «Бизнес-Овердрафт».

В результате этих инициатив  и активной работы с клиентами  объем кредитования малого бизнеса вырос на 31% с уровня годичной давности, что значительно выше темпов роста в других сегментах корпоративного кредитования.

Еще одно направление бизнеса, где темпы роста были даже выше, чем в сегменте кредитования малого предпринимательства, — торговое финансирование. В минувшем году Сбербанк активно развивал это направление: соответствующая часть совокупного кредитного портфеля в долларовом выражении увеличилась на 47,1% по сравнению с 2011 годом и к концу 2012 года составила $10,5 млрд. В 2012 году было заключено более 1,3 тыс. сделок торгового финансирования (для сравнения: в 2011 году их было 950).Международная экспансия Сбербанка (в частности, приобретение банков в Швейцарии, Турции, странах Центральной и Восточной Европы) позволила разработать продукты, предусматривающие участие зарубежных дочерних структур и удовлетворяющие все запросы наших клиентов. Наши достижения нашли отражение в том, что Global Trade Review Magazine признал Сбербанк «Лучшим банком торгового финансирования в России и СНГ за 2012 год».

Изменение доходности кредитов в корпоративном сегменте в 2012 году подчинялось двум разнонаправленным  трендам. С одной стороны, конкурентная борьба за заемщиков на фоне снижающегося спроса на кредиты заставляла банки снижать ставки. С другой стороны, недостаток ликвидности в банковской системе препятствовал резкому снижению стоимости заемных средств для клиентов. В этих условиях фактическая доходность кредитов в первой половине 2012 года была стабильной, а во втором полугодии постепенно возрастала. Это свидетельствует о возможностях Банка корректировать свою кредитную политику в соответствии с рыночной конъюнктурой, уделяя особое внимание поддержанию уровня процентной маржи. Увеличение доли более высокодоходных кредитов малому бизнесу в структуре совокупного корпоративного портфеля также поддерживало рост ставок.

Несмотря на снижение уровня экономической активности в России в 2012 году, признаков существенного ухудшения качества кредитного портфеля не наблюдалось. Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в корпоративном портфеле за минувший год снизилась с 3,6 до 2,9% (согласно неконсолидированной управленческой отчетности Сбербанка). Доля неработающих кредитов сокращалась не только за счет наращивания портфеля, но и за счет уменьшения совокупного объема просроченных ссуд в абсолютном выражении.

Ввиду непростой ситуации с фондированием в российской банковской системе в течение 2012 года Сбербанк заметно активизировал привлечение средств корпоративных клиентов. За год остаток депозитов корпоративных клиентов увеличился на 74,9%.В результате доля Сбербанка на рынке привлечения средств корпоративных клиентов выросла на 2,7 п.п. — до 17,2% к концу 2012 года. (Рисунок 2)

Рисунок 2 Доля Сбербанка на рынке средств корпоративных клиентов

В основном этот рост обеспечили срочные депозиты всех категорий  корпоративных клиентов. Объем средств за 2012 год на текущих счетах не изменился. Отсутствие роста в сегменте текущих счетов корпоративных клиентов отражает общую ситуацию в российской банковской системе. (Рисунок 3)

     - средства до востребования

        - срочные депозиты

Рисунок 3 Структура средств корпоративных клиентов

В 2012 году розничный бизнес был в центре внимания всей банковской системы России в первую очередь  в связи с быстрым увеличением  объемов розничного кредитования, в результате которого темп роста рынка достиг впечатляющего уровня — 39,4%.На этом фоне Сбербанк сумел увеличить свою долю на рынке розничного кредитования, при этом самого высокого темпа роста Банк добился в сегменте кредитных карт. С другой стороны, 2012 год был ознаменован усилением конкурентной борьбы за депозиты физических лиц, что привело к существенному удорожанию фондирования для банковской системы.

Наряду с ростом объемов  кредитования и ужесточением конкуренции  за привлечение депозитов 2012 год  стал для Банка периодом очень  быстрого увеличения объемов и повышения  качества услуг по расчетно-кассовому  обслуживанию розничных клиентов. Ряд мер был направлен на расширение и развитие каналов удаленного обслуживания и принес заметные результаты: укрепились позиции Сбербанка на стремительно растущем рынке банковских карт, успешно внедрены инновационные расчетные системы для розничных клиентов.

В 2012 году Сбербанку удалось  не только поддержать очень высокий  темп роста рынка, но и увеличить  долю в сегменте розничного кредитования на 0,7 п.п. — до 32,7%.Самый высокий темп роста зафиксирован в сегментах потребительского кредитования и кредитных карт. Вместе с тем хорошие результаты достигнуты в сегменте ипотечных кредитов, которые сохраняют первостепенное значение в продуктовой линейке Банка.  В целом портфель розничных кредитов Сбербанка в 2012 году вырос на 42,3% — до 2,5 трлн. руб. (Рисунок 4)

                  

 

 

 

 

 

 

 

2011                                                             2012

     - потребительские кредиты  48,9%                       - потребительские кредиты 50,1%                                                                                         

     - ипотека 42,9%                                                     - ипотека 39,8%

      - автокредиты 4,6%                                              -  автокредиты 4,0%                                  

     - кредитные карты 3,6%                                       - кредитные карты 6,1% 

Рисунок 4 Структура портфеля кредитов физическим лицам                                           

 

Быстрый рост розничного кредитного портфеля обусловлен рядом инновационных решений, которые были внедрены в последние годы.

В 2012 году главным драйвером  роста розничного кредитного портфеля Сбербанка, безусловно, стали потребительские  кредиты, или кредиты на неотложные нужды: годовой темп роста в этом сегменте достиг 44,6% (для сравнения: в 2011 году он составил 43,7%).В 2012 году портфель потребительских кредитов Сбербанка рос чуть быстрее, чем рынок в целом. Как следствие, доля Банка на рынке потребительского кредитования увеличилась на 0,4 п. п. — до 32,8%.

Бизнес Банка, связанный  с кредитными картами, значительно  вырос в 2012 году. За год объем ссудной задолженности по кредитным картам увеличился на 139% — до 153 млрд. руб., а количество выпущенных карт выросло почти вдвое — до 8,5 млн. штук. В результате в 2012 году Сбербанк стал лидером рынка кредитных карт.

В сравнении с другими  сегментами рынка потребительского кредитования рост российского рынка автокредитов в 2012 году замедлился. По итогам года объем выданных автокредитов увеличился всего на 20,8%, при этом портфель автокредитов Сбербанка возрос на 24,1%.

Ипотечные кредиты — один из ключевых продуктов в розничном сегменте. Доля Банка на рынке составляет 47,6%, что делает его бесспорным лидером. В 2012 году портфель ипотечных кредитов Банка увеличился на 31,2%, что соответствовало рыночным темпам роста, и превысил 1 трлн. руб. Несмотря на высокие процентные ставки, не наблюдалось замедления роста портфеля ипотечных кредитов Банка по сравнению с 2011 годом.

По итогам года портфель ценных бумаг Банка увеличился на 12,4% до 1,68 трлн. руб. В портфеле по-прежнему преобладают ценные бумаги с фиксированным доходом, их доля на конец 2012 года составляла 97,4%.В основном это российские суверенные облигации — на них приходится в общей сложности 54,8% портфеля (на 2,8 п.п. больше, чем в 2011г.). Такая структура определена нашим подходом к портфелю ценных бумаг как средству управления ликвидностью, а не инструменту принятия риска.