Проблема развития здравоохранения в условиях вступления России в ВТО

 

2.2 Импорт лекарственных средств на территорию РФ

В настоящий момент Россия испытывает очень сильную зависимость от импорта готовых медицинских препаратов из разных стран. Если обратиться к статистическим данным, то можно увидеть, что доля импортных фармацевтических товаров на отечественном рынке составляет более 75% в стоимостном выражении от всего объема продаж. Однако, в натуральном выражении ситуация на удивление сложилась совершенно иным образом: российские производители лекарственных препаратов обеспечивают 65% внутреннего спроса.8

       В апреле 2013 года объем импорта медикаментов на территорию РФ составил примерно 1230 миллионов долларов, это значение на 4% превышает показатель, рассчитанный на март 2013 года. Стоит отметить, что разница между апрелем 2013 года и апрелем 2012 года наблюдается незначительная: всего 0, 3% рост импорта в 2013 году. В настоящее время объем импорта постепенно начинает снижаться, но, как утверждают аналитики, еще пока рано делать поспешные выводы о значительном сокращении импорта. В 2012 году, по данным аналитической компании «IMS Health», объем импорта готовых лекарственных средств составил почти 11 миллиардов долларов. 9Данный показатель оказался на 5%  ниже, чем в 2011 году. Однако стоит отметить, что в натуральном выражении значительной разницы между показателями 2011 и 2012 годов не наблюдается.

В основном лекарственные препараты импортируются из стран дальнего зарубежья. Большую часть импорта по-прежнему обеспечивает Западная Европа. Например, Германия поставляет в Россию 9% от совокупного импорта лекарственных средств. Финляндия в свою очередь увеличила количество поставляемых препаратов почти в 2 раза. Это в большей степени, конечно, связано с новой стратегией фармацевтической компании «Sanofi-Aventis», которая приняла решение поставлять свою фармацевтическую продукцию, используя склады в Финляндии.

Восточноевропейские компании выбрали другую стратегию для освоения российского рынка: они строят предприятия на территории России. Именно поэтому их доля в общем импорте постепенно снижается. Страны СНГ, по сравнению со странами дальнего зарубежья, обеспечивает малую часть импорта лекарственных препаратов.

Для российских  производителей  выход  на  зарубежные  рынки  всегда  был  сопряжен со многими сложностями. Помимо других правил игры и особенностей функционирования зарубежных фармацевтических рынков есть и чисто российские регуляторные барьеры при ведении внешнеэкономической деятельности. Основным же препятствием для выхода на внешние рынки является отсутствие независимой сертификации фармпредприятий в соответствии со стандартами GMP.

Несмотря на объективные сложности экспорта российских ЛП в страны дальнего зарубежья, этот вид коммерческой деятельности постепенно набирает обороты. Характерно, что международное сотрудничество отечественных компаний основано не только на вывозе готовых ЛП, оно все чаще предполагает экспорт технологий.

Так, компания НПО «Микроген» и кубинская фармкомпания  LABIOFAM  договорились о сотрудничестве в разработке противоопухолевых препаратов и дальнейшем внедрении их на  рынке. Куба не единственный  регион  потенциального  сотрудничества  для  «Микрогена»: российский  производитель  иммунобиологических  препаратов наладил  партнерство  с  компаниями  из  Монголии  и  Польши.  «Микроген» поставляет в эти страны  в  основном  вакцины, анатоксины,  сыворотки,  бактериофаги,  препараты  крови,  готовые  лекарственные  средства  и иммуномодуляторы.

В основном экспортные соглашения сегодня заключаются на так называемых развивающихся рынках.Формы экспортного сотрудничества с дальним зарубежьем у компаний различаются.

Так, например, НТФ  «ПОЛИСАН»  пока  экспортирует  только  готовую  продукцию,  «Биокад»  занимается также поставками субстанций.

Компания НТФ «ПОЛИСАН» поставляет свою продукцию в такие страны дальнего зарубежья, как Монголия, Мьянма, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Венесуэла.

«Биокад» с 2013 года активно предлагает на зарубежных рынках субстанции онкологических биоаналогов — ритуксимаб, бевацизумаб и трастузумаб, которые будут производиться на новом заводе компании в Санкт-Петербурге. Уже заключено восемь международных договоров на поставки, в т.ч. в Марокко (также охвачены Ливия, Тунис и Алжир) и Турцию. Также несколько договоров связывают компанию со странами Юго-Восточной Азии — Филиппинами, Малайзией, Сингапуром, ведутся переговоры с партнерами во Вьетнаме. На сегодняшний день уже действуют или находятся на стадии проработки соглашения с дистрибуторами и фармпроизводителями из Бразилии, Аргентины, Мексики, Индии и Пакистана.

По результатам 2013 года, объем экспорта лекарственных средств из России составил

$440 млн (-17% к 2012 году). Основными странами-импортерами являются страны СНГ, в первую очередь Казахстан, Украина и Узбекистан. Ведущими производителями-экспортерами по итогам 2013 года являются: Нижфарм, подразделение STADA (доля 18%), Интерлек (11%), Фарм-

стандарт (6%).

Объем экспорта отечественных лекарств не соизмерим с объемом импорта.

На рисунке 14 представлен объем импорта ГЛС в Россию в 2013 году.

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 14. Объем импорта, млн долл.

Рис.

Источник: Diamond Vision.

Объем импорта ГЛС в Россию в 2013 году составил 14,9 млрд долл. (в ценах таможенной стоимости), что на 4% выше аналогичного показателя 2012 года. При этом и в национальной валюте (в рублях) прирост показателя импорта чуть выше +6% (около 477 млрд руб.). В натуральном выражении объем завезенных лекарственных средств примерно составляет 3,4 млрд

упак., относительно 2012 года показатель упал на 8%.

В таблице 6 представлены доли различных групп импортеров ГЛС в Россию (в стоимостном объеме импорта конкретной группы в 2012 и 2013 гг.).

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6. Доля различных групп импортеров ГЛС в Россию (в стоимостном объеме импорта конкретной группы в 2012 и 2013 гг.).

 

Источник: Diamond Vision.

 

Как видно из таблицы №, в 2013 г. более 90% от всего объема импорта ГЛС приходится на две группы импортеров — дистрибуторские компании и представительства иностранных производителей. Структура импорта по типам импортеров в 2013 году продолжает меняться в пользу сегмента «Представительства иностранных производителей». А доля импорта дистрибуторскими компаниями, так же как и объемы, сокращается.

Максимальная доля импорта приходится на представительства иностранных производителей, их доля в общем объеме возросла почти на 3%, дистрибуторские компании же потеряли в доле 2%.

Сегмент «Компании,  специализирующиеся  на  прямом  импорте»  в  2013  году  показал максимальное снижение на 20% (в структуре импорта). Основным игроком в данном сегменте является компания «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИМПОРТ, ЭКСПОРТ» — ее доля составляет 53% (по итогам 2013 года прирост был на уровне 11%). Среди компании, показывающих падение объемов завоза лекарственных средств, стоит отметить ОРФЕ, ФАРМСТОР ГРУПП, АЙТЕМС-Склады.

Главным импортером среди отечественных производителей лекарств является УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД — его доля по итогам 2013 года составила 33% (компания показала динамику -20%, повлияв отрицательно на рост сегмента в целом). Производители, расположившиеся на 2–5 местах, показывают положительный прирост — ФАРМСТАНДАРТ, НИЖФАРМ, АКРИХИН, ПЕТРОВАКС — совокупно они занимают более 50% данного сегмента. Рассмотрим лидеров в группах импортеров, занимающих верхние строчки рейтинга —дистрибуторские компании и представительства иностранных производителей.

В таблице 7 представлены ТОП-10 представительств иностранных производителей по объему импорта в 2013 году.

Таблица 7. ТОП-10 представительств иностранных производителей по объему импорта в 2013 году.

 

Источник: Diamond Vision.

Группа «Представительства иностранных компаний» выросла в 2013 году на 5%. Продолжилась тенденция  прошлых  лет:  производители  хотят  более  точно  контролировать  поставки своих лекарств на территорию России, сами выстраивать ценовую политику согласно реалиям рынка и более оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Концентрация в группе импортеров «Представительства иностранных компаний» составила 59%.

Лидерами группы  импортеров  «Представительства  иностранных  компаний»,  как  и  в прошлые годы, являются САНОФИ и НОВАРТИС. Тройку лидеров замыкает представительство производителя БЕРЛИН-ХЕМИ, которое в 2013 году заняло 3 строчку, поднявшись с 11 места;

прирост компании является одним из самых максимальных (+46%).

Из компаний, показавших высокий рост, стоит отметить представительства НОВОНОР ДИСК, ИПСЕН, ГЛЕНМАРК, ЗАМБОН. Производители также переключаются на собственные поставки.

В таблице 8 представлен ТОП-10 дистрибуторов по объему импорта ГЛС в Россию.

Таблица 8. ТОП-10 дистрибуторов по объему импорта ГЛС в Россию.

 

Источник: Diamond Vision.

Доля десяти  крупнейших  дистрибуторов-импортеров  от  всего  объема  импорта  группы «Дистрибуторские компании» в 2013 году сократилась на 2% и составила около 86%. Как видно из таблицы крупнейшими дистрибуторами по объему импорта в группе «Дистрибуторские компании» в 2013 году являются три компании: Р-ФАРМ, ПРОТЕК, КАТРЕН. При этом

Р-ФАРМ впервые стал лидером рейтинга дистрибуторов-импортеров. Совокупно доля тройки ведущих поставщиков лекарств составляет 48%.

Отражая динамику работы дистрибутора БИОТЭК на фармацевтическом рынке России, упал объем импортируемых лекарств этой компании почти в 3 раза. В результате компания заняла только 10 место среди дистрибуторов-импортеров. Максимальный рост в отчетном году продемонстрировала компания ПУЛЬС, увеличив импорт на 36%.

В таблице 9 представлен ТОП-20 фирм-производителей по объему импорта ГЛС в Россию всеми группами импортеров.

Таблица 9. ТОП-20 фирм-производителей по объему импорта ГЛС в Россию всеми группами импортеров.

Источник: Diamond Vision.

Доля 20 крупнейших производителей ГЛС  по  объему  импорта  в  Россию  в  2013  г.  составила 64%.  Крупнейшими производителями по объему импорта ГЛС  в  Россию  в  2013  году являются SANOFI, NOVARTIS и F.HOFFMANN-LA ROCHE.

 

2.3 Экспорт фармацевтических средств

 

Российские фармацевтические компании, к сожалению, не в состоянии конкурировать на международном рынке. Многие зарубежные страны нуждаются в новых оригинальных препаратах, для которых необходимо развитие инновационной деятельности. В России, например, согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики, в период с 2010 года по 2012 год включительно доля инновационных лекарственных препаратов не достигала уровня большего, чем 8% от общего объема производимой фармацевтики. Более того, стоит отметить, что производством непатентованных лекарственных средств уже занимаются национальные предприятия целевых зарубежных государств. Именно поэтому российский экспорт медицинских препаратов незначителен, и очень медленно растет. В настоящее время экспорт медикаментов примерно в 40 раз меньше, чем импорт фармацевтики.

Безусловно, такие цифры впечатляют, поэтому, активно принимаются меры для исправления ситуации и улучшения позиции России на международном рынке.

       В 2012 году количество экспортируемой фармацевтической продукции достигло уровня 10% от общего объема лекарственных препаратов, производимых на территории России.10 По-прежнему, РФ экспортирует медикаменты на внутренние рынки в основном стран СНГ, что можно увидеть на рисунке 11: в 2012 году экспорт фармацевтики в страны СНГ составил около 80% от общего объема экспорта. В основном импортерами российской продукции выступают такие страны, как Азербайджан (10%), Казахстан (16%), Узбекистан (17%) и Украина (32%).

 

Рисунок 15. Объем и направление российского экспорта

 

Таблица 10. Основные экспортеры и импортеры лекарств, 2012 год

 

 

2.4 Медицинская промышленность и ВТО

 

       Как  утверждают эксперты, в основном  присоединение РФ к ВТО повлияет  на три элемента российского  рынка фармацевтических товаров. Во-первых, будет наблюдаться постепенное  снижение импортных пошлин на  лекарственные средства и медицинское  оборудование; во-вторых, будут внесены  некоторые изменения в условия  регистрации фармацевтических препаратов; и, наконец, в-третьих, будет затронута охрана интеллектуальной собственности и режим эксклюзивности данных. А теперь подробнее о каждом из них.

 1. Снижение импортных пошлин. По словам директора департамента торговых переговоров  в Министерстве экономического развития России М.Ю. Медведкова, после вступления РФ в ВТО будет наблюдаться активное уменьшение цен на фармацевтические препараты. Естественно, это в какой-то степени связано с постепенным снижением таможенной пошлины на лекарственные средства. Главным образом уменьшение цен будет вызвано изменениями в условиях регистрации фармацевтических препаратов, но об этом немного позже.

       В настоящее  время отечественный фармацевтический  рынок насыщен импортной продукцией: доля лекарств зарубежного происхождения  составляет около 75%. Таможенные  пошлины на импортные лекарственные  средства будут постепенно снижаться  с 15% до 6,5%, а в будущем до 5%. Естественно, это касается различных групп  товаров. Например, ставка на фармацевтическую  продукцию (товарная позиция 3006 ТНВЭД  ТС) снизится до 3%-7%, а нуклеиновые  кислоты – до 3%. Что касается  медицинского оборудования, то размер  пошлины снизится и установится  на уровне 3%. Безусловно, вступление  России в ВТО не означает, что  в связи со снижением импортной  пошлины, цены на зарубежную фармацевтическую  продукцию должны мгновенно упасть. Как правило, это заблуждение. Пошлины  будут снижаться постепенно в  течение 2-3 лет, для того чтобы  не наносить существенный вред  отрасли. Да и, например, в каждом  году заключены контракты по  поставкам лекарственных средств, в которых указана цена: нарушать  контракт, снижая цены, никто не  будет.