Наследование по завещанию и закону

«1. Если нет наследников  первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

2. Двоюродные братья  и сестры наследодателя наследуют по праву представления».

В ст. 1144 ГК воспроизведены с известными разъяснениями соответствующие  положения Закона от 14 мая 2001 г.

К наследникам по закону третьей очереди отнесены как  полнородные, так и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, т. е. достаточно, чтобы у родителей наследодателя с их братом или сестрой был один общий родитель.

Двоюродные братья и  сестры наследодателя призываются  к наследованию по праву представления  независимо от того, являются ли они  детьми полнородных или неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя³.

Наследники  последующих очередей

Продолжая линию на увеличение количества очередей наследников по закону, ст. 1145 закрепляет последующие очереди — с четвертой по седьмую включительно.

А вот на дальнейшее расширение круга лиц, которые призываются к наследованию по праву представления, по сравнению с тем, как они были определены в ст. 532 ГК 1964 г. (в редакции Закона от 14 мая 2001 г.), законодатель не пошел. Круг этих лиц замыкается теми, которые перечислены в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК.

В п. 1 ст. 1145 ГК законодатель, опираясь на общее положение абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК, согласно которому наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, устанавливает, что родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства получают право наследовать по закону, если нет наследников первой, второй и третьей очереди. Соответственно этому родственники наследодателя третьей степени родства призываются к наследованию в четвертой очереди, четвертой степени родства — в пятой очереди, в пятой степени родства — в шестой очереди.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников  одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Так, прадедушки и прабабушки являются родственниками третьей степени родства и, соответственно, отнесены к наследникам четвертой очереди. От наследодателя они отделены тремя рождениями: его родителей, его дедушек и бабушек и, наконец, рождением самих прадедушек и прабабушек. Рождение же самого наследодателя в это число не входит.

Указание на степень  родства при определении той  очереди наследников по закону, в  составе которой родственник  наследодателя призывается а наследованию, полезно, поскольку в миру граждане нередко сбиваются со счетов при установлении степени родства и приписывают себе родственные связи, в которых не самом деле не состоят. Особенно часто это имеет место в условиях социальных и иных потрясений, когда родственные узы ослабевают и зачастую никто толком не знает, с кем и в каком родстве он состоит. А это может затруднить определение круга родственников, которые в том или ином конкретном случае призываются к наследованию.

В зависимости от степени  родства определены не только наследники четвертой степени (об этом уже шла речь), но также пятой и шестой очередей.

Это двоюродные внуки  и внучки, двоюродные дедушки и  бабушки наследодателя (наследники пятой очереди); двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети наследодателя (наследники шестой очереди).

Если нет наследников  предшествующих очередей, т. е. с первой по шестую, то к наследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При этом указанные лица призываются к наследованию независимо от того, были ли они связаны с наследодателем алиментными обязательствами или нет. Напомним, что по действующему семейному законодательству при определенных условиях могут возникнуть обязанности пасынков и падчериц по алиментированию воспитывавших и содержавших их отчима или мачехи (ст. 97 СК).

Пасынки и падчерицы  в качестве наследников седьмой  очереди призываются к наследованию после смерти отчима или мачехи независимо от того, обязаны ли они были их содержать, если только они не имеют права наследовать как недостойные наследники, в частности, не отстраняются от наследования по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 1117 ГК.

1.3. Права отдельных  категорий лиц при наследовании

Наследование  нетрудоспособными иждивенцами  наследодателя

Нетрудоспособные иждивенцы, призываемые к наследованию по закону в порядке и на условиях, предусмотренных  ст. 1148 ГК, разделены на две группы.

К первой группе относятся  нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону второй и последующих (по седьмую включительно) очередей, но не входят в круг наследников по закону той очереди, которая призвана к наследованию. В этом случае нетрудоспособные иждивенцы наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Обратим внимание на то, что в числе нетрудоспособных иждивенцев в п. 1 ст. 1148 ГК не названы наследники по закону первой очереди. Объясняется это тем, что в этом случае наследники по закону призываются к наследованию не как нетрудоспособные иждивенцы, для чего требуется наличие целого ряда условий, а именно как наследники по закону первой очереди. Ко второй группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону ни первой, ни последующих (по седьмую включительно) очередей. В этом случае при наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же других наследников по закону нет, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Проанализируем теперь условия, которые являются общими для  призвания к наследованию по закону нетрудоспособных иждивенцев как первой, так и второй группы, и условия, которые для призвания их к наследованию различны. Как в том, так и в другом случае к наследованию призываются граждане, которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении.

К нетрудоспособным относятся  женщины, достигшие 55 лет, мужчины — 60 лет; инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, независимо от того, назначена ли им пенсия по старости или инвалидности; лица, не достигшие 16 лет (учащиеся — 18 лет).

Учитывая крайне тяжелое  положение молодежи, особенно учащейся, а также высокий процент безработицы среди молодежи, следует относить к нетрудоспособным лиц, не достигших 18 лет, а учащихся и старше 18 лет — до окончания учебы при очной форме обучения, но не более чем до 23 лет (ср. п. 2 ст. 1088 ГК).

Находившимися на иждивении  наследодателя следует считать  нетрудоспособных лиц, которые находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. При этом указанные лица могут признаваться иждивенцами наследодателя, если они находились на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. В то же время они не должны быть нетрудоспособными не менее года до открытия наследства, достаточно, чтобы они были таковыми ко дню открытия наследства.

К этому выводу приводит грамматическое и логическое толкование пп. 1 и 2. ст. 1148 ГК, поскольку слова «не менее года до смерти наследодателя» не относятся к определению срока нетрудоспособности гражданина, призываемого к наследованию в качестве нетрудоспособного иждивенца. Срок этот определяется указанием не на период времени, а на календарную дату — день открытия наследства (см. ст. 190 ГК).

Таковы условия призвания  к наследованию по закону, которые являются общими для нетрудоспособных иждивенцев как первой, так и второй группы⁴.

Рассмотрим теперь, чем  условия призвания их к наследованию отличаются друг от друга. Если нетрудоспособный иждивенец в то же время относится к наследникам по закону второй и последующих (включая седьмую) очередей, то для призвания его к наследованию по закону вместе и наравне с наследниками опережающей очереди, к которой он не относится, не имеет значения, проживал ли он совместно с наследодателем или нет. Они могли проживать и раздельно.

Иными словами, для призвания  такого наследника к наследованию по закону вместе и наравне с наследниками опережающей очереди достаточно наличия тех общих условий, анализ которых был дан.

Если же нетрудоспособный иждивенец не относится к наследникам по закону ни первой, ни всех последующих очередей (включая седьмую), то для призвания его к наследованию вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, требуется, помимо общих, еще одно дополнительное условие, а именно, он должен не только находиться на иждивении наследодателя не менее года, но и проживать совместно с ним, тоже не менее одного года.

В этом случае указанием на период времени определяется не только срок, в течение которого иждивенец должен находиться на иждивении наследодателя, но и срок их совместного проживания. Между тем для нетрудоспособных иждивенцев первой группы указанием на период времени определяется лишь срок, в течение которого иждивенец должен находиться на иждивении наследодателя. Совместно же они могут вообще не проживать, а потому и срок их совместного проживания (его может и не быть) не определяется.

Нетрудоспособные иждивенцы  второй группы, о которых речь идет в п. 2 ст. 1148 ГК, при отсутствии других наследников по закону (как первой, так и последующих очередей, включая седьмую) наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. При этом для призвания их к наследованию необходимо наличие всех тех условий, что и тогда, когда они призываются к наследованию в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 1148 ГК, а именно, они должны быть нетрудоспособными на день открытия наследства и не менее года до смерти наследодателя как находиться на его иждивении, так и проживать совместно с ним.

При отсутствии хотя бы одного из этих условий (например, наследодатель и иждивенец проживали совместно менее года) нет оснований для призвания нетрудоспособного иждивенца к наследованию по закону ни в порядке п. 2, ни в порядке п. 3 ст. 1148 ГК.

Как быть, если наследник  может быть одновременно призван  к наследованию и по праву представления, и как нетрудоспособный иждивенец?

Вначале определим границы, в которых эта ситуация возможна. Наследник, с одной стороны, должен относиться к одной из первых трех очередей наследников по закону, но к наследованию по праву представления, заступая место своего родителя, умершего ранее наследодателя или одновременно с ним.

С другой стороны, он в  порядке п. 1 ст. 1148 ГК может быть призван к наследованию и как нетрудоспособный иждивенец. Возникает вопрос: может ли он принять наследство одновременно по двум этим основаниям или должен сделать выбор в пользу одного из них? Правильным будет второй ответ на этот вопрос.

Иной подход привел бы к не основанному на законе ограничению  прав остальных наследников по закону, призванных к наследованию. При этом наследник, очевидно, сделает выбор в пользу того варианта, который ему более выгоден⁵.

Наследование  необходимыми наследниками наследодателя

Среди наследников по закону выделяется особая категория  наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя  бронируется определенная доля в  наследстве. Эта доля получила название обязательной, а сами наследники получили название «необходимых», поскольку они, кроме недостойных наследников (см. ст. 1117 ГК), не могут быть лишены права ее унаследовать.

Ознакомимся вначале  с тем, кто имеет право на обязательную долю. Это право имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), его нетрудоспособные супруг, родители (усыновители), а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если последние подлежат призванию к наследованию на основании пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК.

Круг этих лиц следует определять исходя из тех же критериев, какие  были использованы при установлении лиц, относящихся по закону к наследникам первой очереди, а также лиц, призываемых к наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев. К перечню лиц, имеющих право на обязательную долю, необходимо сделать лишь несколько кратких пояснений. Лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, хотя они и становятся полностью дееспособными, имеют право на обязательную долю, если к моменту открытия наследства не достигли 18 лет. Объясняется это тем, что совершеннолетними до достижения 18 лет они еще не становятся.

Нетрудоспособные иждивенцы имеют  право на обязательную долю лишь при  наличии условий, предусмотренных  пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК. При этом они имеют право на обязательную долю и тогда, когда при отсутствии других наследников по закону от первой до седьмой очереди включительно относятся к наследникам по закону восьмой очереди (см. п. 3 ст. 1148 ГК).

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, который закреплен в п. 1 ст. 1149 ГК, является исчерпывающим. Это значит, что право на обязательную долю не имеют наследники по закону ни первой очереди, ни всех последующих очередей, если только они не подпадают под перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, ни наследники, которые наследуют по праву представления.

С другой стороны, право на обязательную долю, в принципе, не зависит от согласия других наследников на то, чтобы необходимый наследник ее получил.

Рассмотрим теперь, как обязательная доля соотносится с той долей, которая причиталась бы необходимому наследнику, а если таковых несколько, то каждому из них при наследовании по закону, т. е. с законной долей. По ранее действовавшему законодательству (см. ст. 535 ГК 1964 г.) обязательная доля по своему размеру должна была составлять не менее двух третей законной доли.