Анализ инвестиционной деятельности российских банков за рубежом

Депозиты предприятий и организаций в структуре привлеченных средств, представлены на рис. 10.

Рис. 10. Депозиты предприятий и организаций в структуре привлеченных средств ОАО «АЛЬФА-БАНК» за 2011 – 2013 гг.

Рассматривая структуру привлеченных средств, видно, что в 2011 году преобладающее место занимали депозиты предприятий и организаций, они составляли 8,07%, однако, к 2012 году ситуация поменялась: депозиты предприятий и организаций сократились до 3,82%, а в 2013 г. их вообще не стало (Таблица2). Срочные депозиты, привлеченные средства возросли и составили 37,65% (Рис. 11).

Рис. 11.  Структура привлеченных средств физических лиц ОАО «АЛЬФА-БАНК» за 2011 – 2013 гг.

Произошло уменьшение депозитов до востребования физических лиц, если в 2011 году они составляли 0,26% от общего объема, то к 2013 году – всего 0,02%. Объем срочных депозитов, также снизился и к 2013 году составил 0,12 % от общего объема привлеченных средств, что в сравнении с 2011 годом (0,81%) в абсолютном выражении больше на 0,69% (рис. 9).  На 8,0,7% сократились средства на счетах юридических лиц, в 2013 году это позиция совсем исключилась.

В общем можно сказать, что объем средств до востребования ОАО «АЛЬФА-БАНК» соответствует нормативам, а снижение просто обозначает постепенный переход банка на привлечение более дорогих, но и более надежных ресурсов. Произошел рост средств населения, в 2011 году они составляли 50,6%, а в 2013 – 53,7%.

Таким образом, можно сказать, что ощутим постепенный переход банка на приобретение более дорогостоящих ресурсов. 

2.3. Характеристика осуществления иностранных инвестиций в ОАО «Альфа-Банк»

Альфа-Банк подписал ряд соглашений в области экспортного кредитования с иностранными банками. 6 декабря 2002 года Aльфа-Банк подписал рамочное соглашение с AKA Ausfurkredit Gesellschaft m.b.H. (Германия) о  сотрудничестве в области финансирования поставок машин и оборудования из Германии под гарантии экспорто-гарантирующего агентства «Гермес» (Германия).

AKA GmbH представляет собой финансовую компанию, акционерами которой являются 27 крупнейших банков Германии (включая Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, Bayerische Vereinsbank, и т.д.), созданную для финансирования проектов с участием «Гермес». Подписанное соглашение дает возможность Альфа-Банку сотрудничать с каждым из акционеров АКА, расширив, таким образом, спектр контрагентов Банка.

20 декабря ОАО «Альфа-Банк»  и Венгерский Экспортно-Импортный  Банк (Hungarian Export-Import Bank Ltd.) подписали Рамочное Кредитное Соглашение. Соглашение предусматривает открытие Альфа-Банку кредитной линии для финансирования российских покупателей венгерских товаров, оборудования и услуг на срок до 5 лет под страховое покрытие от Агентства по Страхованию Экспортных Кредитов Венгрии (MEHIB) и на срок до 1 года без страхового покрытия. Hungarian Export-Import Bank является специализированным государственным банком, созданным для оказания содействия венгерским компаниям на международных рынках, путем предоставления финансирования экспортно-импортных операций и предоставления различных гарантий.

Данные соглашения являются важными звеньями в целом ряду соглашений в области средне- и долгосрочного экспортного кредитования, заключенных Альфа-Банком с иностранными банками-партнерами в последние годы. По словам Заместителя Председателя Правления Альфа-Банка Павла Горбацевича, по упомянутым соглашениям зарубежными банками будут предоставляться кредиты на льготных условиях, в основном, с целью переоборудования российских промышленных предприятий и заводов, на установку новых технологических линий и закупку различных дорогостоящих приборов для них. «Мы рады содействовать этому важному процессу и в 2003 году будем уделять особое внимание работе с нашими иностранными банками-контрагентами в сфере предоставления экспортных кредитов», - сказал он.

Альфа-Банк совместно с BNP Paribas, ING Bank, RBS, RZB успешно завершил реструктуризацию кредитного портфеля группы Союзметаллресурс (СМР). Реструктуризация была проведена в апреле 2010 года посредством организации клубного синдицированного кредита сроком на четыре года на общую сумму 122 миллиона долларов.

Кредит предоставлен на рефинансирование задолженности группы СМР перед Альфа-Банком и синдикатом иностранных кредиторов. Синдицированный кредит обеспечен залогом основных активов группы.

Кредит группе компаний СМР — еще одно подтверждение тому, что Альфа-Банк готов находить и поддерживать эффективные механизмы и решения для преодоления финансовых трудностей наших клиентов. Мы рады, что удалось консолидировать пул кредиторов и договориться с компанией на взаимовыгодных условиях. Это позволило успешно завершить реструктуризацию кредитного портфеля группы Союзметаллресурс. Мы надеемся, что проведенная реструктуризация поможет СМР эффективно продолжить производственную деятельность и в ближайшем времени достичь планируемых финансовых результатов, — отметила начальник Управления по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей промышленности Альфа-Банка Ирина Проворнова.

С развитием международных банковских связей, аккредитив стал одной из наиболее популярных составных частей схем финансирования. Благодаря своему многолетнему опыту, высокому международному рейтингу и широкой корреспондентской сети Альфа-Банк может предложить широкий спектр услуг по финансированию сделок клиентов, проводимых с расчетами по аккредитиву, например:

По поручению клиентов Альфа-Банк открывает аккредитивы или предоставляет гарантии с подтверждением их первоклассными западными банками в рамках кредитных линий, открытых для клиентов.

Альфа-Банк предоставляет клиентам-экспортерам предэкспортное финансирование. Такая схема позволяет клиенту производить необходимую продукцию без отвлечения собственных средств. Финансирование осуществляется в форме кредита, главным условием предоставления которого является открытый в пользу клиента-экспортера аккредитив иностранного банка, с которым у Альфа-Банк установлены доверительные отношения.

Альфа-Банк осуществляет кредитование клиентов-экспортеров (бенефициаров аккредитивов) после предоставления последним пакета отгрузочных документов при условии, что обеспечением по такому кредиту является аккредитив в пользу экспортера, открытый или подтвержденный иностранным банком, на который у Альфа-Банк установлены кредитные лимиты.

Импортеры-клиенты Альфа-Банка и их контрагенты пользуются преимуществами постэкспортного финансирования, которое Альфа-Банк обеспечивает благодаря заключенным с иностранными банками межбанковским кредитным соглашениям. Благодаря такому механизму иностранный контрагент-бенефициар может получить платеж по аккредитиву сразу по представлению документов, тогда как клиент Альфа-Банка, являющийся приказодателем аккредитива, возмещает банку уплаченные средства через определенный срок.

Альфа-Банк активно работает в области проведения гарантийных операций и выпуска резервных аккредитивов. Гарантийные обязательства Альфа-Банка имеют международное признание.

Высококвалифицированные специалисты Альфа-Банка проводят индивидуальное структурирование сделок клиентов, приводящее к оптимальному снижению рисков и затрат при их проведении, оказывают помощь в правильном оформлении платежных условий контрактов и условий аккредитивов при заключении внешнеэкономических сделок.

Экспансия иностранных банков в Россию значительно превышает экспансию российских. Почему россияне пока не видят вывесок российских банков за рубежом и стоит ли идти в их филиал – выяснил Сравни.ру.

Известно, что в России за последние годы значительно прибавилось иностранных банков. Как правило, они сливаются с российскими кредитными учреждениями и работают под своим иностранным брендом. За эти годы иностранцам так и не удалось заработать желаемую лояльность среди россиян, но зато они продемонстрировали высокий сервис и новые продукты для населения.

А видели ли вы за рубежом вывеску российского банка? Заметить ее будет весьма трудно, поскольку массовой экспансии в другие страны российские банки не делают. Выходят на зарубежные рынки только наиболее стабильные и рентабельные крупнейшие российские банки, но и для них доля иностранных активов пока невелика.

Причина невысокой экспансии, прежде всего, в конкуренции. Нашим банкирам сложно выйти на чужие рынки из-за специфики работы и насыщенности рынка. Кроме того, малые российские банки не пройдут «фейсконтроль» на пути в Европу. Банк должен иметь уставной капитал не менее 5 млн евро, успешно работать не менее 3 лет и не иметь никаких задолженностей.

На текущий момент одними из немногих банков, вышедших дальше стран СНГ, являются Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк. Все один по-разному представлены за рубежом – есть дочерние банки, представительства и филиалы. По факту приобретенные банки за рубежом, как правило, являются филиалами российских организаций. Таким образом, структуры российских банков за рубежом получают максимальную возможную свободу в принятии инвестиционных решений, такая стратегия рассчитана традиционно на активный рост.

Сбербанк имеет дочерние банк в Белорусси, Казахстане, Украине, а также Центральной и восточной Европе. Есть представительства в Германии и Китае. Филиал работает с 2010 г. в Индии. Банк ВТБ представлен в Швейцарии, Кипре, Австрии, Италии, Люксембурге, Китае, Индии и Сингапуре. Росбанк помимо стран СНГ работает в Швейцарии и Восточной Европе. Промсвязьбанк имеет филиал на Кипре. Банк Москвы работает в Белоруссии, Украине и Сербии. Альфа-банк имеет дочерний банк в Голландии и различные инвестиционные компании в Америке и Англии.

Лидером зарубежной экспансии является российский Сбербанк. Сегодня это крупнейший банк во всей Европе. Экспансию банк ведет с 2006 года и по сей день. В июне 2012 г. Глава крупнейшего российского банка объявил о покупке турецкого Denizbank за 3,5 млрд долларов.

Региональным ориентиром для российских банков является Восточная Европа, Турция и страны СНГ. Само руководство Сбербанка, в частности, неоднократно заявляло, что рынки Турции и Польши являются приоритетными для международного партнерства кредитной организации.

Аналитики отмечают, что в большинстве случаев российские банки заходят на иностранный рынок для того, чтобы обслуживать своих партнеров в других странах. В основном, это крупный бизнес. Реже – банки открывают филиалы для кредитования и обслуживания малого и среднего предпринимательства. И наконец, самый малый интерес у российских банков за рубежом – работа в розничном секторе. Так, несмотря на присутствие за рубежом таких крупных банков как Банк Москвы, Росбанк, ВТБ 24 или Альфа-банк, услуги физическим лицам за пределами России они не предоставляют.

Розничный бизнес российских банков за рубежом невелик, но стабилен. В целом почти каждый банк занимается всеми банковскими операциями. В отдельных случаях – кроме некоторых операций с местной валютой. Порой российский банк может предлагать клиентам более выгодные ставки по депозитам.

Банки, купленные российским кредитными организациями, осуществляют практически весь спектр банковских услуг, но специализация их может быть различна, да и российским банкам трудно конкурировать с западными банками на розничном направлении. Поэтому, например, австрийский Volksbank куплен Сбербанком в связи с его развитым бизнесом кредитования малого и среднего бизнеса.

Например, кипрский филиал Промсвязьбанка обслуживает вклады и счета физических лиц, а также занимается денежными переводами. То есть в филиале можно открывать вклад, но нельзя оформить кредит, а также оплатить кредит, взятый в России. Обналичить деньги в банкомате Промсвязьбанка в Лимассоле можно без комиссий, но поскольку местная валюта – евро, то будет взиматься комиссия за конвертацию в рубли по курсу банка.

В индийском городе Нью-Дели вы можете наткнуться на филиал Сбербанка. По функциональности он ничем не отличается от любого другого отделения банка в России – вы можете оплачивать кредиты, совершать любые платежи по таким же тарифам, что и на родине. Но время транзакции может занять долгое время ввиду расстояния между странами, поэтому совершать платежи следует за несколько дней. Обналичивать деньги и заказывать выписки по счетам можно незамедлительно.

 «Уровень рентабельности  может отличаться в пользу  российских филиалов на направления активного роста бизнеса иностранных подразделений российских кредитных организаций, – отмечает главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин. – Это, так сказать «сравнительно низкая цена, необходимая для входа на рынок». На начальном этапе, рентабельность российских «дочек» ниже, чем у конкурентов в данной связи». Это означает, что пока некоторые банковские операции всё же выгоднее осуществлять через местные банки в другой стране, нежели через российские филиалы.

В целом эксперты уверены, что не только российские, но и западные банки, банки Азии, которые стабильно прошли активную фазу кризиса, будут наращивать свою рыночную долю в международном масштабе в целях диверсификации доходов, снижения издержек.

В 2011 г. завершились продолжавшиеся почти 20 лет переговоры о присоединении России к ВТО. Были согласованы условия, на которых Россия присоединяется к ВТО, в том числе условия по доступу поставщиков услуг стран - членов ВТО на российский рынок финансовых услуг. В либерализации российского рынка банковских услуг были заинтересованы практически все основные экспортеры фин. услуг ВТО - США, ЕС, Швейцария, Япония и др. Главный вопрос переговоров - доступ на российский рынок филиалов иностранных банков.

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (в ред. от 23.07.2010) разрешает иностранным банкам учреждать дочерние банки в России, однако предусматривает возможность установления ограничения доли иностранного капитала в суммарном капитале банковской системы. Позиция России, которую удалось отстоять в ходе переговоров по присоединению к ВТО, - сохранение запрета на деятельность в России филиалов иностранных банков и сохранение возможности введения квоты иностранного участия в банковской системе России. Вместе с тем иностранным банкам разрешается участвовать в капитале российских банков, в том числе учреждать в России дочерние структуры со 100% иностранным участием и работать на условиях национального режима, т.е. на тех же условиях, на которых работают банки с чисто российским капиталом. Предполагается, что такая позиция обеспечивает баланс интересов российских потребителей банковских услуг, с одной стороны, и российских банков, с другой стороны.