Маркетинговые исследования алкогольного рынка

 

 

 

 

Предприятия	Произведено																						Отгружено				Остатки готовой продукции
	декабрь 2009 г.					декабрь 2010 г.					Индекс физического объема	с начала 2009 г.					с начала 2010 г.					Индекс физического объема	декабрь		с начала года
	водка и лви	вино	спирт питьевой	коньяк	всего	водка и лви	вино	спирт питьевой	коньяк	всего		водка и лви	вино	спирт питьевой	коньяк	всего	водка и лви	вино	спирт питьевой	коньяк	всего		0	0	0	0	0	0
Всего, в т.ч	85,0	0,0	0,0	0,0	5,0	122,3	0,0	0,0	0,0	22,3	144%	30,3	0,0	0,0	0,0	30,3	1 081,0	0,0	0,0	0,0	1 081,0	148%	91,3	151,2	728,9	1 086,5	83,4	54,6

Таблица 7 - Информация о производстве и отгрузке алкогольной продукции предприятиями края за январь-декабрь 2010 года, тыс. дкл.

 

 

Таблица 8 - Информация о производстве и отгрузке алкогольной продукции предприятиями края за январь-декабрь 2011 года, тыс. дкл.

Предприятия	Произведено														Отгружено				Остатки готовой продукции
	декабрь 2010 г.			декабрь 2011 г.			Индекс физического объема	с начала 2010 г.			с начала 2011 г.			Индекс физического объема	декабрь		с начала года
	водка	ЛВИ	всего	водка	ЛВИ	всего		водка	ЛВИ	всего	водка	ЛВИ	всего		230	221,8	230	221,8	0	0
Всего, в т.ч.:	120,0	2,3	122,3	149,4	3,1	152,5	125%	1064,1	16,9	1081,0	1223,3	18,4	1241,7	115%	151,2	178,3	1 086,5	1 216,1	105,4	81,0

 

Таблица 9 - Информация о производстве и отгрузке алкогольной продукции предприятиями края за январь-декабрь 2012 года, тыс.дкл

Предприятия	Произведено														Отгружено				Остатки готовой продукции
	декабрь 2011 г.			декабрь 2012 г.			Индекс физического объема	с начала 2011 г.			с начала 2012 г.			Индекс физического объема	декабрь		с начала года
	водка	ЛВИ	всего	водка	ЛВИ	всего		водка	ЛВИ	всего	водка	ЛВИ	всего		2011	2012	2011	2012	1.12.12	1.01.13
Всего, в т.ч.:	149,4	3,1	152,5	131,4	0,0	131,4	86%	1223,3	18,4	1241,7	1048,3	0,0	1048,3	84%	178,3	153,8	1216,1	1121,8	30,0	7,5

 

 

3.2 Регулирование и развитие алкогольного рынка в Красноярском крае

 

Одним из аппаратов регулирования и развития  алкогольного рынка в Красноярском крае является «Енисейская Алкогольная Ассоциация».

Целями деятельности Ассоциации являются:   

- представление и защита общих имущественных, экономических  
и социальных интересов членов Ассоциации; 

-  правовое обеспечение деятельности членов Ассоциации;  
-  поддержка и продвижение на краевой рынок, а также за пределы края, продукции местных ликероводочных заводов; 

-  выработка законодательных инициатив, отвечающих интересам краевых производителей и участников алкогольного рынка края; 

-  участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие производства и оборота алкогольной продукции в крае; 

-  содействие государственным органам в борьбе с нелегальной торговлей этиловым спиртом, алкогольной и спиртосодержащей продукцией; 

-  поддержка проводимых в крае общественно-политических мероприятий и оказание финансовой помощи; 

-  формирование положительного имиджа членов Ассоциации  
и взаимодействие со средствами массовой информации; 

В ноябре 2012 года Ассоциация провела круглый стол с ее членами, где обсудили проблемы развития алкогольной отрасли.

В пресс-центре Sibnovosti  состоялся круглый стол на тему: «О некоторых проблемах алкогольного рынка Красноярского края». Инициатором  дискуссии  выступила  Енисейская Алкогольная Ассоциация.

Дело в том, что на красноярском рынке за последний год резко  упали объемы продаж алкогольных напитков местных производителей.

 

 

 И произошло это не потому, что  население  стало меньше выпивать горячительного и вести трезвый образ жизни.

Просто резко вырос оборот нелегальной алкогольной продукции, так называемого  контрафакта, который  продается в розничном звене. И происходит это, как нестранно, в результате  вступления в силу недавних федеральных и местных законов и постановлений.

Мало того, что местные производители теряют в прибыли, теряет и

краевая казна, в которую от теневого оборота алкоголя не поступает никаких налогов.  Для справки:   местные производители алкогольной продукции перечисляют в краевой бюджет ежегодно  более 3 миллиардов рублей, это практически 2% бюджета.

На сегодняшний день  легальный рынок алкоголя в Красноярском крае упал на 20%, эти 20% ушли в теневой оборот.  

 Правила лицензирования изменились, к легальным розничным  торговым точкам требования высоки,  акцизная политика государства ведет к удорожанию   качественной алкогольной продукции, отсюда рост нелицензированных магазинов, которые без  какого-то ощутимого риска  зарабатывают на нелегальном алкоголе. Закон о лицензировании вступил в силу в конце июля прошлого года. В нем сказано, что лицензию может получить торговое предприятие, у которого  торговая площадь более 50 квадратных метров (для села – 25 квадратных метров). Вместе с  тем в законе указано, что помещение  должно быть стационарным, то есть иметь фундамент и соответствующие коммуникации,  и должно быть зарегистрировано в Росреестре.   Вместе с тем  существует постановление администрации города Красноярска от 9.02.10 «Об утверждении  положения о порядке размещения временных сооружений на территории Красноярска», где  ко временным сооружениям  отнесены как нестационарные, так и стационарные объекты. Возникает непонимание, какой  торговый объект  все-таки может быть зарегистрирован в Росреестре и иметь право на получение лицензии. Понятия – стационарный, нестационарный, временный и так далее  четко не определены и от этого получается путаница.  

Получается, что временные нестационарные павильоны  и ларьки просто не лицензируются, да еще и налогом облагаются по упрощенной схеме, торгуют алкоголем, нарушая закон, получают хорошую прибыль и ни за что не отвечают.

По новому законодательству регистрация права  собственности действительно нужна  для получения лицензии.  И стали обращаться масса предпринимателей, но  были вынуждены отказать тем, у кого помещение не  является объектом недвижимости, то есть капитальным строением.   Павильоны к таким не относятся. Так, в этом году количество легальных  торговых объектов сократилось на 3 тысячи, но это не значит, что они закрылись, они просто   работают  сейчас без  лицензий.  Лицензия приобретается на пять лет и стоит около 200 тысяч рублей. Таким образом,  бюджет опять же недополучает крупную сумму денег. 

Между тем в 2013 году  правительство намерено  поднять акцизы на алкоголь  еще на 36%, то есть минимальная цена поднимется с 60 рублей до 80.  Ниже приведены данные по алкогольной продукции за 2007-2012год. Где отражены показатели местных производителей Красноярского края, завезенной продукции и общие количество по Российской Федерации.

Из данной таблице наблюдается тенденция развития.

Водка: Происходит спад потребления и производства по России в период кризиса в 2008-2010 году, но в Красноярском крае в данный период наоборот наблюдается рост продаж и потребления, так как в 2007 году на красноярском крае открылись еще 2 водочных завода, с чем и связанно рост продаж местной алкогольной продукции.

Данные по алкогольной продукции за 2007-2012 года представлены в таблице 10.

 

Таблица 10 – Данные по алкогольной продукции за 2007-2012 года

Наименование	Источник	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
Водка	РФ	2629114,6	2331863,6	2292643,8	1860875,2	1636689,2	1733347,5
	Кр.край	624655,3	597700	639127,2	1081000	1241700	1121800
	Импорт	94277,2	96710,3	61856,5	74449,4	78769,2	60625
	Итого	3348047,3	3026273,9	2933504,5	3090774	2957158,4	2915772,5
	Закавказье	682319,9	625000	3196		37443,5	52266,6
Вино	РФ	1332934,9	1239398,3	1613838,1	1398782,7	1346024,1	1227791,9
	Импорт	511777,8	526486,2	398082,6	410179,5	413505,9	464149,6
	Итого	1844712,7	1765884,5	2011920,7	1808962,2	1759529,2	1691941,5
Коньяк	РФ	100153,1	102422,9	126551,5	152759	198644	212376
	Импорт	38017	57025,8	39092	45230,7	47098,6	47789,1
	Итого	138170,1	159448,7	165643,5	197989,7	245742,6	260165,1
Шампанское	РФ	354716,7	441025	429129,5	397358,9	330683,4	446838,6
	Импорт	373,4	831,4	11829,1	14913,6	753,4	590
	Итого	365090,1	441856	440958,6	412272,5	331436,8	447428,6
ЛВИ	РФ	85891,1	91421,8	108613,7	115369,9	227402,4	278839,2
	Импорт	102092,8	113785,4	92289,2	131965,6	129733,5	135757,1
	Кр.край			123	6921,87
	Итого	187983,9	205207,2	201020,9	254257,37	357135,5	414596,3
Вся продукция		5915279,63	5571670,7	5753048,2	5764255,77	5651003,2	5729904

Следуя из данной таблице можно сделать вывод, что объемы продажи водки в Красноярском крае, снизились в кризисный период, но в последующие три года уровень продаж начали расти. Однако сданными по РФ совсем другая ситуация, объемы продаж так же снижаются как и после кризисные года, только в последний год, продажи начали расти медленными темпами.

 

 

 

 

 

3.3 Портрет потребителя

 

Исследование потребителей среднего ценового сегмента водки в Красноярске.

Целью маркетингового исследования было изучить предпочтения целевой аудитории и составить портрет потребителя среднего ценового сегмента водки в Красноярске.

Для этого был проведен опрос потребителей в онлайн анкете google, которые магазинах самообслуживания, в специализированных вино-водочных магазинах и в обычных продуктовых магазинах.

Результаты исследования показали следующее:

Большинство респондентов – 68% употребляют водку. 32% респондентов (70% из них женщины), не употребляют водку, т.к. ведут здоровый образ жизни и считают водку вредным продуктом – 40%, в основном это женщины в возрасте от 21 до 45 лет, по состоянию здоровья – 10%. Большинство респондентов (50%), из не употребляющих водку, предпочитают другие напитки: женщины – вино, мужчины – виски.

Повод употребления

• В гостях или принимая гостей, в компании друзей – 33,4%
• Торжественное событие (день рождения, свадьба и т.д.) – 23,8%
• Не ищут повода (или все перечисленное) – 19%
• Как способ отдохнуть и на природе (на пикнике, загородом) – по 9,5%
• В лечебных целях – 4,8%

Женщины в основном употребляют водку по случаю торжественного события, в гостях, на природе; в лечебных целях водку употребляют мужчины в возрасте от 46-60 лет.

Данные об различных поводах употребления представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Различные поводы употребления алкогольной продукции 

Частота употребления

Около 42,9% опрошенных употребляют водку несколько раз в месяц. Причем чаще употребляют водку неженатые мужчины. Один или несколько раз в неделю – 33,3% употребляет водку молодежь и студенческая молодежь в возрасте от 21-30 лет.  1 раз в полгода – 23,8%, в основном это женщины и мужчины старше 60 лет.

Данные о частоте употребления представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Частота употребления алкогольной продукции

Цена приобретения продукции

По цене 170-190руб. (за 0.5 л) приобретает водку 14,3% респондентов, по цене 260-340 руб. (за 0,5 л) – 28,6%, водку в среднем ценовом сегменте (191-259 руб. за 0,5 л) приобретает 57,1% респондентов.