Анализ рынка пластиковых карт

Большинство банков предлагают сегодня в качестве бонуса к зарплатному  проекту обслуживание в системах интернет-банкинга и SMS-банкинга, а также услугу овердрафтного кредитования сотрудников.

Следует отметить, что  ставки по овердрафту в данном случае значительно ниже среднерыночных, учитывая, что гарантом по возврату заемных средств выступает работодатель

На 01.07. 2010 г. в стране эмитировано 123,4 млн. различных платежных карт, таким образом, за последние пять лет количество выпущенных пластиковых карт увеличилось более чем в 11 раз.

          Таблица 1.4 - Анализ структуры и динамики количества эмитированных банковских карт

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	Уд. вес
					2006	2007	2008	2009
Кол. банковских карт, тыс. ед.	54 665	74 762	103 497	118 542	100,00	100,00	100,00	100,00
Держатели – Физ лица, тыс. ед.	54 512	74 592	103 316	118 321	99,72	99,77	99,83	99,81
Держатели– Юр лица, тыс. ед.	153	170	181	221	0,28	0,23	0,17	0,19

Рассматривая структуру  держателей пластиковых карт каждого  года, объем эмиссии платежных  карт российскими банками можно  сделать вывод, что в основном держателями карт являются физические лица, их удельный вес составил от 99,7% в 2007 году до 99,8% в 2009. Соответственно удельный вес юридических лиц минимален и составил от 0,3% до 0,2% за анализируемый период.

По данным Банка России, по состоянию на конец 2010 г. более половины всех эмитированных банковских карт в стране оказались «спящими». К такой категории Банк России относит карты, по которым в отчетный квартал не было проведено ни одной операции. Между тем у российских платежных систем самый высокий процент активных карт – 60-70%. Для сравнения: у системы Visa, по данным ЦБ, чуть более 55%, а у MasterCard активно всего 33,4%. Подобное соотношение объясняется довольно просто. Дело в том, что российские операторы активно продвигают именно зарплатные проекты. По понятным причинам «спящих» среди зарплатных карт относительно немного.

Можно сделать вывод, что насыщение банковскими картами  не завершено, поскольку продолжается уверенный рост эмиссии банковских карт.

Но в это же время  можно уверенно говорить о том, что экстенсивный путь развития банковского пластика постепенно заканчивается. О снижении темпов роста этого сегмента банковского бизнеса свидетельствует следующая статистика. В 2007 г. рост численности платежных карт превысил 50%, в 2009 г., он оказался чуть выше 36%, а по итогам первого полугодия 2010 г. данный показатель составил всего 8%. Прирост валового объема эмиссии банковских карт по итогам всего 2010 г. не превысил 12%.

Интенсивный рост эмиссии, наблюдаемый в прошедшие годы, стал возможен благодаря агрессивному внедрению зарплатных расчетных проектов. В настоящее время более 80% российского рынка платежных карт по количеству и объему операций, как и по клиентской базе, занимают карты международных платежных систем Visa, MasterCard (табл. 1.5) .

Таблица 1.5 - Показатели деятельности платежных систем в России

Название платежной системы	Объем операций за второе полугодие 2008 в %	Количество клиентов на 01.01.2009	Количество эмитированных карт на 01.01.2009, тыс. ед.
Visa	60,36	49 579	53 090
MasterCard	25,53	43 307	43 348
«Золотая корона»	3,96	5129	5669
ОРПС	5,57	3220	3199
STB Card	0,74	2228	2286
Union Card	1,23	1404	1509
Другие	2,6	3224	3346

Объем операций с использованием банковских карт, совершенными физическими лицами на 01.01.2010 года составил 6,305 млрд. рублей, что на 1,962 млрд. рублей 2,443 млрд. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (табл. 1.6).

Таблица 1.6 - Анализ объема операций с использованием банковских карт

Показатели	01.01. 2008	01.01 2009	01.01 2010	Удельный вес, %			Изменения
				2008 год	2009 год	2010 год	Млн. руб.	Темп прироста, %
Общий объем операций с использованием банковских карт, млн. руб.	2946697	4343408	6305210	100	100	100	1961802	68,89
в том числе:
по получению наличных денег, млн. руб.	2756738	4025283	5718007	93,55	92,68	90,69	1692724	70,40
по оплате товаров, млн. руб.	189959	318125	587203	6,45	7,32	9,31	269078	54,18

Однако абсолютное большинство  операций – это снятие наличности, а не платежи в торгово-сервисной сети. Удельный вес операций по получению наличных денег в общем объеме операций составляет на 01.01.2010 год 90,69%, что на 1,99% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение этого показателя свидетельствует об увеличении объема операций по оплате товаров и положительно влияют на выполнение банковскими картами функции средства безналичного платежа [7].

Темп прироста общего объема операций с использованием банковских карт за анализируемый период составляет 68,89%. При этом темп прироста операций по получению наличных составил 70,40%, а операций по оплате товаров – 54,18%.

Объем операций с использованием банковских карт, совершенными юридическими лицами на 01.01.2010 года составило 274,4 млн. рублей, что на 72,9 млн. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл.1.7).

Таблица 1.7 - Анализ объема операций с использованием банковских карт

Показатели	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	Удельный вес, %			Изменения
				2008 год	2009 год	20010 год	млн. руб.	темп прироста, %
								2008 к 2009	2009 к 2010
Общий объем операций с использованием банковских карт, млн. руб.	122 584	201 429	274 399	100	100	100	72 970	64,37	36,23
в том числе:
по получению наличных денег, млн. руб.	39 399	69 960	100 092	32,14	34,73	36,48	30 132	77,57	43,07
по оплате товаров, млн. руб.	83 185	131 469	174 307	67,86	65,27	63,52	42 838	58,04	32,58

По данным таблицы видно, что юридические лица совершают в основном операции по оплате товаров. По получению наличных денег по пластиковым картам юридическими лицами на 01.01.2010 совершено операций на 100,09 млн. рублей, а по оплате товаров 174,30 млн. рублей. Это свидетельствует о том, что юридические лица совершают расчеты в основном в безналичной форме.

Темп прироста общего объема операций, совершаемых юридическими лицами с использованием банковских карт за анализируемый период, составил 73,41%. При этом темп прироста операций по получению наличных составил 69,90%, а операций по оплате товаров – 75,42%.

Все операции с банковскими  картами разделяют на две основные категории: получение наличных денег и оплата товаров. На рисунке 1.15 представлены операции с банковскими картами, осуществленные юридическими и физическими лицами в 2008–2010 годах.

Рисунок 1.15 - Динамика структуры операций с использованием банковских карт по целям использования

По данным диаграммы  можно сделать вывод, что физическими  лицами совершаются в основном операции по снятию наличных денег. В 2006 году они  составили 93,48% от общего объема операций, совершаемых физическими лицами, в 2007 и 2008 гг. 92,57% и 90,49% соответственно [9].

Но, тем не менее, доля операций по оплате товаров растет, хотя и небольшими темпами. В 2009 году она составила 7,32%, а в 2010 – 9,31%.

Доля операций по получению  наличных денег, совершаемых юридическими лицами, имеет тенденцию к увеличению и составляет в 2010 году 36,48% от общего объема операций, а в 2009 и 2008 гг. – 34,73% и 33,14% соответственно. Из этого следует, что доля операций по оплате товаров снижается, но, тем не менее, занимает лидирующие позиции.

В современных условиях «пластиковый» бизнес в России – одно из основных перспективных направлений развития банковских услуг. По данным ЦБ РФ на 1 июля 2009 г., в России выпущено 123,4 млн. карт, за восемь лет их количество выросло в 12 раз. Согласно статистике, на каждые 100 человек в России приходится 87 банковских карт.

Можно сделать вывод, что большие цифры отнюдь не являются реальным показателем состояния рынка пластиковых карт в России, который находится еще на ранней стадии развития. Пластиковые карты, которые во всем мире называются платежными, в нашей стране пока не стали реальным платежным средством.

Тем не менее, российский рынок карт становится все более  цивилизованным. Прежде всего, благодаря  изменениям в отношении к этому продукту со стороны самих банков, которые предоставляют держателям карт больше возможностей – отменяют скрытые комиссии, увеличивают сроки действия карт и льготные периоды кредитных карт, расширяют список сервисов и сети банкоматов.

 

1.4 Тенденции развития современного рынка пластиковых карт

По данным ЦБ РФ, на 6 ноября 2009 г. количество кредитных организаций в России, занимающихся эмиссией или эквайрингом банковских карт, составило 709 банков, из которых 669 осуществляли эмиссию карт, а 635 – эквайринг. На 1 июля 2009 г. российскими банками-эмитентами было выпущено в общей сложности 122 897 457 карт. Это почти на 10% выше аналогичного показателя на 1 июля 2008 г., и примерно на 19% превышает данные на начало 2008 г. В то же время, по мнению аналитиков, количество активных карт на рынке России составляет порядка 50% от общего объема эмиссии.

В территориальном разрезе  ведущими регионами по количеству выпущенных карт по прежнему остаются Москва и  Московская область – на их долю, по данным ЦБ РФ, приходится в общей сложности свыше 51 млн. карт. В числе лидеров по этому показателю остались и Санкт-Петербург, а также регионы, считавшиеся наиболее перспективными для развития карточного рынка в последние несколько лет: Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Самарская и Новосибирская области, Краснодарский край. Неплохую динамику на последние годы показали Татарстан и Башкортостан.

В течение первого полугодия 2009 г. по эмитированным на территории России картам было проведено 618435012 операций на общую сумму 2277726 млн. рублей. При этом по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. количество операций по картам российских банков выросло на 17,6%, а совокупный объем – на 6,8%. Из общего количества операций, проведенных по картам российских банков во втором полугодии 2009 г., на долю операций по снятию наличных пришлось порядка 71%, объем которых составил почти 91% совокупного оборота по картам.

Рассмотрим, какие платежные системы наиболее популярны в России.

По приблизительным подсчетам, порядка 74–75% эмитированных на российском рынке карт приходятся на продукты Visa Inc. и MasterCard.

Из карточных продуктов российских платежных систем сегодня наибольшее распространение получили карты  РПС «Золотая Корона». По состоянию  на 1 июля 2009 г. общее количество эмитированных карт платежной системы превышало 19 млн., или порядка 15,5% рынка эмиссии.

По мнению экспертов, в соревновании между российскими и международными платежными системами последние  в течение последних 5–7 лет значительно выигрывают, и вернуть сколько-нибудь значительную долю рынка эмиссии локальным платежным системам уже не удастся.

Нельзя также забывать, что российские карточные системы не уступают своим  западным конкурентам в технологическом  плане, включая обеспечиваемый уровень безопасности и приемлемую стоимость проведения транзакций [11].