Проблемы совершенствования структуры платежного баланса Российской Федерации

млрд.долл.США     

%

 

 

 

110 10

100  8

 

  90  6

 

  80  4

 

  70   0

 

  60  -4

 

  50  -6

 

 

              2005     2006    2007     2008    2009    2010

 

Рисунок 7 − Динамика объема Федерального бюджета и сальдо текущих операций Российской Федерации за 2005-2010 гг.     

 

млрд.долл.США %

 

 

110 14

100 13

 

  90 12

 

  80 11

 

  70  10

 

  60   9

 

  50   8

 

 

              2005     2006    2007     2008    2009    2010

 

Рисунок 8 − Динамика темпов инфляций и сальдо текущих операций Российской Федерации за 2005-2010 гг.

 

  Медленное восстановление экономики России после кризиса во многом обусловлено высокой инфляцией. В 2009 г. отмечалось существенное снижение инфляции до 8,8 %, в 2010 г. - в условиях постепенного выхода из кризиса и роста ВВП составило 8,8 %. Базой для сохранения значительной инфляции в эти годы стало повышение ее темпа и накопление инфляционного потенциала в докризисный период (рисунок 8)26.

Факторный анализ внешней торговли страны показал, что увеличение стоимостных объемов внешнеторгового оборота было обусловлено в первую очередь значительным ростом цен по основным товарным позициям российского экспорта и большим увеличением физических объемов импорта.

Товарная структура отечественного экспорта под влиянием благоприятной конъюнктуры на рынках энергоносителей и ряда других вывозимых Россией сырьевых товаров и полуфабрикатов в последние годы приобрела еще более ярко выраженный топливно-сырьевой характер. Так, доля топливно-энергетических продуктов в общем объеме экспорта выросла с 64,8% в 2005 г. до 67,4% в 2009 г., достигнув максимального значения в 2008 г. - 69,8% (таблица 1).

Чрезвычайно высокая концентрация экспортных поставок на узкой группе топливно-сырьевых товаров и материалов делает экономику страны очень чувствительной к колебаниям мировой конъюнктуры и ограничивает возможности эффективного участия в международном разделении труда. Растущая зависимость экономики России от мировых цен на энергоносители (прежде всего на нефть) становится все большей угрозой для социально-экономической стабильности в стране27.

В то же время как экспорт сырья занимает львиную долю в общем объеме российского экспорта, экспорт продукции обрабатывающей промышленности (прежде всего машин, оборудования и транспортных средств) остается крайне

незначительным, причем наблюдается тенденция снижения его удельного веса28.

Таблица 1 – Товарная структура внешней торговли России за 2005-2009 гг., %

Показатель		2005г.		2006г.	2007г.	2008г.		2009г.
1		2		3	4	5		6
Экспорт
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье	1,9		1,8		2,6	2		3,3
Минеральные продукты	64,8		65,9		64,9	69,8		67,4
Продукция химической промышленности, каучук	6		5,6		5,9	6,4		6,2
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,1		0,1		0,1	0,1		0,1
Продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности	3,4		3,2		3,5	2,5		2,8
Текстиль, текстильные изделия и обувь	0,4		0,3		0,3	0,2		0,2
Металлы, драгоценные камни и изделия из них	16,8		16,3		15,9	13,2		12,9
Машины, оборудование и транспортные средства	5,6		5,8		5,6	4,9		5,9
Прочие	1		1		1,2	0,9		1,2
Импорт
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье		17,7		15,7	13,8		13,2	18
Минеральные продукты		3,1		2,4	2,3		3,1	2,4
Продукция химической промышленности, каучук		16,5		15,8	13,8		13,2	16,7
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них		0,3		0,3	0,4		0,4	0,5
Продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности		3,3		2,9	2,7		2,4	3
Текстиль, текстильные изделия и обувь		3,7		4	4,3		4,4	5,7
Металлы, драгоценные камни и изделия из них		7,7		7,7	8,2		7,2	6,7
Машины, оборудование и транспортные средства		44		47,7	50,9		52,7	43,4
Прочие		3,7		3,5	3,6		3,4	3,6

 

Товарная структура российского импорта и экспорта далека от оптимальной. В импорте преобладают товары с высокой степенью обработки- машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и другие готовые изделия. На первое место по ввозу за весь рассматриваемый период находилась товарная группа «Машины, оборудование и транспортные средства», доля которой имела тенденцию до 2009 г. к увеличению (в 2008 г. составило 52,7%, а по итогам 2009 г. - 43,4%). Мировой финансово- экономический кризис привел к снижению внутреннего спроса на импортные машины и оборудование (таблица 1)29.

Другой негативной особенностью российского импорта является чрезмерно высокий уровень зависимости по продовольственным товарам, что представляет явную угрозу экономической безопасности страны. Товарная группа «Продовольственные товары и сельскохозяйственные сырье (кроме текстильного)» устойчиво занимала второе и третье место в импорте на протяжении рассматриваемого периода. И если в 1980-е годы в СССР главной статьей ввоза в составе этой группы было зерно, то теперь основное место в импорте заняли готовые продовольственные товары, в том числе алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия и прочее. Несмотря на то, что в последние годы доля продовольствия и сельскохозяйственного сырья в общем объеме импорта России имеет тенденцию к снижению, эта товарная группа по- прежнему занимает значительное место в импорте (в 2008 г. - 13,2%, по итогам 2009 г. - 18%), что говорит о наличии серьезных проблем в развитии отечественного агропромышленного комплекса и низкой конкурентоспособности многих видов отечественной продукции этой группы на внутреннем рынке30.

По тем же причинам (недостаточное развитие отечественного производства и низкая конкурентоспособность продукции) высок удельный вес товарной группы «Продукция химической промышленности, каучук» в российском импорте (в 2008 г. - 13,2%, по итогам 2009 г. - 16,6%). Ввозимая в страну продукция этой группы также ориентирована на удовлетворение в первую очередь текущего потребительского спроса и включает преимущественно товары бытовой химии, парфюмерно-косметические, фармацевтические изделия. Эти товары большей частью в советское время не ввозились вообще, они же составили сильную конкуренцию соответствующим российским предприятиям31.

В географическом плане внешняя торговля России остается ориентированной в первую очередь на страны дальнего зарубежья (таблица 2).

Таблица 2 – Региональная структура внешней торговли России за 2005- 2009 гг., %

Регион	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
1	2	3	4	5	6
Оборот
ЕС	52,1	54,3	51,4	52	50,3
АТЭС	16,2	17,1	19,2	20,4	20,7
СНГ	15,2	14,7	14,9	14,5	14,6
ЕврАзЭС	7,8	8,3	8,7	8,2	8,7
Экспорт
ЕС	55,2	58,7	55,8	56,7	53,3
АТЭС	12,4	11,8	12	12,9	15,1
СНГ	13,5	14	14,9	14,9	15
ЕврАзЭС	7,2	8	9,2	8,8	9,6
Импорт
ЕС	44,2	44,7	43,7	43,7	45
АТЭС	25,6	28,5	31,8	33,3	31
СНГ	19,2	16,2	14,9	13,7	13
ЕврАзЭС	9,3	8,9	7,7	7,1	7,1

 

В региональной структуре внешней торговли России особое место как крупнейший экономический партнер занимает Европейский Союз, на долю которого в рассматриваемом периоде приходилась наибольшая часть внешнеторгового оборота страны (в 2009 г. - 50,3%)32.

Приоритетным направлением во внешнеэкономической политике России, оказывающим существенное влияние на развитие российской экономики, является экономическое сотрудничество со странами СНГ, задачами которого являются развитие интеграционных процессов, восстановление утраченных кооперационных связей, увеличение доли несырьевого экспорта России. В рассматриваемом периоде торгово-экономические отношения России с государствами Содружества развивались, достаточно неравномерно. Самая высокая доля стран СНГ в общем объеме внешнеторгового оборота России была отмечена в 2005 и 2007 гг. (15,2 и 14,9% соответственно), самая низкая - в 2008 г. (14,5%)33.

Устойчивые позиции в российском товарообороте занимают страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На протяжении 2005-2009 гг. существенно возросла доля стран АТЭС в структуре российского импорта (с 25,6% в 2005 г. до 33,3% в 2009 г.).

При равных темпах падения, как экспорта, так и импорта с 2008 г. произошло сокращение дефицита баланса услуг на 63,4 млрд.долларов США до 63,6 млрд.долларов США (рисунок 9)34.

 

Рисунок 9 – Внешняя торговля Российской Федерации услугами за 2005- 2010 гг., млрд.долл. США

 

С 2008 г. экспорт услуг уменьшился на  26,9 млрд. долларов США. Снижение наблюдалось по всем основным видам услуг. Динамика показателя обусловлена, прежде всего, снижением  экспорта транспортных услуг (рисунок 10). Доля транспортных услуг в общем экспорте в 2011 г. составило 47 %. Экспорт деловых, профессиональных и технических услуг составил 2,9 млрд. долларов США. Объем предоставленных услуг по статье «поездки» продолжал снижаться. Удельный вес данной категории в общем объеме предоставленных услуг составил 17 %. Доля строительных услуг в динамике составила лишь 8%, что в два раз уменьшилась, чем в 2010 г. (рисунок 11)35.

 

Рисунок 10 – Динамика экспорта основных видов услуг за 2005-2011 гг., млрд. долл. США

 

   Рисунок 11 – Структура экспорта услуг в 2011 г., %

Импорт услуг в 2011 г. сократился по сравнению с 2008 г. на 36,2 млрд. долларов США (рисунок 12). Доминирующее положение в импорте сохранили услуги, оказываемые гражданам России во время их пребывания на территории иностранных государств, отражаемые в платежном балансе по статье «Поездки». Расходы по этой статье составили 56 % совокупного импорта, вследствие увеличения количества выезжавших за рубеж российских граждан при одновременном сокращении числа нерезидентов, прибывающих для временного трудоустройства в России (рисунок 13)36.

 

Рисунок 12 –Динамика импорта основных видов услуг за 2005-2011 гг., млрд. долл. США

Рисунок 13 – Структура импорта услуг в 2011 г., %

Отрицательное сальдо платежей в 2008 г., связанных с оплатой труда, возросло с 1,1 млрд. долларов США в 2005 г. до 14,4 млрд. долларов США, который до 2011 г. сопровождается уменьшением на 10,1 млрд. долларов США. Оплата труда временно работающих в России нерезидентов при одновременном снижении их численности и росте долларового эквивалента средней заработной платы составила 3,7 млрд. долларов США в 2008 г., который также сопровождается уменьшением до 2011 г. на 1,8 млрд. долларов США (рисунок 14).

 

          Рисунок 14 – Динамика оплаты труда за 2005-2011 гг., млрд. долл. США

 

Дефицит баланса доходов от инвестиций возрос в период 2005-2008 гг. с 17,8 до 34,8 млрд. долларов США, главным образом вследствие увеличения реинвестирования доходов от прямых инвестиций в Россию, который до 2011 года сократился на 9 млрд. долларов США. Объем доходов, начисленных к выплате, увеличился с 33,5 до 92,8 млрд. долларов США, к получению - на 15,7 до 57,9 млрд. долларов США (рисунок 15)37.

Отрицательное сальдо инвестиционных доходов органов государственного управления в период 2007-2011 гг. сократилось с 1,1 до 0,2 млрд. долларов США (рисунок 15). Полученные доходы органов денежно-кредитного регулирования вследствие снижения доходности резервных активов Банка России сократились с 17,2 до 2,1 млрд. долларов США. Дефицит баланса инвестиционных доходов частного сектора в 2008 г. превысил 52,2 млрд. долларов США, следовательно сократился в 2011 г.  до 27,8 млрд. долларов США. Отрицательное сальдо доходов нефинансовых корпораций сократилось с 34,4 до 26,4 млрд. долларов США. Банковский сектор уменьшил дефицит баланса вдвое - до 1,4 млрд. долларов США (рисунок 16, рисунок 17)38.

 

Рисунок 15 – Динамика доходов от инвестиций за 2005-2011 гг., млрд. долл. США

 

 

Рисунок 16 − Динамика доходов от инвестиций различных секторов за 2007-2011 гг., млрд.долл.США

 

 

Рисунок 17 − Динамика доходов от инвестиций частного сектора за 2007-2011 гг., млрд.долл.США

 

 

Рисунок 18 – Динамика текущих трансфертов за 2005-2011 гг., млрд. долл. США

Баланс текущих трансфертов сложился с отрицательным сальдо в 2011 г. в 3,6 млрд. долларов США. Поступления в размере 9,9 млрд. долларов США более чем на половину были сформированы налоговыми отчислениями нерезидентов из дальнего зарубежья. В выплатах на сумму 13,6 млрд. долларов США преобладали денежные переводы физических лиц за рубеж. Наиболее

крупные переводы осуществлены в Узбекистан, на Украину и в Таджикистан (рисунок 18)39.