Рыночная цена: природа, функции, механизмы формирования

 

 

2.2 Основные факторы, влияющие на уровень цен нефти на предприятии

 

Уровень цен на нефть определяется взаимодействием  механизмов их формирования с совокупностью факторов, влияющих на отношения спроса и предложения  жидкого топлива на мировом рынке.

Эти факторы обычно подразделяются на традиционные и сравнительно недавно возникшие¹⁴.

К первым относятся такие, как:

- фаза цикла мировой  экономики (подъем или рецессия);

-величина издержек производства  нефти из наиболее дорогих  в разработке месторождений; геополитическая  ситуация в основных районах  мировой нефтедобычи; 

-сведения о сроках  истощения нефтяных ресурсов  планеты;

-уровень резервных мощностей  стран-продуцентов нефти и товарных  запасов нефти в странах- импортерах;

-заявления ОПЕК в отношении  квот на добычу ее участниц  и ценовых ориентиров; природные  и рукотворные катаклизмы для  нефтяной инфраструктуры;

-сезонные метеорологические  условия; 

-проблемы, связанные с  несоответствием предложения и  спроса на нефть различного  качества;

-экологи и т.п. 

Вторая группа факторов может  включать:

- дерегулирование финансовых рынков, открывающее нефтяные рынки для финансиаризации и чрезмерной спекуляции;

 - стремительный рост нефтяного спроса новых рыночных экономик;

- падение курса американского доллара - расчетной валюты при оплате нефти ее импортерами по отношению к евро, основной валютe оплаты большей части импорта стран - мировых экспортеров нефти и т.д..

Эти и ряд других факторов имеют каждый по отдельности свой удельный вес и вектор воздействия  на предложение и спрос на физическом и «бумажном» рынках нефти. Их роль может возрастать при разнонаправленном взаимодействии. Эффект влияния на величину цен сокращающегося предложении при растущем спросе или, наоборот, растущего предложении при сокращающемся спросе много выше, чем тогда, когда одна из переменных остается неизменной.

Основными же факторами, определяющими величину мировых нефтяных цен, все же является спрос, предложение, а также распределение запасов нефти на Земном шаре.

Спрос на нефть определяется, прежде всего, темпами роста мировой экономики, а также рядом других факторов, к числу которых относятся структурные характеристики спроса на нефть, энергоемкость и нефтеемкость экономики, климатические (погодные) условия, уровень эффективности энергопотребляющих технологий и относительная конкурентоспособность других видов топлива.

Предложение нефти на мировом  рынке определяется мировым спросом, геолого-технологическими факторами, структурными характеристиками мирового производства и экспорта нефти, политикой  нефтедобывающих государств, а также  рядом других факторов, включая факторы  случайного характера, такие как военные действия в регионах добычи нефти.

Основным фактором, формирующим  мировой спрос на нефть, является рост мировой экономики¹⁵.

Существенное  влияние на спрос на нефть оказывает  энергоемкость мировой экономики, то есть потребление энергии на единицу  ВВП. Энергоемкость экономики зависит  от ее структуры и уровня энергоэффективности. Рост доли неэнергоемких отраслей и повышение эффективности энергопотребляющих технологий ведут к снижению энергоемкости экономики.

Влияние на спрос оказывают климатические (погодные) условия, прежде всего относительная  температура воздуха в отопительный период в Северном полушарии. Более  низкая температура в отопительный период по сравнению со среднемноголетней ведет к относительному повышению мирового спроса на нефть. Определенное влияние на спрос оказывает и налоговая политика государств, прежде всего суммарный уровень налогов на нефтепродукты. Высокий уровень налогов повышает цену реализации нефтепродуктов, то есть действует на спрос так же, как высокие цены на нефть.

В некоторых  странах Западной Европы доля налогов, например, в цене автомобильного бензина  достигает 70–75%. В Японии действуют 9 налогов на автовладельцев, которые налагаются на приобретение, владение и эксплуатацию автомобилей. На спрос могут влиять также различные факторы случайного характера. Например, возможность военных действий в важных регионах нефтедобычи может приводить к ажиотажному спросу на нефть с целью пополнения ее коммерческих запасов, которые могут быть использованы в случае сокращения нефтяных поставок

Предложение нефти на мировом  рынке определяется спросом на нефтепродукты. В то же время на объемы предложения (добычи) нефти влияют геолого-технологические  факторы, отражающие размеры и геологические  характеристики разрабатываемых и  разведанных месторождений, политика нефтедобывающих стран в отношении  нефтяного сектора, прежде всего  политика стран – членов ОПЕК, а  также ряд факторов случайного характера, таких как военные действия в регионах добычи нефти, ураганы, забастовки, международные санкции и др. Геолого-технологические факторы отражают состояние, количественные и качественные характеристики располагаемых геологических запасов нефти и существующие технологические возможности их извлечения.

Также влияние на объемы производства нефти оказывает государственная  политика нефтедобывающих стран  в отношении нефтегазового сектора, в частности, политика регулирования объемов добычи, политика лицензирования, налоговая политика, политика в отношении доступа к экологически уязвимым районам, перспективным на нефть и газ.

Точность оценки геологических  запасов нефти всегда приблизительна, так как зависит от многих причин. Прежде всего, важна степень изученности  территории в геологическом плане, масштабы проведенных ранее разведочных  работ, методы оценки, применяемые при  обработке результатов исследований. Немаловажную роль играют социальные факторы, иногда вынуждающие фирмы  и даже целые страны намеренно  завышать или занижать экспертные оценки имеющихся запасов нефти в  публикациях.

На масштабы проводимых геолого-поисковых  работ влияют неуклонно растущая потребность в нефти, динамика мировых  цен на нефть, наличие соответствующих  месторождений, а в последние 20-25лет - быстрое развитие эффективных технологий разведки и добычи.

Степень обеспеченности страны геологическими запасами полезных ископаемых оценивают количеством лет, в  течение которых эти запасы будут  исчерпаны при достигнутом уровне их добычи. Это важный показатель, который  учитывается при оценке благосостояния и перспективы развития страны в целом, хотя он и не является статистическим, фатально определяющим период полного исчерпания природных запасов.¹⁶

Запасы нефти в мире к началу 2009г. по сообщениям Bloomberg со ссылкой на нефтяную компанию British Petroleum сократились на 3 млрд. баррелей по сравнению с 2008г. и составили 1,258 триллиона баррелей. Наибольший вклад в это внесли Китай, Норвегия, Канада и Россия. В Саудовской Аравии также произошло незначительное сокращение доказанных запасов - на 0,1 млрд. баррелей. Самый большой рост запасов отмечен в Индии (6,2%), Египте (6,6%), и Вьетнаме (38,7%), но это не смогло компенсировать общий спад, составивший 0,2%

В основных странах-экспортерах  нефти объемы добычи давно превышают  спрос. Чтобы предотвратить падение  уровня цен на нефть на мировом  рынке ниже определенного уровня в периоды, когда предложение  больше спроса, основные мировые продуценты (в основном члены ОПЕК) устанавливают  квоты (ограничения) на добычу нефти. А, например, в Соединенных Штатах Америки  консервируют даже пробуренные скважины. Это происходит по двум причинам: во-первых, потому, что их эксплуатация обходится очень дорого; во-вторых, из-за открывающейся возможности сохранения природных запасов на отдаленное будущее, а в настоящее время предпочитают импорт нефти по низким ценам.

 

2.3 Проблемы и пути совершенствования  ценообразования 

в нефтегазовой промышленности

Нынешнее состояние нефтяной промышленности характеризуется сокращением  объемов прироста промышленных запасов  нефти, снижением качества и темпов их ввода; сокращение объемов разведочного и эксплуатационного бурения  и увеличением количества бездействующих скважин; повсеместном переходе на механизированный способ добычи при резком сокращении фонтанирующих скважин; отсутствием  значительного резерва крупных  месторождений; необходимостью вовлечения в промышленную эксплуатацию месторождений; расположенных в необустроенных и труднодоступных районах; прогрессирующим техническим и технологическим отставанием отрасли.

С конца 80-ых годов во всем мире мы наблюдаем спад общего прироста, главные причины которого заключаются  в следующем:

- крупные и высокодебитные месторождения эксплуатируемого фонда, составляющие основу ресурсной базы, в значительной степени выработаны

- резко ухудшились по своим кондициям и вновь приращиваемые запасы. За последнее время практически не открыто ни одного крупного высокопродуктивного месторождения

- невозможность достаточного финансирования геологоразведочных работ

- уменьшение объемов разведочного бурения

- остро не хватает высокопроизводительной техники и оборудования для добычи и бурения. Основная часть технических средств имеет износ более 50 процентов

- низкие внутренние цены на нефть не обеспечивают самофинансирования нефтедобывающих предприятий (эта ситуация сохраняется и сегодня после серии повышений цен на нефть). В итоге произошло серьезное ухудшение материально – технического и финансового обеспечения отрасли;

- нехватка эффективного и экологичного оборудования с особой остротой создает в отрасли проблему загрязнения окружающей среды. На решение этой проблемы отвлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы, которые не участвуют непосредственно в увеличении добычи нефти;

- задолженность населения и нарастающий кризис неплатежей¹⁷

Таким образом, сегодняшние проблемы нефтегазового комплекса носят в основном финансово-экономический характер. Это финансовая дестабилизация в отрасли из-за обвального роста неплатежей, дефицит инвестиций в условиях высокой изношенности основных фондов и, главное, ухудшение воспроизводства сырьевой базы. Кроме того, естественно, влияют несбалансированное ценообразование продукции и налоговая политика, не нацеленная на достижение максимального инвестиционного эффекта. При любом раскладе, объективно рассматривая ход событий, можно констатировать, что большого скачка в добыче нефти и газа в обозримой перспективе не ожидается.

Существуют также проблемы объективного характера, которые в период сложной  экономической ситуации всегда проявляются  особенно остро. В частности, это  фактор неблагоприятного размещения запасов, который мог бы быть частично ослаблен повышением геологической изученности  страны и созданием картографической базы для дальнейших поисково-разведочных  работ. Таким образом, для создания геологической основы развития сырьевой базы необходимо изучить хотя бы 30% всей территории страны. А это не такая простая задача.

Безусловно, любой экономист  скажет вам: «Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный  технический прогресс. Внедрение  новой техники, комплексная механизация  и автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов  материалов позволяют значительно  снизить себестоимость продукции. Серьезным резервом снижения себестоимости  работ является расширение специализации и кооперирования»¹⁸

Снижение себестоимости  нефти может быть достигнуто не только путем проведения режима экономии и  сокращения издержек производства, а  также затрат на сырье и материалы, приходящихся на тонну добываемой нефти, но и путем расширения ее добычи экономически целесообразными способами. В связи с этим имеет важное

значение обоснованное распределение издержек производства между отдельными способами добычи нефти.

В настоящее время одни издержки производства относятся на добытую продукцию по прямому  признаку, другие – косвенным способом. По прямому признаку на нефть, добытую глубинно-насосным способом, относится стоимость электроэнергии, а на компрессорный способ – расходы на сжатый воздух и газ; расходы по оплате нефти, полученной от буровых и геологоразведочных организаций, относятся на прочие способы добычи. Важнейшим шагом является применение технологий повышения эффективности нефтедобычи; продление сроков эксплуатации истощенных нефтяных месторождений; восстановление простаивающего фонда нефтяных скважин; повышение рентабельности и рост прибыли в деятельности нефтедобывающих предприятий.

В современных условиях истощения ресурсов необходимо также разрабатывать новые методы или на начальном этапе осуществлять постепенный переход к новым методам регулирования и оценке многих факторов, не учитывавшихся прежде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Одним из ключевых элементов  рыночной экономики являются цены и  процесс ценообразования.