Разработка информационного обеспечения для оценки состояния рынка вафельных изделий по Красноярскому краю

(9) На долю российских  производителей, представляющих тройку лидеров на рынке вафель, в настоящее время приходится треть всего отечественного предложения продукции в натуральном выражении. Среди крупнейших производителей лидирует ООО «КДВ Яшкино» (Кемеровская область) –  лидер, на долю которого приходится 22% производства всех вафель в натуральном выражении, изготавливаемых в России. Ведущие позиции также занимают: омское ОАО «Сладонеж», обеспечивающее 5,8% совокупного предложения отечественного продукта на рынке; ОАО «Саратовская кондитерская фабрика», производящая 5,6%; ОАО «КДВ Кемерово» – около 4,4%; ООО «Дирол Кэдбери», фабрика в Чудово – обособленное подразделение, доля которого составляет около 4,2% объема российского производства данной продукции.  

(10) Экспортный потенциал В течение 2007-2008 гг. наблюдался рост объемов российского экспорта вафель – соответственно на 4% и 5%. В 2009 году из России в другие страны было вывезено около 12,09 тыс. тонн этой продукции. В прошлом году совокупный объем экспорта в натуральном выражении сократился на 15% и составил около 10 тыс. тонн. Основными странами назначения российских поставок вафельных изделий являются Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан, Монголия и Киргизия. При этом на Казахстан приходится более половины всего российского экспорта вафель.

(11) В целом, экономический кризис и неблагоприятные погодные условия 2010 года вынудили отечественных производителей вафель оптимизировать производство и сбыт выпускаемой продукции, а ведущих игроков рынка побудили оперативно реагировать на рыночную конъюнктуру и качественнее планировать развитие собственного бизнеса на среднесрочную перспективу. 

ТРАДИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ:

i этап: внешний анализ документа

Данная статья  размещена на сайте – «www.sfera.fm» 25 февраля 2011 года.

Автор статьи – Юрий Яшин, кандидат экономических наук, советник генерального директора Intesco Research Group, член Гильдии Маркетологов. В своей статье он ссылается на результаты исследований, проведенных Intesco Research Group.

Сайт, на котором размещена данная статья, имеет удобный интерфейс. Страница, содержащая данную статью имеет приятную цветовую гамму для чтения. Статья размещена на отдельной вкладке, что обеспечивает удобство просмотра, так как она (вкладка) не содержит рекламу какого-либо характера, спам и т.п., что позволяет сосредоточить свое внимание непосредственно на статье.

Статья содержит 11 абзацев и 1 1076 слов.

II этап: внутренний анализ документа

Цель данной статьи – провести исследование вафель как важнейшего сегмента мучных кондитерских изделий.

Для более удобного анализа текста мы провели кодировку, в результате мы получили 12 абзацев, которые в свою очередь объединены смысловыми подзаголовками.

Введение.

в 1 абзаце автор указывает на изменения, которые произошли на рынке вафель за 2010 год, а также их причины (кризис 2008, неблагоприятные погодные условия и засушливое лето 2010 года).

Объем рынка.

в 2 абзаце автор приводит данные по объемам рынка вафель за 2009 и 2010 года, а также доли отечественных и зарубежных производителей на рынке.

в 3 абзаце дается прогноз доли импорта до 2013 года.

в 4 абзаце автор сравнивает два основных сегмента рынка: упакованные и разновесные изделия.

в 5 абзаце приводится анализ динамики розничных продаж вафель. 

в 6 абзаце автор дает анализ объемов производства вафель с 2007 по 2010 год.

Основные игроки.

в 7 абзаце автор перечисляет основных игроков российского рынка вафель с указанием доли, которую они занимают на рынке.

в 8 абзаце описывается структура отечественного производства мучных кондитерских изделий.

в 9 абзаце автор более подробно описывает тройку ведущих российских производителей на рынке вафель.

Экспортный потенциал.

в 10 абзаце проводится анализ экспортного потенциала российского рынка вафель (в основном в страны ближнего зарубежья).

Вывод.

в 11 абзаце автор на основе всего написанного ранее приходит к выводу о том, что экономический кризис и неблагоприятные погодные условия 2010 года вынудили отечественных производителей вафель оптимизировать производство и сбыт выпускаемой продукции, а ведущих игроков рынка побудили оперативно реагировать на рыночную конъюнктуру и качественнее планировать развитие собственного бизнеса на среднесрочную перспективу. 

 

СТАТЬЯ № 2:

Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий 13.06.2008: статья опубликована на сайте АЛЬЯНС МЕДИА (www.allmedia.ru)

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. В настоящее время хлебопекарный бизнес располагает большими возможностями для увеличения количества предприятий, создания развитой конкурентной среды, новых рабочих мест. Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения дешевым хлебом как можно большего количества человек.

Сейчас на российском рынке хлеба присутствует как наследие СССР - традиционные виды хлеба – черный, белый, круглый, батон и буханка, так и формирующаяся в последние годы премиальная категория – хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержанием минералов и органических элементов, низкокалорийные сорта и т.п. Потребление хлеба и хлебобулочных изделий связано в первую очередь с благосостоянием населения, с ростом которого российский потребитель переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам. По данным Института питания РАМН, уровень потребления этого важного продукта питания в нашей стране в разные годы был неодинаков и зависел, в первую очередь, от экономической ситуации в стране и уровня доходов населения. 
Известно, что современный россиянин потребляет в среднем около 100 кг хлеба в год, при этом для Москвы этот показатель составляет, по разным данным, от 70 до 90 кг в год, в то время как в некоторых российских регионах - до 260 кг. Таким образом, культура потребления хлеба в Москве аналогична западной: по данным экспертов, в европейских странах уровень потребления хлеба составляет 70-80 кг на душу населения в год.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России за 2006 год оценивается в 7 702 тыс. тонн, или 4,5 млрд долл. в стоимостном выражении. В последние 5 лет в России наблюдается тенденция к снижению объемов производства хлеба. По оценкам экспертов, производство хлебобулочной продукции в России ежегодно сокращается на 5-7%, по данным Росстата, начиная с 2000 года производство хлеба в стране падает каждый год в среднем на 3,8%. За период с 1996 по 2005 гг. объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в России снизились на 20%. Промышленное производство хлеба на душу населения с 1996 по 2005 г. по России снизилось на 18%, в Московском регионе - на 15%.

Среди основных причин сокращения рынка следует отметить снижение численности населения, а также изменение в структуре потребления: сейчас происходит уменьшение потребления хлеба и хлебобулочных изделий, вызванное ростом доходов. По официальным данным, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличились на 10,2%, поэтому все больший процент населения имеет возможность существенно разнообразить продуктовый ряд.

По результатам исследования компании "АМИКО", для рынка хлеба и хлебобулочных изделий характерны сезонные колебания объемов производства, что связано с неравномерностью спроса на хлеб: он имеет сезонные, недельные и праздничные колебания. Так, спрос падает летом: в это время года горожанин съедает в два раза меньше хлебобулочных изделий, чем во все остальные сезоны. В течение недели спрос также подвержен колебаниям: он значительно возрастает в будние дни, а в выходные потребление хлеба падает почти в два раза. Возрастает спрос на хлеб также в праздничные дни.

На рынке хлеба и хлебобулочных изделий России присутствует как отечественная, так и зарубежная продукция, доля которой, однако, невелика. По данным ИАЦ "Информкондитер", объем импорта хлеба и хлебобулочных изделий в 2006 году составил $20,1 млн в денежном выражении. Наибольшая доля ввезенного в нашу страну хлеба в денежном выражении принадлежит Финляндии, которая в 2006 году ввезла хлеба на сумму $6,9 млн, что составило 34,5% от общего объема импорта, на втором месте находится Литва – $3,3 млн, или 16,3%. Доли Германии, Франции и Украины в 2006 году составили 9,6%, 9,4% и 9,3% соответственно.

По данным Росстата, среднесуточный объем московского рынка хлебобулочных изделий составляет 1,8 тыс. тонн.

Доминирующую роль в столице еще с советского периода продолжают играть хлебозаводы: в сложившихся рыночных условиях у крупных комбинатов выше рентабельность и шансы сохранить рецепты традиционного хлебопечения. Тем не менее в Москве в данной отрасли достаточно развит малый бизнес.

В настоящее время на рынке хлеба начались объединения крупных компаний и на сегодняшний день уже существует четыре крупных холдинга: комбинат "Черемушки", "Настюша", компания Fazer и "Грейн Холдинг", каждый из которых планирует в ближайшем будущем занять от 25% до 40% московского рынка хлеба и хлебобулочных изделий. В то же время эксперты не исключают появления новых производителей со своими стратегиями развития.

По данным, приведенным в журнале «СФЕРА. Кондитер. Хлебопек», структура предложения на московском рынке хлеба и хлебобулочных изделий такова: 70% хлебобулочных изделий, употребляемых москвичами, производят заводы Москвы, 15% - частные пекарни, 12% - пекут в супермаркетах, 2% - завозят из других регионов, 1% - из Подмосковья.

В Санкт-Петербурге ситуация несколько иная. Объемы производства хлебобулочных изделий в северной столице - около 21-22 тыс. тонн в месяц. По оценке ведущих петербургских производителей хлебобулочных изделий, доля Санкт-Петербургского рынка хлеба ежегодно снижается на 1,5-3% в год. Крупнейшими игроками питерского рынка являются «Арнаут», «Заря», «Каравай», Кушелевский хлебозавод, «Пекарь», Сестрорецкий, Смольнинский хлебозаводы, «Хлебный дом», «Хлеб» и другие. По мнению экспертов, на данный момент большинство хлебозаводов Петербурга не выработали предел загруженности производственных мощностей. У них есть возможность производить и большие объемы, но они не будут востребованы потребителями.

Подобным образом сложилось и деление потребителей хлеба и хлебобулочных изделий:

1. Потребители с уровнем дохода ниже среднего, которые по данным ФСГС, 21% месячных затрат тратят на продукты питания. Для них основной критерий выбора – цена, при повышении которой они перейдут на более дешевый продукт.

2. Потребители с уровнем дохода выше среднего, тратящих на продукты питания 12% месячных затрат. Хлеб занимает в структуре их ежедневного потребления небольшую долю, а затраты на продукты питания перераспределяются в пользу таких продуктов как фрукты, овощи. Эта группа потребителей проявляет интерес к продуктам для здорового образа жизни и экологически чистым продуктам.

По результатам исследования "Института Аграрного Маркетинга", среди важных критериев выбора при покупке хлебобулочных изделий потребителями были названы свежесть изделия, цена, упаковка и внешний вид. Исследование также выявило, что при совершении покупки потребители на известность производителя не ориентируются, наличие торговой марки для них также не обязательно, однако покупатель хочет быть осведомлен о производителе покупаемой продукции.

Основными критериями выбора места покупки хлеба и хлебобулочных изделий является близость торгового предприятия к месту проживания или работы, а также возможность покупки других продуктов питания в одной точке. По данным компании "АМИКО", почти половина покупок хлебобулочных изделий совершается в продуктовых магазинах, еще четверть – в супермаркетах.

В связи с тем, что последними тенденциями на рынке стали рост спроса на свежевыпеченный горячий хлеб, рост популярности хлеба с добавками злаков, диетического и диабетического, участники рынка значительно расширяют ассортимент хлебобулочных изделий, стремятся производить качественную продукцию и при этом быть «ближе» к покупателю.

Так, в крупных городах стали развиваться форматы, располагающие собственными мини-пекарнями. С их развитием усилилось влияние розничных операторов на структуру рынка в целом, поскольку собственное производство ритейлеров учитывает интересы потребителей премиальной категории хлеба - одной из наиболее перспективных. Кроме того, они выдерживают политику низких цен, что в свою очередь означает снижение прибыли для ряда производителей.

Эксперты считают, что в течение пяти лет произойдет более четкая сегментация рынка, в результате которой в нижнем ценовом сегменте останутся так называемые традиционные виды хлеба с одновременным ростом премиального сегмента - брендированного хлеба и хлеба только из натуральных ингредиентов. При этом ожидается, что доля нижнего сегмента продолжит сокращаться, а премиальный будет активно формироваться.

Таким образом, современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует жесткие требования производителю. Для того чтобы быть успешным на рынке, недостаточно производить только массовые сорта хлеба и хлебобулочных изделий, необходимо выпускать широкий ассортимент изделий, уделять особое внимание качеству своей продукции, а также учитывать специфику и привычки потребителей.

Основные выводы по итогам обзора:

1. Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к товарам первой необходимости, а хлебопечение является социально значимой отраслью экономики: выпуская традиционные сорта хлеба, предприятия обеспечивают дешевым хлебом большое количество человек.

2. Сейчас на российском рынке хлеба присутствуют основные виды хлеба (черный, белый, круглый, батон и буханка), и формирующаяся премиальная категория (хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержанием минералов и органических элементов, низкокалорийные сорта и прочее).

3. В настоящее время зафиксировано снижение потребления, которое происходит не только из-за медленной переориентации покупателей с традиционных хлебобулочных изделий на более дорогие виды хлеба, но и за счет повышения благосостояния населения. Тенденцией последних нескольких лет является общее снижение потребления хлеба при одновременном ежегодном росте интереса к продуктам класса «премиум».

4. Важнейшими критериями выбора при покупке хлебобулочных изделий потребителями являются свежесть изделия, цена, упаковка и внешний вид. Основными критериями выбора места покупки хлеба и хлебобулочных изделий является близость торгового предприятия к месту проживания или работы, а также возможность покупки других продуктов питания в одной точке, поэтому три четверти покупок хлебобулочных изделий приходится на магазины и супермаркеты.