Российский рынок лазерной и струйной печати

Рыбинский филиал ФГБОУ ВПО

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО  ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ»

 

 

 

 

Курсовая работа

 

По  дисциплине «Методы маркетинговых исследований»

 

 

 

 

 

 

Студент:

Группа: МС -07

№ зач.кн.: 1170

Преподаватель:

 Оценка:__________________

Дата_____________________

 

 

 

 

 

2012 г.

Содержание

1. Российский рынок лазерной и струйной печати: основные тенденции и перспективы…………………………………………………………3
2. Проект маркетингового исследования,направленный на улучшение качества услуг и повышения спроса среди населения-увеличение клиентской базы……………………………………………………….11

 

 

 

1. Резюме компании …………………………………………………11
2. Постановка проблемы ……………………………………………    .13
3. Цели исследования………………………………………………..…13
4. Гипотеза………………………………………………………………14
5. Источники информации ……………………………………………15
6. Система показателей……………………………………………. ……16
7. Методы исследований………………………………………………..17
8. Состав исследовательской группы………………………………….19

• План проведения исследования
• Список и продолжительность работ

 

 

9. Бюджет исследования…………………………………………………21
10. Приложение

• Анкета…………………………………………………………....25
• Сценарий фокус-группы………………………………………..28
• Онлайн-анкета…………………………………………………..30

 

Библиографический список

 

 

 

 

1. Российский рынок лазерной и струйной печати

Каковы перспективы рынка  заправки картриджей?

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило цикл работ по исследованию российского рынка лазерной печати. В ходе проведенных исследований было проведено анкетирование более 16000 предприятий и организаций из 35 регионов России. Основной задачей исследований являлась оценка объемов продаж в различных сегментах российского рынка лазерной печати и исследование зависимости объемов региональных продаж от различных оценок состояния региональной экономики. При содержательном анализе результатов маркетинговых исследований Информационного Агентства «Бизнес-Информ» следует учитывать, что оценки объемов продаж лазерных принтеров выполняются специалистами в конечных покупательских ценах, т.е. включают и НДС, и торговую маржу. Кроме того, в объемах продаж лазерных принтеров учитываются не все лазерные МФУ, а только МФУ, разработанные на базе лазерных принтеров.

Результаты, полученные в рамках выполненных работ, позволили оценить объемы продаж на региональных рынках лазерной печати и по России в целом в 2000 – 2008 годах, а также разработать методику прогнозирования развития рынка.

В ходе исследований российского  рынка лазерной печати изучались  следующие сегменты:

сегмент 1 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие черно-белую печать со скоростями до 20 стр.А4/мин; 
сегмент 2 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие черно-белую печать со скоростями 21 — 44 стр.А4/мин; 
сегмент 3 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие черно-белую печать со скоростями 45 стр.А4/мин и более; 
сегмент 4 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие цветную печать.

Объемы и темпы роста продаж лазерных принтеров (вкл.МФУ) в 2006-2011 годах (в целом)

Рис. 1

Российский рынок  лазерных принтеров (вкл.МФУ) в 2006 – 2011 годах

Российский рынок лазерных принтеров весьма динамичен и разнообразен. С одной стороны, на нем можно встретить и современные модели, и модели, давно снятые с производства. Причем, на российском рынке широко представлены не только модели, официально поставляемые на российский рынок, но и модели, не ориентированные фирмами-производителями на российский рынок. С другой стороны, все новые модели лазерных принтеров и МФУ появляются на российском рынке практически одновременно с их появлением на рынке Западной Европы. Более того, все основные фирмы-поставщики, ежегодно обновляющие линейки своих брэндов лазерных принтеров и МФУ, обеспечивают оперативное представление (презентацию) всех своих современных моделей на российском рынке.  
 
Лидерами на российском рынке лазерных принтеров являются компании (и соответствующие брэнды) HewlettPackard, Samsung, Xerox, на долю которых в 2006-2011 годах приходилось 80-82% российского рынка в ценовом выражении. Соотношения долей брэндов HewlettPackard, Samsung, Xerox из года в год меняются и составляют соответственно 52-46%, 16-20%, 13-16%. Cуммарная доля лидеров в 2006-2011 годах остается относительно стабильной, что объясняется четырьмя основными факторами: «раскрученностью» брэндов (имиджем фирмы-поставщика), хорошим соотношением цена/качество для каждой из их моделей лазерных принтеров, хорошо продуманной маркетинговой политикой и хорошо развитой сетью региональных дилеров. Следует отметить, впрочем, что, хотя лидеры рынка лазерных принтеров (компании HewlettPackard, Samsung, Xerox) уверенно контролируют свою суммарную долю рынка в период 2006-2011 годов их доли в различных сегментах рынка существенно менялись. 
Еще одним важным фактором, влияющим на распределение долей рынка между различными производителями, является стремительный рост интереса со стороны пользователей к современным моделям МФУ, резко проявившийся в 2005-2007 годах (см. рис. 5). Если в период 2000-2003 годов доля моделей МФУ составляла 20-25% от представленных на рынке моделей черно-белых лазерных печатающих устройств, то в 2004, 2005, 2006, 2007 годах – 49%, 62%, 66%, 68% соответственно. Причем, если до 2003 года доля МФУ в сегментах скоростей печати выше 20 стр.А4/мин была практически несущественной, то в 2004-2007 годах она стремительно выросла с 37% до 58% представленных моделей (а в сегменте до 20 стр.А4/мин – с 54% до 78%).

Доли лазерных принтеров и МФУ в общем количестве монохромных лазерных печатающих устройств

 

Российский рынок  расходных материалов для лазерных принтеров (вкл.МФУ), реализующих черно-белую печать

Российский рынок расходных  материалов для лазерной печати чутко реагирует на основные тенденции рынка лазерной печати, являясь его неотделимой частью. Рост объемов продаж устройств определенного сегмента неизбежно ведет к росту объемов продаж соответствующих расходных материалов, и наоборот, спад продаж в определенном сегменте рынка печатающих устройств неизбежно ведет к спаду продаж соответствующих расходных материалов. Следует отметить также, что рынок лазерной печати сам является одной из частей российского рынка печати, и потому на нем неизбежно отражаются особенности динамики и других сегментов рынка (прежде всего — рынка струйной печати). 
Российский рынок расходных материалов для лазерной печати может быть условно разделен на 3 составные части (сегмента):

 лазерных печатающих  устройств и поставляемых на российский рынок; 
 — рынок совместимых расходных материалов, выпускаемых сторонними производителями для лазерных печатающих устройств, поставляемых на российский рынок; — рынок «заправок» оригинальных или совместимых картриджей для лазерных печатающих устройств, поставляемых на российский рынок. 
Вообще говоря, на российском рынке расходных материалов для лазерной печати (помимо перечисленных выше групп) присутствуют еще две группы расходных материалов: поддельные картриджи, продаваемые под видом оригинальных, и лицензионные картриджи, выпускаемые фирмами-производителями лазерных печатающих устройств для устройств других фирм-производителей по лицензии этих фирм. И поддельные, и лицензионные картриджи составляют незначительную часть рынка, достоверных оценок их поставок на российский рынок нет, поэтому в настоящей статье они отдельно рассматриваться не будут.  
По данным Информационного Агентства «Бизнес-Информ» в 2011 г. объем продаж на российском рынке оригинальных расходных материалов в денежном выражении составил около $1100 млн., а в натуральном – свыше 25,5 млн. шт. (учитывались только продажи оригинальных картриджей для лазерных и струйных принтеров, а также МФУ настольного типа). В целом, по объему продаж в натуральном выражении (штуках) картриджи для струйных принтеров значительно превосходят картриджи для лазерных принтеров, а в денежном – наоборот. По итогам 2011 г. объем продаж оригинальных расходных материалов для струйных принтеров составил около 14,7 млн. шт., что в денежном выражении соответствует $262 млн., объем продаж расходных материалов для лазерных принтеров составил 10.7 млн. шт., а в денежном выражении – $832 млн. Основные оценки российского рынка расходных материалов 2004-2007 годов, полученные специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ», приведены на рис.

Российский рынок  оригинальных расходных материалов в 2004-2008 годах

 

Российский рынок  оригинальных расходных материалов в 2004-2008 годах

 

Из приведенных выше оценок видно, что объем официальных поставок оригинальных расходных материалов на российский рынок вырос с 2004 по 2008 год в денежном выражении с $640 млн. до $1100 млн. (+71%), а в натуральном выражении – с 14.1 млн. шт. до 25.4 млн. шт. (+80%). При этом рост объемов поставок оригинальных расходных материалов для лазерной печати происходил значительно более высокими темпами. Рост объемов поставок оригинальных расходных материалов для лазерной печати в 2004-2008 годах составил 78% в денежном выражении (с $468 млн. до $832 млн.) или 81% в натуральном выражении (с 5.9 млн. шт. до 10.7 млн. шт.). В то время как рост объемов поставок оригинальных расходных материалов для струйной печати в тот же период составил 56% в денежном выражении (с $168 млн. до 262 млн.) и 79% в натуральном выражении (с 8.2 млн. шт. до 14.7 млн. шт.). Более быстрый рост сегмента расходных материалов для лазерной печати в 2004-2008 годах привел к тому, что доля оригинальных расходных материалов для лазерной печати в натуральном выражении (штуках) практически не изменилась (42%), сохранив за собой наибольшую долю в денежном выражении (73% в 2004 году, 76% в 2008 году). 
 
Еще одна интересная тенденция, представленная на рис.8, — уменьшение доли «серого» рынка на рынке расходных материалов для лазерной печати с 12.2% до 8.4% в общем объеме продаж оригинальных расходных материалов для лазерной печати в 2004-2007 годах. Эта тенденция подтверждает постепенное улучшение легальных схем поставок оригинальных расходных материалов через представительства соответствующих фирм-производителей лазерных печатающих устройств и расходных материалов к ним. Интересен и «скачок» 2008-го года в росте доли «серого» рынка на рынке расходных материалов для лазерной печати с 8.4% до 11.4% (весьма характерный для поведения рынка в кризисные периоды).

Доля «серого» рынка (лазерная печать)

 

Рынок оригинальных расходных  материалов для лазерных принтеров представлен одиннадцатью основными производителями (вендорами), которые поставляют картриджи для своих устройств печати: Brother, Canon, Epson, HP, KonicaMinolta, Kyocera, Lexmark, Oki, Ricoh, Samsung, Xerox. Эти вендоры определяют около 98% всех продаж на рынке как в натуральном, так и в денежном выражении. Однако, подавляющая часть продаж оригинальных картриджей приходится на четверку вендоров — обладателей наибольшей установленной базы принтеров (вкл. МФУ): Canon, HP, Samsung и Xerox.Co значительным отрывом от своих ближайших конкурентов ведущую позицию на рынке лазерных расходников занимает компания HP, которая на протяжении многих лет является лидером продаж на рынке принтеров и МФУ, что обеспечивает ей большую установленную базу устройств печати и, соответственно, широкий потенциальный рынок сбыта расходниковОсновные оценки объемов поставок монохромных лазерных печатающих устройств и расходных материалов к ним в 2004-2008 годах, полученные специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ», демонстрируют ряд интересных тенденций (см. рис. 9).

Российский рынок  расходных материалов для черно-белой лазерной печати (до 45 стр. А4/мин)

 

Во-первых, рынок совместимых  расходных материалов в 2004–2008 годах успешно развивался, что лишь подтверждает вполне удовлетвоительное качество печати совместимыми расходными материалами. Общее число совместимых расходных материалов увеличилось с 3.1 млн. шт. в 2004 году до 5.9 млн. шт. в 2008 году. Количество продаваемых на российском рынке совместимых расходных материалов (без учета «заправок») составляет 50-60% от продаваемых оригинальных расходных материалов и становится все более заметным в общей структуре продаж расходных материалов для лазерных печатающих устройств (см. рис.9). Во-вторых, рынок «заправок» картриджей для лазерной печати, создававшийся как некая «добавка» к деятельности фирм, торгующих оригинальными и совместимыми расходными материалами, в течение 2004-2008 годов трансформировался в самостоятельный сегмент на рынке расходных материалов. Общий объем рынка «заправок» картриджей для лазерной печати в 2008 году составил $613-630 млн., т.е. более 80% всего (!) рынка оригинальных расходных материалов для лазерной. В-третьих, большая доля «заправок» относится к сегменту печатающих устройств «до20 стр. А4/мин», однако, рынок «заправок» для печатающих устройств сегмента «21-45 стр. А4/мин», практически «незаметный» в 2004 году ($28-30 млн. или 900 тыс. «заправок»), растет очень высокими темпами и в 2008 году составил весьма внушительную цифру – $213-220 млн. или 7.6 млн.«заправок». В-четвертых, анализ динамики общего количества оригинальных расходных материалов в сегментах «до 45 стр. А4/мин» и общего количества «заправок» в этих сегментах показывает, что в 2004-2008 годах значительно вырос условный показатель «количество заправок/количество оригинальных и совместимых картриджей» (с 1.25 до 2.08). Что, несомненно, подтверждает тенденцию укрепления доверия к результатам повторных заправок картриджей для лазерной печати со стороны пользователей печатающих устройств (см. табл.)  
 
Таблица Рост числа условных «заправок» оригинальных картриджей для лазерной печати (диапазон скорости до 45 стр. А4/мин)

#		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Общее количество «заправок» млн. шт.	10.4	15.6	21.6	29.5	33.04
2.	Общее количество поставленных оригинальных картриджей млн. шт.	5.2	6.47	8.48	10.6	10.0
3.	Общее количество поставленных совместимых картриджей млн. шт.	3.11	4.03	4.9	5.5	5.9
4.	Общее количество работающих печатающих устройств млн. шт.	2.86	4.31	5.96	8.18	8.92
5.	Общее количество «условных заправок»  (п.1.: п.2. + п.3.)	1.25	1.49	1.61	1.83	2.08