Потребительское кредитование

В 2007 г. Банку удалось обеспечить рост своего ипотечного бизнеса темпами, превышающими темпы роста российского  рынка ипотеки, а на 1 января 2008 г. банку удалось достичь 7% доли российского рынка.

Ипотечный кредитный портфель «ВТБ 24» в настоящее время формируется  за счет следующих направлений:

- собственной выдачи;

- кредитов, переданных на баланс  «ВТБ 24» в рамках проекта миграции  розничного бизнеса группы ВТБ;

- кредитов, приобретенных у других  участников ипотечного рынка.

В 2007 году «ВТБ 24» существенно модернизировал условия предоставления ипотечных  кредитов и оптимизировал технологию ипотечного кредитования. В частности, было реализовано следующее:

- отмена первоначального взноса  в части кредитов;

- снижение процентной ставки  в рублях;

- повышение коэффициентов, используемых  при определении доступной суммы  кредита;

- рассмотрение дохода родственников  заемщика;

- расширение сроков кредитования (до 50 лет);

- расширение продуктового ряда (нецелевые кредиты, рефинансирование, улучшение жилищных условий);

- установление лимитов принятия  рисков на ведущие строительные  компании – либерализация требований  к обеспечению кредитов;

- размещение риэлтеров в Центрах ипотечного кредитования – возможность получения полной услуги «Кредит + квартира» в офисе Банка;

- увеличение сети отделений,  предоставляющих ипотечные кредиты,  проведение межфилиальных сделок.

Банк также активно развивает  автокредитование. Особое внимание уделяется модернизации продуктового ряда, расширению географии бизнеса, а также повышению качества сервиса. Количество салонов-партнеров Банка по программе автокредитования на сегодняшний день превышает 700.

В настоящее время «ВТБ 24» предлагает следующие программы автокредитования:

- стандартная программа на новые  автомобили иностранного производства;

- стандартная программа на подержанные  автомобили иностранного производства;

- программа без применения условия  об обязательном осуществлении первоначального взноса на оплату автомобиля иностранного производства;

- автоэкспресс-кредитование на  покупку нового или подержанного  автомобиля иностранного производства, а также нового автомобиля  отечественного производства с  оформлением и без оформления страховки.

В ближайших планах банка актуальной является задача модернизации имеющихся  программ, а также разработка и  внедрение новых продуктов, в  частности:

-  финансирование покупки автомобиля  с рассрочкой платежа (программа  Buy-Back);

- лизинговые программы автокредитования для физических лиц;

- прокат автомобилей.

Потребительское кредитование остается основным направлением деятельности «ВТБ 24». Программа потребительского кредитования банка включает выдачу кредитов с  обеспечением и без обеспечения  и пользуется неизменно высокой популярностью у клиентов.

Кредиты выдаются в рублях, долларах США и Евро. Максимальная сумма  кредита – до 100 тыс. долларов (Евро) или до 3 млн. руб. Каждый заемщик  бесплатно получает карту Visa Electron Instant Issue, которая может использоваться для погашения кредита в отделениях и банкоматах «ВТБ 24».

Банк также продолжает реализацию и совершенствование программ экспресс-кредитования в торговых организациях. За 2007 год  Банк успешно модифицировал виды экспресс-кредитов и, таким образом, оперативно реагировал на ситуацию на рынке и постоянно поддерживал свою конкурентоспособность.

В табл. 2.8. представлена структура  кредитного портфеля «ВТБ 24» с выделением портфеля кредитов, выданных физическим лицам.

Таблица 2.8. – Анализ кредитного портфеля Банка «ВТБ 24»

Категория заемщиков / Вид  кредита	2006 год			2007 год			Изменение
	шт.	тыс. руб.	%	шт.	тыс. руб.	%	прирост, тыс. руб.	изменение структуры, %
1. Кредиты малому бизнесу  (юридическим лицам и ПБОЮЛ)	7 718	9 887 916	17,7	14 337	34 794 703	20,4	24 906 787	2,7
2. Кредиты физическим  лицам - всего, из них:	133 526	45 976 017	82,3	316 702	135 767 569	79,6	89 791 552	-2,7
2.1. Потребительские кредиты:	114 664	24 873 025	54,1	275 316	70 056 065	51,6	45 183 040	-2,5
- до 1 года	38 188	13 149 141	28,6	108 629	46 568 276	34,3	33 419 135	5,7
- от 1 года до 3 лет	34 049	11 723 884	25,5	54 789	23 487 789	17,3	11 763 905	-8,2
- RUR	74 761	16 217 212	65,2	199 329	50 720 591	72,4	34 503 379	7,2
- USD	38 642	8 382 209	33,7	75 161	19 125 306	27,3	10 743 096	-6,4
- EUR	1 261	273 603	1,1	826	210 168	0,3	-63 435	-0,8
2.2. Автокредитование	11 931	6 804 450	14,8	27 322	21 179 741	15,6	14 375 290	0,8
- до 1 года	1 736	597 688	1,3	6 967	2 986 887	2,2	2 389 198	0,9
- от 1 года до 3 лет	3 605	1 241 352	2,7	8 868	3 801 492	2,8	2 560 139	0,1
- от 3 до 5 лет	14 421	4 965 410	10,8	33 570	14 391 362	10,6	9 425 952	-0,2
- RUR	59 740	23 953 505	52,1	160 785	79 288 260	58,4	55 334 755	6,3
- USD	54 351	21 792 632	47,4	113 430	55 936 238	41,2	34 143 606	-6,2
- EUR	573	229 880	0,5	1 101	543 070	0,4	313 190	-0,1
2.3. Ипотечное кредитование	6 931	14 298 541	31,1	14 064	44 531 762	32,8	30 233 221	1,7
- от 3 до 5 лет	1 869	643 664	1,4	5 067	2 172 281	1,6	1 528 617	0,2
- от 5 до 10 лет	19 762	6 804 450	14,8	39 271	16 835 178	12,4	10 030 728	-2,4
- свыше 10 лет	19 895	6 850 427	14,9	59 540	25 524 303	18,8	18 673 876	3,9
- RUR	53 433	21 424 824	46,6	143 990	71 006 438	52,3	49 581 614	5,7
- USD	59 855	23 999 481	52,2	130 500	64 353 827	47,4	40 354 347	-4,8
- EUR	1 376	551 712	1,2	826	407 303	0,3	-144 409	-0,9
Итого кредиты, выданные физическим лицам по срокам:
- до 1 года	39 924	13 746 829	29,9	115 596	49 555 163	36,5	35 808 333	6,6
- от 1 года до 3 лет	37 654	12 965 237	28,2	63 657	27 289 281	20,1	14 324 045	-8,1
- от 3 до 5 лет	16 290	5 609 074	12,2	38 638	16 563 643	12,2	10 954 569	0,0
- от 5 до 10 лет	19 762	6 804 450	14,8	39 271	16 835 178	12,4	10 030 728	-2,4
- свыше 10 лет	19 895	6 850 427	14,9	59 540	25 524 303	18,8	18 673 876	3,9
по валюте:							0	0,0
- RUR	187 934	61 595 541	134,0	504 104	201 015 290	148,1	139 419 749	14,1
- USD	146 426	51 599 665	112,2	332 582	146 067 982	107,6	94 468 317	-4,6
- EUR	3 211	1 055 196	2,3	2 753	1 160 541	0,9	105 346	-1,4
Всего кредитный портфель	141 244	55 863 933	100,0	331 039	170 562 272	100,0	114 698 339	0,0
Резервы на возможные  потери по ссудам - всего	х	5 087 994	9,1	х	15 976 301	9,4	10 888 307	0,3
в т.ч. по кредитам физических лиц	х	4 024 603	8,8	х	12 317 728	9,1	8 293 125	0,3

 

Структура кредитного портфеля «ВТБ 24» в части кредитов, выданных физическим лицам, представлена на рис. 2.5., который характеризует структуру кредитов по их целевому назначению.

Рис. 2.5. Структура кредитов, выданных физическим лицам по их целевому назначению

 

Таким образом, основная доля кредитов, выдаваемых физическим лицам в ЗАО «ВТБ 24», приходится на потребительские кредиты. Однако наблюдается тенденция к росту спроса населения на кредиты с целью приобретения автотранспорта (их доля в 2007 году увеличилась на 0,8%) и на ипотечное кредитование, доля которого в 2007 г. возросла на 1,7%.

Немаловажным фактом является и  то, что объемы кредитования населения  банком «ВТБ 24» возрастают как по количеству заемщиков, так и по средней  сумме ссуды (табл. 2.9.).

Таблица 2.9. – Анализ динамики количества заемщиков и средней суммы  ссуды

Категория заемщиков / Вид  кредита	2006 год			2007 год			Темп роста, %
	шт.	тыс. руб.	средняя сумма ссуды, тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	средняя сумма ссуды, тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	средняя сумма ссуды, тыс. руб.
Кредиты физическим лицам - всего, из них:	133 526	45 976 017	344,3	316 702	135 767 569	428,7	237,2	295,3	124,5
1. Потребительские кредиты:	114 664	24 873 025	216,9	275 316	70 056 065	254,5	240,1	281,7	117,3
2. Автокредитование	11 931	6 804 450	570,3	27 322	21 179 741	775,2	229,0	311,3	135,9
3. Ипотечное кредитование	6 931	14 298 541	2 063,0	14 064	44 531 762	3 166,4	202,9	311,4	153,5

 

Наиболее существенный рост количества заемщиков наблюдается в сегменте потребительских кредитов, а наиболее существенный рост средней суммы ссуды отмечен по ипотечным кредитам. При этом положительным фактом следует отметить существенное опережение темпов роста количества заемщиков над темпами роста средней суммы ссуды, поскольку это является одним из факторов снижения кредитных рисков банка.

На рис. 2.6. представлена структура  кредитного портфеля банка по срочности  погашения задолженности на конец  периода.

 

 

Данный рисунок представлен  в полной версии работы в архиве .rar

 

 

 

Рис. 2.6. Структура кредитного портфеля банка с точки зрения срочности погашения на конец периода

 

С точки зрения срочности погашения  следует отметить существенный рост краткосрочных кредитов сроком погашения до 1 года и рост долгосрочных кредитов (сроком свыше 10 лет). С точки зрения ликвидности банка рост краткосрочных кредитов можно отметить как положительную тенденцию, но с точки зрения доходности, банк по долгосрочным кредитам имеет возможности получить больше доходов. Поэтому для того, чтобы дать объективную оценку этой ситуации необходимо провести анализ эффективности кредитных операций и сравнить доходность банка по кредитам физических лиц со стоимостью привлечения средств клиентов, в том числе и по срокам их погашения.

Поскольку основным направлением вложения привлеченных средств в банке являются кредитные операции, то необходимо рассмотреть структуру кредитования и определить среднюю стоимость одного привлеченного рубля, вложенного в кредитный портфель (табл. 2.10). Это также важно и с той точки зрения, что выдача кредитов населению в банке производится из привлеченных средств клиентов.

Таблица 2.10. – Стоимость кредитования физических лиц в Банке «ВТБ 24» 

Показатели	Фактически
	На 01.01.2007	На 01.01.2008
1. Остаток ссудной  задолженности физических лиц	45 976 017	135 767 569
2. Остаток просроченной  задолженности	363 210	1 099 717
3. Удельный вес просроченной  задолженности  в общей сумме, (%)	0,79	0,81
4. Среднегодовой остаток  ссудной задолженности	46 339 227	136 867 286
5. Процентные доходы  по кредитам населению	6 423 428	10 057 175
6. Средняя стоимость  кредита (стр.5/ стр.4)*100	13,9%	7,4%

 

По данным табл. 2.10. видно, что в 2007 году средняя цена кредитного продукта для физических лиц снизилась  на 6,5%.

Таблица 2.11. – Определение средней  стоимости депозитных инструментов банка

Показатели	Фактически
	На 01.01.2007	На 01.01.2008
1. Остаток привлеченных  средств на счетах клиентов  и другие платные пассивы	59 247 737	151 190 284
2. Процентные расходы  по привлеченным средствам клиентов	2 307 306	5 330 096
3. Средняя стоимость  депозитных инструментов (стр.2 / стр.1)*100	3,89%	3,53%

 

Стоимость привлеченных денежных ресурсов в 2007 году снизилась по сравнению  с предыдущим годом. Это обусловлено, главным образом, снижением ставки рефинансирования. Однако, не последнюю роль в снижении стоимости ресурсов сыграло и снижение доли срочных вкладов, а также небольшой средний срок хранения вкладов, что повлекло за собой выплату не срочных процентов, установленных по определенному виду вкладов, а процентов по вкладам «до востребования».

Сравнение стоимости кредитных  и депозитных операций приведено  в табл. 2.12.

Таблица 2.12. – Сравнение стоимости  кредитных и депозитных операций банка

Показатели	Фактически
	На 01.01.2007	На 01.01.2008
1. Остаток ссудной  задолженности физических лиц	45 976 017	135 767 569
2. Средняя стоимость  кредита	13,9%	7,4%
3. Средняя стоимость  депозитных инструментов	3,89%	3,53%
4. Процентный разрыв (стр. 2 – стр. 3)	10,01%	3,87%
5. Процентные доходы  по кредитам населению	6 423 428	10 057 175
6. Процентные расходы  по привлеченным средствам клиентов	2 307 306	5 330 096
7. Процентная маржа,  тыс. руб. (стр. 5 – стр. 6)	4 116 122	4 727079
8. Рентабельность кредитных  продуктов для населения, % (стр. 7 / стр. 1)	8,95%	3,48%