Потребительское кредитование

Во-вторых, анализ потребительского кредитования банка показал, что общие проблемы потери уровня рентабельности во многом обусловлены проблемами в сфере развития потребительского кредитования, поскольку кредиты населению составляют почти 80% всего кредитного портфеля банка. В этой связи важным выводом анализа является констатация факта снижения доходности портфеля розничных кредитов почти в два раза.

В-третьих, анализ потребительского кредитования выявил также проблемы в управлении кредитным риском на этапах обслуживания долга, что требует разработки мер по снижению рисков потребительского кредитования.

3. Совершенствование потребительского  кредитования в Банке ВТБ 24 (ЗАО)

3.1. Обоснование необходимости совершенствования  потребительского кредитования  в Банке ВТБ 24 (ЗАО)

Проведенный анализ деятельности банка «ВТБ 24» позволил определить наиболее актуальные проблемы своей деятельности. В первую очередь, анализ показал, что при общем динамичном развитии, сопровождающимся ростом активов, собственного капитала, портфеля кредитов и объемов привлеченных средств, банк столкнулся с проблемой падения уровня доходности активов и снижения рентабельности основных активных операций, и, прежде всего – кредитных операций.

Анализ результатов деятельности банка на рынке потребительского кредитования также показал, что  при общем росте количества заемщиков, увеличении средней суммы ссуды и общего объема кредитов, выданных населению, эффективность кредитных операций в розничном секторе резко снизилась, что выразилось в падении уровня процентного разрыва и рентабельности портфеля розничных кредитов по сравнению с предыдущим годом.

Очевидно, что при общих тенденциях, отражающих динамичное развитие потребительского сегмента кредитного бизнеса и при  растущем в целом кредитном рынке  факты падения рентабельности данных операций требуют анализа и поиска направлений совершенствования потребительского кредитования.

При этом актуальные проблемы банка  по дальнейшему развитию потребительского кредитования сводятся, главным образом, к следующему:

- повышение конкурентоспособности  банка на рынке потребительского кредитования посредством внедрения новых кредитных программ для населения;

- выбор наиболее перспективных  секторов кредитования и планирование  оптимальной структуры кредитного  портфеля в части кредитов  физическим лицам;

- усиление мониторинга качества портфеля потребительских кредитов и обеспечение высокого уровня возвратности.

Перечисленные проблемы, однако, можно  считать актуальными для любого коммерческого банка, стремящегося занять устойчивые позиции на рынке  потребительского кредитования в России на современном этапе. В связи с этим необходимость совершенствования потребительского кредитования в банке «ВТБ 24» обусловлена как внутренними проблемами, выявленными в результате проведенного анализа деятельности банка, так и общими проблемами функционирования рынка потребительского кредитования в России, отражающими отрицательное влияние внешних по отношению к банку факторов:

- во-первых, относительный дефицит  у банковской системы ресурсов  для развития программ потребительского  кредитования, связанной как с возможностями прироста вкладов населения, так и с нерациональной структурой привлеченных пассивов. При этом практика показывает, что недостаток ресурсов характерен для банков, активно занимающихся потребительским кредитованием (что характерно и для «ВТБ 24», где на каждый рубль привлеченных депозитов приходится 128 руб. выданных населению кредитов);

- во-вторых, высокие затраты, связанные  с организацией и проведением  кредитных операций в значительной  степени обусловлены отсутствием  достаточной автоматизации процессов оформления и сопровождения потребительских кредитов. Кроме того, некоторые банки применяют достаточно трудоёмкие методики управления кредитным риском, так как неоправданно усложняют процесс принятия решения о кредитной сделке;

- в-третьих, рост просроченной  задолженности по потребительским  кредитам в российских банках, что свидетельствует о недостаточной  эффективности применяемых методов  оценки и управления кредитным  риском и определяет общую  негативную тенденцию снижения  мотивации населения в отношении добросовестного исполнения кредитных обязательств;

- в-четвертых, высокая цена потребительских  кредитов, в том числе в результате  практики сокрытия российскими  банками реальных (эффективных) процентных  ставок.

Указанные выше внешние факторы должны рассматриваться банком «ВТБ 24» как конкретные условия внешней рыночной среды, в соответствии с которыми банк должен выстраивать свою политику потребительского кредитования.

Рассматривая первый фактор – дефицитность ресурсной базы банков, – целесообразно сопоставить складывающие тенденции на рынке потребительского кредитования по лидерам рынка с позициями банка «ВТБ 24» (табл. 3.1.)³⁸.

Таблица 3.1. – Данные о депозитной базе физических лиц и выданных потребительских  кредитах в российских банках, занимающих позиции лидеров в рейтинге самых «розничных» банков (на 01.10.2007 г.)

Размеры ресурсной базы и капитализации  являются ограничением роста потребительского кредитования для многих российских банков. По нашему мнению, российские банки, занимающиеся потребительским кредитованием, прежде всего, должны активизировать депозитную политику по аналогии с зарубежным опытом, который свидетельствует о том, что значительным источником ресурсной базы потребительского кредитования являются вклады физических лиц. Анализ «потребительского» рейтинга российских банков показывает, что у ряда банков – лидеров кредитования населения (например, Сбербанк, Банк Москвы, Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк Австрия) объем вкладов многократно превышает объемы потребительского кредитования, однако, у большинства банков-лидеров этого рынка («Русский Стандарт», Росбанк, ВТБ 24) объемы потребительских кредитов превышают объемы привлеченных вкладов. Многие российские банки в целях фондирования кредитных операций в последние годы активно компенсируют недостаточность ресурсов зарубежными займами. В тоже время такие возможности имеют далеко не все банки, и последние кризисные явления на мировых финансовых рынках доказывают высокую рискованность такой стратегии. Кроме того, Банк России вполне обоснованно ужесточает регулирование объемов займов в связи с риском ликвидности банковской системы страны. Потребности же банков в ресурсах для реализации программ потребительского кредитования постоянно растут. Развитие сравнительно новых видов потребительских кредитов (кредиты на образование, кредиты молодым семьям на хозяйственное обзаведение и т.п.) также требуют увеличения средне- и долгосрочных ресурсов. В связи с этим банкам необходимо обеспечить рост и оптимизацию структуры ресурсной базы посредством диверсификации привлеченных источников с учетом их преимуществ и недостатков. Реализация этой задачи, по нашему мнению, возможна также на основе развития таких способов привлечения ресурсов, как размещение коммерческими банками собственных облигаций на рынке ценных бумаг; секьюритизация кредитного портфеля.

 Второй фактор – отсутствие  достаточной автоматизации процессов  оформления и сопровождения потребительских  кредитов – должен рассматриваться банком «ВТБ 24» в качестве значимого фактора, влияющего на качество предоставляемой кредитной услуги на стадии обслуживания долга заемщиком. Так, например, банком предусмотрены возможности погашения кредита посредством перечисления денег с пластиковой карты банка «ВТБ 24» через банкоматы, но для этого необходимо либо иметь дебетную карту банка, либо выпускать специальную «погасительную» карту, на которую периодически должны поступать денежные средства заемщика. Очевидно, что такой механизм является достаточно сложным и удобен для весьма узкого круга заемщиков. Другой вариант автоматизации процесса погашения долга и процентов – использование Интернет-банкинга. Однако, услуги Интернет-банкинга в настоящее время еще не достигли столь широкой популярности. А потребительское кредитование – это услуга, прежде всего, рассчитанная на широкий круг граждан.

В последнее время российские банки  все чаще стали устанавливать  банкоматы с функцией приема наличных (cash-in) (например, в Москве их число достигает 700, а в Санкт-Петербурге – более 300). Устанавливать такие банкоматы заставляют бурный рост потребительского кредитования и связанная с ним необходимость расширять сеть для погашения кредитов. Банк «ВТБ 24» на сегодняшний день не имеет в арсенале технологии сопровождения кредитов услуги по приему погасительных платежей наличными деньгами через банкоматы cash-in, что оказывает негативное влияние на его конкурентные позиции на рынке потребительского кредитования (особенно в сегменте «постоянных» заемщиков, которые уже имеют представление о преимуществах и недостатках различных способов внесения погасительных платежей).

Третий и четвертый факторы  можно объединить в одну проблему потребительского кредитования для  банка «ВТБ 24», требующую решения, поскольку они отражают характер взаимоотношений кредитора и заемщика по кредитному договору. Так, с одной стороны, банк, объявляя в кредитном договоре невысокую номинальную процентную ставку по потребительскому кредиту и устанавливая ряд сопутствующих комиссий и платежей, увеличивает спрос на данный вид кредита, но одновременно сталкивается с проблемой просрочки платежей либо полного непогашения кредита в связи с тем, что заемщик, рассчитывая только на процентную ставку и невысокие комиссии, оказывается не готовым к реальной стоимости данного кредитного продукта.

Так, по итогам анализа, проведенного Федеральной антимонопольной службой  России в начале 2006 года, объявленная  банком заемщику процентная ставка во многих случаях была меньше эффективной  процентной ставки в 2-2,5 раза (табл. 3.2.)³⁹.

Таблица 3.2. – Объявленные и эффективные  процентные ставки коммерческих банков по потребительским кредитам

С другой стороны, объявляя заемщику реальную процентную ставку, отражающую действительную стоимость кредита, банк рискует потерять определенное количество заемщиков, для которых данная цена продукта окажется слишком высокой. Но при этом банк «отсеивает» существенную часть потенциально неплатежеспособных заемщиков. Взыскание же проблемных долгов для банков является непрофильной деятельностью и к тому же достаточно дорогой услугой коллекторских агентств. Более того, в условиях отсутствия в России закона о коллекторских агентствах взыскание задолженности по необеспеченным потребительским кредитам вообще представляется делом весьма сомнительным. В связи с этим объявление заемщику реальной цены кредита, по нашему мнению, является более выгодным делом, чем последующие затраты на взыскание долгов.

Между тем, уже с 1 июля 2007 года вступили в силу изменения в Положение Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П, установленные Указанием Банка России от 12.12.2006 г. № 1759-У и письмо Банка России от 26.12.2006 г. № 175-Т «Об определении эффективной процентной ставки по ссудам, предоставленным физическим лицам» об обязательном указании эффективной процентной ставки по кредитам. Указанные нормативные акты следует рассматривать как новый шаг в развитии цивилизованного рынка потребительского кредитования. В связи с этим банки обязаны сообщать заемщику реальную (эффективную) процентную ставку с учетом всех дополнительных комиссий за рассмотрение заявки, выдачу кредита, открытие и обслуживание ссудного счета, а также платежи в пользу третьих лиц – страховщиков, нотариусов, оценщиков.

Для расчета эффективной процентной ставки используется специальная формула, указанная в Положении Банка  России № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные по ссудной и приравненной к ней задолженности»:

 (3.1.)

где А – балансовая стоимость кредита;

CF_{i ,} i=1…, n – объем i–ой денежной выплаты по кредитному договору. Под выплатами понимаются платежи заемщика в счет погашения по основному долгу и (или) процентам в соответствии с условиями договора;

(d_i – d₀) – количество календарных дней с момента выдачи ссуды до i–ой денежной выплаты заемщиком по договору;

n – количество выплат  по договору;

IRR – эффективная процентная  ставка (в % годовых).

Вместе с тем, на законодательном  уровне вопрос о полном раскрытии информации при предоставлении кредитов физическим лицам до настоящего времени не решен. Прежде всего, это связано с тем, что законодательные и нормативные акты, оперирующие понятием раскрытия эффективной процентной ставки (в частности, Закон «О защите прав потребителя» и указанные ранее акты Банка России), предлагая методику исчисления эффективной процентной ставки, не дают законодательно установленного перечня ее составляющих и условий. В условиях отсутствия Закона о потребительском кредитовании и высоких темпах роста данного рынка, принятое Банком России Указание является не только необходимым шагом, направленным на повышение стабильности банковской системы и обеспечение возможности заемщикам самостоятельно оценивать риски, связанные с возвратом кредита, но и действенной мерой, обеспечивающей добросовестную конкуренцию на рынке потребительского кредитования.