Развитие ипотечного кредитования Сбербанка РФ

 

Рисунок 5. Услуги Сберегательного банка РФ, предоставляемые физическим лицам

 

В течение последних 5 лет Сберегательный банк РФ продолжал динамично развиваться. Объём привлеченных средств за период с 01.01.2000 г. по 01.01.2012 г. увеличился более чем в 5 раз, в 2011 году рост составил 134,6%. Основными направлениями размещения привлекаемых ресурсов были операции кредитования юридических и физических лиц, а также вложения в ценные государственные бумаги. Результатами успешной работы Сберегательного банка РФ стали, стабильный рост прибыли, высокие качественные показатели деятельности и увеличение рыночной стоимости акций. Балансовая прибыль 2011 года на 35,4% превысила финансовый результат 2010 года, а по сравнению с 2000 годом увеличилась в 3,2 раза.

Рентабельность капитала (ROAE) хотя и снизилась по сравнению с 2000 годом, но значительно превышает средний уровень российских банков.

Некоторое снижение рентабельности капитала в период с 2000 по 2010 год было закономерным и определялось более высокими темпами роста капитала по сравнению с активами и прибылью Сберегательного банка РФ. В 2011 году рентабельность капитала выросла на 1,4 п.п., на что оказали влияние как хорошие финансовые результаты года (объем чистой прибыли увеличился на 29,4%), так и замедление темпов роста капитала. Изменение Центральным Банком РФ порядка формирования резервов по ссудам привело к значительному единовременному снижению капитала в III квартале 2011 г.

В начале 2012 года финансовые результаты работы Сберегательного банка РФ продолжали расти. По итогам I квартала балансовая прибыль составила 18,7 млрд. рублей, на 20,7% превысив прибыль за аналогичный период прошлого года, по сравнению с IV кварталом 2011 года балансовая прибыль выросла почти вдвое.

Рентабельность капитала также увеличилась и составила 36,2%. На значительное увеличение прибыли в I квартале текущего года по сравнению с IV кварталом 2011 года оказали влияние продолжающийся планомерный рост доходов от операций кредитования, увеличение купонного дохода по еврооблигациям РФ, а также сокращение непроцентных расходов, в частности административно-хозяйственных расходов, расходов по формированию резервов и налоговых выплат (см. табл. №1).

 

Таблица 1

Основные финансово-экономические показатели деятельности Сберегательного банка РФ (тыс. руб.)

Дата	Уставный капитал	Собственные средства (капитал)	Прибыль	Рентабельность капитала (ROAE) (%)	Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.)
1	2	3	4	5	6
01.01.2001	750 100	42 698 187	16 466 352	35.1	502 670 996
01.01.2002	1 000 000	95 661 715	21 743 744	31.5	663 427 310
01.01.2010	1 000 000	118 482 624	36 015 985	29.5	951 766 078
01.01.2011	1 000 000	148 379 902	38 816 378	24.9	1 295 512 202
01.01.2012	1 000 000	173 022 176	52 573 844	26.3	1 743 145 377
01.04.2012	1 000 000	217 352 825	18 719 501	36.2	1 846 065 048

 

В 2000-2013 гг. наблюдался стабильный рост объема прибыли кредитных организаций (прибыль без учета прибыли/убытка прошлых лет за 2013 г. в 12,4 раза превысила аналогичный показатель за 2000 г.).

По итогам четвертого квартала 2013 года можно отметить увеличение темпов прироста активов банковской системы: 10,6% по сравнению с 8,4% за третий и 7,5% за второй кварталы 2013года (27,4% по итогам 2012 года в целом).

При этом привлеченные средства юридических и физических лиц увеличились в четвертом квартале на 17,6% и 9,6% соответственно (по 1,7% за третий квартал и 31,7% и 30,1% с начала 2012 года).

Остатки ссудной задолженности юридических лиц за четвертый квартал 2013 г. выросли на 12,2%. Темпы прироста объема рынка кредитов физических лиц существенно опережали темпы прироста рынка кредитования корпоративных клиентов и составили по итогам четвертого квартала 19,7%. В целом по итогам 2013 года прирост объема вложений кредитных организаций в кредиты юридическим и физическим лицам, а также в ценные государственные бумаги составил 39,7%, 114,5% и 3,5% соответственно.

 

Изменение в первом квартале 2014 года вектора движения валютного курса (последовательное увеличение номинального курса доллара США по отношению к рублю) выразилось в изменении соотношения темпов прироста рублевых и валютных сбережений населения. В отличие от второго и третьего кварталов, в четвертом квартале 2013 года прирост рублевых сбережений граждан существенно превысил прирост сбережений в валюте: 12,7% против 1,7% (по итогам третьего квартала 2013 г. остатки рублевых вкладов населения увеличились на 0,4%, в то время как остатки по валютным вкладам выросли на 5,1%; 6,2% и 8,2% за второй квартал 2013 г. соответственно). При этом в целом по банковской системе сохранились опережающие темпы прироста рублевого кредитования.

Также можно отметить сохранение высоких темпов роста объема прибыли кредитных организаций: прибыль банков по итогам 2013 года (без учета прибыли/убытков предшествующих лет) увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за 2013 г. на 38,6%.

 

Таблица 2

Финансовое состояние Сберегательного банка РФ и динамика его изменения (тыс. руб.)

	01.01.2001	01.01.2002	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.04.2012
1	2	3	4	5	6	7
Валюта баланса	1 581 345 939	1954407 180	2 659 446 350	3 391 831 867	4 136 678 635	4 475 752 462
Активы-нетто	553 862 118	774 785 427	1 083 311 898	1 464 969 222	1 944 287 656	2 072 133 858
Чистая прибыль	12 708 162	17 686 948	31 244 118	33 744 909	43 670 882	18 024 387
Рентабельность активов (ROA) %	2,6	2,6	3,3	2,6	2,5	3,5

 

В 2011 году рентабельность активов Сберегательного банка РФ (ROA) составила 2,5%, что на 0,1 п.п. ниже уровня 2010 года. Снижение показателя объясняется падением уровня рыночных процентных ставок и замедлением темпов роста процентной прибыли Сберегательного банка РФ. В то же время, целенаправленная работа по увеличению комиссионного дохода и контроль над затратами позволили сохранить относительно высокий уровень рентабельности активов.

По итогам I квартала 2012 года рентабельность активов Сберегательного банка РФ составила 3,5%, что на 1 п.п. превышает показатель за 2011 год.

Увеличение рентабельности объясняется высокими финансовыми результатами квартала (см. табл. 2).

Среди внешних факторов, которые воздействовали на финансовый результат Сберегательного банка РФ в 2011 году, следует отметить общее снижение рыночных процентных ставок, что привело к замедлению темпов роста процентной прибыли. Ещё одним фактором стало снижение курса доллара США по отношению к национальной валюте, в результате чего была получена отрицательная курсовая переоценка валютных балансовых счетов в размере 0,6% от объема доходов.

В I квартале 2012 года, напротив, курс доллара США несколько вырос, и Сберегательным банком РФ был получен дополнительный доход от положительной переоценки валютных балансовых счетов в размере 3,1% от общего объема доходов.

Капитал Сберегательного банка РФ за период с 01.01.2000г. по 01.01.2014г. вырос в 7,9 раз и составил 223,0 млрд. руб. Основным источником роста капитала Сберегательного банка РФ была прибыль. Кроме того, в 2001 г. капитал был увеличен на 5,0 млрд. руб. за счет проведенной дополнительной эмиссии акций (источник основного капитала), а также на 34,9 млрд. руб. за счет переоценки основных средств (источник дополнительного капитала).

За I квартал 2012 г. собственные средства Сберегательного банка РФ выросли на 25,6% и достигли 217,4 млрд. руб. Основными источниками роста капитала были полученный субординированный кредит в сумме 1 млрд. долларов США (около 27,8 млрд. рублей) и прибыль Сберегательного банка РФ. Активный рост капитала в первом квартале 2012 г. обусловил увеличение норматива достаточности капитала на 01.04.2011 г. до 13,4%, что значительно превышает предельно допустимый уровень (10%).

 

Таблица 3

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Сберегательного банка РФ на 01.04.2014г.

(тыс. руб.)

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период
1	2	3
	Проценты, полученные и аналогичные доходы от:
1.	Размещения средств в кредитных организациях	412 660
2.	Ссуд, предоставленных клиентам (не кредитным организациям)	42 348 436
3.	Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0
4.	Ценных бумаг с фиксированным доходом	10 456 856
5.	Других источников	81 138
6.	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	53 299 090
	Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по:
7.	Привлеченным средствам кредитных организаций	387 578
8.	Привлеченным средствам клиентов (не кредитных организаций)	20 961 021
9.	Выпущенным долговым обязательствам	172 407
10.	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	21 521 006
11.	Чистые процентные и аналогичные доходы	31 778 084
12.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	85 951
13.	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-329 522
14.	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	151 403
15.	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	2 079 319
16.	Комиссионные доходы	8 985 450
17.	Комиссионные расходы	202 344
18.	Чистые доходы от разовых операций	-38 027
19.	Прочие чистые операционные доходы	214 966
20.	Административно-управленческие расходы	20 952 568
21.	Резервы на возможные потери	-2 082 177
22.	Прибыль до налогообложения	19 690 535
23.	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	1 666 148
24.	Прибыль за отчетный период	18 024 387

 

Оценка, управление и контроль за риском потери ликвидности позволяют Сберегательному банку РФ с запасом выполнять нормативы ликвидности. По итогам последних 5 лет значения соответствующих нормативов находились: Н2 в пределах 62,5% - 102,2%; Н3 в пределах 62,2% - 92,9%; Н4 в пределах 56,5%-94,4%; Н5 в пределах 23,0% - 44,7%, что свидетельствует о наличии достаточного объема ликвидных активов для выполнения обязательств на любом временном интервале.

 

Таблица 4

Экономические нормативы на 01.04.2012 г.

№	Статья	Норматив	Факт
1	2	3	4
H1	Достаточности капитала, % min	10.0	13.4
H2	Мгновенной ликвидности, % min	15.0	60.0
H3	Текущей ликвидности, % min	50.0	65.9
H4	Долгосрочной ликвидности, % max	120.0	77.6
H5	Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min	20.0	24.2
H6	Максимальный размер риска на одного заемщика, % max	25.0	18.4
H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max	800.0	141.5
H9.1	Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max	50.0	0.0
H10.1	Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max	3.0	1.6
H12	Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max	25.0	0.0

 

Изменения в значениях нормативов ликвидности были связаны с изменением структуры активов и пассивов Сберегательного банка РФ, развитием инвестиционного кредитования, проектного финансирования, долгосрочного кредитования физических лиц, снижением удельного веса торгового портфеля ценных государственных бумаг в работающих активах.

В I квартале 2012 г. значения соответствующих нормативов находились: Н2 в пределах 55,4% - 62,5%; Н3 в пределах 58,1% - 68,6%; Н4 в пределах 77,1%-90,5%; Н5 в пределах 21,1% - 25,3%. Снижение норматива долгосрочной ликвидности Н4 с 90,5% на 01.01.05 г. до 77,6% на 01.04.05 г. было связано с ростом капитала и объема обязательств Сберегательного банка РФ со сроком погашения свыше 1 года.

Развитие банковской системы выразилось, прежде всего, в наращивании объемов активов и пассивов кредитных организаций, увеличившихся за 2000-2011 гг. в 4,5 раза.

В структуре привлеченных средств кредитных организаций можно отметить рост объема привлеченных средств юридических лиц - в 4,7 раза, привлеченных вкладов населения, в результате роста доходов физических лиц - в 6,7 раза. В целом доля вкладов населения в пассивах банковской системы увеличилась за рассматриваемый период с 19% до 28,1%, при этом сохраняется тенденция к ее дальнейшему росту.

 

Таблица 5

Структура капитала

(тыс. руб.)

№	Наименование показателя	01.01.2001	01.01.2002	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.04.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уставный капитал	700100	950000	950000	950000	950000	950000
2	Эмиссионный доход	828598	5576698	5576698	5576698	5576698	5576698
3	Фонды	29092828	48417220	73740791	76321978	102644954	102643252
4	Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)	0.00	862638	2048019	0.00	0.00	0.00
5	Разница между уставным капиталом КО и ее собственными средствами	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:	30621526	55806556	82315508	82848676	109171652	109169950
7	Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:	3298908	4211255	7983201	110102	494164	493428
8	ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:	27322618	51595301	74332307	82738574	108677488	108676522
9	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:	15998502	44398626	44266706	65646132	64356591	108676522
10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО:	622933	332212	116389	4804	11903	219
11	СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)	42698187	95661715	118482624	148379902	173022176	217352825