Отчет по практике на примере ООО КБ «Ренессанс Капитал»

• определение  перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка; иные вопросы.

 

 

3. Анализ финансового состояния КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Финансовое  состояние организации характеризуется  составом и размещением средств, структурой их источников, скоростью оборота капитала, способностью организации погашать свои обязательства в срок и в полном объеме, а также другими факторами. Оценка финансового состояния организации – операция неоднозначная. Вместе с тем достоверная и объективная оценка финансового состояния организации нужна многим пользователям. Чтобы получить ее на основе первичных документов, данных текущего учета, показателей бизнес-плана, баланса и других финансовых отчетов, необходимы определенные показатели, правила и методики их оценки.

Основной формой при анализе финансового состояния  является баланс. Согласно действующим  нормативным документам баланс в настоящее время составляется в оценке нетто (учет основных средств и МБП по остаточной стоимости без учета износа). Итог баланса даёт ориентировочную оценку суммы средств, находящихся в распоряжении предприятия.

Чистая прибыль  Банка на конец 2008г составила 1,5 млрд. руб. при высоком показателе чистой процентной маржи 17,7% в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

 

Таблица 1.

  Анализ деятельности КБ «Ренессанс  Кредит» (ООО) за 2008г

Ключевые финансовые показатели, млн руб.	2008 год (по данным  аудированной отчетности)	2007 год (по данным  аудированной отчетности)	Изменение, %
Статьи  баланса
Общая сумма активов	64 264	45 526	41%
Совокупный розничный  кредитный портфель	53 272	40 239	32%
Кредиты, погашаемые в  рассрочку	13 366	17 583	–24%
Нецелевые кредиты	21 687	12 234	77%
Автокредиты	11 668	7 226	61%
Кредитные карты	6 379	3 016	112%
Резерв на покрытие убытков по кредитам	(2 764)	(1 815)	52%
Обязательства за вычетом  чистых активов, принадлежащих участникам	52 076	37 902	37%
Общая сумма чистых активов, принадлежащих участникам	12 188	7 623	60%
Статьи  отчета о прибылях и убытках
Операционный доход	8 223	3 969	107%
Чистый процентный доход	8 430	3 535	138%
Резерв на покрытие убытков  по кредитам	(5 303)	(3 246)	63%
Чистый комиссионный доход	3 006	2 548	18%
Другие непроцентные доходы (расходы)	2 090	1 132	85%
Операционные расходы	(6 319)	(3 557)	78%
Прибыль (убыток) до уплаты налога	1 904	412	362%
Чистая прибыль (чистый убыток) за год до учета сделок с  участниками	1 498	246	509%

 

Выводы:

Банк продемонстрировал  непрерывный рост и закончил 2008 год  с чистой прибылью в размере 1,5 млрд руб. по сравнению с 245,7 млн руб. в 2007 году;

Чистая процентная маржа выросла на 4,3% до 17,7%;

Совокупный  розничный кредитный портфель к  концу первого полугодия 2008 года вырос на 180% по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года и достиг 55,4 млрд. руб. За весь год рост совокупного розничного кредитного портфеля составил 33% по сравнению с 2007 годом, а его объем – 53,3 млрд руб. Банк снизил уровень кредитной активности в связи с неблагоприятным развитием рыночной ситуации в четвертом квартале 2008 года;

Доля проблемных кредитов в общей сумме кредитного портфеля поддерживалась на одном уровне на протяжении первых трех кварталов 2008 года. В четвертом квартале этот показатель вырос до 6,8%, в первую очередь в связи с сокращением  объема выдаваемых кредитов и совокупных розничных активов в течение этого периода;

Резервы на покрытие потерь по кредитам и ссудам в декабре 2008 года составили 5,2% по сравнению с 4,5% в декабре 2007 года;

Резервы под  обесценение кредитов на средний  портфель снизились в 2008 г. до 11,3% по сравнению с 12,3% в 2007 году;

Соотношение чистых активов к общим активам выросло  до 19,0% по сравнению с 16,7% в 2007 году;

Доходность  на капитал увеличилась почти  в 3 раза по сравнению с прошлым  годом и составила 15,1%;

Доля издержек в общей сумме доходов снизилась с 49,3% в 2007 году до 46,7% в 2008 году.

До сих пор  все действия, которые предпринимал банк в ответ на изменения рыночной ситуации, носили упреждающий и прогрессивный  характер, что подтверждается оперативностью принятия решения о снижении темпов выдачи новых кредитов, перенацеливанием внутренних ресурсов на усиление коллекторской деятельности и разработкой кредитных продуктов, отвечающих текущим потребностям клиентов. В этот тяжелый экономический период главная цель КБ «Ренессанс Кредит» заключается в постоянном повышении эффективности деятельности. Банк будет и дальше сосредоточивать все усилия на повышении качества активов, оптимизации издержек и поисках альтернативных источников доходов.

 

 

 

 

4. Анализ конкурентных позиций КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Анализ конкуренции  – важное направление маркетинговых  исследований, имеющее целью уточнение  вопросов привлекательности рынков.

Контроль за конкурентами дает возможность удовлетворить  специфические запросы покупателя и потребителя раньше и лучше других фирм. Зная сильные и слабые стороны конкурентов можно оценить их потенциал и цели, настоящую и будущую стратегии. Это позволяет фирме стратегически точно сконцентрировать свое внимание на том направлении, где конкурент слабее. Таким образом, можно расширить свои собственные преимущества в конкурентной борьбе.

Конкуренция на рынке банковских услуг г. Москвы и Московской области очень высока. Сегодня в этой сфере насчитывается более 500 коммерческих банков по Москве и более 1000 по России. Новые продукты и услуги, выводимые банками на рынок довольно быстро могут быть скопированы конкурирующими банками. Тем не менее КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) является на сегодняшний день одним из лидеров в сфере потребительского кредитования. Связано это во многом  с эффективной работой маркетингового департамента.  Но есть и свои недостатки по сравнению с другими банками. Деятельность Ренессанса узка. Банком предоставляются только кредитные  услуги.

В качестве основных конкурентов в сфере банковского  кредитования выбраны: «Кредит Европа Банк», «Джи Мани Банк», «Русский Стандарт», «Хоум Кредит энд Финанс Банк», «Ситибанк». Причиной выбора именно этих банков является то, что они:

· находятся  в территориальной близости;

· предоставляют аналогичный спектр кредитных услуг;

· придерживаются сопоставимой ценовой политики.

Анализируя  конкурентов, необходимо оценить их текущие задачи, стратегии, главные  достоинства и недостатки и спрогнозировать  их возможные действия в будущем. 

Первым проанализируем «Кредит Европа Банк»:

Достоинства:

- большой спектр кредитных продуктов для физических лиц;

- низкие процентные ставки по кредитным продуктам;

- широкая филиальная сеть;

Недостатки:

- нет зарплатного проекта;

-нет депозитных услуг физическим лицам

Второй  банк: «Ситибанк»

Достоинства

- долгий опыт работы;

- наличие зарплатного проекта;

- депозитные услуги;

-широкий спектр  кредитных услуг физических и  юридических лиц;

Недостатки

- большой портфель просроченной задолженности;

- относительно  большие процентные ставки по  кредитам;

- Российский  банк с полностью иностранным  капиталом;

И рассматриваемый КБ «Ренессанс Кредит» (ООО):

Достоинства:

-широкий спектр кредитных продуктов физическим лицам

-быстрое оформление, минимальный пакет документов;

-низкие процентные ставки;

- широкая филиальная сеть;

- высокая квалификация  работников;

- КБ «Ренессанс Кредит» - часть инвестиционной группы Ренессанс

Недостатки:

-небольшой опыт  работы;

- нет депозитных услуг физическим лицам;

- нет зарплатного  проекта;

-нет ипотеки;

-нет кредитования малого бизнеса.

Исходя из проведенного анализа достоинств и недостатков банков-конкурентов, можно сделать следующие выводы:

 КБ «Ренессанс  Кредит» (ООО) специализируется  только на кредитовании физических лиц. Минус, что нет ипотечного кредитования и зарплатного проекта. Хотя отсюда и меньше риск.  А во все остальном Ренессанс Кредит не уступает своим конкурентам, а во многом даже превосходит, например по тарифным ставкам по кредитам и быстрым оформлением. Так же широкое филиальное построение по всей России является основным преимуществом.

В настоящее время, во время финансового кризиса, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) предоставляет своим клиентам возможность реструктуризировать и прощать долг, что позволяет понизить на клиента финансовую нагрузку. Так же разработана программа «Кредитных Советников», позволяющая подобрать в индивидуальном порядке размеры выплат. Это немаловажные преимущества по сравнению с другими банками.

 

5. Анализ кредитных услуг в деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Формирование  кредитной политики КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) начинается с выработки стратегических целей кредитования. Очевидно, что единой целью для КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в области кредитных отношений является максимизация дохода от предоставления кредитных услуг и снижение уровня кредитного риска. Это общая и главная цель кредитования в любом банке, однако, наряду с ней в данном конкретном банке определены другие, так называемые, специальные цели. В частности в КБ «Ренессанс Кредит» ООО это освоение новых географических рынков, предложение клиентам новой кредитной услуги, привлечение к сотрудничеству клиентов определённой сферы бизнеса и т.д.

Для принятия КБ «Ренессанс Кредит» ООО решений  по выбору собственных целей в  сфере кредитования важное значение имеют:

• постановка общих целей деятельности банка на предстоящий период, в частности доходности и ликвидности;

• адекватный анализ кредитного рынка;

• ясность перспектив развития ресурсной базы банка;

• оценка качества своего кредитного портфеля;

• учёт динамики квалификации персонала.¹

Кредитная политика КБ «Ренессанс Кредит» ООО в среднесрочном  и долгосрочном плане устанавливает  ориентиры, к которым должен стремиться банк и его сотрудники. Такими ориентирами  в КБ «Ренессанс Кредит» ООО являются: доля выданных кредитов в общем объёме активов банка, предельный размер проблемных кредитов, лимиты сегментов кредитного портфеля и т.д. В частности, говоря о кредитных лимитах, необходимо упомянуть о лимитах на кредитование предприятий одной отрасли, одной формы собственности, одного вида кредитования и т.д.; клиентских лимитах для акционеров, для клиентов, с определённой кредитной историей, для новых клиентов; а также о географических лимитах и др.

Исходя из целей, установленных кредитной политикой, формулируются задачи, решаемые сотрудниками кредитных подразделений КБ «Ренессанс Кредит» ООО для достижения этих целей. К таким задачам в данном банке относится: совершенствование качества оценки уровня кредитоспособности клиентов, внедрение новых форм обеспечения возвратности кредитов, повышение объективности принимаемых решений, создание системы контроля на всех стадиях кредитного процесса и т.д.

Одним из ключевых элементов кредитной политики КБ «Ренессанс Кредит» ООО являются принципы кредитования, к которым  относятся: срочность, возвратность, дифференцированность, целенаправленность, обеспеченность и платность.

Несмотря на то, что смысл  этих принципов в достаточной  степени известен, задача КБ «Ренессанс Кредит» ООО заключается в  определении сущности каждого из них.

Кроме того, в стратегическом плане, кредитная политика КБ «Ренессанс Кредит» ООО определяет конкретные требования к потенциальным заёмщикам, предлагаемым к кредитованию бизнес-проектам и обеспечению. Иными словами, по каждому элементу кредитной политики необходимо четко определить, так называемые, кредитные ограничения. В частности, эти ограничения могут быть установлены в отношении применения отдельных видов и форм предоставляемых кредитов, в отношении отдельных форм обеспечения и т.д.

К наиболее популярным формам кредитования частных лиц в КБ «Ренессанс Кредит» ООО относятся: персональные ссуды, бюджетные счета, ссуды на покупку домов. Персональные ссуды выдаются КБ «Ренессанс Кредит» ООО для финансирования потребительских товаров длительного пользования (автомобили, бытовая техника), а также особых расходов (свадьбы, путешествия). Особенностью такой формы кредитования является то, что расчёт процентов производится по твёрдой ставке, исходя из первоначальной суммы займа. При этом погашение таких кредитов производится равными ежемесячными взносами.

При кредитовании по форме  бюджетного счёта, заёмщик обязуется  вносить на счёт определённые суммы, а банк оплачивает регулярные платежи. Лимит кредита зависит от величины взносов. Открывая бюджетный счёт, заёмщик  составляет расчёт предстоящих платежей на год. Месячный взнос равен как минимум 1/12 расчётной суммы.

Большинство ссуд на покупку  домов погашается методом капитальных  выплат. В платёж включается как  погашение основной суммы, так и  уплата процентов.

Кредиты под товары выдаются КБ «Ренессанс Кредит» ООО под обеспечение товарными запасами. При этой форме кредитования, залог, как правило, оформляется посредством складских свидетельств.