Кредитование предприятий корпоративного бизнеса

Таблица 2.2.3.

Доля кредитного портфеля в объеме чистых активов

Наибольшую долю кредитного портфеля в объеме чистых активов за два отчетных года имеет Сбербанк – 61,1% в 2011 году и 57,7% в 2012 году. Изменения произошли в сторону понижения и составили 5,7%. У остальных же банков изменения доли кредитного портфеля в объеме чистых активов увеличились. Первое место у АкБарс Банка, рост доли составил 12%, у ВТБ – 7,4%, у Россельхозбанка изменения не значительны – 0,4%. Но не смотря на такие показатели, Сбербанк не теряет своих позиций и остается ведущим банком России.

«Карточные» кредиты стали самым популярным продуктом среди россиян. Для сравнения: рост ипотечного кредитования в декабре составил 3,08%, автокредитования – 2,93%, кредиты на покупку потребительских товаров выросли на 2,36%. После быстрого роста числа выданных потребительских кредитов в 1-3-м кварталах 2012 года рынок кредитования возвращается к более спокойному развитию [3]. В целом за 2012 год кредитные карты стали самым быстрорастущим сегментом кредитования. По итогам года рост количества займов, выданных с использованием пластиковых карт, составил 74,81% (для сравнения: по итогам 2011 года он достиг 44,77%).

Рынок розничного кредитования в 2012 году рос стремительными темпами – более 40% прироста. Но даже на таком фоне отдельные виды кредитов росли еще быстрее. Речь идет о рынке кредитных карт, который вырос более чем на 82,5% и перегнал общий прирост кредитования более чем в два раза. А по сравнению с 2011 годом прирост составил 61,6%. В абсолютных цифрах объем портфеля кредитных карт составил 671,3 млрд. рублей (на 01.01.2013 г.). Прирост за год – 303,5 млрд. рублей.

Такой рост в основном обеспечили кредитные организации, входящие в ТОП-20 российских банков. Абсолютным рекордсменом, как и в прошлом году, стал Сбербанк. Он увеличил свой портфель по кредитным картам на 137,1%, доведя объем до 150 млрд. рублей. Это позволило ему занять 22,2% всего рынка. Вторую позицию занял банк «Русский стандарт» – 15% рынка, третью – ВТБ – 7,2% рынка.

Рынок кредитных карт столь привлекателен, что в него стремятся войти и непрофильные игроки. Так, например, Почта России (совместно с банком «Русский Стандарт») стала выпускать кредитные карты. На сегодняшний день выдано более 150 тыс. таких крат.

Несмотря на столь блестящие результаты, в 2013 году рост по кредитным картам составит не более 50-60%, в абсолютных цифрах приблизившись к отметке 1 трлн. рублей.

Такое замедление объясняется несколькими причинами:

1. Уже будет отсутствовать эффект  низкой базы, то есть прирастить 60%, имея за начало отсчета 600 млрд. рублей значительно сложнее, чем 300 млрд. рублей.

2. Стремлением банков обеспечить высокое качество своих портфелей, то есть отсечь неблагонадежных заемщиков. Это связано с тем, что Центробанк с 1 марта 2013 года ввел прогрессивную шкалу требований к капиталу по всем потребительским кредитам в рублях, которые выданы по ставке более 25%. То есть банки обязаны увеличить фонды резервирования собственных средств. Другими словами, получать кредитные карточки в этом году будет сложнее.

Хотя потенциал роста рынка кредитных карт в России остается значительным. Ведь только 17% экономически активных россиян имеют кредитные карты. Всего же в нашей стране насчитывается более 90 млн. человек этой категории граждан [5].

В последнее время в России продолжается тенденция к сокращению количества банков. Она наблюдалась также в 2007-2013 гг., и на 01.01.2013 г. число действующих банков в России составило 956 единицы [6, с. 5]. Но, в свою очередь, рост демонстрирует относительный размер активов банковской системы России, являющийся одним из важнейших показателей степени развитости банковского сектора.

Из-за большого превышения ссудного капитала над депозитным в России сложилась высокая банковская маржа. Так, в 2008 г. спрэд по процентным ставкам в России составил 6,5%. Это, с одной стороны, может говорить о высокой доходности банковской деятельности в России, а с другой – это объясняется высокими рисками (повышенным резервированием), высокими операционными издержками российских банков [7, с. 35]. Однако в послекризисные годы значение показателя в России снизилось до 3,12% в 2011 г.

Также нельзя не отметить высокую долю все тех же банков, контролируемых государством, на рынке банковских услуг: Сбербанк, ВТБ, АкБарс Банк. Они занимают преобладающее положение практически по всем показателям.

Российская банковская система стремится приблизиться к мировым стандартам и стать конкурентоспособной. Банковский сектор выглядит весьма привлекательным за счет доступности множества кредитов с различными процентными ставками. Наибольшей степенью влияния на рынке пользуются банки, контролируемые государством.

2.3. Проблемы и перспективы кредитования  корпоративного бизнеса в РФ  и Поволжье в условиях вступления  в ВТО

Соблюдение всех правил кредитования: технологии выдачи средств, выдачи и погашения ссуд, анализ кредитных операций и т.д.,  приобретает очень важное значение в условиях развития экономики. На современное кредитование оказывают влияния нормы, установленные ЦБ для коммерческих банков, которые выдают кредиты. 

Экономика строится, в первую очередь, на развитии малого бизнеса. Именно это – основа всех проводимых  в стране реформ. Расширяются региональные банки, так как развитие малого бизнеса становится основой их деятельности. 

Одной из причин, которая вызывает  проблемы кредитования юридических лиц , является не совершенная налоговая база и законодательство. Встает необходимость динамичного изменения этих параметров, в зависимости от требований рынка. 

Существует много недочетов в организации работы банков: не соблюдаются основные принципы выдачи кредитов. Более серьезно надо относиться к оценке финансов будущего заемщика. Методики оценки основаны на анализе бухгалтерского состояния получателя кредита. Однако информация не всегда отражает действительное положение вещей. 

Еще одна проблема — ставки кредитования юридических лиц . Они должны быть такими, чтобы и банк и получатель кредита имели доход и компенсацию рисков. На снижение процентных ставок оказывает влияние уровень конкуренции на рынке предоставления кредитов. Предприниматели не хотят брать кредит по завышенной ставке в крупном банке. Средние и небольшие банки, выдвигают не такие жесткие требования к клиентам. Они готовы предоставлять каждому индивидуальные условия. 

Еще одна проблема кредитования юридических лиц – это анализ количественных показателей, который связан с характеристикой финансового положения  получателя кредита. Проблемы, в основном,  связаны с отсутствием финансовой грамотности на предприятиях.

Объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по доступной на сегодняшний день статистике Банка России, по итогам восьми месяцев 2013 года выросли как в Санкт-Петербурге, так и в России в целом по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Этот прирост составляет около 18 процентов. В Петербурге банками предоставлено около 1,6 трлн рублей кредитных средств корпоративным клиентам, по России — 22,2 трлн рублей.

В банке SIAB за девять месяцев чистый прирост ссудной задолженности превысил 1 млрд рублей. И во многом он достигнут именно за счет новых заемщиков. В то же время действующие клиенты также заключали кредитные сделки. Растущие показатели их бизнеса потребовали дополнительного заемного ресурса. По сравнению с предыдущим годом темп роста заметно увеличился. В том числе и за счет новой команды профессионалов, усилившей направление работы с корпоративными клиентами. До конца года банк SIAB намерен дополнительно нарастить портфель кредитов, сохраняя динамику в прежнем темпе.

Прирост портфеля Банка Москвы за девять месяцев 2013 года в Санкт-Петербурге составил 4 млрд рублей по малому и среднему бизнесу, 2,5 млрд рублей — по крупному бизнесу.

Этот показатель вырос в четырехкратном размере, если рассматривать кредитный портфель Банка Москвы только на территории Петербурга. До конца года в Банке Москвы мы ожидаем увеличения объемов кредитов в сегменте корпоративного кредитования еще в два раза.

Основной проблемой для банков, на ее взгляд, является сокращение числа добросовестных и кредитоспособных заемщиков — юридических лиц. "Еще одной проблемой можно назвать тот факт, что на рынке наблюдается явный спад интереса к долгосрочным инвестиционным вложениям. Для клиентов основной проблемой было и остается изменение процентных ставок по кредитам до срока его погашения.

Если говорить о тенденциях, то можно отметить постепенное сжатие экономики региона, вызванное как макроэкономическими, так и рядом политических причин местного уровня. Вследствие этого можно отметить снижение потребности в кредитовании и увеличение рисков невозвратности кредитов. На рынке Петербурга отмечается рост конкуренции, рынок более конкурентен, чем в Москве. Как следствие, можно констатировать начинающийся демпинг по процентным ставкам со стороны ряда банков.

Существуют сложности, связанные с недостаточной прозрачностью бизнеса. Отсутствие прозрачности делает анализ кредитоспособности клиента более трудоемким и детальным. Другая сложность — это отсутствие длинных денег: к ним имеет доступ ограниченный круг банков. И, наверное, стоит отметить требования регулятора по начислению резервов, которые становятся более жесткими. Это только часть трудностей, с которыми сталкиваются коллеги-банкиры в настоящее время.

К проблемам на рынке кредитования юрлиц можно отнести нестабильную ситуацию в стране и в мировой экономике в целом. Это приводит к ужесточению залоговой политики банков, что усложняет получение кредитов юрлицами. Следует также отметить снижение инвестиционной активности предприятий.

Нынешние инвестиционные настроения крупных корпоративных клиентов можно назвать сдержанными — многие компании откладывают запуск новых проектов либо оптимизируют инвестиционные потоки в недавно стартовавшие проекты. чПока речь не идет о серьезном сокращении финансовых вливаний в проекты, это скорее легкая оптимизация. Деловую активность сегодня демонстрируют только компании потребительского сектора, телекоммуникационной отрасли и сферы торговли, так как спрос на их товары и услуги не является цикличным и не зависит от экономической ситуации.

В настоящее время наблюдается высокая конкуренция и борьба за клиента, что приводит к созданию различных программ лояльности и индивидуальному подходу к каждому клиенту с учетом его индивидуальных потребностей и возможностей. Многие банки внедряют программы рефинансирования кредитов с целью привлечь клиентов более выгодными условиями и тарифами. Также банки стали гибко подходить к условиям страхования и залоговому обеспечению.

Инвестиционная активность бизнеса сейчас не очень высока. "За шесть месяцев 2013 года рост рынка корпоративного кредитования в СЗФО составил около 2,5 процента (за восемь месяцев рост 4,8 процента). В этих условиях конкурентная борьба за качественного корпоративного заемщика усиливается. Тем не менее осенью активность заемщиков обычно возрастает, достигая максимума в четвертом квартале.

Средняя ставка по кредитам на один год на рынке варьируется от 9 до 13% годовых в зависимости от рейтинга заемщика и возможностей банков. Полагаем, что у ряда банков будет присутствовать небольшое снижение ставок до конца года.

По словам госпожи Ванчиковой, ставки зависят от ряда факторов: сроков, обеспечения, финансового состояния заемщика (это напрямую влияет на резервы, создаваемые по ссуде).

Средняя ставка по годовым кредитам в рублях составляет 12-13 процентов годовых, в валюте — 7-11 процентов. Когда речь идет о трехлетних и более кредитах на цели инвестиций в основные средства, диапазон ставок может составлять от 13 до 17 процентов в рублях и от 8 процентов в валюте. Если не произойдет резкого изменения ставки рефинансирования, а такого изменения мы не ждем, то ставки останутся на сегодняшнем уровне до конца 2013 года.

Средний уровень ставок по кредитованию (в частности, приводимый ЦБ) не является показательным в связи со значительным расслоением рынка в зависимости от величины клиентов. Так, крупнейшие клиенты имеют возможность привлекать кредиты ниже 10 процентов годовых, тогда как для средних компаний ставки могут колебаться в диапазоне от 12,5 до 14 процентов годовых, а клиентам с высоким кредитным риском сложно претендовать на уровень ставок ниже 15-17 процентов годовых. Можно прогнозировать, что снижение ставок для крупнейших клиентов в государственных и некоторых частных банках может продолжиться, но для остальных категорий клиентов уровень ставок будет снижаться в меньшей степени. В целом процесс снижения ставок по кредитам будет возможен при уменьшении ставок по депозитам. В конце года, как правило, банки активно конкурируют за привлекаемые ресурсы и сокращают ставки по депозитам, но это скорее сезонные предложения, поэтому реального снижения стоимости привлечения ресурсов до конца года мы не прогнозируем. В связи с этим не ожидаем и существенного снижения ставок по кредитованию.