Особенности и основные проблемы кредитования малого бизнеса в России

     Наиболее  низкий размер среднемесячной начисленной  заработной платы с начала текущего года (52 - 67 %  от заработной платы в среднем по области по малым предприятиям без учета микропредприятий) отмечен у работников, занимающихся  сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством, а также рыболовством и рыбоводством.

     Значительно (в 2 раза) превышает среднеобластной  уровень зарплата на малых предприятиях без учета микропредприятий, осуществляющих деятельность в области образования.

     Внешним совместителям за 2008 год была начислена  средняя заработная плата в размере 10716,7 рубля; работникам, выполнявшим  работы по договорам гражданско-правового  характера,  –   8904,2   рубля в месяц. По крупным и средним предприятиям и организациям  средняя заработная плата этой категории работников составила за 2008 год, соответственно, 5167 и 7761,7 рубля в месяц.  
 
 
 
 
 
 
 

     Таблица 2.3.

     Оборот  малых предприятий (без микропредприятий)  по видам экономической деятельности за 2008 год¹⁹

     За  2008 год оборот малых предприятий области (без микропредприятий) составил 83784,2 млн. рублей, превысив в фактических ценах показатели соответствующего периода предыдущего года на 36,4 процента. Это несколько ниже, чем по крупным и средним предприятиям области, где оборот предприятий в фактических ценах в текущем году превысил показатели соответствующего периода прошлого года на 40,6 процента.  

     За 2008 год малыми предприятиями (без  микропредприятий) отгружено товаров  собственного производства, выполнено  работ и услуг собственными силами  на 22995,5 млн. рублей, что составляет 21,3 процента стоимости отгрузки товаров собственного производства и стоимости, выполненных собственными силами, работ и услуг по крупным и средним предприятиям области. Темп роста этого показателя в фактических ценах к 2007 году по малым предприятиям  (без микропредприятий) сложился чуть выше, чем по крупным и средним предприятиям (соответственно, 141,2 % и 140,2 %).

     Основные  объемы отгрузки товаров собственного производства и выполнения работ и услуг собственными силами по малым предприятиям приходятся  на предприятия с основным видом деятельности  «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (в суммарном выражении       29,4 %) и предприятия с основным видом деятельности «Строительство» (24,2%) и «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (18,3%).

     Несмотря  на более низкие  темпы роста продаж товаров несобственного производства, малыми предприятиями (без микропредприятий) за 2008 год продано товаров несобственного производства на 60788,7 млн. рублей, что превышает продажи  крупных  и средних предприятий более чем на 5 процентов. В предыдущие годы в целом по всем малым предприятиям (с учетом микропредприятий) этот показатель превышал данные по крупным и средним предприятиям примерно на 40 процентов.

     На  долю малых предприятий (без микропредприятий) приходится  42,1 процента оборота оптовой торговли и  20,7   процента оборота розничной торговли (в 2007 году в целом по малым предприятиям с учетом микропредприятий этот показатель составлял, соответственно, 62,6%  и  32,7%). В 2008 году по оценке доля микропредприятий в общем обороте оптовой торговли составила 27,7 процента, а в обороте розничной торговли – 11,1 процента.

2.2 Статистический анализ объемов кредитования малого  и среднего бизнеса

     Кредитование  малого бизнеса уже давно стало  наиболее распространенным видом кредитования среди широкого перечня банковских услуг. Для многих предприятий и  индивидуальных предпринимателей кредитование малого бизнеса является единственной возможностью развития предприятия, расширения малого бизнеса. На полученный кредит для бизнеса можно произвести диверсификацию производства, расширить ассортимент и перечень выпускаемой продукции или же предлагаемых услуг. Многие компании предпочитают пользоваться возможностью получения денежного займа, поскольку будущие обороты и прибыли от выгодного вложения средств позволят с лихвой вернуть полученный кредит для малого бизнеса. Кредитование малого бизнеса для многих предприятий стало гибким инструментом для привлечения дополнительных инвестиций.

     В настоящее время малый бизнес полностью вошел в сферу интересов  банковских структур. Если раньше крупные  российские банки только помышляли  о работе с предпринимателями, то теперь малый бизнес и его представители  стали для них желанными клиентами. Высокая конкуренция между банками в сфере сотрудничества с малым бизнесом делают кредиты для бизнеса более доступными. Необходимо отметить, что в настоящее время в результате конкуренции банки не только предоставляют кредиты на развитие уже существующего бизнеса, но и выдают кредиты на открытие бизнеса, что стало большим толчком для развития малого бизнеса в целом. Эти кредиты получили название «start-up», т.е. кредиты для реализации стартовых проектов.

     Современная российская экономика переживает кризисные  времена: об этом говорят уже несколько месяцев ведущие эксперты всех служб, включая министра финансов Алексея Кудрина. О том, как кризис отразится на кредитовании малого и среднего бизнеса (МСБ).

     Кризис, несомненно, повлиял на данный сегмент, как, впрочем, и на остальные сегменты. Многие банки уже сократили объемы финансирования и ужесточили требования к качеству заемщиков. Потенциал роста у данного сегмента достаточно велик, поэтому направление, безусловно, перспективное. По темпам роста в 2007 году рынок кредитования МСБ обогнал рынок кредитования корпоративных клиентов. Однако сохранение таких высоких темпов роста и объем рынка в целом будут зависеть от многих факторов, главными из которых является рост данного сегмента – как в количественном, так и в качественном выражении. Такой рост возможен только при активной государственной поддержке, включающей снижение налоговых и административных барьеров. Вторым важным фактором является доступ банков к ресурсам. В связи с ситуацией на финансовых рынках в краткосрочной перспективе темпы роста рынка снизятся. Однако в среднесрочной перспективе при условии успешного преодоления кризиса и активной государственной поддержки объем рынка уже к 2011 году может достигнуть отметки в 150 млрд. долларов.

     Структура малого бизнеса в России за последние годы не изменилась. По-прежнему лидируют торговля и общепит – ими занимается половина предприятий. Пятая часть малого бизнеса оказывает разнообразные услуги, 13% фирм занято в строительстве, 12% - в промышленности. Незначительна доля сельскохозяйственных компаний - около 2%. В целом на 10 тысяч жителей приходится 79 зарегистрированных малых предприятий, в США – 214, в Великобритании – 143, в Италии – 693. Таким образом, в Европе малый и средний бизнес – основа стабильности и конкурентоспособности экономики, рабочие места для 60-70% населения. В России в этой сфере задействовано лишь около 16% активного населения²⁰.

     За 2007 год объем рынка кредитования малого бизнеса вырос более чем  на 90% и составил около 400 миллиардов руб. Распределение кредитов, выданных малым предприятиям, по регионам примерно совпадает с территориальным распределением последних по стране.

     Ведущую роль в формировании финансовой инфраструктуры для малого бизнеса играют банки. Именно они осуществляют основной объем  кредитования и инвестирования в  малый бизнес, несут основные риски  и оказывают основное воздействие  на динамику его роста.

     Лидерами по портфелю выданных кредитов малому бизнесу по состоянию на 1 января этого года является ВТБ 24 с общим объемом кредитования малого бизнеса в 45 миллиардов рублей. Второе место принадлежит КМБ-Банку, выдавшему более 16 миллиардов рублей. Третье - банку АК Барс (16 миллиардов рублей).

     По  информации компании "BusinessVision", в  настоящее время потребности  малого бизнеса в кредитных средствах  удовлетворены на 30-40%. Растущие год  от года объемы кредитования только подтверждают эту тенденцию. В течение 2009-2010 годов возможно даже снижение процентных ставок по займам, увеличение сроков кредитования, упрощение процедуры оформление кредитов, в целом кредитование малого бизнеса будет более доступно широкому кругу предпринимателей. Согласно оценкам специалистов, кредитование малого бизнеса станет самым быстрорастущим сегментом представляемых банками услуг.

     Многие  банки свернули программы из-за высоких  операционных издержек. Малый бизнес рентабельно кредитовать, когда  выдача ссуд поставлена на поток. А  в условиях системного кризиса, когда ограниченно число "качественных" клиентов и "агрессивного" роста просрочки это делать невозможно. Поэтому реальных игроков на этом рынке практически не осталось. Да и те, кто сейчас продолжает кредитовать малый бизнес, вдвое сократили объемы выдачи. По данным минэкономразвития, только за ноябрь-декабрь по шести крупнейшим банкам совокупный кредитный портфель малому бизнесу упал более чем на 50 млрд. рублей, или на 6%.

     Судя  по нынешней активности и пиару, среди  крупных банков останутся на этом рынке Росбанк, Промсвязьбанк, УРАЛСИБ, Альфа-Банк, НОМОС-банк, КМБ-банк, Банк Москвы, в обязательном порядке Сбербанк, ВТБ24 и др. Всего - около 20 банков. И сегодня они диктуют предприятиям более жесткие условия кредитования, которые наконец-то стабилизировались и практически не меняются последние месяцы.

     Процентные  ставки остановились на уровне 23-24% в  рублях. Кредиты до полугода в среднем  стоят 23% годовых, от 6 месяцев до года - 23,3% и более года - 23,8% годовых. В  регионах разброс ставок по кредитам от 22 до 30% годовых. В дальнейшем, возможно, их снижение. Если банки будут получать финансовую поддержку государства, то, судя по последним заявлениям премьер-министра Владимира Путина, они будут вынуждены кредитовать реальный сектор по ставкам не выше 15,5% в рублях.

     Средний срок кредитования сейчас - 6-12 мес. Максимум два года. На большие сроки кредиты  практически не дают, потому что  длинных денег у банков нет. Да и предпринимателям инвестиционные кредиты сейчас не нужны. По признанию  банкиров, малый бизнес в основном занимает деньги на пополнение оборотных средств и закрытие кассовых разрывов. Инвестиционные проекты реализуют только компании, которые их начали и не успели закончить.

     Про кредитные линии, овердрафт, кредиты  под залог товаров в обороте в 2009 году надо забыть. Сегодня банки готовы кредитовать только под залог недвижимости, автотранспорта и оборудования. И при обязательном поручительстве владельца бизнеса. По всем видам залогов значительно увеличен дисконт - с докризисных 15-25% до 50-70%. В среднем наибольший дисконт (60-70%) практикуется при залоге недвижимости, минимальный (50-60%) - при залоге транспорта.

     Значительно ужесточились требования к предприятиям. Крайне осмотрительно кредитуются (или почти не кредитуются) строительная отрасль, посредники, торговля спецтехникой, грузоперевозки, лесозаготовка, производство и реализация товаров премиум класса. Преимущественно кредитуются фирмы, торгующие товарами первой необходимости, пищевые производства и т.д. В торговле - это розничные и мелкооптовые магазины, мелкооптовые торговые сети. В сфере услуг - сдача недвижимости в аренду, общественное питание, спортивно-оздоровительные и медицинские услуги, автосервис. В производстве - небольшие предприятия пищевой и химической промышленности, модульные производства (пекарни, колбасные цеха, фасовочные линии), производство упаковки и пластиковой посуды. Идеальный заемщик - это выручка от 60 до 200 млн. рублей, сумма кредита от 6 до 9 млн. руб., займ на 6-12 месяцев, видение бизнеса от двух лет и наличие обеспечения на всю сумму кредита²¹.

     Таким образом, кредит для малого бизнеса  сейчас превратился из массового  продукта в штучный товар, и без  поддержки государства этот рынок  не восстановить. Власть планирует  выделить деньги на субсидирование ставок и создание гарантийных фондов, на пополнение которых уже выделено 3,5 млрд. рублей и будет добавлено еще 15. Единственно, что просят банкиры, заставить эти фонды работать по единым правилам. Чтобы сразу же перечислялись средства в случае неплатежа, а не требовалось, как сейчас (кроме московского фонда), судебного решения о невозможности взыскания залога. Иначе этот институт не заработает, кредитов не будет и госсредства будут потрачены зря. И, конечно, реальный допуск малого бизнеса к госзаказу, под который сегодня готовы кредитовать все.