Перспективи посилення позицій України на світовому ринку соняшникової олії

2.3 Оцінка  експортних можливостей ринку  соняшникової олії в Україні

Моніторинг ринку  соняшникової олії за період 2005-2011 рр. Огляд (моніторинг) ринку соняшникової олії проводиться щомісяця для визначення основних тенденцій, динаміки та ємності ринку. Маркетингове дослідження ринку соняшникової олії дозволяє виявити канали (дистриб'юторська мережа) просування товару на ринку, стан конкурентного середовища, домінуючих фінансово-економічних показників і основних споживчих переваг на користь існуючих торгових марок (брендів), а також відобразити асортимент товару, представленого в даному сегменті ринку.

Обсяги виробництва  та експорту цього виду продукції  скоротилися на 2%, а темп скорочення обсягу імпорту склав 22%.[23]

У порівнянні з  аналогічним періодом 2011 року в 1 кварталі 2012 року, навпаки, всі досліджувані показники зросли. Так темп приросту виробництва соняшникової олії склав 12%, імпорту - 18%, а обсяг експорту зріс на 40%.к

Таблиця 2.1 - Темпи  приросту виробництва соняшникової олії.[8]

Аналіз  ринку соняшникової олії України  за 2006-2010 рр. свідчить про значні зміни обсягу імпорту цього продукту на територію України в натуральних одиницях виміру, які відбулися протягом цього періоду. Так в 2006 р. обсяг імпорту соняшникової олії скоротився на 90% в порівнянні з 2005 р., в 2007 і 2008 рр. спостерігається його збільшення в 2,5 і 3 рази відповідно по відношенню до 2006 і 2007 рр. У 2010 р. скорочення обсягу імпорту соняшникової олії склало 8,5%. У 2011 р. Україна збільшила імпорт соняшникової олії порівняно з 2010 р. на 33%.

Така динаміка зумовлена обсягами виробництва соняшникової олії на території України, що в свою чергу, викликано врожаєм або неврожаєм сировини для виробництва соняшникової олії в тому чи іншому періоді. Так у 2006 р. спостерігається зростання обсягу виробництва соняшникової олії на 39% порівняно з 2005 р., в 2007 р. темп цього зростання сповільнився і склав 9,5%, у 2008 р. внаслідок неврожаю насіння соняшнику виробництво соняшникової олії скоротилося на 31%, а в 2009 р. спостерігається збільшення виробництва цього продукту на 38%.Динаміка експорту соняшникової олії за межі України в натуральних одиницях виміру також обумовлена динамікою обсягів виробництва цього продукту. Так в 2006 р. обсяг експорту соняшникової олії збільшився на 90% відносно 2005 р., в 2007 р. зростання обсягу експорту по відношенню до 2006 р. склало лише 19%, а в 2008 р. скоротилося на 31%. Обсяг експорту соняшникової олії в 2009 р. відносно 2008 р. зріс на 75%. Темп приросту цього показника в 2012 р. по відношенню до 2010 р. склав 15%.У цілому за 2011 р. порівняно з 2010 р. споживання соняшникової олії українцями в натуральних одиницях скоротилося на 9%. У 2011 р. відносно 2010 р. темп скорочення цього показника досяг 12%.[29]

Основним імпортером соняшникової олії в Україні є  Росія. Невелика частка ринку імпортованої соняшникової олії належить Чехії та Словаччині.

У поточному сезоні на світовому олійному ринку боротьба зміститься від конкуренції між  основними експортерами до конкуренції  між видами олійної продукції. Очікується скорочення цінового розриву між соняшниковою та іншими видами олій, що може привести до підвищення попиту на профільний для України продукт, повідомляє ІА "Економічні вісті". Згідно прогнозу Oil World, світове виробництво соняшникової олії в 2012/13 МР складе 12,1 млн. т, що на 0,6 млн. т нижче, ніж у поточному сезоні. При цьому обсяг торгівлі на світовому ринку збільшиться майже на 1 млн. т, що розширить нішу для поставок продукту з України. За даними USDA, обсяги світової торгівлі маслом у поточному сезоні складуть 4,2 млн. т, що значно вище середнього показника. Основними експортерами соняшникової олії в новому сезоні залишаться Україна, Росія та Аргентина (причому остання послабила експортні позиції через низький урожай соняшнику). "У великих обсягах на світовий ринок більше ніхто не поставляє", - говорить С. Капшук, генеральний директор асоціації "Укролія". У цій трійці Україна з великим відривом займає перше місце: українська частка у світовому експорті - близько 40% від світового обсягу, при цьому на Аргентину припадає 28%, Росію - 17%. На ці три країни також припадає більше половини насіння соняшнику в світі (53% світового ринку), і на трьох вони експортують 32% насіння на світовий ринок. Всі три країни зацікавлені в поставках більш маржинального готового продукту, а не сировини, тому на їхніх ринках діють експортні мита на вивіз соняшнику: в Росії - 20%, але не менше EUR30 за 1 т, в Аргентині - 32%. Дискусія про скасування експортного податку в Україні періодично відновлюється, однак на сьогоднішній день його скасування вважають малоймовірною. Світові тенденції, зокрема, через ослаблення цін на нафту, сприяли скороченню цінового розриву між соняшниковою та іншими видами масел. "Можна очікувати конкуренції з боку інших видів продукту, а не між постачальниками соняшникової олії", - відзначають експерти. При цьому з початку нового року прогнозується зростання цін на світовому ринку - цьому буде сприяти зниження пропозиції на пальмова та соєва олія та зростання вартості замінників, прогнози врожаю в Аргентині. "У принципі після нового року ціни на олію зростають - це сезонний чинник, незалежно від врожаю і обсягу виробництва", - відзначив один з переробників.

Розділ 3. Перспективи посилення  позицій України на світовому  ринку соняшникової олії

Погодні умови в Україні були сприятливими для більшості олійних культур. У зв'язку з цим експерти BG Capital прогнозують збільшення врожайності соняшнику на 5%. Враховуючи зростання збиральних площ під культурою на 5%, очікується рекордний урожай соняшнику у розмірі 7 млн т, повідомляє УКРІНФОРМ із посиланням на матеріали дослідження. [17]

На  думку аналітиків, передумов для  відміни експортного мита на насіння  соняшнику цього року немає, 95% від  загального урожаю буде перероблено  всередині країни. На фоні очікуваного  суттєвого зниження експортних поставок соняшникової олії з Росії, а також падіння виробництва в Аргентині, прогнозується зміцнення лідируючих позицій вітчизняних виробників на світовому ринку. За підсумками маркетингового року, частка України в світовій торгівлі соняшниковою олією може збільшиться до 60-65% з 53% в 2010/11 рр. Варто очікувати зростання попиту в Україні на соняшник та олію, а відповідно, загострення боротьби між експортерами та українськими переробниками. Скорочення виробництва соняшника в Аргентині та загострення боротьби між гравцями на внутрішньому ринку та експортерами призведе до скорочення кінцевих запасів. Таким чином спричинить зростання ціни навесні 2013 р. Для імпортерів це буде сигналом щодо прискорення закупівель з країн Причорноморського басейну, особливо з України. Однак у січні-лютому на світовому ринку соняшникової олії суттєвого зниження не відбудеться. Росія є головним конкурентом України у боротьбі за імпортерів соняшникової олії. Але незначний експорт олії у порівнянні з виробництвом пояснюється значним внутрішнім споживанням. Щоб наростити присутність на світовому ринку олії та підвищити конкурентоспроможність перед Україною, необхідно нарощувати потужності переробки. Проте у найближчі роки навряд чи в України з’явиться серйозний конкурент. У зв’язку з цим, імпортери з кожним роком будуть більше цікавитись Україною намагаючись покращити партнерство з українськими експортерами як соняшнику, так і олії.[18]

Експортери  та переробники соняшникового насіння  будуть намагатися максимально використати  зростання виробництва соняшника, олії та шротів в Україні та Росії для зниження стартової ціни на продукцію з нового врожаю. Учасники олійного ринку України та Росії прагнутимуть понизити попит на соняшник під час збору врожаю, розуміючи необхідність аграріїв проводжувати посівну кампанію озимих, яка вимагає грошових коштів і вимушеного збуту партій соняшника. Важливими чинниками будуть темпи збиральної кампанії в Україні та Росії, кон’юнктура на світових ринках олійних культур і нафтопродуктів. Однак вже в середині-наприкінці жовтня варто очікувати зростання попиту через велику конкуренцію, особливо між переробниками. Вони намагатимуться наростити об’єми переробки та збільшити запаси через зростання попиту від експортерів. Спостерігається тенденція реагування ціни пропозиції соняшникової олії на зниження ціни попиту на соняшник від переробників на 2-3 тиждень. Це пояснює орієнтування переробників на світові ціни на соняшникову олію, оскільки близько 94% виробленої продукції експортується. Тому зниження котирувань на олію в світі змушує українських переробників знижувати закупівельні ціни на соняшник задля отримання прибутку з олії, яка буде вироблена та відправлена на експорт. Спостерігатиметься тенденція зниження ціни на олію в червні-липні, що пояснюється зниженням попиту через накопичених запасів та очікуванням нового врожаю соняшника. Однак у 2011/12 МР дана тенденція не відбулася через високий попит та високі світові ціни, що дозволило тримати стабільно високі ціни на олію в Україні.

Тенденція зниження ціни буде в кінці вересня – на початку жовтня, що пов’язано з формуванням стартових цін на новий врожай соняшника, а також намаганням переробниками та експортерами максимально знизити ціни задля отримання більших прибутків.[14]

На  початку вересня прогнозується  стабільність ціни, яка спричинена очікуванням учасників українського ринку визначення тренду на світовому ринку соняшникової олії; низькими запасами як олії (у 10/11 МР – 27 тис т та у 11/12 МР близько 11 тис т), так і соняшника. Тому ринок буде застигне в очікування встановлення стартових цін на новий врожай.

Наприкінці  вересня можливе зниження ціни із-за реакції на зниження попиту на соняшник на українському ринку, а також зниження котирувань соняшникової олії на біржі CIF (Роттердам).[17]

Рис. 3.1 - Цінова тенденція на ринку соняшникової олії.[17]

У грудні спостерігається щорічна тенденція  стабілізації ціни на соняшникову олію, що пояснюється зростанням виробництва  української олії й відповідно пропозиції. Однак дана стабілізація відбувалася  після зростання ціни у листопаді, що не спостерігалося у листопаді 2011 р. Це можна пояснити високим рівнем ціни на олію після стрімкого зростання у 2010/11 МР. Отже не варто очікувати суттєвого зростання ціни на українську соняшникову олію у грудні. Але варто очікувати зростання ціни на початку 2013 р., оскільки спостерігається щорічна тенденція зростання попиту та ціни в Україні. Очікування зростання ціни на європейському ринку олії у грудні може вплинути на збільшення активності експортерів, але не суттєво, через рекордний рівень виробництва соняшнику й відповідно збільшення пропозиції на олійну. Спостерігається тенденція реагування ціни пропозиції соняшникової олії на 2-3 тиждень на зниження ціни попиту на соняшник від переробників. Це можна пояснити орієнтуванням переробників на світові ціни на соняшникову олію, оскільки близько 94% експортується, й тому в разі зниження котирувань у світ на олію змушує українських переробників знижувати закупівельні ціни на соняшник задля отримання прибутку з олії, яка буде перероблена та направлена на експорт.

Наприкінці  грудня ціна покаже стабілізацію або  незначне зростання у порівнянні з ціною наприкінці листопада (рис. 1). Причинами є:

- накопичення  експортерами виробництва та  запасів олії на реалізацію;

- очікування  зростання цін на світовому ринку олії та соняшнику;

- очікування  стабілізації ціни на соняшник.

Рис. 3.2 - Прогноз  ціни попиту на соняшникову олію в  Україні, по місяцях, грн/т.[17]

За останні три місяці ціни на олію зросли досить суттєво:середньостатистична пляшка подорожчала з 12.5 гривні до 13.5-14 гривень. Тоді як економічно обґрунтована ціна,на думку експертів,не повинна перевищувати 11-12.5 гривні. Урядовці переконані,що винен у всьому експорт - його темпи перевищують допустимі норми. Боротися з цим явищем у Мінекономіці вирішили радикально – запровадженням квот на експорт соняшникової олії.

Згідно з підрахунками Міністерства економіки щомісячний показник експорту повинен становити  максимум 159 тисяч тонн. Зараз експорт  може сягати 200 тисяч. Такі експорті можливості Україні вдалося наростити завдяки зростаючим темпам переробки соняшнику. Лише за перші чотири місяці 2010/2011 маркетингового року в Україні вироблено понад 960 тисяч тонн соняшникової олії,що на 28 відсотків більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. До того ж,лише у жовтні українські масложирові підприємства виробили близько 290 тисяч тонн соняшникової олії – рекордний обсяг виробництва даної продукції за місячний період,відзначають експерти «АПК-Інформ». Цьому сприяло не тільки нарощування переробних потужностей,а й високий попит з боку імпортерів. Допоміг цьому й високий урожай соняшнику,який два роки підряд у півтора паза перевищував показник 2009 року.

Тож зростаючі  обсяги переробки й,пропорційно  до цього,можливості експорту дали підстави експертам говорити про ймовірність виникнення дефіциту соняшникової олії на внутрішньому ринку. Щоб уникнути такої ситуації,минулого тижня в Мінекономіці вирішили ініціювати введення квот на експорт олії із соняшнику.

Не сприяє ситуації і зростаючий попит на продукт у світі. Експерти німецького аналітичного агентства OIL World прогнозують скорочення обсягів переробки соняшнику і зростання цін на соняшникову олію у світі в найближчі місяці. Основна причина – торішнє погіршення показників виробництва культури. Загалом валовий збір соняшнику у світі в нинішньому році становитиме трохи менше 31 мільйона тонн,знизившись на 10 відсотків порівняно з минулим роком,прогнозують німецькі експерти. Наприклад,один зі світових лідерів виробництва й експорту соняшникової олії – Аргентина – вже скоротив свою присутність на світовому ринку через поганий урожай.[8]

Як наслідок,обсяг  переробки соняшнику в світі  може скоротитися на 3.4 мільйона тонн,демонструючи істотне погіршення показників порівняно  з минулим сезоном. Це,на думку аналітиків,може змінити ціну на ринку:у зв’язку з переходом від надлишку пропозиції до її дефіциту вартість соняшникової олії може зрости.

В Україні ж  урожай олійних культур буде кращим минулорічного прогнозує Аналітичне агентство AGRICULTURE. Сумарний обсяг урожаю основних олійних культур може становити близько 10 мільйонів тонн,що на 9.5 відсотка більше врожаю 2011 року. При цьому експорт соняшникової олії,якщо не буде форс-мажору у вигляді заборони на експорт,може досягнути чергового рекорду-у 2.4 мільйона тонн.