Анализ и пргонозировани рынка банковских услуг

В 2012 году через активные продажи продано более 1,7 млн. подписок на услугу Автоплатеж – в 3 раза больше, чем год назад.

Развитие удаленных  каналов обслуживания

Банк продолжает развитие удаленных каналов продаж. За 2012 год доля транзакций в удаленных  каналах возросла с 71% до 80%. За 2012 год  существенно расширена сеть устройств самообслуживания:

• количество банкоматов увеличилось с 34,5 до 44,6 тыс., платежных терминалов – с 21,6 до 29,4 тыс. – это самая крупная сеть устройств самообслуживания в Европе; объем платежей в данной сети увеличился почти на 60%;
• количество активных клиентов услуги Мобильный банк (тех, кто отправил через Мобильный банк хотя бы один sms-запрос в течение последних 90 дней относительно отчетной даты) возросло с 5,3 млн. до 10 млн. клиентов;
• количество клиентов – активных пользователей услуги Сбербанк ОнЛ@йн (тех, кто использовал систему Сбербанк ОнЛ@йн хотя бы один раз в течение последних 90 дней относительно отчетной даты) возросло с 2,4 млн. до 5,8 млн. клиентов;
• доля рынка по приему платежей за услуги сотовой связи возросла с 10% до 22,5%.

В 2012 году созданы приложения Сбербанк ОнЛ@йн для iPhone и Android. За год  произошло два крупных обновления приложения для iPad, которые сделали  его более функциональным и удобным. Количество активных пользователей  достигло 0,5 млн. чел.

Серьезно изменилась интернет-версия Сбербанк ОнЛ@йн. База поставщиков услуг  расширилась до 35 тыс. Дополнен функционал системы. Клиенты получили возможность  открывать вклады через Сбербанк ОнЛ@йн.

Сервис Мобильный банк, который использует sms-канал, стал предельно  удобным. Появилась возможность  осуществлять денежные переводы между  клиентами по номеру телефона получателя. Только за декабрь таким способом клиенты перевели более 0,5 млрд. руб.

Создан уникальный для  российского рынка продукт: безналичная  оплата билетов через Мобильный  банк. Клиент может купить билеты в  театр или на концерт на сайте Kassir.ru в Москве и подтвердить покупку  через sms в момент доставки билетов  курьером. [Годовой отчет 2012 стр.18-19]

Клиентская политика Банка  ориентирована на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми  группами клиентов независимо от размеров бизнеса или формы собственности. С точки зрения кредитования приоритетное внимание оказывается предприятиям, имеющим положительную кредитную  историю, основной объем оборотов, которых  проходит по счетам в Сбербанке.

На долю крупных корпоративных  клиентов приходится половина кредитного портфеля Банка. В целях развития отношений с этими клиентами  в Банке внедрен институт клиентских менеджеров и проведено закрепление  менеджеров за крупнейшими и крупными клиентами. Кроме того, внедрена система  управления отношениями с клиентами (CRM-Корпоративный), которая содержит полное досье клиентов, включая информацию об объемах продаж, финансовых показателях, контактах с клиентами, ходе реализации сделок с клиентами.

Рисунок 6. - Структура корпоративного кредитного портфел я в разрезе клиентских сегментов Сбербанка России на 1 января 2013г.

Особое внимание Банк уделяет  работе с субъектами малого предпринимательства, количество которых составляет более 80% корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся  в Банке. Под влиянием кризисных  явлений количество качественных заемщиков  среди клиентов данного сегмента существенно сократилось. В условиях нестабильности и снижения потребительского спроса компании малого бизнеса предпочитали снижать уровень долговой нагрузки и погашать ранее взятые кредиты.

На фоне столь глубокого  экономического спада российская банковская система столкнулась с двумя  основными проблемами: падением спроса на банковские услуги со стороны платежеспособных заемщиков и существенным ростом кредитных рисков. На фоне восстановления ликвидности банковской системы  это привело к тому, что впервые  за последние годы клиентские депозиты банковской системы росли быстрее кредитов.

В таблице 4 представим динамику процентных доходов по кредитному портфелю.

Таблица 4. – Динамика процентных доходов по кредитному портфелю Сбербанка  России за 2010-2012 гг., млрд. руб.

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Абсолютное отклонение, (+, -)		Темп прироста, %
				2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.	2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Корпоративное кредитование	498,3	518,2	693,8	19,9	175,6	3,9	33,9
Кредитование физических лиц	183,7	223,6	343,8	39,9	120,2	21,7	53,8

 

По таблице 4 видно, что  рост процентных доходов по корпоративному кредитованию в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 19,9 млрд. руб. или 3,9%, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 175,6 млрд. руб. или 33,9%. В динамике процентных доходов  по кредитованию физических лиц наблюдается значительный рост, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 39,9 млрд. руб. или 21,7%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 120,2 млрд. руб. или 53,8%.

Процентные расходы

Основным фактором, повлиявшим на динамику процентных расходов Группы в 2012 году, стал дефицит ликвидности в российской банковской системе — основном рынке фондирования для Группы.

Таблица 5. – Динамика процентных расходов по привлеченным средствам  клиентов Сбербанка России за 2010-2012 гг. млрд. руб.

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Абсолютное отклонение, (+, -)		Темп прироста, %
				2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.	2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Средства корпоративных клиентов, млрд. руб.	1710	1906	2676	196	770	11,5	40,4
Вклады физических лиц, млрд. руб.	4181	5129	6224	948	1095	22,7	21,3
Средняя стоимость средств корпоратив-ных  клиентов, %	2,3	1,9	3,4	-0,4	1,5	-	-
Средняя стоимость вкладов физических лиц, %	5,2	4,1	4,2	-1,1	0,1	-	-

 

Процентные расходы по средствам корпоративных клиентов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросли на 196 млрд. руб. или 11,5%, в 2012 г. по сравнению  с 2011 г. на 770 млрд. руб. или 40,4%.

Процентные расходы по средствам физических лиц в 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросли на 948 млрд. руб. или 22,7%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 1095 млрд. руб. или 21,3%.

Средства физических лиц  остаются основной статьей в структуре  обязательств. Группе удалось сдержать рост стоимости данного вида ресурсов за счет увеличения доли текущих счетов. В результате в 2012году средняя стоимость  средств физических лиц выросла  всего на 0,1 п.п.— до 4,2%.

Стоимость корпоративных  депозитов выросла на 1,5 п.п. в  основном за счет повышения стоимости  срочных корпоративных средств, объем которых за год удвоился.

Процентные расходы по привлеченным средствам банков в 2012 году достигли 46,6 млрд. руб. против 5,6 млрд. руб. в 2011году, что связано первую очередь с увеличением объемов  привлеченных средств от ЦБ РФ, который  был крупнейшим поставщиком ликвидности  для банковского сектора. Средняя  стоимость средств, привлеченных от банков, в 2012 году составила 5,0% против 3,5% в 2011 году.

Динамику стоимости заемных  средств Сбербанка России продемонстрируем на рисунке 7.

Рисунок 7. - Динамика стоимости  заемных средств Сбербанка России за 2010-2012 гг.

Рисунок 7 показывает, снижение обязательств перед юридическими лицами и рост обязательств перед физическими  лицами.

Совокупный валовый кредитный  портфель Группы увеличился за год  на 32,0% по сравнению с уровнем  годичной давности—до 11,1 трлн. руб., включая недавно приобретенные банки. Без их учета портфель в 2012 году увеличился на 20,5%.

Таблица 6. – Динамика состава  кредитного портфеля Сбербанка России за 2010-2012 гг. млрд. руб.

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Абсолютное отклонение		Темп прироста, %
				2011г. от 2010г.	2012 г. от 2011 г.	2011г. от 2010г.	2012г. от 2010г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммерческое кредитование юридических  лиц	2709	4013	5281	1304	1268	48,1	31,6
Специализированное кредитование юридических лиц	2163	2564	2946	401	382	18,5	14,9
Итого корпоративное кредитование:	4872	6577	8227	1705	1650	35	25,1
Потребительские и прочие ссуды  физическим лицам	636	944	1570	308	626	48,4	66,3
Жилищное кредитование физических лиц	604	777	1143	173	366	28,6	47,1
Автокредитование физических лиц	80	84	123	4	39	5	46,4
Итого кредитование физических лиц:	1320	1805	2836	485	1031	36,7	57,1
ИТОГО	6192	8382	11063	2190	2681	35,4	32

 

В 2012году портфель розничных  кредитов увеличился на 57,1%. Данный рост отчасти объясняется новыми приобретениями, однако даже без их учета темпы  роста были значительными (42,2% за год). Объем корпоративного кредитования в 2012году увеличился на 25,1%. За вычетом  эффекта новых приобретений рост составил 14,8%.  В итоге в 2012 году доля кредитов, предоставленных физическим лицам в совокупном валовом кредитном  портфеле, увеличилась до 25,6% против 21,5% в 2011 году.

Рассчитанную структуру  кредитного портфеля Сбербанка России изучим с помощью рисунка 8.

На рисунке 8 видно, что  максимальный удельный вес кредитного портфеля приходится на коммерческое кредитование юридических лиц.

Группа кредитует все  основные отрасли экономики, при  этом около 26% кредитного портфеля приходится на кредиты физическим лицам. Структуру  кредитного портфеля по отраслям экономики  изучим с помощью таблицы 7.

Таблица 7. – Динамика структуры  кредитного портфеля по отраслям экономики  Сбербанка России за 2010-2012 гг., %

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Изменение, (+, -)
				2009 г. от 2008 г.	2010 г. от 2009 г.
Физические лица	21,3	21,5	25,6	0,2	4,1
Торговля	16,3	13,5	11,8	-2,8	-1,7
Услуги	16,2	19,8	17,7	3,6	-2,1
Пищевая промышленность и сельское хозяйство	9,5	8,4	7,8	-1,1	-0,6
Строительство	6,5	5,4	3,6	-1,1	-1,8
Машиностроение	5,1	4,2	4,8	-0,9	0,6
Металлургия	4,9	3,6	3,7	-1,3	0,1
Химическая промышленность	3,5	4,1	3,4	0,6	-0,7
Энергетика	3,4	4,5	4,6	1,1	0,1
Телекоммуникации	2,7	4,0	4,4	1,3	0,4
Нефтегазовая промышленность	2,9	2,0	1,5	-0,9	-0,5
Транспорт, авиационная и космическая  промышленность	2,4	3,4	3,5	1,0	0,1
Государственные и муниципальные  учреждения	2,5	3,2	3,3	0,7	0,1
Деревообрабатывающая промышленность	0,8	0,6	0,7	-0,2	0,1
Прочее	2,0	1,8	3,6	-3,5	1,8
Итого:	100,0	100,0	100,0	-	-