Построение конкурентной карты рынка продукции

Задание 1. Построение конкурентной карты рынка продукции.

Заключительным этапом маркетинговых  исследований конкурентов является построение конкурентной карты рынка. Она представляет собой классификацию  конкурентов по занимаемым ими позициям на рынке. Конкурентная карта рынка может быть построена с использованием двух показателей: занимаемой рыночной доли и динамики рыночной доли. 

Распределение рыночных долей  между участниками рынка выражается обычно следующей шкалой:

• Аутсайдеры рынка
• Фирмы со слабыми конкурентными позициями
• Фирмы с сильными конкурентными позициями
• Лидеры рынка

При всей важности показателя рыночной доли, необходимо иметь ввиду, что он представляет собой статистическую оценку на определенный момент времени. Так как ситуация на рынке достаточно динамична, необходимо знать тенденции изменения данного показателя и связанного с ним изменения конкурентных позиций на рынке. Для определения степени изменения конкурентной позиции целесообразно выделить типичные состояния предприятия по динамике его рыночной доли:

• Предприятия с быстро улучшающейся конкурентной позицией
• Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией
• Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией
• Предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией.

Конкурентная карта строится исходя из перекрестной классификации размера и динамики рыночной доли рынка.

Необходимо составить  конкурентные карты по продукту Х  и продукту У за 2010 и 2011 годы (всего 4 карты) на основании следующих таблиц.

 

Таблица 1. Объёмы реализации товара Х на рынке РБ.

№	Участник рынка	Объём реализации, тыс. руб/шт.
		2009г.	2010г.	2011г.
1	Анализируемая фирма	200	210	225
2	Конкурент 1	400	455	400
3	Конкурент 2	160	150	160
4	Конкурент 3	220	260	180
5	Конкурент 4	40	60	80
6	Конкурент 5	250	351	260

 

Таблица 2. Объёмы реализации товара У на рынке РБ.

№	Участник рынка	Объём реализации, тыс. руб/шт.
		2009г.	2010г.	2011г.
1	Анализируемая фирма	300	250	270
2	Конкурент 1	140	208	180
3	Конкурент 2	280	240	300
4	Конкурент 3	150	221	170
5	Конкурент 4	50	45	75
6	Конкурент 5	240	273	260

 

Таблица 3. Средние  цены на продукцию (товар Х и У), реализуемую на рынке РБ.

№	Участник рынка	Продукция	Средняя цена, тыс.руб/шт.
			2009г.	2010г.	2011г.
1	Анализируемая фирма	Продукт Х	200	210	230
2		Продукт У	320	455	355
3	Конкурент 1	Продукт Х	150	160	150
4		Продукт У	350	468	370
5	Конкурент 2	Продукт Х	220	220	220
6		Продукт У	320	403	300
7	Конкурент 3	Продукт Х	250	260	270
8		Продукт У	370	507	400
9	Конкурент 4	Продукт Х	180	180	170
10		Продукт У	300	429	310
11	Конкурент 5	Продукт Х	180	180	170
12		Продукт У	300	429	310

 

Укажем в каком рыночном сегменте работает каждая фирма и охарактеризуем тенденции в изменении конкурентной позиции анализируемой фирмы по каждому виду продукции.

Конкурентная карта строится в системе координат:

- рыночная доля (по оси  Х)

- темпы прироста рыночной  доли (по оси У).

Значения рыночных долей  рассчитываются по следующим формулам:

 

,     (1)

,      (2)

b_i = k_i*Ц_i,       (3)

 

где и - рыночная доля по количеству продукции в натуральном и стоимостном выражении,

а k_i и Ц_i – количество и средняя цена продукции, реализуемой фирмой.

По соотношению можно судить в каком ценовом сегменте рынка действует анализируемая фирма.

Если отношение к меньше 1, то можно сделать вывод о том, что фирма работает в дорогом ценовом сегменте. Если это отношение рано 1, то фирма работает в среднем ценовом сегменте. А если данное отношение долей больше 1, то это свидетельствует о том, что фирма работает в дешевом ценовом сегменте.

Расчёт темпа прироста T_i осуществляется по формуле:

= , (4)

Где – рыночная доля фирмы в период времени t,

  - рыночная  доля фирмы в период времени t = 0,

m – количество лет в рассматриваемом периоде.

 

Построение конкурентной карты на товара Х за 2010 год.

 

Таблица 4. Реализация и цены товара Х на рынке РБ в 2009 году.

Производитель	Натуральный объём реализации (тыс. шт)	Средняя цена реализации (тыс.руб/шт)	Стоимостной объём реализации (тыс. руб)
Анализируемая фирма	200	200	40000
Конкурент 1	400	160	64000
Конкурент 2	160	220	35200
Конкурент 3	220	260	57200
Конкурент 4	40	180	7200
Конкурент 5	250	180	45000
Всего	1270	-	248600

 

Таблица 5. Реализация и цены товара Х на рынке РБ в 2010 году.

Производитель	Натуральный объём реализации (тыс. шт)	Средняя цена реализации (тыс.руб/шт)	Стоимостной объём реализации (тыс. руб)
Анализируемая фирма	210	210	44100
Конкурент 1	455	160	72800
Конкурент 2	150	220	33000
Конкурент 3	260	260	67600
Конкурент 4	60	180	10800
Конкурент 5	351	180	63180
Всего	1486	-	291480

 

*Алгоритм: Стоимостной объем = Натуральный объем*Средняя цена (по формуле 3)
2009	2010
АФ=200*200=40000 К1=400*160=64000 К2=160*220=35200 К3=220*260=57200 К4=40*180=7200 К5=250*180=45000 Всего: 248600	АФ=210*210=44100 К1=455*160=72800 К2=150*220=33000 К3=260*260=67600 К4=60*180=10800 К5=351*180=63180 Всего: 291480

 

Таблица 6. Расчёт рыночных долей участников рынка  и темпов их изменения (товара Х на рынке РБ).

Производитель	Рыночная доля Дк		Темп уменьшения доли Т, %	Рыночная доля Дв		Дк/Дв в 2009 году	Дк/Дв в 2010 году
	2009	2010		2009	2010
Анализируемая фирма	0,158	0,141	-5,38	0,161	0,151	0,981	0,934
Конкурент 1	0,315	0,306	-1,43	0,257	0,250	1,226	1,224
Конкурент 2	0,126	0,101	-9,92	0,142	0,113	0,887	0,894
Конкурент 3	0,173	0,175	0,58	0,230	0,232	0,752	0,754
Конкурент 4	0,031	0,041	16,13	0,029	0,037	1,069	1,108
Конкурент 5	0,197	0,236	9,90	0,181	0,217	1,088	1,088
Всего	1	1		1	1

*Расчеты:

Рыночная доля Дк (по формуле 1):
2009	2010
АФ=200/1270=0,158	АФ=210/1486=0,141
К1=400/1270=0,315	К1=455/1486=0,306
К2=160/1270=0,126	К2=150/1486=0,101
К3=220/1270=0,173	К3=260/1486=0,175
К4=40/1270=0,031	К4=60/1486=0,041
К5=250/1270=0,197	К5=351/1486=0,236
Всего=1	Всего=1
Рыночная доля Дв (по формуле 2):
2009	2010
АФ=40000/248600=0,161	АФ=44100/291480=0,151
К1=64000/248600=0,257	К1=72800/291480=0,250
К2=35200/248600=0,142	К2=33000/291480=0,113
К3=57200/248600=0,230	К3=67600/291480=0,232
К4=7200/248600=0,029	К4=10800/291480=0,037
К5=45000/248600=0,181	К5=63180/291480=0,217
Всего=1	Всего=1
Отношение Дк/Дв:
2009	2010
АФ=0,158/0,161=0,981	АФ=0,141/0,151=0,934
К1=0,315/0,257=1,226	К1=0,306/0,250=1,224
К2=0,216/0,142=0,887	К2=0,101/0,113=0,894
К3=0,173/0,230=0,752	К3=0,175/0,232=0,754
К4=0,031/0,029=1,069	К4=0,041/0,037=1,108
К5=0,197/0,181=1,088	К5=0,236/0,217=1,088

Темп уменьшения доли считаем по формуле 4: =

АФ=1/2*(0,141-0,158)/0,157*100%=-5,38

К1=1/2*(0,306-0,315)/0,315*100%=-1,43

К2=1/2*(0,101-0,126)/0,126*100%=-9,92

К3=1/2*(0,175-0,173)/0,173*100%=0,58

К4=1/2*(0,041-0,031)/0,031*100%=16,13

К5=1/2*(0,236-0,197)/0,197*100%=9,90

 

Поскольку общая сумма  производителей - 6, то среднее значение рыночной доли равно 1/6 = 0,167.